1、1.产业是具有某种同类属性的具有相互作用的经济活动组成的集合或系统。2.产业经济学是研究具有某些相同特征的经济组织集团的发展规律及其相互作用规律的学科。 3.产业经济学的研究对象是产业内部各企业之间相互作用关系的规律、产业本身的发展规律、产业与产业之间互动联系的规律以及产业在空间区域中的分布规律等。4.规模经济(economies of scale)是指当生产或经销单一产品的单一经营单位因规模扩大而减少了生产或经销的单位成本时而导致的经济。5.范围经济（economies of scope）是指利用单一经营单位内原有的生产或销售过程来生产或销售多于一种产品而产生的经济。存在范围经济的条件6.企
2、业规模是否越大越经济，效率越高？企业规模扩大会增加有效管理的难度，增加企业内部交易成本。因此，企业规模扩大带来的收益是有限度的。当企业规模超过一定程度后就会由“经济”为“不经济” 。7.水平一体化（horizontal integration）是企业在原有生产经济范围内，通过联合、兼并同类企业或投资兴建新的生产经营单位，形成多工厂企业，以扩大企业规模。8.垂直一体化 (vertical integration) 是企业在供、产、销方面实行纵向渗透和扩张。其实质就是把原来由不同企业承担的供、产、销职能不断集中于单个企业的过程，也就是把供、产、销活动由原来的市场协调转化为企业内部管理协调的过程9.
3、混合一体化(conglomerate integration) 是指企业通过一定的方式控制多个产业中的若干生产经营单位，实行跨产业经营。通过充分利用共同资源，降低单位产出的成本，以实现范围经济。混合一体化就是企业经营多元化(diversification)。产业组织11.市场结构是指规定构成市场的卖者(企业)之间、买者之间、买者集团与卖者集团之间以及市场上已有的买者和卖者与准备进入市场的潜在的买者与卖者之间等诸关系的因素与特征12.市场结构主要包括以下几种市场关系：（1）卖方(企业)之间的关系；（2）买方(企业或消费者)之间的关系；（3）买卖双方的关系；（4）市场内现有的买方、卖方与正在进入或
4、可能进入该市场的买方、卖方之间的关系。13.四种基本类型的市场结构（1）完全竞争的市场结构:产业的集中程度很低；所有生产者提供的产品是同质的；不存在任何进入和退出壁垒；市场信息是完全的（2）完全垄断的市场结构：市场上只有一个企业；没有可替代的产品；进入壁垒很高（3）寡头垄断的市场结构：少数大企业控制了整个产业，产业集中度高；产品基本同质或差别很大；进入和退出壁垒很高（4）垄断竞争的市场结构：产业内企业数目很多，产业集中度较低；产品有差别；进入和退出壁垒较低 14.决定市场结构的主要因素( 案例）（1 ） 集中度（2）产品差别化（3）新企业的进入壁垒15.市场集中度，表示在特定的产业或市场中，卖
5、者或买者具有什么样的相对规模结构的指标。市场集中度是衡量某一市场（或行业）内厂商之间市场份额分布状况（市场结构）的指标，它能够反映市场竞争和垄断程度（市场力量） 。16.衡量市场集中度的指标（1 ）绝对集中度（上分位数 ）：前几位生产、资产、员工人数占全部行业的比例，分为nRC生产集中度（销售额、附加 值 、生产量）雇佣集中度资产集中度11/nNniiiiCRX其中： 为 X 产业中规模最大的前 n 位企业的市场集中度， Xi 为 X 产业第 i 位企业的销售总额（或产量、资n产总量、职工总数等） 。式中 n 的取值取决于研究的需要，通常为 4 或 8。绝对集中度的不足之处：片面性；不能反映最
6、大企业间的相对情况；难以反映市场份额等的变化情况。（2 ） 相对集中度：洛伦兹曲线(Lorenz curve)，是一种相对集中度的指标，它表明市场占有率与市场中由小企业到大企业的累计百分比之间的关系。均等分布线&绝对非平均线基尼系数(Gini coefficient) ，也是一种相对集中度的指标，它建立在洛伦兹曲线的基础上，等于均等分布线( 对角线)与洛伦兹曲线之间的面积( 图 4-1 阴影部分的面积)与以均等分布线为斜边、以横轴为直角边构成的三角形面积之比，用公式表示为： 形 面 积均 等 分 布 线 以 下 的 三 角线 围 成 的 面 积均 等 分 布 线 与 罗 伦 兹 曲基 尼 系
