1、远程医疗市场调研报告,韩 枫,北京华纬讯电信技术有限公司,目 录,一、背景二、需求三、容量四、趋势五、模式六、机会七、方案八、切入点九、关键点,一、背景,问题及现状,1. 医疗资源严重不足，严重不均衡；2. 看病难、看病贵；3. 以药养医；4. 医患矛盾加剧；5. 执业药师严重不足，分布不均；6. 生活质量提升，健康需求增强；7. 互联网技术的发展；8. 视频技术的进步；,发展历程,从上世纪80年代到2012年，是漫长的探索期，2013年步入了市场启动期2014年看做是互联网医疗的元年；2015年互联网医疗进入战国时期；,互联网医疗将于2016年左右实现持续性高速增长,国家政策,2014年国家
2、卫计委发布关于推进医疗机构远程医疗服务的意见，首次以发文形式明确要“积极推动远程医疗服务发展”。2015年9月11日发布国务院办公厅关于推进分级诊疗制度建设的指导意见，到2020年，基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式将逐步形成，建成分级诊疗体系；实现“首诊在社区，大病进医院，康复回社区”；2015165号的食品药品监管总局办公厅关于现有从业药师使用管理问题的通知，CFDA“非常勇敢”地承认了国家药品安全“十二五规划”（国务院2012年1月20日出台）所提出的一项目标难以实现，即“到十二五末（2015年12月31日），所有零售药店法人或主要管理者必须具备执业药师资格，所有零售药
3、店和医院药房营业时有执业药师指导合理用药，逾期达不到要求的，取消售药资格”，因此“为弥补执业药师数量的不足，充分发挥现有药学服务能力，保障公众用药安全，经研究决定实施从业药师过渡政策。,国家政策,2011年以来,国务院及国家卫生计生委等部门先后发布了关于建立全科医生制度的指导意见以全科医生为重点的基层医疗卫生队伍建设规划；电子病历、健康档案的建设上必须由政府主导。北京市卫生计生委信息中心主任张文忠表示，在电子病历的使用流程上有严格的授权规定，比如对转诊患者，医生需有患者本人的授权，才能查看其既往病历。但这些保护实现的前提，是北京的“健康云”基础平台须由政府主导，非市场化运作。,二、需求,2.1
4、远程医疗涉及的六大主体,就医全流程的各主体诉求之中，主要包括患者、医生、医院、药企、药店、险企六大主体；患者：健康管理、自诊、自我用药、导诊、候诊、诊断、治疗、院内康复、院外康复(慢性病管理)；医生：提升收入、扩大知名度、论文研究、降低医患矛盾、持续跟踪病例等医院：提高医院运行效率，缓解运行压力；药企：从精准营销和辅助研发两个角度带来价值；药店：扩大药品销量；险企：协助其更精准定价，节约支出；,2.2 典型的远程医疗流程,挂号,候诊,问诊,检查缴费,检验,取报告,诊断,药品缴费,取药治疗,康复,诊后随诊,患者/医院,患者/医生,患者/医院,医院,患者/医院,患者/医生,患者/医院/险企/药企/
5、药店,患者/医院/药店,患者/医生,主要需求提炼,1. 医患之间的在线问诊；2. 医医、患者之间的远程会诊；3. 远程诊断（如在线检查、影像诊断）；4. 在线复诊；5. 诊后随访（诊）；6. 预约挂号；7. 候诊提醒；8. 划价交费；9. 诊疗报告查询；10. 问药11. 远程审方12. 健康咨询13. 制药厂家针对药店店员的用药培训；14. 终端代表的门店拜访；,三、容量,整体规模,根据易观国际提供的数据显示，2014年我国互联网医疗市场整体规模达113.9亿元，其中移动医疗达30.1亿元。2015年整体规模估计超过170亿元。易观国际预计，到2017年，中国互联网医疗整体规模将达365.3
