1、 XXXX混凝土有限公司商品混凝土搅拌站项目 可行性研究报告 第一章：总 论 一、项目名称： XXXX 混凝土有限公司 二、筹备单位概况： 筹备单位： XXX 三、可行性报告编制的依据 1、申请设立搅拌站的请示函及 无锡 市建委批准建站的批文。 2、 无锡 市中长期基本建设投资计划及国家、 无锡 市对商品混凝土的产业政策。 3、投资机会研究比选及 无锡 市商品混凝土市场的调研与市场前景、市场份额分析。 4、在此可行性研究报告之前，已进行了初步可行性研究，初步可行性研究的研究结果表明，设立搅拌站是一个良好的投资项目。 5、有关专家对建站的评价。 四、项目提出的理由和过程 1、商品混凝土近十年来在
2、我国发展十分迅速，连年来投资商品混凝土搅拌站效益可观，投资回报率大大超过了社会平均投资回报率。为了寻求最佳投资机会， XXXXX 专门成立了筹备小组，通过对在相同投资规模的情况下，建钢结构加工厂，材料、产品加工生产厂等不同投资行业的投资机会、市场 及投资收益率经过论证比较，认为投资搅拌站优于其它投资主要在于： 投资回报率高，投资回收期短，市场风险小，市场前景好，可实现持续发展，商品混凝土属国家和地方鼓励发展行业，具有宽松的政府和市场环境 。 2、从产业政策上，商品混凝土符合国家和 无锡 市技术政策和产业政策要求，符合保护环境、可持续发展的要求。 3、在建站可选区域方面，我们通过对商品混凝土推广
3、普及较好的城市进行分析比较认为： 无锡自从开始三 年 城建 以来， 政府 投资开发力度大，商品混凝土市场需求稳步上升的空间大，政府和行业协会体制科学，商品混凝土在 无锡 市可持续发展的后劲强，能够获得良好的投资回报。 4、在 无锡 设立搅拌站，从项目本身来讲，能够获得良好的经济效益；从行业和国民经济评价来讲，符合国家和地方产业政策，是一个良好的投资机会。 第二章：市场 调查与研究 一、国内商品混凝土现状与国家产业政策 1、国内商品混凝土现状 商品混凝土作为一门建材行业，近十几年来得到了飞速发展，已在全国各大中城市及重点工程中普及使用。推广应用商品混凝土已是建筑业生产方式的一项重要改革，是推动建
4、筑产品工业化、商品化，提高工程质量，缩短工程建设周期，改善城市环境的一项重要措施。商品混凝土在我国已有三十多年的生产历史，特别是在近十几年来， 北京、 江苏 、 上海 、广东 等经济发达地区商品混凝土普及应用发展迅速，应用商品混凝土已占当地全部混凝土用量的 50%以上。 北京、 上海 已占 65 70%。 接近于工业发达国家使用水平。 根据全国混凝土协会统计数据，自 1986 年开始有记录至 2007 年，全国预拌混凝土产量一直呈现良好上升势头，且 15 年无逆转。专家分析，全国预拌混凝土产量持续上升势头还将延续 10 15 年，也就是说稳定上升势头持续的时间将长达 20 25 年。 2、商品
5、混凝土的产业政策 近几年来，国家对发展预拌混凝土高度重视，出台了一系列强有力的政策法规，为预拌混凝土的快速健康发展提供了保障。 2003 年，国家商务部、公安部、建设部、交通部发布了关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知 ，确定了 124 个禁止现场搅拌的城市，并且明确规定了城区禁止现场搅拌的时间表。各地政府根据国家政策法规及本地实际情况，也纷纷出台了相关文件，大力鼓励和支持预拌混凝土，大大促进了建设单位和施工单位使用预拌混凝土。 由于建筑业发展自身的需要及国家政策的支持，商品混凝土行业是一个朝阳产业，经济效益可观， 行业平均纯利润可达 15% 20%，商品混凝土产业备受投资者青睐。 二、
6、 无锡 市商品混凝土行业现状 1、 无锡 市商品混凝土行业概况 无锡 市预拌混凝土行业起步较晚，直到 1995 年真正意义上的商品混凝土才开始进入建材市场，它 吸取了其他城市的经验和教训，更重要的是 无锡 市建委采取了强有力的宏观调控措施，因此建站数量和规模得到有效控制，地理位置分布合理。 无锡 市商品混凝土行业总体水平 还有待提高 ，与 无锡 特大城市 的地位还 不相称，与其它发达城市相比，还有很大的发展的空间。 三、 无锡 市商品混凝土未来市场需求预测分析 1、专家分析 2 008 年无锡将新开工住房 1255 万平方米。 2008 年正好 赶上“ 新三年城建 ”， 08 年又是太湖新城重
7、点建设的第一年。因此据 无锡 市有关专家分析预测， 无锡 市主城区混凝土年需求总量大约在 1000 1200万立 方米左右，现有预拌混凝供应量为 600 万立方米每年，仅仅占 50%左右，远远满足不了市场的需求。如果达到我国东部发达地区 80%左右的水平，其预拌混凝土年产量应该达到 800 960万立方米，也就是说其增长空间接近 200 360 万立方米。 时值 新三年城建及太湖新城 大开发，依照 无锡 市的发展速度及基本建设中长期规划及投资规模，在未来 10 年内 无锡 市新增基本建设投资 10000 亿，这给我们混凝土的发展带来了千载难逢的机遇。 由于 无锡 市商品混凝土起步较晚，增长年限
