1、 - 1 - 大型商业地产项目顶级策划模式FIP 宏策划模式5F 商业项目前期策划商业项目前期策划一、市场调研分析1、宏观市场分析 2、区域市场分析 3、客户分析 4、消费者分析5、竞争对手分析 6、SWOT 分析 7、未来商业预测分析二、定位分析1、战略性总体定位 2、商业定位三、规划设计建议1、市场依据 2、规划设计理念 3、市场总体形象4、规划概念设计 5、环境景观概念设计 6、建筑产品概念设计四、业态组合规划五、经济分析1、指标预算 2、分析评估FIP 宏策划第一步商业项目市场研究分析一、宏观市场分析1、行业环境 2、城市规划 3、政策法规 4、宏观环境二、区域市场分析1、本市商业环境
2、 2、区域商业环境 3、商圈分析（城市发展状况、商业环境、商业格局、商圈范围）三、客户分析1、经营范围分析 2、投资动向分析 3、经营状况分析 4、客户需求分析四、消费者分析1、消费结构研究 2、消费水平研究五、竞争对手分析1、竞争对手情况 2、竞争项目情况六、未来商业预测分析略七、SWOT 分析热，像火一般的热。中国房地产在经历市场洗牌的阵痛后，投资者纷纷撤换赢利轨道，从住宅的直销模式快速转向商业地产的“传销”经营，并在极短的时间内实现商业地产在中国房地产界的跨越，从商业地产的萌芽期直接制造了商业地产的发高潮期，我们不禁惊讶，中国商业地产大盘时代已经来临。然而，相对于住宅，商业地产的操作绝对
3、不是简单的直销，它对投资商的要求更在于资金、人才及经验。需要发展商具有高度的商业第三性，重视专业技能和科学的态度，及对待投资招商的谨慎。此外，专业化公司在商业设施的开如，比住宅开发过程中具有更重析作用。大型综合商业中产评估、资源整合、主力店招商以及介入最后管理实施，对于商业地产的成功开发至关重要，这- 2 - 些系统性的工作必须请专业公司协助完成。FIP 就是这样一支在商业地产有着极其专业研究及丰富实操经验的操作团队，为发展商提供国际先进的商业服务。一、市场调研分析影响商业项目成功的因素很多，如市民的收入水平、消费水平与消费结构、商圈半径、新旧商业格局、商业贸易的繁荣程度及其影响力、商场物业所
4、处区域（或商业圈）的商业环境，竞争对手的实力与策略等。因此，在操作商业地产项目时，商业市场研究成了商业地产项目成败的桥头堡工作任务：通过对项目环境的综合考察和市场调研分析，以项目为核心，针对当前的经济环境、本市商业地产市场的供求状况、项目所在区域同类商业物业的现状、经营商家的承租行为进行调研分析；再结合项目进行 SWOT 分析，以上述调查资料基础，对项目进行准确的市场定位，和项目价值发现分析，捕捉赢利的机会。并把开发理念，转化成项目持续品牌战略，指导项目的总体规划设计，对项目进行定价模拟和投入产出分析，并就规避凤险进行策略提示，同时对项目开发节奏提出盐业意见，使项目投资迈出成功的第一步。主要内
5、容：1、项目定向市场调查研究工作2、项目整体开发战略的制定工作3、项目产品开发总体策略报告工作目的：1、深度把握项目所在区域的环球产，洞悉项目商业机会；2、以未来界定现在的宏策划模式，赋予项目独一无二、个性化的主题概念，与同区域内其他项目形成卖点落差，提炼项目的核心吸引力；3、细化项目的市场定位，塑造项目的真正差异化，塑造项目耀眼的特色性质4、通过专业运作及战略联盟商家的实际需求，界定项目的战略定位，领跑同行业内商业市场，成为同区域商圈的新商业革命引擎。工作内容：工作一：市场调研报告通过对本市商业物业市场总体的供求情况和项目的区域性供求情况的调查及对特定目标群体的调查，了解目标商家的分布及消费
