1、北京同有飞骥科技股份有限公司 2013年第三季度报告全文北京同有飞骥科技股份有限公司2013年第三季度报告2013-035 2013年 10月1北京同有飞骥科技股份有限公司 2013年第三季度报告全文第一节 重要提示本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人周泽湘、主管会计工作负责人王磊及会计机构负责人(会计主管人员) 徐丽楠声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2北京同有飞骥科技股份有限公司 2013年第三季度报告
2、全文第二节 公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期末比上年度末增减本报告期末 上年度末（%）总资产（元） 523,756,980.40 537,951,655.05 -2.64%1.54%归属于上市公司股东的净资产（元） 474,557,205.257.9093467,366,691.087.7894归属于上市公司股东的每股净资 1.54%产（元/股）本报告期比上年同期 年初至报告期末比上本报告期47,218,591.48328,030.39年初至报告期末144,421,091.2011,990,514.17增
3、减（%） 年同期增减（%）营业总收入（元） 46.81% 20.48%归属于上市公司股东的净利润（元） -91.56% -27.78%97.74%97.74%经营活动产生的现金流量净额（元） -48,980,570.22-0.8163每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）净资产收益率（%）0.010.010.07%-83.33%-83.33%-0.79%0.20.2-33.33%-33.33%-2.12%2.54%扣除非经常性损益后的净资产收0.03% -0.78% 2.29% -2.26%益率（%）非经常性损益项目和金额 适用 不适用单位：元项目
4、 年初至报告期期末金额 说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一1.根据北京市海淀区科学技术委员会的海科发【2010】52号文件，本公司收到“数据 连续保护的操作系统实时应急保护软件” 项目1,469,034.813北京同有飞骥科技股份有限公司 2013年第三季度报告全文标准定额或定量享受的政府补助除外）补助资金 400,000.00元，对收到的政府补贴区别“与资产相关的政府补助”和“ 与收益相关的政府 补 助”于 2013年 1-9月确认收益47,999.97元；2.根据北京市财政局京财经二指2010845号文件，本公司收到“NetStor NRS容灾产品产业化项目”补助
5、资金 8,000,000.00元，对收到的政府补贴区别“与资产相关的政府补助” 和“与收益相关的政府补助”于 2013 年 1-9 月确认收益 1,103,534.84元；3.根据国家科技支撑计划课题联合研制协议书，本公司收到“低能耗存储设备 研制及产业化项目” 补助资金 317,500.00元，对收到的政府补贴区别“与资产相关的政府补助” 和“与收益相关的政府补助”于 2013 年 1-9 月确认收益 317,500.00元。除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -45,949.83减：所得税影响额合计213,462.751,209,622.23 -对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性
6、公告第1号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用二、重大风险提示1、技术和产品研发风险目前存储行业处于快速发展阶段，技术更新和产品换代迅速。若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断并适时调整自身研发策略，不能正确把握新技术的研发方向，将导致公司的市场竞争力下降。公司将紧密跟踪国内外的技术走向，深入调研客户实际需求，持续投入研发资源，加强专业人才引进，提升公司专业技术水平。2、管理能力风险随着募集资金投资项目的实施和公司经营规模的不断扩张，公司组织机构和职能
7、将不断调整和扩充。公司需要进一步完善和提升现有研发、生产、营销、服务保障、财务、人力资源等方面的管理能力，使其与公司的成长相适应。公司管理若不能协调、高效，将难以支撑公司的成长。公司管理层将继续通过外部引进和内部选拔相结合的方式增加管理人才，并加强对各级管理人员的培训；不断推进“诚信、求实、合4北京同有飞骥科技股份有限公司 2013年第三季度报告全文作、创新”的企业文化建设，增加全体员工的价值观认同。3、募集资金投资项目实施的风险公司首次公开发行的募集资金投资于“NetStor产品产能扩大项目”、“研发中心建设项目” 及“营销服务网络建设项目”。公司按照募集资金的使用要求，推进三个项目的实施和
8、建设。 NetStor产品产能扩大项目因厂房交付、验收时间延迟，对项目的实施进展造成了一定的影响，公司已按照程序，审批通过将该项目延期至2014年3月31日，调整后，项目的投资总额和建设规模不变。项目贯彻了公司的发展战略，与公司主营业务密切关联，项目的顺利实施能够对公司经营状况起到良好的促进作用。虽然公司对上述项目进行了充分的论证和可行性研究，由于项目投资规模较大，对生产工艺、技术和人才储备有较高的要求，技术更新换代、人才竞争、项目建设周期变化等因素可能导致项目无法按计划完成。在项目完成后，也可能面临国家政策、市场环境、行业格局变化等情况，给募投项目的预期效益带来一定的影响。投资项目全部建成达
