1、 营销员岗前训练操作手册中国太平洋人寿保险股份有限公司2008年7月营销员岗前训练操作手册1序 言今天的寿险市场竞争日益加剧，保险业面临前所未有的挑战，而寿险行业的竞争就是人才的竞争，人才一靠引进，二靠培养，而培训 是培养专业的高素质人才的关键。太平洋集团公司于 2007 年 12 月 25 日在上海证卷交易所 A 股形式整体上市， 预示着新的起点开始新的征程！营销员岗前训练是公司培训的窗口，是保险公司树立培训品牌的核心，也是寿险营销人员职业生涯中最基础、最重要的培训。 营销员能否建立对保险的信心，能否建立 对公司的信心，能否建立正确的工作观念， 营销员岗前起着关键的作用。在 经过广泛的调研和
2、意见征求的基础上，总公司培 训部对营销员岗前训练教材进行了全新改版，旨在进一步规范营销员岗前训练的内容和操作模式，提升营销员岗前训练的培训品质。为此，总公司培训部汇集各分公司的力量，整合各分公司的资源， 编写太平洋寿险营销员岗前训练操作手册。 太平洋寿险营销员岗前训练操作手册详细说明了营销员岗前训练的运营管理、操作流程和班 务管理要点，希望各机构培训管理者、培 训讲师及主管能够认真学习、 规范操作， 为一线的业务伙伴提供高品 质的培训服务。本手册的编定得到了各分公司的大力支持，同时也凝聚了全司各培训部所有同事的心血。因时间紧张，难免有疏漏之处，敬请原谅。太平洋寿险培训部2008 年 7 月目
3、录营销员岗前训练操作手册2第一篇：岗前训练目标篇一、岗前训练在业务员基础培训体系中的位置二、岗前训练的目标及意义.（一）岗前训练设置目的.（二）训练目标.（三）对学员的意义.三、岗前训练课程设置.（一）课程表.（二）课程大纲.（三）课程构成第二篇：岗前训练运作篇一、岗前训练管理措施.（一）运作层面.（二）组织保障.（三）各层级主要职责.（四）参训要求.（五）组织要求.（六）培训班计划与总结.（七）培训工作的移交（八）考核参考指标及办法.二、岗前训练操作方式.营销员岗前训练操作手册3（一）培训时间.（二）培训对象.（三）培训形式（四）教学方式.（五）主要教材.三、相关人员的甄选条件及主要职责.（
4、一）负责人职责.（二）班主任.（三）讲师（四）助教.（五）推荐人及主管四、相关活动操作.（一）机构训前沟通会（二）培训沟通会.（三）班委例会（四）团康活动.（五）笔试测试及解答.（六）自习时间（七）通关设置与安排.（八）岗前训练班务活动（九）“拜师会 ”运作.五、班主任带班操作流程 . 培训前（一）开班通知的拟定 （二）协调事项：. .营销员岗前训练操作手册4（三）班主任准备事项： （四）助教准备事项：. （五）职场布置：. （六）学员资料包. （七）物品准备清单：.（八）报到.培训中（一）班主任操作内容.（二）助教工作内容.（三）授课讲师.结训后（一）教学器材的回收，整理.（二）培训场地费用
5、的结算（三）填写培训总结，进行教学评估（四）交流学员反馈表，分析培训效果.（五）培训相关资料归档.（六）通报培训情况，作好追踪工作六、岗前训练相关工具及表格.七、学员到机构报到（一）张贴海报，介绍学员（二）说明管理制度，通知参加衔训.第三篇：岗前训练追踪与评估篇一、岗前训练报表资料管理.营销员岗前训练操作手册5（一）每班岗前训练报表的完整填写.（二）整理归档岗前训练各类表格（三）上报分公司培训部的纸化资料和电子版资料的整理.二、岗前训练后续辅导追踪.（一）分公司层面.（二）中支层面.（三）机构层面.（四）主管层面二、岗前训练评估.（一）中支岗前训练自评表.（二）分公司督导检查评估表.三、岗前训
6、练督导检查与验收.（一）督导验收目的.（二）督导验收的内容和标准 .（三）督导验收的时间和形式 附件:工具包汇总第二篇：岗前训练运作篇一、相关人员的甄选条件及主要职责主管辅导手册二、相关活动操作工具包1、团康活动.2、岗前训练自习PTT.营销员岗前训练操作手册63、通关操作手册及通关宣导PTT4、课间活动安排5、“拜师会”操作流程三、班主任带班操作流程培训前-职场布置1、教室布置参考.2、学员资料摆放参考.3、饮水处摆放参考.4、桌牌参考样式5、胸牌参考样式.-学员资 料包学员欢迎信.-物品准备1、“学员必读”样本.2、寝室门牌参考.3、房间“欢迎卡”.4、测试试卷.5、音乐汇总及播放流程.6
7、、“承诺书”样本7、给结训学员的一封信.8、“结业证书”样本.四、岗前训练相关工具及表格：营销员岗前训练操作手册7-训前准 备：1、课程表2、学员报名签到表.3、资料物品一览表.4、讲师邀请函.5、培训班纪律规定.-过程控制1、讲师授课记录表.2、培训日志3、讲师授课费用领取表.4、学员考勤表.5、培训学员房间安排表.-学员使用1、学员请假单.2、通关卡.-效果评 估.1、培训总结报告2、讲师授课反馈表.3、学员意见调查表.4、培训班费用明细表.第三篇：岗前训练追踪与评估篇-岗前训练 后续辅导追踪1、营销员岗前训练致新学员开单贺信.营销员岗前训练操作手册82、计划 1003、训后学员业绩追踪表
8、.第一篇：岗前训练目标篇一、岗前训练在业务员基础培训体系中的位置营销员岗前训练是营销员正式加盟寿险公司的“入门” 培训，帮助营销员在迈向市场前对寿险基础知识和基本技能有初步了解和掌握，是营销员认识寿险行业及寿险公司的第一步。而高质量的营销员岗 前训练班是实现以上目的、达到“ 认识我们的公司、认识我营销员岗前训练操作手册9们的客户、认识我们自己”，帮助 营销员改变和提高的有利载体，为营销员快速上岗打下坚实的基础。增募系统人员认识行业确立目标认同保险封闭式认同保险封闭式岗前训练 代理人培训岗前结训人员保险专业知识学习认识保险开放式衔接 训练 转正培 训 提升培训入司上岗的营销员技能训练习惯养成会卖
9、保险开放式FYC达到转正人员技能稳定、职涯规 划能卖保险封闭式二、岗前训练的目标及意义（一）岗前训练设置目的1、让学员了解行业、公司及前景， 对投身保险行业 、加盟太平洋保险公司充满信心。2、掌握基本的销售流程和展业技能，并能运用到 缘故市场的客户开拓中。3、掌握一套产品销售话术，帮助学 员迅速开单上岗。（二）训练目标1、使学员树立对公司、行业、自我成功的信心。2、认同太保的企业文化与经营理念。3、了解销售流程，建立初步的销售模式。4、掌握主要产品，初步建立产品销售的意识。 5、能在三个月内尽快转正（三）对学员的意义1、实现学员从“犹豫彷徨”到“坚定信心” 的跨越。2、是学员养成良好从业习惯的第一步。3、订立转正目标，明确职涯规划。三、岗前训练课程设置入司69个月更新定位、更高技能卖好保险封闭式
