1、-_ERP 项目项目实施验收报告（完整版）建立日期: 2011-05-22修改日期: 文控编号: UF_XX_(PMP 项目号)_03(阶段序号 )_XX(流水号)客户项目经理：日 期：用友项目经理：日 期：-_文档控制更该记录日期 更改人 版本号 备注审阅审阅人 职务 日期分发份数 姓名 部门及职务-_目录1.ERP 项目主体验收的目的 .42.ERP 系统主体验收的范围 .43.系统实施的需求来源和实施方 .44.实施计划和执行情况 .44.1 实施计划方面： .44.2 实施计划执行情况 .44.3 实施计划调整依据 .55.各个阶段的成果记录 .55.1 业务调研（调研报告） .55.
2、2 目标流程设计（目标流程设计文件） .55.3 实施方案设计（实施方案） .65.4 培训（培训结果） .65.5 测试报告 .75.5.1 流程测试清单（见详细测试计划） .75.5.2 流程测试用例 .75.5.3 测试结果 .95.5.4 未通过流程的处理方法和结果 .125.5.5 测试报告 .145.5.6 调整报告 .145.6 操作手册的编写情况 .145.6.1 手册清单 .145.6.2 手册完成情况 .176.其它需求是否已经满足 .177.系统运行报告 .188.系统功能 .189.遗留问题及其处理情况 .1810.验收结论 .2011、项目组签字 .21-_根据 XX
3、L 公司 ERP 系统实施的现状，结合项目验收的基本要求，起草本验收报告。本验收报告是按照 XXL 公司 ERP 系统验收方案要求的内容、标准编写。双方按照如下内容进行检查、验收、作出结论，并提交本验收报告。第一章 ERP 项目主体验收的目的项目主体的验收是对 XXL 项目组、操作人员及用友实施项目组双方工作的肯定，对项目进行阶段性总结，并标志用友 ERP 系统在 XXL 用户方成功得以应用。第二章 ERP 系统主体验收的范围本次项目按照双方工作任务书的要求对以下系统模块进行实施：基础资料、物料清单、主生产计划、需求规划、生产订单、采购管理、销售订单、库存管理、存货核算、合同管理、售前分析、质
4、量管理、委外管理、单品序列号插件、应收管理、应付管理、总帐管理、UFO 报表、成本管理等 20 个子系统来完成日常管理工作。本验收不包括车间管理二次开发、薪资管理、管理驾驶舱、专家财务评估和 WEB 财务应用，这部分内容将将在最终验收中进行验收。第三章 系统实施的需求来源和实施方本 ERP 系统的实施是根据双方于 2005 年 3 月 31 日签订的计算机软件实施服务合同所规定的内容组织实施。实施工作由 XXL 公司同用友顾问共同完成。第四章 实施计划和执行情况4.1 实施计划方面：实施计划分为三个层次，分别为实施主计划 、 二周滚动计划 、 周计划 ，整个项目主体实施在计划控制下进行。 实施
5、主计划请详见实施文档， 二周滚动计划 、 周计划是实施中的具体安排，因此未在实施文档中体现。4.2 实施计划执行情况主体按照实施主计划进行实施，局部进行了调整，如果实施计划有调整，则通过周状态报告调节，上线时间基本按照实施主计划的安排执行，但到目前上线支持阶段比预期多出 2 个会计月度，最近会计月度结帐已经很及时，同时企业日常业务已经在 ERP 系统中独立运行。主体计划的实施中上线时间基本按照原计划实施，二次开发等模块由于双方的时间安排冲突，有延后现象，但改类延后事前争得了双方项目经理和高层领导的同意。-_4.3 实施计划调整依据在实施过程中以周状态报告和会议纪要作为调整依据第五章 各个阶段的
6、成果记录以下是在实施过程中重要的文档清单，相关纸质文档保存于 XXL 公司，电子文档保存于用友公司 xx 项目专用 FTP 服务器：5.1 业务调研（调研报告）序号 纸质文件标题 电子文件文件名1. XX 用友 ERP-U8 项目业务流程业务调研报告（PM）03-02-001XX 用友 ERP 需求报告-PM 部分050420.doc2. XX 用友 ERP-U8 项目业务流程业务调研报告（财务部分）03-02-001XX 用友 ERP 需求报告-财务部分 050420.doc3. XX 用友 ERP-U8 项目业务流程业务调研报告（采购部）03-02-001XX 用友 ERP 需求报告-采购