6、心理、消费特征，整合地分析、判断本市商用物业市场未来35 年内的趋势走向，从而为项目的市场定位、开发策略及项目规划等提供依据和指导性意见。工作二：项目整体开发战略的规划制定项目整体开发报告是在缜密的市场调查和分析研究的前提下，展开战略的基础思考及深度思考，具体对发战略思想、产品整体开发步骤等方面进行综合性的研究，并就上述主要内容做出初步判断，确立未来项目开发特点与进程的行动计划以在未来的地块开发、招商、经营中有计划地执行。从而为项目的开发制定一套整体发决策和计划方案：1、项目整体开发目标2、项目整体开发战略3、项目开发节奏的控制：分阶段开发战略4、项目目标商家总体分析5、项目总体战略定位分析6
7、、项目整体竞争策略考虑7、项目核心竞争优势的构筑8、项目年度发展策略- 3 - 【调研分析策略】（一）FIP“宏策划”市场调研策略研究1、市场调研步骤第一步：界定问题 第二步：寻求解决问题的方法第三步：制定调研方案 第四步：进入现场或收集数据第五步：整理和分析数据 第六步：准备及呈送调研报告2、市场调研分类研究市场调研按以识别问题为目的和以解决问题为目的两个标准分类；以识别问题为目的的调研有助于确认潜在的可能发生的问题；市场潜力攀升、下降； 市场分额扩大、缩小； 企业形象市场特征 招商与销售 市场趋势短期与长期预测以解决问题为目的的调研步骤市场细分的依据 确定细分的依据 确定各种细分的市场潜力
8、 选择目标市场3、市场调研各类各类调研种类 所需资料 研究范围商圈研究 对项目所在的商圈作出基础研究，另找出商圈的辐射范围，业态情况、营业品种、商业租金水平、人流状况、与交通状况及其购买力消费者研究 对消费群结构、消费力分析、消费习惯、收入、偏好等作调研投资客户研究 对投资客户投资的商铺，作基本调研，如营业时间、业绩、铺面状况等4、确定市场调研的方法市场调研的准确与否，很大程度取决于所采用的市场调研方法。一般情况下，商业地产的市场调研可采用以下四种方式：直接调查直接与政府人士、房地产代理商、发展商、金融部门、行业协会、社会有关机构以及市场中的活跃人士广泛交流接触，询问、请教，以较快的速度获利所
9、需的市场信息。通过这种方法取得的信息往往比较可信。间接调查通过报纸、刊报及其他媒体收集有关房地产信息、发展动态、市场分析等材料，当然对这些材料要对比分析，去伪存真。直接征询这一方法的难度相对较大，但获得的信息具有较强的参照性，对项目的定位和营销的制定很有意义。使用这种方法，首先要把咨询了解的问题编制问卷、填写。咨询调查要注意对象的选择，要合理选择各阶层不同年龄、文化、收入层次的被访人员，使调查具有代表性。这种方法也可以街头随机访询或在展销会上作问卷调查。现场“踩点”调查调查人员以买楼者身份直接进入销售现场，通过索取楼盘资料，听售楼员介绍，实地调查观察，从而获得资料。不过要注意楼盘资料和售楼员介
10、绍是否有夸大和不全面之处，不要为其表象所迷惑。尽可能通过参观楼盘、施工现场及其他途径从侧面，内部人员和一些已购房人士作深入的调查，增大调查结果的可靠程度。【调研分析执行】一、商业项目宏观经济环境分析1、人口因素分析 2、经济水平、全国 GDP 状况分析 3、政策法规4、市政规划和建设 5、社会环境及文化分析 6、交通状况- 4 - 二、商业项目区域市场总体分析通过对项目环境的综合考察和市场调研分析，以项目为核心，针对项目区域内经济环境、商业环境、区域同类商业项目的现状、经营商家的承租行为进行调研分析。FIP 宏策划的区域调研包括本市的商业环境分析、本区域商业环境分析和本街区商业环境分析即商圈分
11、析三大板块。1、项目所在城市商业环境分析包括本市国民生产总值、GDP 状况、生活水平、购买力、经济发展速度、人口及人口增长率等对区域商业地产市场发展的影响分析以及本市商业发展情况、发展模式、商业结构分布、商业消费特征等的分析。2、项目所在区域商业环境分析区域商业现状调查分析针对本区域即项目所在区域的商业整体规划、商业布局、商业功能及业态分布、商业网点的格局、商圈分布、商业形态、未来规划、主要商业项目规模及业态状况等进行调研与分析。区域整体商业市场态势分析供求走势、价格走势、租金走势、铺位分割走势、业态功能走势、交付标准等分析区域内行业情况分析区域内商户调研分析各种类型商家的特点、选址要求、不同
