1、-_201X 年度经营计划201X 年 XX 月-_目录前言 经营背景及思路 .4一、 外部经营环境分析 .4二、 微观环境分析 .4三、 内部经营环境分析 .5四、 SWOT 分析 .6五、 经营目标与思路 .6第一篇 财务目标-经营计划 .7一、 经营计划指标 .7二、 现金流量指标 .7第二篇 客户目标-销售计划 .8一、 分月销售计划 .8二、 重要品类或产品销售节点 .8三、 市场费用计划 .9四、 市场措施 .9第三篇 客户目标-客户开发计划 .10一、 新客户开发 .10二、 中标率提升 .10第四篇 客户目标-客户满意度提升计划 .11第五篇 内部管理目标-市场营销体系建设 .
2、12第六篇 内部管理目标-产品开发与管理计划 .13一、 品类规划 .13-_二、 新产品开发计划 .13三、 供应商开发与管理 .14第七篇 内部管理目标-管理体系建设计划 .15一、 流程管理体系 .15二、 质量管理体系 .15三、 IT 系统 .15第八篇 学习与发展目标-政府公关计划 .17一、 政府公关目标 .17二、 政府公关计划 .17第九篇 学习与发展目标-资源计划 .18一、 人力资源 .18二、 企业文化 .18第十篇 专项计划 .19一、 专项任务 .19二、 专项任务 .19三、 专项任务 .19四、 专项任务 .20五、 专项任务 .20-_前言 经营背景及思路一、
3、 外部经营环境分析（1） 政治环境说明：描述国家在特种空调行业方面的法律法规、政策方针对 XX 公司所产生的影响（2） 经济环境说明：主要描述国家经济发展、工业增加值等经济因素对特种空调和 XX 公司所产生的影响（3） 社会环境说明：主要描述社会形势和发展趋势对 XX 公司所产生的影响（4） 技术环境说明：主要描述特种空调相关的技术发展趋势对 XX 公司所产生的影响（5） 特种空调市场面临的问题说明：主要描述特种空调市场特点和未来发展趋势对 XX公司所产生的影响（6） 特种空调行业发展趋势说明：主要描述特种空调行业特点和发展趋势对 XX公司所产生的影响二、 微观环境分析（1） 经济环境说明：主
4、要描述 XX公司所覆盖区域的经济发展状况对 XX公司所产生的影响（2） 社会环境说明：主要描述 XX 公司所覆盖区域的社会形势和发展趋势对 XX 公司所产生的影响（3） 竞争环境说明：主要描述 XX 公司面临的竞争对手对 XX 公司所产生的影响，包括替代品竞争-_者、潜在竞争者（4） 消费者特征说明：主要描述 XX 公司所面临的客户群特点和发展趋势对 XX 公司所产生的影响三、 内部经营环境分析（1） 价值链与组织说明：主要描述 XX 公司企业价值链管理和组织架构特点及其对公司经营运作的影响（2） 企业文化说明：主要描述 XX 公司企业文化现状对公司经营运作的影响（3） 运营管理 产品开发说明
5、：主要描述产品开发业务的优势、不足之处以及改进方向 现有经营业务（如核电、石化等行业）说明：主要描述现有经营业务的优势、不足之处以及改进方向 新增业务（如机场空调、ICT 等行业）说明：主要描述新增业务的优势、不足之处以及改进方向（4） 核心资源说明：主要描述核心人才、品牌资产、客户资产、合作伙伴等核心资源的优势、不足之处以及改进方向（5） 核心能力说明：主要描述核心能力的发展现状和改进方向-_四、 SWOT 分析综合以上分析以及总结 XX 公司三年的发展状况，XX 公司的总体经营环境如下：（1） 优势说明：主要描述核 XX 公司相对于同行或竞争对手的优势（2） 劣势说明：主要描述核 XX 公
6、司相对于同行或竞争对手的劣势（3） 机会说明：主要描述核 XX 公司所面临的发展机遇（4） 风险说明：主要描述核 XX 公司所面临的风险和挑战五、 经营目标与思路（1） 经营目标说明：根据前面的环境分析及董事会提出的经营指标，描述 XX 公司年度经营目标，从销售额、利润等方面衡量（2） 经营策略说明：根据前面的环境分析和经营目标提出经营策略，包括经营原则、方向、思路等-_第一篇 财务目标-经营计划一、 经营计划指标（1） 按品类划分单位：万元人民币产品大类 销售净额 销售毛利合计（2） 按区域划分单位：万元人民币地区 销售净额 销售毛利合计二、 现金流量指标项目 期初现金及现金 等价物余额 期
7、末现金及现金等价物余额 公司净现 金流量 经营活动产生的 现金流量净额 投资活动产生的 现金流量净额金额（万）说明：暂时仅界定期初和期末的现金流量，条件成熟后须界定季度现金流量-_第二篇 客户目标-销售计划一、 分月销售计划（单位：万元人民币）1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合计销售净额销售净额占比销售毛利销售毛利占比说明：按月份细化销售额和销售毛利指标二、 市场费用计划（单位：万元人民币）1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月11月12月合计合计说明：对市场各块工作的费用进行预估-_
8、三、 市场措施2011 年市场策略总体思路是：任务 措施 责任部门 责任人 完成时间说明：提出市场工作总体策略和具体措施-_第三篇 客户目标-客户开发计划一、 新客户开发（1） 新客户开发目标（规划 2013-2015 年）2013 年 2014 年 2015 年地区2012年客户总数2013 年开发新客户目标数2012 年前客户在 2013年持续购买数2013年客户总数2014年开发新客户目标数2013年前客户在2014年持续购买数2014年客户总数2015年开发新客户目标数2014年前客户在2015年持续购买数2015 年客户总数合计说明：对新客户发展数量进行界定（2） 新客户发展计划任务 措施 责任部门 责任人 完成时间 资金需求说明：针对新客户发展目标提出发展计划