6、亿元，移动医疗将突破200亿元。未来三年复合增速大于80%。移动医疗渐成主流；,医疗卫生机构,截至2015年5月底，全国医疗卫生机构数达98.7万个，其中：医院2.6万个，基层医疗卫生机构92.2万个，专业公共卫生机构3.5万个，其他机构0.3万个；医院中：公立医院13326个，民营医院13153个；基层医疗卫生机构中:社区卫生服务中心(站)3.4 万个，乡镇卫生院3.7 万个，村卫生室64.6万个，诊所(医务室)19.2万个；专业公共卫生机构中：疾病预防控制中心3490个，卫生监督所（中心）3093个。,医 生,2015年国家统计局发布，全国卫生技术人员739万人，其中执业医师和执业助理医生
7、282万人，注册护士292万人；2015年全科医生15万；全科医生要管好小病、转好大病、处理急病、管理慢病；我国提出了到2020年要初步建立起充满生机和活力的全科医生制度,基本实现城乡每万名居民有2到3名合格全科医生的目标。全科医生将达到26万-39万；,药店和药师,截止2015年11月底，全国零售连锁企业4981家，零售连锁企业门店204895家；零售单体药店243162家。十年来连锁率首次突破40%；截至2015年10月31日，全国共有注册执业药师243279人，其中，药品零售企业注册人数为203954人，即便按“一店一执业药师”的最低要求来看，药店的配备率也只有46.5%。,上市连锁药店
8、,老百姓：直营连锁门店1288家，13个省的25个地级市，湖南省百强企业；益丰：门店总数973家， 2001年6月，湖南益丰大药房连锁有限公司成立，在中南五省首开“开架自选，平价销售”的药品超市经营模式之先河；一心堂：直营连锁门店2400余家，云南省最大的药品零售连锁企业；2016年2月18日中小板，鹭燕医药，140余家直营零售药店，福建第4，厦门第1；,国内主流连锁药店,国大药店：唯一一家国有企业，国内药店老大。2015年并购复美、金象；海王星辰、北中联大药房、江苏恒泰大药房、重庆和平大药房、甘肃德生堂大药房、河北新兴大药房、山东漱玉平民大药房、云南健之佳大药房、广东大参林大药房、上海华氏大
9、药房、重庆桐君阁大药房,四、趋势,发展趋势,1. 医疗资源共享化，允许“多点执业”；2. 医疗远程化，互联网医院、网络医院、线上医院等3. 药店连锁化，禁批单体药店；4. 执业药师严重不足，审方远程化；5. 医药分开；6. 电子处方社会化；7. 网售处方药放开；8. 分级诊疗模式的推广；9. 优质医疗资源下沉；10. “大病进医院、小病进药店”；11. 鼓励社会力量办医民营医院会越来越多；12. “电子监管码”事件；,五、模式,三大思路,1. 医院倡导的：以医院、医生为核心，主张互联网等技术更多只是服务于医疗的工具；2. 互联网公司倡导的：以互联网或移动互联网为核心，企图利用云、大数据等技术，
10、整合线上线下资源，颠覆传统的医疗模式；3. 药店或制药企业倡导的：以药事服务为核心，主张小病轻问诊、慢病居家管理的远程医疗模式；,5.1政府主导的以传统医院为主的纯线下远程医疗模式,特征：（1）有实体医院；（2）可以做复杂检查，比如CT、核磁等；（3）几乎所有科室；（4）要求视频功能；,北医三院,盈利模式：（1）挂号费（诊疗费）；（2）检查费；（3）医药费；,患者,患者,专网远程医疗平台,省级医院,市级医院,县级医院,医生,医生,5.2互联网公司主导的纯线上远程医疗模式,互联网远程医疗平台,患者,患者,医生,微医,医生,盈利模式：（1）挂号费（诊疗费）；（2）广告费；（3）（医药费）（4）（保