12、商业种类的承租能力及对承租面积的要求、不同商家对商场配套的要求。区域内终端客户分析消费水平、消费习惯、消费结构研究区域竞争项目调查竞争楼盘开发地块状况研究、主题概念、功能区划、业态组合、工程进度、配套、现场包装、媒体选择、广告效率、售价、租金、招商率、商户组合、经营状况、物管等分析。未来 35 年城市发展方向及项目区域地位预测3、项目所在商圈及竞争商圈分析商圈也称购买圈、商势圈，是指零售店以其所在点为中心，沿着一定的方向和距离扩展，吸引顾客的辐射范围，简单地说，也就是来店顾客所居住的地理范围。理论上是由当地人口规模、人均可支配收入、出行成本、商业业态所决定。信念启的销售活动范围通常都有一定的地
13、理界限，即有相对稳定的商圈。不同的店由于所在地区、经营规模、经营方式、经营品种、经营条件的不同，使得商圈规模、商圈形态存在很大差别。零售店由于所处地区、经营规模、经营商品品种不同，商圈的范围、形态以及商圈内顾客分布密度存在着一定的差异，这说是“商圈效应”商圈分类商圈一般有两种分类方法，一是以顾客密集度来界定，二是以顾客到店的时间来界定。第一种分类：此类商圈由核心商业圈、次级商业圈和边缘商业圈构成。、核心商圈核心商圈是最接近零售店的区域，顾客密度最大的区域，是主要商圈。核心商圈的顾客占55% 70%、次级商圈次级商圈是仩于邻近商圈以外的区域，顾客密度较小。次级商圈顾客占 15% 25%、边缘商圈
14、边缘商圈是位于外围商圈以外的区域，顾客最少密度亦最小，除核心商圈和次级商圈之外，其余为边缘商圈的顾客。- 5 - 居民区方便店几乎没有边缘商圈的顾客。而位于商业中心的零售店，核心商圈的顾客密度较小，并不是商圈的主要组成部分，次级商圈和边缘商圈的顾客密度大。大型零售店，边缘商圈的顾客往往最多。第二种分类：此种商圈按照顾客来店所需的时间来计算区分。按照这种方式，商圈可以分为徒步圈、骑车圈、乘车圈和开车圈。徒步圈走路可忍受的范围或距离。一般来说，单程以 10 分种为限，距离在 500 米以内，我们称之为第一商圈；骑车商圈是指骑自行车所能及的范围或距离，一般来说单程以 15 分钟为限，距离在 2000
15、 米以内，我们称之为第二商圈；乘车圈是指公共汽车所能及的范围或距离，乘车 10 分种左右，距离在 5000 料以内，我们称之为第三商圈；开车圈是指开车经过普通公路、高速公路来此消费的顾客群（一般是回头客或慕名而是为的顾客） ，我们称之为第四商圈。对于商圈集中、辐射半径小的商圈，一般规模小，潜力受到限制，顾客购物频率高；而辐射半径过大的商圈，一般要得到市场对客户的吸引力难度较大。FIP 认为，随着交通的发展与人们出行方式的改变，商圈分类应该有新的计量标准。其辐射范围已从过去的绝对地理距离变为时间距离，即商圈开始步入以交通时间来计量商圈辐射范围的时代。商圈分析步骤第一步：确定资料来源，包括销售记录
16、分析、邮政编码分析、调查等。第二步：确定调查的内容，包括平均购买数量、顾客集中程度等。第三步：对商业圈的三个组成部分进行确定。第四步：确定商圈内居民人口特征的资料来源。第五步：研究商圈内居民的消费特征。第六步：分析竞争对手与市场其他情况。第七步：根据上述分析，确定是否在该商圈内营业最后要确定项目的区域和具体地点商圈分析的内容、城市发展状况：包括 GDP 指数，人口分布，产业结构等等。、项目所在区域商贸状况：包括商品交易状况、恩格尔系数、居民收入及消费构成等、人流研究：人流包括垂直人流及水平人流，研究范围包括：人流量，停留时间，每次消费金额、对不同类别的需求（吃、喝、玩、乐）等。如北京市场每次单