7、部分 050422.doc4. XX 用友 ERP-U8 项目业务流程业务调研报告（二次开发）03-02-001XX 用友 ERP 需求报告-二次开发部分 050420.doc5. XX 用友 ERP-U8 项目业务流程业务调研报告（生产）03-02-001XX 用友 ERP 需求报告-生产部分 050420.doc6. XX 用友 ERP-U8 项目业务流程业务调研报告（市场部）03-02-001XX 用友 ERP 需求报告-销售部分 050420.doc备注：1、电子文件统一保存于“用友公司 XX 项目专用 FTP 服务器”上，路径是：“/03_蓝图设计(blueprint )/03-02
8、_业务分析/反馈版本”5.2 目标流程设计（目标流程设计文件）序号 纸质文件标题 电子文件文件名1. XX 用友 ERP-U8 项目业务流程业务调研报告（PM&返修部分）03-02-0020XX 目标业务流程PM 与返修050627.doc2. XX 用友 ERP-U8 项目业务流程目标业务流程报告（采购业务部分）03-02-0020XX 目标业务流程采购050606.doc3. XX 用友 ERP-U8 项目业务流程业务调研报告（库房&财务部分）03-02-0020XX 目标业务流程库房与财务 050627.doc4. XX 用友 ERP-U8 项目 03-02-0020XX 目标业务流程生
9、产-_序号 纸质文件标题 电子文件文件名业务流程业务调研报告（生产部分） 050627.doc5. XX 用友 ERP-U8 项目业务流程业务调研报告（销售部分）03-02-0020XX 目标业务流程市场050627.doc备注：1、电子文件统一保存于“用友公司 XX 项目专用 FTP 服务器”上，路径是：“/03_蓝图设计(blueprint )/03-04.目标流程设计/2005 年 6 月 27 日（增加流程适用范围） ”5.3 实施方案设计（实施方案）序号 纸质文件标题 电子文件文件名1. XX 用友 ERP-U8 项目企业应用解决方案总体04-02-001XX 企业应用解决方案总体.
10、doc2. XX 用友 ERP-U8 项目企业应用解决方案销售部分04-02-0020PTEL 企业应用解决方案销售 V2.doc3. XX 用友 ERP-U8 项目企业应用解决方案PM04-02-003XX 企业应用解决方案PMV2.doc4. XX 用友 ERP-U8 项目企业应用解决方案采购部分04-02-004XX 企业应用解决方案采购V2.doc5. XX 用友 ERP-U8 项目企业应用解决方案生产04-02-005XX 企业应用解决方案生产V2.doc6. XX 用友 ERP-U8 项目企业应用解决方案库房04-02-006XX 企业应用解决方案库房V2.doc7. XX 用友
11、ERP-U8 项目企业应用解决方案财务04-02-007XX 企业应用解决方案财务.doc8. XX 用友 ERP-U8 项目企业应用解决方案固定资产04-02-008XX 企业应用解决方案固定资产.doc备注：1、电子文件统一保存于“用友公司 XX 项目专用 FTP 服务器”上，路径是：“/04_系统建设(system building)/04-02 ipl-sul(实施方案)/实施方案（最终确认版） ”5.4 培训（培训结果）序号 纸质文件标题 电子文件文件名1. 培训考核记录表 04-04-0005 培训考核记录表（最终考试）.DOC备注：1、电子文件统一保存于“用友公司 XX 项目专用
12、 FTP 服务器”上，路径是：“/04_系统建设-_(system building)/04-04 key-user training start (关键用户培训)”5.5 测试报告5.5.1 流程测试清单（见详细测试计划）序号 纸质文件标题 电子文件文件名1. xxERP 详细测试计划（05-7-505-7-21） 详细测试计划 050704.xls备注：1、电子文件统一保存于“用友公司 XX 项目专用 FTP 服务器”上，路径是：“/04_系统建设(system building)/04-03test(测试)”5.5.2 流程测试用例XXL 和用友公司项目组双方共同认为，用友公司提供的流程