11、险或保险类产品）,特征：（1）一般无实体医院；（2）不做检查；（3）几乎所有科室；（4）以问诊为主：图文问诊、电话问诊、视频问诊；（5）以图文、电话为主，视频为辅；（6）可线上问诊，线下确诊；（6）可以在线买药；（7）有些专注专科（妇产科、儿科等）,好大夫,风信子,药房,微医,成立于2010年3月，隶属康健绿线网络技术有限公司，地点在浙江杭州， CEO是廖元杰；2014年10 月 13 日 挂号网宣布了1.06亿美元的 C 轮融资方案，领投方为腾讯。本轮注资完成后，挂号网发布了全新的移动医疗开放平台微医。拟将与微信、QQ 打通，为医院和医生提供接口，让医院或医生一点接入，就可以为挂号网、微信、
12、 QQ 的亿万用户提供便捷的就医服务；2015年3月28日 挂号网在全国正式推出“微医集团”，在分诊、预约挂号等服务的基础上，建立跨区域、同学科的医生协作体。已接入了1600多家医院，汇聚了超过20万名医生资源；,微 医三种问诊方式,微 医图文问诊,微 医电话问诊,微 医视频问诊,5.3互联网公司主导的线上线下相结合的远程医疗模式,互联网远程医疗平台,患者,医生,乌镇互联网医院,盈利模式：（1）挂号费（诊疗费）；（2）检查费；（3）药费；,特征：（1）有实体医院；（2）可以做检查；（3）几乎所有科室；（4）要求视频功能；,医生,实体互联网医院,实体医院,医生,患者,药房,手机看病APP,乌镇互
13、联网医院,乌镇互联网医院是桐乡市政府牵头、乌镇政府支持下的以乌镇为中心，通过互联网连接全国范围内的医院、医生、患者、药品和医保体系，建立起一个新型的智慧健康医疗服务平台。微医集团提供技术支持和合作运营。有过线下的初步诊断，进行在线复诊；与国药合作；,乌镇互联网医院患者方,乌镇互联网医院专家方,乌镇互联网医院自助远程诊疗区,乌镇互联网医院自助远程诊疗区,手机看病APP,隶属于2014年7月成立的北京好价网络科技有限公司，2015年7月22日正式推出；实体医院：中华医院集团（改制了河南、山东地区42家人民医院和企业医院），43位全科值班医生，电子处方；药店：好药网物流配送；医保报销：河南、山东两地
14、；打通“问诊+电子处方+购药+医保报销”的模式，平均每天可开出1000张电子处方，配送药品品种达三千余种。,5.4互联网公司主导的先线上后线下的远程医疗模式,互联网远程医疗平台,患者,医生,盈利模式：（1）线上家庭医生；（2）线下分诊服务；（3）线下诊所服务；（4）（保险或保险类产品）,特征：（1） 从线上扩展到线下（2） 有实体诊所或医生工作室；（3）可以做检查；（4）几乎所有科室；（5）要求视频功能；（6）春雨健康险；,医生,春雨医生,患者,丁香园,平安好医生,实体春雨诊所丁香诊所医生工作室,杏仁医生,春雨医生（张锐CEO）,2011年春雨医生开创互联网医疗的在线问诊模式；4年时间汇聚了4
15、1万医生，9200万C端用户；成为在线问诊领域的领头羊；每天有超过8万的问诊量，70%线上解决，30%线下解决；低端免费，高端收费（私人医生）；线上免费，线下收费；非实时在线回答免费，即时聊天“微咨询”收费；99元包月的视频问诊；平台与医生共享收益；春雨APP平台，普通用户到会员的转化率5%左右；免费是收费的10倍；,春雨医生网页版,春雨医生-春雨诊所,线下“春雨诊所”，主要是轻资产模式，与民营医院合作运营；还在尝试托管制（社区医院）、加盟制、自建；春雨诊所2015年底已签约300多家，计划2016年底实现50-100家线下诊所实际运营；5000万美元C轮融资；一大盈利点是保险，与保险公司达成