17、店购物达 100 万元，而在广州只有 10 万元，不同城市每次消费金额相差悬殊。、商圈辐射范围：包括一级商圈、次级商圈幅射范围，商圈内的其它竞争项目等新设商业项目确定商圈主要根据当地市场的销售潜力分析，可以获利的包括城市规划、人口分布、住宅小区建设、公路建设、公共交通等方面的资料，预测本项目将来可以分享的市场份额，从而确定商圈规模的大小。商圈容量测算在一定经济区域内，以商场或商业区为中心，向周围扩展形成辐射力理，对顾客吸引所形成的一定范围或区域的最大容量。测量商圈饱和度，使用比较广泛的是饱和度指数，其公式为：IRS（ CRE）RF其中，IRS 为饱和度指数，C 为顾客总数，RE 为每一位顾客的
18、平均购买额，RF 为商圈内商场的营业面积。假设某年某商圈的商场每平方米平均营业额 10996 元，顾客为 350 万人，全年人平均购买 5000元，现有商业物业为 110 万平方米，那么该商圈的饱和指数：（3505000）11015909 元/平方米- 6 - 那么，该商圈每平方米的营业额与正常水平相差近 5000 元，说明该商圈的商业物业已经饱和了。三、目标客户的研究分析1、目标客户经营范围分析找出研究范围包括百货店、大连锁店或快餐集团的个别需要。2、目标客户投资动向分析包括投资类型、租金范围及交纳方式等。3、目标客户对商业的需求分析包括对各种类型商家的特点的分析；对各种类型商家的选址要求的
19、分析；各种不同商业种类的承租能力及对承租面积的要求；各种不同商家对商场配套要求等的分析。4、目标客户商圈内经营状况分析包括经营时间、营业时间、经营业绩等；5、目标客户抗经营凤险能力分析6、目标客户品牌分级研究四、消费者总体研究分析1、消费水平调研消费习惯：考虑南北地域的差异性，不同宗教，不同民族，不同年龄、性别等；逛商场频度：是影响商场人流的关键；偏爱商场：包括寻找出消费者偏爱程度高的商场吸引点，及其原因；对项目商圈评价：包括区域商品价格、对商场满意度等；2、消费结构调研消费水平的提升必然导致消费结构发生变化，随着经济的发展，人们的消费水平必定呈动态模式增长，这就法影响消费结构的变化。如何在第
20、一时间有效捕捉未来商业地产消费者消费结构的变化是消费结构调研的重中之重。FIP 以“未来界定现在”的“宏策划”模式站在未来市场的专业高度，为开发商提供未来中国 35 年市场消费结构的走向与现在消费结构的特点，以前瞻性眼光为项目作好消费结构的调研与分析。3、本商圈消费群结构本商圈消费群结构分析 本区域消费群结构分析 基本人口状况 人流量分析人流量分布及结构 日均人流量、平时人流量、节假日人流量消费群结构分析抽样数据整理 抽样取数方法4、消费力分析A、本商圈消费力分析项目 市场 低收入户 中等偏下收入 中等收入户 中等偏上户 高收入本组最低人均年收入（元）本组最高人均年收入- 7 - （元）根据本
21、商圈常住人口的结构特色和基本收入情况，来确定该商圈的参考收入数据；B、本地域消费群和消费行为特点分析（见下表）高级消费群 中高级消费群 中高级灰领消费群中低档消费群 其他消费群家庭人均收入5 万元以上 45 万元 24 万元 2 万元以下占本区域消费群的百分比消费行为特点C、应同时考虑的及影响本地消费群行为的重要变量年龄 性别 收入水平 文化水平 接受时尚信息程度 家庭的满巢信息程度 D、区域（商圈）消费力分析 E、区域消费力分析及结论五、竞争商圈研究分析1、竞争商业项目现状调研分析包括面积、特色、经营范围、业态、主要客户、幅射范围、主题概念、功能区划、业态组合、工程进度、配套、现场包装、媒体
22、选择、广告效率、售价、租金、招商率、商户组合、经营状况、物管等分析。2、竞争商业项目总体分析包括资金实力、性质、优劣、劣势等的调研；3、项目所处区域市场价格凤险分析最低价格分析按边际理论，当供应过大，价格跌破成本后，即停止供应，直至价格回升；最低凤险价格选择A、成本价的张力分析（见下表）成本定价 元/平方米成本价折算最低租金 元/平方米/日购买人均支付额 元/人进入商场人均购买比例商业人流量与商业面积比 人/平方米/日张力构成比实际商业人流量与商业面积比/可维持成本租金最低珍流与商业面积比B、最低惯性的张力分析最低租金价格惯构成比日成本租金价30 天六、项目的 SWOT 分析1、本项目所在地块