9、产后，如果募集资金投资项目不能按照预期发挥经济效益，公司将面临因固定资产折旧大幅增加而导致短期经营业绩下滑的风险。公司将继续严格按照募集资金管理办法的相关规定，监督项目的实施过程，使设备、人员同步到位，各项工作协调、有序进行，使风险可控。4、人力成本上升的风险公司继续推进优秀人才的培养和引进工作并增加后备人才储备，加强人力资源管理和人才队伍的建设，优化人力资源的配置。公司中高端人才引进的实施、员工人数的不断增加、员工薪酬水平的增长将带来公司人力成本的上升。如果公司人员成本的增长幅度与销售收入的增长幅度不匹配，将可能对公司经营业绩产生一定影响。公司管理层将继续完善薪酬管理体系，使激励和淘汰机制有
10、效运行，并加强费用管理，控制人力成本风险。5、公司资产规模较小的经营风险虽然公司具备了较强的销售能力和研发能力，但与国际大型存储厂商相比，公司在总体资产规模和营业收入方面依然相对较小。针对目前的实际情况，公司注重营销体系建设和技术研发，优先保证最能迅速提升竞争能力和盈利能力的业务环节。近几年来，公司总资产总体保持持续增长的趋势。同时，公司也对业务模式进行针对性的调整，销售人员根据业务重点进行市场细分，但存储行业竞争的日趋加剧，重要客户采购规模、采购周期的变化对公司提出了更高的要求，也存在公司业务模式调整不能及时见效的风险。公司将不断拓展行业营销的覆盖面，加强渠道营销建设，降低重要客户采购行为波
11、动的影响。5北京同有飞骥科技股份有限公司 2013年第三季度报告全文三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表单位：股报告期末股东总数 4,581前 10名股东持股情况持股比例 持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股东名称 股东性质 持股数量（%） 股份状态 数量佟易虹周泽湘杨永松境内自然人境内自然人境内自然人18.6318.6318.6311,176,293 11,176,29311,176,29311,176,29311,176,29311,176,293天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 7.193.084,315,0841,849,1533,236,3131,
12、386,865常州金陵华软创业投资合 境内非国有法人伙企业(有限合伙)沈晶肖建国袁煜恒境内自然人境内自然人境内自然人2.161.911.081,297,2381,148,721648,619972,928866,791324,310全国社保基金四一四组合罗华其他 1.000.98599,765589,6540境内自然人 294,827前 10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类 数量天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙） 1,078,771 人民币普通股 1,078,771全国社保基金四一四组合 599,765 人民币普通股462,288 人民币普通股
13、599,765462,288常州金陵华软创业投资合伙企业(有限合伙)沈晶 324,310 人民币普通股324,309 人民币普通股324,310324,309袁煜恒中国银行长盛电子信息产业股票型证券投资基金 317,794 人民币普通股 317,7946北京同有飞骥科技股份有限公司 2013年第三季度报告全文罗华肖建国吴若莲闫立辉294,827 人民币普通股281,930 人民币普通股203,600 人民币普通股202,880 人民币普通股294,827281,930203,600202,8801、佟易虹、周泽湘、杨永松、天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙）、常州金陵华软创业投资合伙企
14、业(有限合伙 )、沈晶、肖建国、袁煜恒、罗华为 公司的发起人，其中，周泽湘、杨永松、佟易虹为一致行动人，截至本报告期末，周泽湘、杨永松、佟易虹各持有公司 18.63%股权，共持有本公司 33,528,879股，占公司总股本的 55.89% ，三人为本公司的实际控制人。除此之外，发起人股东之间不存在关联关系。2、公司未知其余股东之间是否存在关联关系或是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。上述股东关联关系或一致行动的说明公司股东吴若莲通过普通证券账户持有 53,600股，通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 150,000股，实际合计持有 203,600股。公司股东闫立
15、辉通过普通证券账户持有 68,000股，通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 134,880股，实际合计持有 202,880股。参与融资融券业务股东情况说明（如有）公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否限售股份变动情况单位：股期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数股东名称 期末限售股数 限售原因 解除限售日期周泽湘 11,176,29311,176,29311,176,29311,176,293 首发承诺 2015年 3月 21日2015年 3月 21日2015年 3月 21日杨永松 11,176,293 首发承诺11,176,293 首发承诺佟易虹天津东方富海股
16、权投资基金合伙企业（有限合伙）常州金陵华软创业投资合伙企业（有限合伙）4,315,084 1,078,771 3,236,313 首发承诺1,386,865 首发承诺2013年 9月 25日1,849,1531,297,238462,288324,3102013年 9月 25日2013年 9月 10日首发承诺、高管沈 晶972,928锁定7北京同有飞骥科技股份有限公司 2013年第三季度报告全文首发承诺、高管肖建国 1,155,721 288,930 866,791 2013年 9月 10日锁定袁煜恒罗 华648,619589,654324,309294,827324,310 首发承诺294,