13、测试用例能够基本覆盖 XXL 目前的管理需要。序号 纸质文件标题 电子文件文件名FI 财务部分1. 原型测试案例总览销售应收及收款核销流程(FI01)FI01 销售应收及收款核销流程.xls2. 原型测试案例总览应付及付款流程(FI02) FI02 应付及付款流程.xls3. 原型测试案例总览预付款处理流程(FI03) FI03 预付款处理流程.xls4. 原型测试案例总览存货暂估业务流程(FI04) FI04 存货暂估业务流程.xls5. 原型测试案例总览产成品成本分配(FI05) FI05 产成品成本分配流程.xls6. 原型测试案例总览成本核算处理流程(FI06) FI06 成本核算处理
14、流程.xls7. 原型测试案例总览固定资产处理流程(FI07) FI07 固定资产处理流程.xls8. 原型测试案例总览银行出纳管理流程(FI08) FI08 银行出纳管理流程.xls9. 原型测试案例总览财务制单处理流程(FI09) FI09 财务制单处理流程.xls10. 原型测试案例总览系统期末处理流程(FI10) FI10 系统期末处理流程.xlsIM 库存部分11. 原型测试案例总览超长周期物料再订货处理流程(IM01)IM01 超长周期物料再订货处理流程.xls12. 原型测试案例总览试验品入库流程(IM02) IM02 试验品入库流程.xls13. 原型测试案例总览成品更改处理流
15、程(IM03) IM03 成品更改处理流程.xls14. 原型测试案例总览齐套领料流程(IM04) IM04 齐套领料流程.xls15. 原型测试案例总览生产报废领料流程(IM05) IM05 生产报废领料流程.xls16. 原型测试案例总览生产补料领料流程(IM06) IM06 生产补料领料流程.xls17. 原型测试案例总览其他零星领料流程(IM07) IM07 其他零星领料流程.xls18. 原型测试案例总览样品及三包品处理流程(IM08)IM08 样品及三包品处理流程.xls-_序号 纸质文件标题 电子文件文件名19. 原型测试案例总览领料退料流程(IM09) IM09 领料退料流程.
16、xls20. 原型测试案例总览库房呆滞品处理流程(IM10) IM10 库房呆滞品处理流程.xls21. 原型测试案例总览盘点业务处理流程(IM11) IM11 盘点业务处理流程.xls22. 原型测试案例总览成品在制品备件借用流程(IM12)IM12 成品在制品备件借用流程.xlsMM 生产部分23. 原型测试案例总览BOM 维护流程(MM01) MM01BOM 维护流程.xls24. 原型测试案例总览委外件入库领用流程(MM02) MM02 委外件入库领用流程.xls25. 原型测试案例总览生产订单生成流程(MM03) MM03 生产订单生成流程.xls26. 原型测试案例总览生产订单调整
17、执行监控流程(MM04)MM04 生产订单调整执行监控流程.xls27. 原型测试案例总览成品入库流程(MM05) MM05 成品入库流程.xls28. 原型测试案例总览A1 类返修流程(MM06) MM06A1 类返修流程.xls29. 原型测试案例总览A2 类返修流程(MM07) MM07A2 类返修流程.xls30. 原型测试案例总览B1 类返修流程(MM08) MM08B1 类返修流程.xls31. 原型测试案例总览B2 类返修流程(MM09) MM09B2 类返修流程.xls32. 原型测试案例总览C1 类返修流程(MM10) MM10C1 类返修流程.xls33. 原型测试案例总览