23、在城市发展中的地位、现状及前景分析2、本项目所在区域经济发展状况3、本项目所在街区的经济发展状况及商业机会分析4、地块工、地理位置、地貌特点5、地块基础设施及交通条件- 8 - 6、地块区域商业开发的特点7、周边生活及商业配套研究8、项目地块的优势分析9、项目地块劣势分析10、项目地块的凤险分析11、项目地块的机会把握12、项目 SWOT 综合分析七、未来 35 年商业走势预测分析FIP“未来界定现在”宏策划模式的核心理念部分。通过对未来 35 年整体商业环境及项目所在地商业市场的预测来决定现阶段商业项目的策划方向。提前向开发商、经营者、投资者、消费者展示潜力巨大的商业模式。基于此，FIP 将
24、对未来 35 年的心地产市场作专业预测，为项目提供更科学可行的市场走向与发展趋势指导，从而打造项目的核心吸引 力及可持续经营的核心竞争力。附商业项目市场调查问巻广州某项目商业市场调查问卷尊敬的先生小姐：您好！我是 的访问员。现在我司正在进行一项市场调查，很想听听您的意见。耽误您一点时间，问您一些问题，谢谢您的合作被访者姓名： 电话：居住地址：访问员姓名：访问时间：甄 别 问 卷出示卡片 1S1、请问您及家人有没有在这张卡片上所列的公司工作？（单选）市场调研公司、广告公司 1公关、社情民意调查机构、咨询公司 2广播、电视、报纸、杂志等各种媒介机构 3房地产发、建设单位 4房地产经销或代理单位 5
25、以上均无 6S2、您本人在过去 6 个月中，有没有参加任何形式的市场研究活动？A、有 B、没有出示卡片 2S3、请问您的年龄是：15 岁以下 11518 21922 32325 4- 9 - 2630 53135 63640 74145 84650 95155 055 岁以上 X出示卡片 3S4、请问您是：（单选）土生土长的本地人 1不是本地人，但在本地居住 1 年以上 2不是本地人，在本地居住不到 1 年 3外地人来旅游观光 4外地人来出差 5外地人来探亲 6其他（请记录） 7购物习惯与行为出示卡片 401、请问您知道卡片上所列的这些专业批发市场吗？02、请问您去过卡片上所列的哪些批发市场购
26、物？01 02顺德乐从家私城 1 1虎门服装城 2 2广州白马服装城 3 3广州海印电器城 4 4番禺电器城 5 5中山沙溪休闲服装城 6 6其他（请注明） 7 7出示卡片 503、请问您去过广州以外的其他地方购物吗？去过深圳 1去过广东省的其他城市 2去过广东省外的其他省 3去过香港 4去过澳门 5没有去过广州以外的其他地方 6其他（请注明） 7- 10 - 出示卡片 604、靖问您在什么情况下会去广州以外的其他地方购物广州没有卖的 1买贵重的物品会选择更专业的市场 2广州的种类比较少 3结婚购物时 4买家私时 5买珠宝首饰时 6其他（请注明） 705、请问您在广州到过哪些地方逛街或购物呢？
27、06、请问您认为广州主要的商业区在哪里？07、请问哪一个地方是您最常去逛街或购物的呢？出示卡片 708、请问您通常和什么人一起去逛街购物呢？配偶 1子女 2亲戚 3同事 4同学 5朋友 6其他（请注明） 709、请问您逛街购物时通常几个人一起？请记录： 人010、请问您每次逛街的购物的花费一般有多少？ 请记录：元出示卡片 8011、请问您通常是选择哪种交通工具到购物地点呢？出示卡片 9012、请问您通常多久逛街购物一次？一星期三次或以上 1一星期 12 次 2两星期一次 3一个月一次 4三个月一次 5半年一次 6一年一次 7少于一年一次 8从来没去过购物 9其他（请注明） 0出示卡片 10013、去某个商业区逛街的时候，以下的因素对您而言，重要程度如何？这里，5 分代表非常重要，1 分代表一点也不重要，请用卡片上的尺度去对这些因素评分。非常重要 一点也不重要货物的选择、款式、品牌
