1、第 1 页，共 125 页家和生鲜连锁网络商业计划书本报告包含有关创建及运营家和生鲜连锁企业（ 以下简称“家和”或“该企业” ）的相关机密资料，只在机密的情况下根据下列条款向少数曾表示对该企业生鲜连锁网络合作项目有重大兴趣和投资意向的人士提供，目的旨在协助有关人士决定是否有必要进一步加深对创业人和构建中的企业的了解。阁下在获得资料时即同意：（i）促使贵公司之董事、人员、员工和代表除将资料用作评估对创业人及其预备创建的生鲜连锁网络权益的购买意愿外不作其它用途， （ii）不会将此等资料向任何第三方透露以及（iii）若创业人或者家和提出要求，将尽速将此资料连同其它副本交还创业人或其指派的单位。本报告
2、仅涉及常德市城区范围，如希望了解企业今后扩张的相关信息，请具体咨询。家和生鲜连锁网络商业计划书第 2 页，共 125 页目录项目介绍报告 .1目录 .21 报告概要 .41.1 概要 .41.2 关于本文件 .61.3 业务模型 .72 行业概况和市场分析 .112.1 本项目市场容量分析 .112.2 行业结构和竞争分析 .123 产品和服务概述 .183.1 现有流通链产品和服务分析 .183.2 消费者购买因素分析 .203.3 规划的价值组合 .213.4 产品和服务价值链分析 .233.5 产品管理 .253.6 零售服务 .254 市场营销 .284.1 营销战略 .28家和生鲜连
3、锁网络商业计划书第 3 页，共 125 页4.2 市场细分 .284.3 定价和价格管理 .294.4 价值传递 .314.5 营销沟通和促销 .325 物流和信息系统规划 .375.1 概述 .375.2 供应链整体分析 .385.3 配送中心描述 .425.4 产品供应管理 .435.5 供应商管理 .445.6 订单作业 .505.7 信息系统架构 .516 连锁便利店的建设 .536.1 基本建设方针 .536.2 商圈分析和店址选择 .536.3 建立和保持便利店形象 .556.4 商圈和网点覆盖图 .566.5 店内布置和陈列 .567 组织、人力资源和对外关系 .597.1 组织
4、架构和模式 .59家和生鲜连锁网络商业计划书第 4 页，共 125 页7.2 人力资源管理 .617.3 其他重大利益关联者 .628 风险和控制 .638.1 风险分析 .638.2 风险控制手段 .648.3 产品成本控制 .669 财务 .719.1 财务分析 .71Appendix 1 财务分析数据 .72Appendix 2 销售收入预测 .78Appendix 3 信息系统相关资料 .79Appendix 4 配送中心初步设计 .80Appendix 5 包装生产线和物流设施相关资料 .81Appendix 6 生鲜管理手册 .85Appendix 7 其他相关信息 .86家和生鲜
5、连锁网络商业计划书第 5 页，共 125 页1 报告概要1.1 概要关于我们：A 我们将在湖南省常德市武陵区创建“家和生鲜连锁网络” （以下简称“家和”或“该企业”B 该企业将建设物流和便利连锁一体化的生鲜产品分销网络体系C 该企业网络将覆盖常德市城区、常德市下辖各郊县城区和益阳市城区D 我们致力于成为湖南最大的生鲜产品和服务提供商，并致力于成为湖南最优秀的物流和便利零售服务提供商市场目标：建设期 我们将在 4 个月内建设位于常德市武陵区的物流配送中心，并建设该物流配送中心范围内的 20 个便利连锁店零售网络投产期 企业成立 4 个月后进入投产期，期望投产期占据覆盖区域内 30%以上的市场份额
6、，月销售额达到 800wRMB达产期企业成立 9 个月后进入达产期，期望达产期建设覆盖常德市城区 80%的便利连锁网络，占据覆盖区域内 60%以上的市场份额，月销售额达到 2500wRMB，并向郊县、益阳城区扩展未来 区域扩张（省内）和纵向扩展（整合上游） ，成为湖南省内最大的生鲜产品和服务提供商家和生鲜连锁网络商业计划书第 6 页，共 125 页市场机会：是否进入生鲜流通行业市场容量：22.56 亿元常德市城区：7.02 亿元郊县城区：9.46 亿元益阳城区：6.07 亿元目前行业内主要竞争对手为批发市场生鲜贩运商和农贸市场生鲜零售商当前行业中间环节平均毛利润为 30%左右，个别品类（如蔬菜
7、）毛利润为 65%快速周转的资金链通过现代化物流取代现有多层次、低效率的生鲜物流，保障优质、新鲜、低成本和高附加值的产品；连锁便利提供安全、便利、优质的购物环境消费者需要安全、便利的生鲜购物环境和优质、新鲜的生鲜产品统一的市场营销和品牌形象，低成本快速占领市场构筑快速反应供应链，整合本地蔬菜基地，形成高的进入壁垒加速区域农业产业化进程，推动食品放心工程，改善城市卫生环境和城市形象，属于国家鼓励的投资方向，并预期获得政府强有力支持如何进入生鲜流通行业我们以低于竞争对手（农贸市场和批发市场）的价格、更高的生产效率、更优化的产品质量和优质的购物环境来和对手竞争融资：本企业建设当年预计总投资 2151