7、数 基尼系数的范围及其经济涵义基尼系数在 0-1 之间变动。 为零时，意味着所有企业规模完全相等；反之，当基尼系数越大时，疑问着阴影部分的面积越大，企业规模分布越不均匀。 基尼系数代表唯一的市场结构吗基尼系数并不代表某一特定市场中唯一的企业规模分布。 不同形状的洛伦茨曲线可以得到相同的基尼系数。17.绝对集中度与相对集中度的比较：绝对集中度主要反映了市场中前几家最大厂商的集中度，而未能考虑到参与整个市场的厂商数量和厂商规模的差异程度；相对集中度则主要考虑到了参与整个市场的厂商的规模的差异，却未能考虑到前几位最大厂商对市场竞争、价格等的控制和影响。18.影响市场集中度的因素（书 35 页）（1
8、） 市场容量的变化：一般来说，市场容量缩小或者不变对提高集中度的促进作用大于市场容量扩大对降低集中度的作用（2 ） 规模经济性：在市场容量一定的情况下，规模经济水平越高，大企业的效率越高，其竞争能力越强，在市场上所占的份额也就越大，市场集中程度越高（3 ） 范围经济性：如果一个产业内部或相关产业存在显著的范围经济收益，那么从事一体化或多元化经营的效率往往更高，在市场竞争中更能占据有利地位，这样一来该产业内规模较小、产品单一的企业很难生存，同时这种成本优势也为新企业的进入设置了障碍，这样实力雄厚的大企业在市场上就稳居操纵和支配地位。如此一来市场集中度就会提高（4 ） 追求垄断的战略性行为：企业本
9、能的具有追求垄断地位获取垄断利益的动机。（5 ） 政策与法律环境19.产品差别化，是指企业在其提供给顾客的产品上，通过各种方法造成足以引发顾客偏好的特殊性，使顾客能够把它同其他竞争性企业提供的同类产品有效地区别开来，从而达到使企业在市场竞争中占据有利地位的目的。20.产品差别化是如何影响市场结构的？（1 ）产品差别化对同一产业市场结构的影响：/iiijjjdqp影响市场集中度：产品差异化会提高市场集中度形成市场进入壁垒：产品差异化程度越大，新企业的进入壁垒就越高（2 ）产品差别化对不同市场产业结构的影响中间品市场：（工业消耗品、原材料）产品的物理性差异很小，且买者多为企业，对产品较为了解，不易
10、受广告影响。产品差别程度小，企业主要从服务、供给的及时性，供货的地理位置以及供货成本等方面创造产品的差异投资品产业：（各种设备和装置）通常比较复杂，技术要求高，有时还需定制化，因此产品的物理性差异大，用户需要掌握有关产品的相关信息。企业主要从“附带服务型差别”来创造差别化。耐用消费品行业：厂商可以在产品的价格、质量、服务、品牌等多方面创造差异非耐用消费品行业：产品差别化程度高从中间品到投资品再到耐用消费品和非耐用消费品，产品差别化的空间由小到大，产品差别化的程度与由低到高，产品差别程度对市场竞争的作用逐渐提高，形成产品差别的理由也从产品本身的物理因素转变为服务、广告等宣传性因素。（3 ）产品差
11、别化对企业行为的影响价格行为：产品差异化程度高的企业往往有提价的冲动，相反，差别化程度低的产品由于需求的价格弹性较大，往往不敢擅自提价非价格行为：产品差异化使得企业的非价格竞争更为激烈。企业一方面通过研究开发等市场行为来提高产品质量和性能，扩大产品的实质性差别；另一方面还要利用广告宣传等促销手段左右消费者偏好，扩大产品的主观性差别21.产品差异化基本度量方法(1)需求的交叉弹性：式中：iji 产品需求量对 j 产品价格的交叉弹性；dqi/qii 产品的需求变化率；dpj/pjj 产品的价格变化率。(2)广告密度：广告密度AD/SL 式中：AD产品广告费用的绝对金额；SL产品销售额。22.产品差