17、827 首发承诺2013年 9月 10日2013年 9月 10日首发承诺、高管王 磊 471,723 117,931 353,792 2013年 9月 10日锁定李 焰方 仑谢红军戴杰华何广韬郝文霞王成武周双杨235,861212,275141,517117,931117,93194,34594,34594,345117,930106,13770,75858,96558,96547,17247,17247,172117,931 首发承诺106,138 首发承诺70,759 首发承诺58,966 首发承诺58,966 首发承诺47,173 首发承诺47,173 首发承诺47,173 首发承诺20
18、13年 9月 10日2013年 9月 10日2013年 9月 10日2013年 9月 10日2013年 9月 10日2013年 9月 10日2013年 9月 10日2013年 9月 10日首发承诺、高管陈儒红 23,586 5,897 17,689 2013年 9月 10日锁定邓道文合计11,793 5,896 5,897 首发承诺 2013年 9月 10日45,000,000 3,457,430 41,542,570 - -8北京同有飞骥科技股份有限公司 2013年第三季度报告全文第三节 管理层讨论与分析一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因单位：元资产负债表项目应收账款期
19、末数 年初数 增幅 说明主要是公司销售额增长，部分应收账款未到期引112,189,497.79 74,744,499.54 50.10% 起应收账款增加，另部分行 业项目客户未按期付款也是应收增加的原因。年初预付研发设备定制款，在本期转入固定资-31.43%产，使得预付账款较期初减少。预付款项其他应收款3,847,508.262,012,996.025,611,137.362,890,001.12 主要是年初支付的海关税费款，在本期收回进项-30.35%税票，使得其他应收款减少。主要是公司购置的房屋达到可使用状态，从在建911.44% 工程转到固定资产，引起的固定 资产增加。其次公司募投项目投
20、入研发用固定资产有所增加。118.29% 公司募投项目投入研发用无形 资产增加。主要是公司缴纳配套公租房租金所致。固定资产 74,793,184.89 7,394,708.212,292,254.84无形资产 5,003,821.684,972,543.32长期待摊费用本年支付到期的应付账款，使得应付账款余额较应付账款 32,474,569.80 46,515,165.11 -30.18%期初减少。应缴税费的减少主要是因为去年末计提的增值-68.15%税及企业所得税金额高于本期末计提金额。应交税费利润表项目2,874,065.30 9,022,877.852013年1-9月 2012年1-9月
21、 增幅 说明公司加强营销体系建设，扩大市场规模，大幅增销售费用 18,574,170.28 11,185,941.4017,594,473.0766.05% 加销售人员引起人员费用及相 应业务费用的增加。公司加大对研发项目的投入引起的研发支出增34.82%加，引进高端管理人员引起的薪酬等费用增加。管理费用 23,720,410.092,949,007.11 主要是应收账款增加，引起的资产减值损失增加资产减值损失 509,019.99438,030.69479.35%所致。营业外收入营业外支出现金流量表项目1,723,084.98300,000.002013年1-9月293.37% 主要是政府补
22、助确认的营业 外收入增加所致。公司支付清华大学教育基金会项目合作款。2012年1-9月 增幅 说明9北京同有飞骥科技股份有限公司 2013年第三季度报告全文收到其他与经营活动有关的现金支付给职工以及为职工支付的现金主要是收到的存款利息及收回到期的保证金较10,235,311.6827,767,080.9523,902,241.896,113,070.8518,152,311.0317,142,406.7367.43%去年同期增加所致。公司扩大规模，人员增加引起支付职工薪酬增52.97%加。支付其他与经营活动有关的现金主要是公司缴纳配套公租房租金引起的其他与39.43%经营活动有关现金增加。二、
23、业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内，公司执行年度经营规划，完善、优化营销模式，提升公司内部管理，保证公司健康、有序发展。棱镜门事件的发生，使得包括工信部、公安部在内的多个政府机构加大了对国内品牌采购的重视程度，提高国产化的呼声会越来越高。国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，会议要求，要构建安全可信的信息消费环境，依法加强个人信息保护，规范信息消费市场秩序，提高网络信息安全保障能力。公司密切关注这一对我国“自主可控”信息产品带来的重要发展机遇，对国产软硬件产品应用全面替代的需求深入分析，积极采取主动措施，努力落实“自主可控”的研发策略，加大公司产品的国产化程度，提高公司
24、产品的市场占有率。同时，随着大数据时代下，移动互联、数据挖掘分析、云存储等应用的迅速普及，存储基础架构已经成为IT核心之一。作为大数据存储架构提供商，公司基于大数据应用需求，适时发布了“应用定义存储”的核心战略，以及EDC全系列新产品和解决方案，强势发力中高端存储市场。8月下旬到9月中旬，公司先后成功举办了 2013 年渠道峰会以及华北、西北、西南、华南等重点区域为期一个多月的核心战略全国巡展，与来自各地全国近百家重点核心合作伙伴以及中高端存储用户，共同探讨如何帮助中高端存储用户构建数据中心，帮助他们迅速适应大数据时代的应用需求，迎接大数据时代新型数据中心建设的挑战。2013 年前三季度，公司实现营业收入 14,442.11 万元，营业收入较去年同期增长 20.48%。公司通过优化产品结构，为用户量身定制与业务紧密结合的产品和解决方案，毛利率水平保持稳定，实现毛利额10
