1、甘肃省农村信用社科技信息部1ECIF-CRM 服务平台方案解决方案甘肃省农村信用社ECIF-CRM 服务平台整体解决方案(V1.7)甘肃省农村信用社科技信息部二一五年一月甘肃省农村信用社科技信息部2ECIF-CRM 服务平台方案解决方案目录第一章 甘肃农信体系介绍 .5第二章 建设目标 .6第三章 总体架构 .73.1 系统架构 .73.1.1 硬件设备 .83.1.2 软件环境 .93.2 ECIF-CRM 应用架构 .9第四章 ECIF-CRM 主要功能简介 .14.1 ECIF 系统主要功能介绍 .14.1.1 公共业务应用功能 .14.1.2 客户信息整合功能 .14.1.3 客户信息
2、基础交易服务功能 .24.1.4 相似客户识别功能 .24.1.5 客户信息归并拆分功能 .24.1.6 后台管理平台功能 .24.1.7 联机交易接口 .34.1.8 批量数据接口 .34.1.9 客户信息数据迁移 .34.1.10 系统运行维护平台 .34.1.11 协助相关系统进行业务流程、系统流程改造 .34.2 CRM 系统主要功能介绍 .34.2.1 建立客户关系模型 .44.2.2 建立多级法人参数配置模型 .44.2.3 实现客户资源管理功能 .44.2.4 实现客户评级功能 .54.2.5 实现客户群管理功能 .54.2.6 建立客户 360 视图功能 .54.2.7 实现
3、GPS 定位功能 .64.2.8 支持特色工作平台的展示 .64.2.9 实现风险监控及风险处置功能 .64.2.10 实现调查建档功能 .64.2.11 实现统计分析功能 .74.2.12 建立客户管理知识库 .84.2.13 建立信息安全保障机制 .8第五章 甘肃农信业务需求概述 .105.1 ECIF 系统业务需求 .105.1.1 数据服务 .105.1.2 管理服务 .125.1.3 客户信息整合 .145.1.4 业务应用需求细化 .155.2 CRM 系统业务需求 .175.2.1 系统首页 .175.2.2 工作平台 .19甘肃省农村信用社科技信息部3ECIF-CRM 服务平台
4、方案解决方案5.2.3 客户管理 .205.2.3.1 客户管理分角色引导页 .205.2.3.2 客户查询 .205.2.3.3 我关注的客户 .215.2.3.4 客户 360 视图 .215.2.3.5 集团客户管理 .225.2.3.6 潜在客户管理 .235.2.3.7 关联客户管理 .235.2.3.8 客户分层管理 .235.2.3.9 客户群管理 .245.2.3.10 行政村管理 .245.2.3.11 客户资源分配 .245.2.4 营销管理 .265.2.4.1 推荐新客户 .265.2.4.2 大堂营销 .265.2.4.3 营销任务 .275.2.4.4 营销活动 .
5、275.2.4.5 系统商机挖掘 .275.2.4.6 手工商机池 .275.2.4.7 营销分析 .275.2.4.8 信息互动 .275.2.5 产品管理 .275.2.5.1 产品树构建 .275.2.5.2 产品信息维护 .285.2.6 信息地图 .285.2.6.1 存量客户视图 .285.2.6.2 潜在客户视图 .285.2.6.3 重点客户视图 .295.2.6.4 流失客户视图 .295.2.7 客户服务 .295.2.7.1 客户投诉建议 .295.2.7.2 客户关怀管理 .295.2.7.3 资讯推送管理 .295.2.7.4 短信服务 .295.2.7.5 客户积分
6、管理 .305.2.8 统计分析 .305.2.8.1 客户财务分析 .305.2.8.2 客户业务分析 .305.2.8.3 客户价值分析 .305.2.8.4 客户风险分析 .315.2.8.5 客户渠道签约分析 .315.2.8.6 客户消费行为分析 .315.2.8.7 自定义报表 .325.2.9 系统管理 .325.2.9.1 机构管理 .325.2.9.2 用户管理 .325.2.9.3 角色配置 .32甘肃省农村信用社科技信息部4ECIF-CRM 服务平台方案解决方案5.2.9.4 参数配置 .325.2.9.5 客户合并和拆分 .325.2.9.6 日志管理 .335.2.9.7 安全 /保密管理 .335.2.10 资讯平台 .335.2.10.1 头条导读 .