12、异的传播与沟通广告：（1）如果消费者能够通过检查在购买之前确定产品质量，说明该产品具有“搜寻性品质” ，比如家具和服装，我们称这种产品为“先验品” ；如果消费者必须在消费产品后才能确定它的品质，说明该产品具有“经验性品质” ，比如食品，我们称这种产品为“后验品” 。研究表明，提供后验品的企业应该多做一些广告，而先验品则不必，因为消费者很容易鉴别它的质量。（2）广告与绝对成本优势。一些经济学家认为，行业中现有企业做广告会给新企业进入市场造成进入壁垒。原有企业通过广告进行的产品差异化沟通，构筑了一种进入障碍，而产品差异化本身确实是可以使原有企业保持并运用市场力量的基础之一。当然，这种绝对成本优势的
13、大小，或者说是进入壁垒的高低程度，主要取决于广告效果的持续时间。尽管产业组织学者对这个问题做了大量经济计量的研究，但结果并不一致。 23.一个特定产业进入壁垒的高低可以用该产业的最高进入阻止价格高于该产业平均成本的百分比的大小来测定。这一百分比即可反映新企业进入时所遇障碍的大小，又反映了相对于新进入的企业而言，产业内已有企业所具有竞争优势的强弱。24.进入壁垒的形成原因规模经济壁垒：在规模经济比较显著的行业，现存的企业一般都能进行大规模生产，使产品的单位成本达到最低，从而享有成本上的优势。一个产业的最小有效规模越大，且在市场容量中所占份额越大，则该产业客观上只能容纳少数企业存在，从而进入壁垒较
14、高。产量小于最小有效规模产量时平均成本曲线斜率的绝对值越大，表明产量小于最小有效规模的企业的生产成本劣势越大，进入壁垒也就越高。必要资本量壁垒：生产过程的资本密集程度越高，必要资本量越大，新企业筹措资金越困难，其资本费用就比在位企业高，因此新企业进入市场的难度也就越大，这就是必要资本量壁垒。必要资本量是指新企业进入市场必须投入的资本产品差别化壁垒：在位企业通过以往的广告宣传而建立的消费者忠诚以及对销售渠道的控制，使得新进入企业在销售成本上处于劣势。在位企业和新进入企业的产品质量的信息对消费者存在着不对称性。由于消费者已经了解在位企业的产品质量，而新进入企业的产品质量对消费者来说是未知的，因此新
15、企业就必须向消费者提供更高的销售折扣率或比在位企业支付更高的单位营销费用来吸引消费者试用自己的产品，新企业在生产和营销成本上处于劣势，从而限制了新企业的进入绝对费用壁垒：指在位企业在任一产量水平下的平均成本都低于潜在进入者在位企业的绝对成本优势可能源于以下因素：最新的生产工艺；供应渠道；销售渠道；人才；进入企业在筹集进入资金时可能需要支付更高的资金成本。政策法律制度壁垒：如果政府认为一个产业中只适合少数几个企业的生存，为避免过多企业进入引起的过度竞争，政府就会实行许可证制度来限制新企业的进入。由于政府的政策和法律一般来说都是企业无法控制的外生变量，所以由此导致的进入壁垒是结构性进入壁垒。25.
16、产业按进入壁垒的分类高度进入壁垒产业（汽车）较高进入壁垒产业（钢铁）中等和低进入壁垒产业（面粉）26.退出壁垒(barriers to exit)定义：就是企业在退出某个行业市场时所遇到的阻碍。 退出壁垒的构成因素：资产专用性和沉没成本、解雇费用、政策法律的限制29.进入与退出壁垒的福利效应企业进入或退出市场，其实质是资源重新配置的一种方式，从长期看进入壁垒对社会福利有双重效应，而退出壁垒会使市场机制配置资源的作用弱化（1 ）进入壁垒的福利效应从效率增长和产业技术进步的角度来看，适度的进入壁垒和产业集中度可能有利于技术创新和产业技术进步，因此，从长期看进入壁垒对社会福利有双重效应。一方面，进入
17、壁垒是与垄断力量相联系的。产业进入壁垒越高，进入越困难，进入的企业也就愈少，从而愈容易产生垄断。反之，进入壁垒越低，进入越容易，进入的企业也就愈多，产生垄断的可能性就较低。另一方面进入壁垒的存在又具有正面作用，一定高度的进入壁垒可以提高资源的配置效率（2 ）退出壁垒的福利效应市场效率的提高，一方面来自企业内部配置效率的改进，另一方面也来自对低效企业的淘汰。如果退出壁垒过高，企业退出的手段不成熟，不完善，将会直接导致产业调整的步伐受阻30.成本、竞争、顾客需求是影响企业定价的三个关键因素31.限制性定价基本思想：如果进入前的价格和进入速度存在着正向关系，那么在位厂商就有削减价格的激励以阻止进入。