18、C2 类返修流程(MM11) MM11C2 类返修流程.xls34. 原型测试案例总览D 类返修流程(MM12) MM12D 类返修流程.xls35. 原型测试案例总览返修废品处理流程(MM13) MM13 返修废品处理流程.xlsPM 部分36. 原型测试案例总览客户 CO 交期确认流程(PM01)PM01 客户 CO 交期确认流程.xls37. 原型测试案例总览客户 FC 交期确认流程(PM02)PM02 客户 FC 交期确认流程.xls38. 原型测试案例总览生产计划制定流程(PM03) PM03 生产计划制定流程.xls39. 原型测试案例总览委外计划制定流程(PM04) PM04 委
19、外计划制定流程.xls40. 原型测试案例总览长期材料储备计划制定流程.(PM05)PM05 长期材料储备计划制定流程.xls41. 原型测试案例总览计划变更监控流程(PM06) PM06 计划变更监控流程CO.xls42. 原型测试案例总览计划变更监控流程(PM07) PM07 计划变更监控流程FC.xls43. 原型测试案例总览跟踪生产、外加工、及材料齐套出现的异常流程(PM08)PM08 跟踪生产、外加工、及材料齐套出现的异常流程.xls44. 原型测试案例总览外包 PO 发放流程(PM09) PM09 外包 PO 发放流程.xls45. 原型测试案例总览外包 FC 发放流程(PM10)
20、 PM10 外包 FC 发放流程.xls46. 原型测试案例总览加工进度控制流程(PM11) PM11 加工进度控制流程.xls47. 原型测试案例总览设备发货流程(PM12) PM12 设备发货流程.xls48. 原型测试案例总览返修发货流程(PM13) PM13 返修发货流程.xls49. 原型测试案例总览附件发货流程(PM14) PM14 附件发货流程.xls50. 原型测试案例总览外购件发货流程(PM15) PM15 外购件发货流程.xls51. 原型测试案例总览借用发货流程(PM16) PM16 借用发货流程.xlsPU 采购部分-_序号 纸质文件标题 电子文件文件名52. 原型测试
21、案例总览半成品委外采购业务流程(PU01)PU01 半成品委外采购业务流程.xls53. 原型测试案例总览原材料计划采购业务流程(PU02)PU02 原材料计划采购业务流程.xls54. 原型测试案例总览外购设备采购业务流程(PU03)PU03 外购设备采购业务流程.xls55. 原型测试案例总览原辅材料零星采购业务流程(PU04)PU04 原辅材料零星采购业务流程.xls56. 原型测试案例总览研发批量用料采购业务流程.(PU05)PU05 研发批量用料采购业务流程.xls57. 原型测试案例总览采购催货及交期确认业务流程(PU06)PU06 采购催货及交期确认业务流程.xls58. 原型测
22、试案例总览采购入库（退货）业务流程(PU07)PU07 采购入库（退货）业务流程.xls59. 原型测试案例总览委外发料业务流程(PU08) PU08 委外发料业务流程.xls60. 原型测试案例总览外包 PO 发放流程(PM09)SA 销售部分61. 原型测试案例总览销售报价业务流程(SA01) SA01 销售报价业务流程.xls62. 原型测试案例总览合同管理业务流程(SA02) SA02 合同管理业务流程.xls63. 原型测试案例总览销售计划业务流程(SA03) SA03 销售计划业务流程.xls64. 原型测试案例总览普通销售业务流程(SA04) SA04 普通销售业务流程.xls6
23、5. 原型测试案例总览产品赠送业务流程(SA05) SA05 产品赠送业务流程.xls66. 原型测试案例总览产品借用转销售业务流程(SA06)SA06 产品借用转销售业务流程.xls67. 原型测试案例总览产品借用转赠送业务流程(SA07)SA07 产品借用转赠送业务流程.xls备注：1、电子文件统一保存于“用友公司 XX 项目专用 FTP 服务器”上，路径是：“/04_系统建设(system building)/04-03test(测试)/标准测试用例”5.5.3 测试结果序号 纸质文件标题 电子文件文件名FI 财务部分1. 原型测试案例总览销售应收及收款核销流程(FI01)FI01 销售