16、合作协议，线下诊所则是保险中的医疗服务提供方；春雨诊所：诊疗费（200元），算上检查费、开药加起来大约500元；,春雨诊所,丁香园（李天天）,成立于2000年7月，隶属浙江杭州观澜网络有限公司， CEO是张进，联合创始人有李天天和周树忠。是目前行业规模最大，并极具影响力的社会化媒体平台；15年时间，积累了200万专业医生群体；盈利模式：付费版医生工具、人才招聘、销售生物制剂等；2014年9月，腾讯7000万美元入股丁香园；,丁香园专业医学网站,丁香园丁香诊所,新尝试：线下“丁香诊所”，重资产模式，完全自建；2016年1月18日，丁香园首个诊所杭州亮相，耗资千万；招聘全职医生为主；将电子处方开放
17、给上海医药，由其负责配送；将专业性较高的体检、检验检测开放给金域、迪安诊断这样的第三方检查公司；诊疗费：成人180元，儿科首诊300元，复诊100元；计划16年建3-5家诊所，以杭州为主，儿科是其一大特色；,丁香诊所,杏仁医生（马丁）,专注诊后随访领域；平台上有超过36万名医生；线下“医生工作室”；2亿B轮融资；专注为医生服务，线下工作室，医生是老板,杏仁医生网站,杏仁医生手机APP,5.5互联网公司主导的以影像诊断为主的线上/线下远程医疗模式,互联网影像诊断平台,患者,影像科医生集团,iDoctor,盈利模式：（1）挂号费；（2）检查费；（3）（保险或保险类产品）,特征：（1）可以有实体医院
18、，也可以没有实体医院；（2）可以做检查；（3）涉及影像的科室；（4）可以有视频功能，但不是强需求；,患者,实体医院,5.6互联网公司主导的立足药店的线上远程医疗模式,互联网问诊平台,医生,药师,问药APP,盈利模式：（1）卖药；,特征：（1）可以实体医院，也可以没有实体医院；（2）轻问诊，常见病、慢性病；（3）可以有视频功能；（4）以药剂师为主；（5）可获得电子处方（阿里健康）；,患者,阿里健康,药店（天猫医药馆）,实体医院（武汉市中心医院）,阿里健康,2014年1月23日阿里巴巴收购中信21世纪54.3%股份，10月21日正式改名为“阿里健康”；2015年4月17日，阿里健康董事会公告宣布，
19、阿里集团18位创始人之一、阿里集团合伙人吴泳铭将担任阿里健康董事会主席兼非执行董事，王磊担任阿里建康新任CEO兼执行董事。2015年4月15日，阿里巴巴集团宣布和香港上市的阿里健康信息技术有限公司达成最终协议。协议规定将转让天猫在线医药业务的营运权给予阿里健康，完成大整合后，阿里健康将成为阿里巴巴集团子公司。建立了医疗、医药、健康保险和健康管理四大业务平台,阿里健康四大业务板块,阿里健康- “未来药店合伙人”计划,“未来药店合伙人”计划，打造B2C+O2O的双向导流模式；通过区域独家的方式，为合作药店提供数据工具、会员体系、物流配送、市场活动、品牌保障、资金支持、培训机制，甚至是线上库存和流量
20、等深层次的扶持，而合作药店则充分发挥贴近消费者、可以快速响应消费者需求、提供面对面服务的优势。希望“未来药店合伙人”计划能够尽快覆盖到国内主要三线以上城市，并依托阿里巴巴正在施行的“农村淘宝计划”逐步覆盖到农村市场。阿里健康APP，“专属家庭医生”（北京安贞社区服务中心）和“预约专家”，满足购药前后的健康咨询和诊疗需求；线上2000名医生均具有三甲北京，85%仍然在职，预约医院覆盖全国19个省27个市的137家医院；,未来药店合伙人计划,阿里健康云医院平台,2015年4月1日，阿里健康云医院平台正式上线，命名为“医蝶谷”，它被定位为“整合医疗全体系、全链条资源，提供全方位医疗服务的网络平台。”