18、内涵：限制性定价是一种短期非合作策略性行为，通过在位厂商当前价格策略影响潜在厂商对进入市场后利润水平的预期，从而影响其进入决策32.掠夺性定价基本思想：具有经济实力或技术实力、在行业中处于支配地位的厂商，为了排挤竞争对手，在一定市场上暂时以低于成本的价格连续销售商品或提供劳务，并在竞争对手退出市场后再提高价格。即厂商通过承担短期损失来换取长期获益。内涵：掠夺性定价是指在位厂商将价格削减至对手平均成本之下，以便将对手驱逐出市场或者遏制进入，即使遭受短期损失。一旦对手离开市场，在位厂商就会提高价格以补偿掠夺短期损失33.掠夺性定价模型的扩展：声誉模型；信号模型；“深钱袋”模型34.掠夺定价的福利效
19、应与公共规制：福利降低；限制掠夺性定价35.限制性定价与掠夺性定价的比较（1 ）两者的竞争对象不同：潜在进入者；竞争对手（2 ）定价策略不同：将价格定在某一水平使潜在进入者进入市场后剩余需求不足以使其盈利：将价格削减到成本以下（3 ）最终目的不同：影响潜在进入者的进入决策；长期利润最大化。36.价格歧视：一级价格歧视（每一单位产品都制定不同价格）二级价格歧视（把消费者需求曲线分为不同阶段，根据不同的购买量确定不同的价格）水电费三级价格歧视（消费者被划分为不同群体，不同市场上制定不同价格）火车学生票、一等座、二等座、头等舱37.并购是企业扩大经济规模的一种重要方式，泛指在市场机制作用下，企业为获
20、得其他企业的控制权而进行的产权交易活动。38.并购的类型（一）按照被并购双方的产业特征划分横向并购横向并购双方处于同一行业的并购活动，即一种竞争者之间的并购 纵向并购纵向并购指处于生产同一（或相似）产品不同生产阶段的企业之间的并购。从纵向并购方向来看，有前向并购（前向一体化：对产品进一步加工或利用，建立自己的销售组织）和后向并购（后向一体化：自己供应生产所需的原材料和半成品）之分。混合并购 指既非竞争对手又非现实中或潜在的客户或供应商的企业之间的并购。混合并购有三种类型：在相关产品市场上企业间的产品扩张型并购对尚未渗透的地区生产同类产品的企业进行市场扩张型并购生产和经营彼此间毫无相关产品或服务
21、的企业间的纯粹的混合并购。企业进行混合并购的目的是追求组合效应，降低经营风险（二）公司法分类（按照并购后的法律状态分 ）新设合并型两个以上公司通过并成一个新公司的形式而进行的合并，合并双方都失去法人资格。吸收合并型一个公司通过吸收其他公司的形式而进行的合并，被吸收公司失去法人资格，存续公司申请变更，同时继承被吸收公司的债权、债务。 控股型并购双方都不解散，但一方为另一方所控制，双方均合法存在。39.横向并购：是企业扩张的一种基本形式，企业间通过实施横向并购，能够充分利用并购后企业的规模经济效应来扩大市场竞争力，达到在市场竞争中取胜的目的。40.兼并的具体动机包括两方面：一是盈利性动机，即追求企
22、业利润最大化这是最原始最基本的动力；二是策略性动机，及未来在市场竞争中取得有利地位 （1 ）市场势力效应：占领更大的市场份额，获取市场支配力量持有这种动机的企业是想通过横并减少竞争对手来增强对企业经营环境的控制，提高市场支配力，使企业获得某种形式的垄断或寡占以及由此带来的垄断或寡占利润兼并有两个明显的效果，即实现规模经济和提高行业集中度，从而使企业获得市场力量。首先，通过兼并减少行业内企业数目，提高行业集中度，降低竞争的激烈程度；其次，通过兼并即可以实现规模效应，又可以避免盲目扩张；再次，通过兼并，调整行业内部结构，淘汰低效和陈旧的设备，降低退出壁垒，稳定供求和价格（2 ） 获取规模经济和范围
23、经济对规模经济的作用：企业占据规模市场后，可以通过扩大生产规模增加产量来降低单位成本；企业可通过大批量采购原材料和大批量销售产品来节约流通费用以降低成本；企业可以通过管理和技术人才的专业化来提高效率降低成本；企业规模扩大后还可以以较低的成本筹集到经营所需的资金对范围经济的作用：企业在多个国家或地区的出现使企业能够按照每一个国家或地区的比较优势安排零部件的制造和装配活动，从而获得更大的竞争优势；企业利用同一销售网络服务于多个产品和多个消费群体，可以有效地降低产品单位成本并分散经营风险；企业在多个相关产业中进行竞争，比仅在一个产业中竞争更能利用规模经济和学习曲线效应（3 ） 管理者效用最大化（4