8、wRMB，其中建设期投资 1300w（建设期 4 个月） ，投产期投资 851w。创建人将投入 100wRMB 的初始投资，同时创建人希望获取 1000wRMB 的种子投资，以交换所创建公司 60%的股权。其他所缺的 1051w RMB 筹措来源如下：（1）：短期融资 200w；（2）：企业进入投产期后采用滚动投资方式投入 851w。详情请参见附件投资计划与资金筹措表 。家和生鲜连锁网络商业计划书第 7 页，共 125 页我们正在寻求一名（或多名可带来协同效益的）策略伙伴，能带来（1）创始资金，（2）营运、管理及技术的知识和应用等综合益处。我们计划在 2005 年 5 月底前基本上完成甄选核心
9、策略伙伴，以便此策略伙伴可在 2005 年下半年服务初步推出时参与策略性指引和实施工作。我们希望策略伙伴具备如下的条件：(1)具备在湖南省区域范围内强烈的投资意愿(2) 具备未来进行规模扩张的融资能力(3)具备物流、信息化、流通、农业产业化或相关产业的行业背景。我们将在 2005 年 12 月开始寻求第二轮募资，第二轮募资预期在 2006 年 3 月完成，该资金将用于湖南省内物流和连锁便利网络的建设、全程冷链物流系统建设、整合上游产品基地、开发面向细分市场的高利润产品以及对现有信息系统的全面供应链信息化升级。财务计算：本企业建设当年度预计总投资 2151w，其中固定资产投资 1721w，递延资
10、产投资 80w，流动资产投资 350w，投资的组成请参见附件总投资估算表 。预计投产当年全年产生销售收入 22800 万元，当年销售税前利润 3295 万元（预测方法请参见附件：财务分析数据） 。本企业投资的投资回收期为 0.83 年。本企业按照 5 年计算期，期末不计算余值，投资利润率为 218.75%，期末净现值16157 万元（详情参见附件：财务现金流量表 ） 。家和生鲜连锁网络商业计划书第 8 页，共 125 页注：本财务计算中大部分数据为预计，没有精确的市场研究，我们希望和投资商共同进行精确的市场研究后进行进一步的财务计算。已经完成工作：目前我们已经在湖南常德市武陵区征地 27000
11、 平方米，创建了富民批发市场，常德市武陵区政府相关部门已经决定将现有常德市城区的农副产品批发市场全部搬迁到富民批发市场。我们和湖南常德市武陵区政府相关部门进行了长期的接触，常德市武陵区政府为该企业提供一揽子的优惠政策，包含：(1)为该企业提供企业所得税财政退税政策，企业创建三年内免所得税，企业创建 10 年内，退还所得税的 1530 ；(2)对于该公司在常德市武陵区范围内采购的原材料，提供部分优惠（需要根据采购量进一步详谈）; (3)常德市武陵区蔬菜办协助我们建设本地蔬菜基地。目前我们已经和湖南农业大学蔬菜系和食品科学系进行了长期的接触，湖南农业大学蔬菜系将协调我们和蔬菜产业基地的关系，提供生
12、鲜产品全程的产品管理指导，湖南农业大学食品科学系将协助我们进行生鲜产品的安全监测。目前我们已经和常德市部分酒店进行了长期的接触，大部分酒店对一体化的服务提供商表示兴趣，并表示在我们推出服务后将采购我们的产品和服务，及配合我们推出品牌的配菜。1.2 关于本文件本文件包含创建人及家和的机密信息，未经许可不得泄漏和用于除开评估创建人及家和企业外的其他任何用途。家和生鲜连锁网络商业计划书第 9 页，共 125 页本文件组织如下：第一部分（第 1 章）：全文概要第二部分（第 2 章）：行业和市场分析第三部分（第 37 章）：产品、服务、营销、物流、连锁便利网络、组织/人力资源分析等。第四部分（第 8 章
13、）：风险分析和风险控制第五部分（第 9 章）：财务分析1.3 业务模型业务模式的变化：相对于传统的生鲜产品流通模式，我们的业务模式主要是通过现代物流和信息技术，来对传统的生鲜产品流通模式进行改造，如下图所示：家和生鲜连锁网络商业计划书第 10 页，共 125 页生 鲜 产品 生 产信息处理/ 包装统一长途运输信息处理计划/ 调度初加工包装统一分拣统一分运集 约 连锁 便 利零 售信息采集/ 反馈熟 食、干菜加工包装按订单计划准确供应、生产、库存、分运和销售家和网络新 型 的增加的角色：物流服务反向物流统一仓储生 鲜 产品 生 产零散长途运输批发市场分散分拣零散市内人力运输农 贸 市场 个 体销 售传 统 的分散仓储批发商 零售商如上图所示，改造后的系统具备如下的优势：供应链环节 优势产地/供应商 依据配送中心信息采收，提高鲜度，降低产地储存损耗和市场风险；长途运输 统一运输，降低运输成本；采用周转箱运输，降低长途运输损耗，未来向低温运输发展；采用周转箱运输，节约装卸时间，提高车辆运行效率；加工环节 统一加工，提高产品附加值；包装后降低产品损耗，提高产品鲜度；便于信息化管理；配送分拣环节 统一信息化管理，减少仓储和库存；