21、 与医疗健康服务机构合作，能实现了电子处方的网络流转。患者在合作机构就诊，电子处方即进入该患者的阿里健康APP，只需打开APP就能用处方向附近药店下单。2015年4月10日，阿里健康对外宣布旗下云医院平台正式与信诚人寿展开合作，这是在中国首例互联网企业与商业保险公司合作的案例。信诚人寿商业保险的消费者在阿里健康App上进行购药或在云医院平台的医疗机构内就诊时，通过阿里健康帐户的后台与信诚公司的资金池与赔付规则库进行关联，在购药或就诊的同时，系统就会自动将商保费用结算掉，无需消费者再人工填报报销单、也无需保险公司进行人工审核2015年4月17日，鱼跃科技旗下华润万东医学影像旗舰店进驻阿里健康云医
22、院平台，探索建立独立医学影像机构互联网运作模式，提供医学影像读片分析服务。2015年4月24日 阿里健康与华康移动医疗达成战略合作，将接入后者平台上的预约挂号以及在线医生资源，为其用户提供远程医生、提问、预约挂号等服务。2015年4月，继新浪爱问医生、华康全景后，寻医问药网将入驻阿里健康平台。2016年伊始，阿里健康在湖北与武汉中心医院签署合作协议，获得电子处方。,医 蝶 谷,问药APP（吴兴华）,苏州全维软件科技有限公司自主研发，2014年8月上线。绑定药师，疾病指导和药学服务；入驻了10万家药店，APP用户数3700万，日活跃用户25万，日咨询量20万，日订单数超2万；免费咨询；卖药为主；
23、,问药APP,5.7政府主导的以连锁药店为主的线上线下结合的远程医疗模式,基于药店的远程医疗平台,广东省网络医院,盈利模式：（1）挂号费（诊疗费）；（2）药费；,特征：（1）基于实体医院和实体药店（2）常见病、慢性病、复诊；（3）需要视频功能；（4）线下医生、线下患者；（5）复杂情况，检查开单，去医院检查；（6）跨国远程诊疗服务，三方在线看病（医院、家长、孩子）,患者,医生,实体药店,实体医院广东省第二人民医院,社区医疗中心,农村卫生室,患者手机APP,患者,患者,广东省第二人民医院负责运营的广东省网络医院上线运行半年，已在全省21个地级以上市建立了逾1000个就诊点，每天接诊的患者超过500
24、人次，其中约六成患者需要开处方，每张处方在60元左右。去年，广州医院门诊次均费用为250.7元。 明年将在全省建超5万个就诊点。预计近期每天接诊人数将超2000人次，如果1万个就诊点全部投入使用，每天接诊人数将达到2万人次以上；目前广州约有200个网络医院就诊点，遍布海王星辰药店、金康大药房、健民药店等药房和社区卫生服务中心。“网络医院的合作药店必须有50家连锁店以上，以保障质量，而目前已有20多名专家提供在线服务；与留学服务机构合作，推出了为出国留学人员量身订造的跨国网络诊疗业务。通过三方同时在线就诊系统，与远在国内的家长，以及广东省第二人民医院的医生，进行三方在线看病就诊，让家长了解孩子的
25、病情，看病看得放心”当医生认为患者需要进一步检查时，会开检查单，患者可到任何一家医院做进一步检查、治疗”。,广东省网络医院,广东省网络医院,5.8 药店主导的以连锁药店为主的线上的远程医疗模式,基于药店的远程医疗平台,药剂师,七乐康“大白云诊”,盈利模式：（1）卖药；,特征：（1）轻问诊，常见病、慢性病；（2）药事咨询、健康管理；（3）必须有视频功能；（4）结合线上药剂师和线上医生；（5）线上手机APP；（6）线下开设中西医结合门诊部（益丰）,医生,患者手机APP,实体药店,益丰,中西医结合门诊部,七乐康“大白云诊”（石振洋+姜海东）,七乐康2010年开始做医药电商，曾蝉联数届医药电商年度冠军