24、） 获取管理协同效应管理协同效应的本质是一种合理配置管理资源的效应。存在两个管理效率不同的企业时，横向兼并有利于提高低效率企业的管理水平。（5 ） 获得互补性的资源和技能（6 ） 降低交易成本（7 ） 战略防御动机41.横向并购的效应（1）横向兼并对产业结构的影响减少竞争者的数量，改善产业结构解决了产业内整体生产能力扩大速度和市场扩大速度不一致的矛盾兼并降低了产业的退出壁垒横向并购将使一个行业的市场集中度提高（2 ）横向并购与竞争效应并购具有潜在的反竞争的效果，过度的并购将造成市场过度集中，进而导致企业间形成共谋；过度并购可以导致独占，从而限制竞争。（3 ）横向并购的福利分析横向并购扩大了企业
25、生产规模，降低了单位产品成本，提高了效率，形成规模经济。横向并购形成卖方集中，增加了卖方施加市场势力的机会，造成了一定程度的垄断，导致福利损失。42.横向并购可能导致的反竞争效果主要表现在以下方面：过度的并购将造成市场过度集中，进而导致企业间形成共谋。 过度并购可以导致独占，从而限制竞争。43.纵向一体化是企业在两个可能的方向上扩展现有经营业务的一种发展战略，是将公司的经营活动向后扩展到原材料或向前扩展到到销售终端的一种战略体系。44.纵向一体化的动机保证供应和销路，减少交易费用和协调成本，降低生产和经营风险及成本，提高生产效率，免受供应商的垄断性控制和销售上的竞争威胁企业间通过实施纵向并购可
26、以在获得被并购企业的同时得到所需的资源，也可以通过纵向并购达到进入某一行业的目的，完成企业的产业扩张。45.纵向一体化对市场的影响判断其是否给有效竞争带来消极的影响，主要从合并的对象是否是竞争性的供给者、合并是否进行了掠夺性的定价、合并是否存在价格歧视、合并是否形成进入壁垒等几方面进行46.纵向一体化的优势和局限性（1 ） 优势：带来经济性；有利于开拓技术；确保供给和需求；削弱供应商或顾客的价格谈判能力；提高差异化能力；提高进入壁垒；进入高回报产业；防止被排斥（2 ） 局限性：带来风险；代价高昂；不利于平衡生产力；需要不同的技能和管理能力；延长了时间47.混合并购是彼此没有相关市场或生产过程的
27、公司之间进行的并购行为。它包括两类：一是横向并购与纵向并购相结合的企业并购，二是两个或两个以上相互没有上下游关系和技术经济关系的企业间的并购48.混合并购类型及其动机混合并购在性质上分为产品扩张、市场扩张和纯粹混合兼并三种。产品扩张：扩大经营范围、增强企业实力。市场扩张：扩大市场，提高市场占有率。纯粹混合兼并：追求组合效应，降低经营风险49.混合并购的弊端（1 ）企业发展受到资源稀缺性的制约（2 ）管理成本剧增（3 ）多元化经营难把握，易带来财务危机50.混合并购对市场结构和社会福利的影响（书 87 页）（1 ）混合兼并与规模经济和范围经济（2 ）混合兼并与进入壁垒（3 ）混合兼并与关联交易5
28、1.混合并购的福利分析混合并购对竞争的影响可能是多方面的，某些影响可能改善资源配置，而另一些影响可能造成行业垄断，增加福利损失。主要考虑市场进入、成本节约、掠夺性定价等几个方面的问题。51.市场协调行为指同一个市场上的企业为了某些共同的目标而采取相互协调的市场行为分为价格协调行为（指企业之间在价格决定和调整过程中相互协调而采取的共同定价行为。典范：价格领导制）和非价格协调行为（协调产量、销售地区、利润分配等活动，达到提高利润的行为）53.合谋的影响因素市场集中度与企业规模；产品差异化；拟合谋企业对当期利润和未来利润偏好的不同对市场接触程度环境的不确定性程度56.卡特尔是由公开同意协调价格、产量、销售地区等活动以获取更高利润的企业组成的联盟。卡特尔是一种正式的合谋行为，它能使一个竞争性市场变成一个垄断市场。卡特尔的成功取决于卡特尔成员之间相互信任的程度。成员间越能达成信任，并保证不能以降价来挖取对方的客户，它们就越能成功地制定一个高出竞争价格水平的价格。57.形成卡特尔的条件有能力提高价格，又不会导致进入；预期惩罚必须低；相对于预期收益，形成和执行卡特尔的成本较低。58.维持卡特尔的条件
