1、 致远互联项目管理解决方案致远协同管理平台整体解决方案之业务篇_项目管理北京致远互联软件股份有限公司2019 年 5 月 1 日致远互联项目管理解决方案目 录1 协同项目管理 .11.1 概述 .11.2 协同项目管理体系设计 .21.2.1 理解项目目标管理 .31.2.2 理解项目过程管理 .41.2.3 设计目标与过程的协同模型 .61.2.4 设计多项目协同模型 .71.2.5 优化项目组织与企业组织的协同关系 .81.2.6 掌握项目整体管理的要点 .101.3 协同项目管理平台 .111.3.1 项目门户空间 .121.3.2 项目销售管理 .121.3.3 项目立项管理 .141
2、.3.4 项目投标管理 .151.3.5 项目合同管理 .161.3.6 项目计划任务管理 .171.3.7 项目成本费用管理 .181.3.8 项目材料管理 .191.3.9 项目采购管理 .201.3.10 项目收尾管理 .211.3.11 项目报表管理 .23致远互联项目管理解决方案1.3.12 各行业领域项目管理应用 .231.4 信息整合 .251.5 方案价值 .251.6 客户案例 .261.6.1 陕西省宏远建设（集团）有限公司 .261.6.1.1 客户简介 .261.6.1.2 业务应用亮点 .27致远互联项目管理解决方案 第 1 页1 协同项目管理1.1 概述项目（Pro
3、ject）是为创造独特的产品、服务或成果而进行的临时性工作（PMBOK的定义） 。 项目在一定时间、成本、人力资源、环境等约束条件下，为了达到特定的目标所从事的一次性任务。例如：一次市场活动；协同管理平台建设项目；研发某新产品的项目；高新科技园区建设工程项目；某公募基金产品开发项目项目的三大特性是：临时性、独特性、渐进明细。渐进明细的特性在中大型项目、某些专业领域项目中显得格外突出。“事”是项目的过程和目标，其诸多因素存在“不确定” 、 “会改变”的特征。对“人”的组织与协作是否得当势必影响“事”的成败与否。项目涉及的人数不少、人员异地分布、办“事”时间不一致等情况下，对项目管理需格外重视组织
4、与协作。协同项目管理平台与传统项目信息系统相比较有许多先进性，例如：提供更多的信息交流工具与方式方法，依照项目管理沟通体系的制度规范，帮助“人”高效能地开展沟通，有利地支撑项目计划、组织、指挥、协调、控制。诸如会议管理、公告发布、文档分享、知识传播、自由协同、移动拍照等信息交流工具可以对项目组织与协作管理的各项事务给与强有力的落地保障。协同项目管理的特点是以流程管理为核心，覆盖项目生命周期（PLC）全过程，贯通各类事务型工作，满足财务业务一体化管理，并且能与企业经营管理其他职能、业务板块横纵互通。企业可通过计算机网络、移动网络连接客户、致远互联项目管理解决方案 第 2 页业务伙伴、供应商、社会
5、公众。1.2 协同项目管理体系设计协同项目管理的核心思想：以人本管理为核心理念，对项目组织进行规范化、流程化的管理制度设计、贯彻、执行、监督、评审与优化，辅以知识积淀与文化建设，并提供各种信息交流工具促进项目组织的工作效率与管理机能提升。协同项目管理信息系统以 PMBOK 知识管理体系作为管理模型与应用框架。企业可以结合行业特征、自身的管理特点对系统功能进行优化与补充。致远互联项目管理解决方案 第 3 页CTP业业CMP业业业PC业业PC业业业业AP 业业业业业业业业业业业业业业业业业业业业业业业业业业业业业业GPS 业业业业业业业业IT业业业业业业业业业业业业业业业业业业业业业业业业业业业业