26、；截止2015年12月线上销售已经超过10亿元。“大白云诊”2015年8月上线，聚集的医生资源超过6万；定位“大众普惠项目”，通过互联网技术为患者提供图文、语音等多种方式进行问诊、慢病管理、自我健康管理。,大白云诊,5.9 药店主导的以连锁药店为主的线上线下结合的远程医疗模式,基于药店的远程医疗平台,药剂师,盈利模式：（1）卖药；,特征：（1）轻问诊，常见病、慢性病；（2）药事咨询、健康管理；（3）必须有视频功能；（4）结合线上药剂师和线上医生；（5）线下患者或线上手机APP；（6）线下开设中西医结合门诊部（益丰）,患者,医生,患者手机APP,实体药店,我们？,六、我们的机会在哪？,机 会,1
27、. 为线下远程医疗系统提供视频设备和视频服务，包括春雨诊所、丁香诊所、杏仁医生工作室等；2. 为线上远程医疗系统提供视频SDK；3. 聚焦实体医院和实体药店，提供远程视频通信功能和服务，外加视频监控；,七、典型解决方案,1.聚焦实体医院的解决方案,互联网远程问诊平台,优云视讯运营平台,远程电子处方,实体医院问诊软件UVC一体化终端套件+电视,患者远程视频问诊,患者手机问诊APPUVC手机APP,医生问诊软件UVC桌面终端,患者手机视频问诊,患者,2.聚焦实体药店的解决方案,互联网药店问诊平台,优云视讯运营平台,远程电子处方,远程审方,实体药店问诊软件UVC一体化终端套件+电视,患者远程视频问诊
28、,药店监控区监控摄像头,药店安防监控,患者手机问诊APPUVC手机APP,药师问诊软件UVC桌面终端,医生问诊软件UVC桌面终端,患者手机视频问诊,患者,药品的培训,店员,3.聚焦实体药店+SDK的解决方案,互联网药店问诊平台,优云视讯运营平台,远程电子处方,远程审方,实体药店问诊软件UVC一体化终端套件+电视,药店监控区监控摄像头,药店安防监控,患者手机问诊APP+UVC视频SDK,医生问诊软件UVC视频SDK,药师问诊软件UVC视频SDK,患者远程视频问诊,患者,药品的培训,店员,患者手机视频问诊,4.聚焦线上SDK的解决方案,互联网远程问诊平台,优云视讯运营平台,远程电子处方,患者远程视
29、频问诊,患者手机问诊APPUVC视频SDK,医生问诊软件UVC视频SDK,远程审方,药师问诊软件UVC视频SDK,八、切入点,切入点（1）,用方案一切入民营实体小医院或三四级城市医院，为其引入线上专家资源。盈利点：（1）带来流量；（2）挂号费分成；（3）检查费分成； （4）药费分成； （5）卖设备和服务费；,切入点（2）,用方案二、方案三切入前30家连锁药店，为其引入线上专家资源，或解决药师不足，远程审方、远程培训的问题；或解决现有视频问诊质量不好的问题；盈利点：（1）带来客流；（2）药费分成；（3）卖设备和服务费；,切入点（3）,用方案四切入线上问诊软件或问药软件，解决其没有视频功能的问题，或解决其视频功能不佳的问题。尤其是专科问诊平台（孕妇、儿科、糖尿病等）盈利点：（1）挂号费分成；（2）药费分成；（3）广告费分成；,切入点（4）,为先线上后线下的诊所，提供视频通信服务，对接线上专家资源；聚焦“春雨诊所”、“杏仁医生工作室”盈利点：（1）卖设备和云视频服务；,九、关键点,关键点,1. 找一家问诊软件合作；2. 找一家连锁药店合作；3. 接入线上专家资源；如：iDoctor影像科专家资源等；4. 接洽“春雨诊所”、 “杏仁医生工作室”；,