24、应收及收款核销流程.xls2. 原型测试案例总览应付及付款流程(FI02) FI02 应付及付款流程.xls3. 原型测试案例总览预付款处理流程(FI03) FI03 预付款处理流程.xls4. 原型测试案例总览存货暂估业务流程(FI04) FI04 存货暂估业务流程.xls5. 原型测试案例总览产成品成本分配(FI05) FI05 产成品成本分配流程.xls6. 原型测试案例总览成本核算处理流程(FI06) FI06 成本核算处理流程.xls7. 原型测试案例总览固定资产处理流程(FI07) FI07 固定资产处理流程.xls-_序号 纸质文件标题 电子文件文件名8. 原型测试案例总览银行出
25、纳管理流程(FI08) FI08 银行出纳管理流程.xls9. 原型测试案例总览财务制单处理流程(FI09) FI09 财务制单处理流程.xls10. 原型测试案例总览系统期末处理流程(FI10) FI10 系统期末处理流程.xlsIM 库存部分11. 原型测试案例总览超长周期物料再订货处理流程(IM01)IM01 超长周期物料再订货处理流程.xls12. 原型测试案例总览试验品入库流程(IM02) IM02 试验品入库流程.xls13. 原型测试案例总览成品更改处理流程(IM03) IM03 成品更改处理流程.xls14. 原型测试案例总览齐套领料流程(IM04) IM04 齐套领料流程.x
26、ls15. 原型测试案例总览生产报废领料流程(IM05) IM05 生产报废领料流程.xls16. 原型测试案例总览生产补料领料流程(IM06) IM06 生产补料领料流程.xls17. 原型测试案例总览其他零星领料流程(IM07) IM07 其他零星领料流程.xls18. 原型测试案例总览样品及三包品处理流程(IM08)IM08 样品及三包品处理流程.xls19. 原型测试案例总览领料退料流程(IM09) IM09 领料退料流程.xls20. 原型测试案例总览库房呆滞品处理流程(IM10) IM10 库房呆滞品处理流程.xls21. 原型测试案例总览盘点业务处理流程(IM11) IM11 盘
27、点业务处理流程.xls22. 原型测试案例总览成品在制品备件借用流程(IM12)IM12 成品在制品备件借用流程.xlsMM 生产部分23. 原型测试案例总览BOM 维护流程(MM01) MM01BOM 维护流程.xls24. 原型测试案例总览委外件入库领用流程(MM02) MM02 委外件入库领用流程.xls25. 原型测试案例总览生产订单生成流程(MM03) MM03 生产订单生成流程.xls26. 原型测试案例总览生产订单调整执行监控流程(MM04)MM04 生产订单调整执行监控流程.xls27. 原型测试案例总览成品入库流程(MM05) MM05 成品入库流程.xls28. 原型测试案
28、例总览A1 类返修流程(MM06) MM06A1 类返修流程.xls29. 原型测试案例总览A2 类返修流程(MM07) MM07A2 类返修流程.xls30. 原型测试案例总览B1 类返修流程(MM08) MM08B1 类返修流程.xls31. 原型测试案例总览B2 类返修流程(MM09) MM09B2 类返修流程.xls32. 原型测试案例总览C1 类返修流程(MM10) MM10C1 类返修流程.xls33. 原型测试案例总览C2 类返修流程(MM11) MM11C2 类返修流程.xls34. 原型测试案例总览D 类返修流程(MM12) MM12D 类返修流程.xls35. 原型测试案例总览返修废品处理流程(MM13) MM13 返修废品处理流程.xlsPM 部分36. 原型测试案例总览客户 CO 交期确认流程(PM01)PM01 客户 CO 交期确认流程.xls37. 原型测试案例总览客户 FC 交期确认流程(PM02)PM02 客户 FC 交期确认流程.xls38. 原型测试案例总览生产计划制定流程(PM03) PM03 生产计划制定流程.xls39. 原型测试案例总览委外计划制定流程(PM04) PM04 委外计划制定流程.xls40. 原型测试案例总览长期材料储备计划制定流程. PM05 长期材料储备计划制定流程.