6、业业业业业业业业业业业业业业业业 业业业业业业业业CAP业业业业业业业业业eHR业业业DPM业CRM业CIP业业业业业业业业 业业业业业业业业业业标准应用框架分为三个标准应用层：目标管理、过程管理、项目管理。三层关联配合，下层应用支撑上层应用，上层信息是下层信息的归集。1.2.1理解项目目标管理项目目标管理包括：任务管理、进度管理、成本利润管理、质量管理、人力资源管理、沟通管理、风险管理、采购管理、干系人管理。目标管理的内容是目标信息集。目标信息集由过程管理中设置的相关功能、流程进行导入、导出、新增、修改、删除、读取、版本归档、授权，也可以按用户操作的便捷性要求设置为直接对目标信息集合进行操作
7、访问。目标信息集以数据表单、范文模版、文档等形式保存在系统中。沟通管理的各种信息化沟通工具（公告、公示板、网络会议、email、协作流程等） ，在电脑端与手机端略有不同。例如：手机端支持 GPS 定位、照片拍摄等。沟通工具对项目信息公布、事项传达、状况跟进、结果反馈、思想交流等管理活动带来了高效、便捷的新工作方式。致远互联项目管理解决方案 第 4 页干系人（涉众）管理指与对项目相关的各方人员，甚至会涉及到政府、媒体、公众，均作为项目管理目标去采集其信息、分析其影响项目成败的责权、利害因素，作为项目综合决策支持的参考依据。1.2.2理解项目过程管理过程管理实质上就是流程管理，分为四个作业类过程（
8、启动过程、规划过程、执行过程、收尾过程）和一个管控类过程（监督过程） 。作业类过程主要是表单流程、模版流程的方式实现流程化的过程管理，并配以相关的信息表、文档库。管控类过程主要以查询、统计、消息提醒等方式获取作业过程的相关管控要素，并通过表单流程、模版流程等方式提醒、干预、决策作业过程的具体事项。管控要素可依照企业内控体系与项目管控特点做灵活配置。在收尾过程中可以导出两类信息集：最终成果信息集、过程资产信息集。它们等同于“工作目标”和“工作方法”的概念。系统通过版本管理来记录他们的历史版本。默认情况下，系统中设置为辅助作用的“工作目标”不会自动输出到最终成果信息集中，需在收尾过程中人工选择输出
9、。致远互联项目管理解决方案 第 5 页一、最终成果信息集，默认是指存储在协同项目管理平台中电子版交付物的最终版本，并且“是否为交付物”的属性为“是” 。用户获得特殊授权后，可以突破此限制。例如：系统已经生成了最新版的软件测试报告 ，默认情况下不会将老版本的软件测试报告自动输出到最终结果信息集中。二、过程资产信息集，项目管理过程中指定的各种规章制度、指导方针、规范标准、操作程序、工作流程、行为准则和工具方法等。系统本身就存储了项目大多数的电子版过程资产，非电子版本的过程资产可人工录入罗列到过程资产清单中 。系统中的各类过程资产可以对每个项目进行差异化配置，成为不同版本的项目管理办法。后续介绍的行
10、业应用解决方案就是采用此技术机制在标准项目管理应用框架上进行了行业化的改造。简单项目只有一个阶段，阶段中包括了上述的 5 中过程管理。系统可为复杂项目设置多个阶段（可实现多阶段管理模式、多阶段交替管理模式） 。多阶段管理功能用于分类汇集和管理每个阶段相关过程、目标的各类信息。致远互联项目管理解决方案 第 6 页1.2.3设计目标与过程的协同模型项目基本管理目标与扩展管理目标在项目过程内、过程之间以流程化管理方式进行协同管控。基本管理目标是项目任务、项目成本等，扩展管理目标是投标书、合同等（需结合企业业务特征与项目管理特点的项目管理体系做调整） 。标准项目管理规范对目标在各过程中所需开展的项目任务的定义：致远互联项目管理解决方案 第 7 页1.2.4设计多项目协同模型多个相关的项目需整体协同管理，也称之为项目集协同管理。多个相关的项目集整体需协同管理，也称之为项目组合协同管理。例如，承办奥运会。