8、相应滞后发达城市 10 15年，换言之， 无锡 市商品混凝土的增长期还 将保持至少 10 年以上。 无锡 市建委领导及专家，在各种会议上对 无锡 市建筑业的预测：“ 无锡 市建筑业至少还将繁荣 10 年以上”，也印证了上述观点。 无锡 作为 长江 三角洲 的 重要 经济 城市 的地位，开发力度大，发展速度快，基本建设及基础设施投资总量大。由此可见， 无锡 市预拌混凝土行业前景广阔。 2、 无锡 预拌混凝土行业发展的有利条件 无锡 市 新三年的大开发对 促进我市预拌混凝土生产的发展，无疑将起到极大的促进作用，并且发展的速度必将大大加快，现有搅拌站的生产能力难 以跟上发展的步伐，现有搅拌站的生产供
9、应将经受严峻的考验。 A、市场供求行情 正在趋于有利 目前市场状况已经由买方市场初步过度到供需基本平衡，比较好的搅拌站已过渡到了供不应求的局面，正在考虑扩大再生产。有选择性的接订单（拒绝不良订单）。回收混凝土货款情况也开始改善，今年以来的新订单货款按月回收率在 80%以上。 C、行业公约的签定为维护搅拌站正当权益发挥了积极作用。 在 无锡 市建委的集中领导下， 30 个搅拌站签定了“ 无锡 市预拌混凝土生产企业行业自律公约”，禁止商品混凝土行业内部的不正当竞争。例如：合同备案制，搅拌站与某家需方签订合同之后，即向混凝土协会备案，然后由协会向全行业发出 公告，公告之后，其他搅拌站将不得介入该工程
10、，执行合同过程中，对于违背合同规定拖欠混凝土货款问题，由协会向全行业发出“停供混凝土通知”， 30 个搅拌站联合抵制，对捍卫行业的正当权益发挥了积极的作用。 四、产品目标市分析 1、商品混凝土产品目标市场现状 2007 年， 无锡 市 30 家搅拌站的市场供应总量为 600万立米，市场的需求量为 650万立方米，自 2008年初到目前 ， 无锡 商品混凝土市场一致呈现需求大于供应的局面，主城区供不应求、综合实力较强的搅拌站供不应求，现有30 家搅拌站中有 95%做到了满负荷运转，有部分搅拌站正在 考虑通过技术改造扩大再生产 ,并在市场上有选择性的接订单（拒绝不良订单）。 目前， 无锡 市场商品
11、混凝土供应强度等级从 C10 C60，但主要以 C25、 C30 混凝土为主，其中 C25 占市场总量的 45%， C30 占 25%， 其它强度等级混凝土合计占 30%。混凝土市场需求以普通商品混凝土为主，干硬性混凝土及其它有特殊要求的混凝土较少。 现有 30 家搅拌站基本都在以本站为中心 15 公里为市场辐射半径，超出15公里承接任务则运输能力难以满足要求。现有搅拌站组织生产供应的能力、服务质量等虽经搅拌站挖掘潜力，但仍达不到市场的要 求。 无锡 市现有 30 家搅拌站自各家建站以来尚无一家出现亏损，平均利润率超过 15%，实力较强的几家搅拌站利润率接近 30%，从利润指标水平上， 无锡商
12、品混凝土的利润指标在全国名列前茅。 2、目标市场开拓与市场份额分析 为了抢占先机，尽早抢占市场份额，获得丰厚的投资回报， 2008 年 我们应尽早 申请在 无锡 设立搅拌站。 搅拌站建成后，计划在投产半年内完成 6万立米混凝土，第一年完成 10 15 万立米混凝土，打开市场并迅速抢占市场，第二年上一个新台阶，完成20 万立米混凝土以上，货款回收率 85%以上，产销量稳步上升，经济效益稳步 提高，顺利实现经营目标。 4、价格现状与预测 近三年以来， 无锡 市商品混凝土的价格 一直比较 稳定，这主要是因为商品混凝土市场需求逐年凝增，生产所需原材料的资源丰富，来源广泛，引起价格波动的因素较少。 在未
13、来的年头内，商品混凝土的供需量会持续增加，在近十年内是商品混凝土的繁荣时期，加之 无锡 市建委对建站规模的控制，搅拌站不可能大规模地上马，搅拌混凝土所需原材料价格也会有大的波动，因此商品混凝土价 格会持续稳定下去，搅拌站的获利能力不会降低。 近几年来，回收混凝土货款情况也开始改善，今年以来的新订单货款按月回收率都在 80%以上，商品混凝土供应的尾款都能及时回收，这主要是市场行规及 无锡 市混凝土行业协会发挥了积极的作用。 5、市场竞争力分析 “知己知彼、百战不殆”。有效地分析 无锡 市现有搅拌站发展的现状，并对他们今后的经营状况进行预测分析，有利于我们在投资时妥善地考虑选址地点，规模大小，经营
14、策略。 目前 无锡 市商品混凝土存在着一种畸形现象：一方面是政府主管部门采取强而有力的措施强制使用商品混凝土；另一方面现有 30家搅拌站无法满足无锡 市迅速发展的城市建设对商品混凝土的需要。这些搅拌站无论大小，优劣均能做到“不愁没活做、就 愁干不完”。 通过 市场需求 分析，可以看出，在未来十年内，市场需求量会显著增加，各家搅拌站都基本能维持现有的生产能力和获利水平，市场竞争的加剧将在10 年以后。 将来，搅拌站的规模、设备的优势、管理、市场营销、质保能力、服务将成为竞争的主要方面，这些也正是我们本次筹建搅拌站重点考虑的问题，我们的搅拌站的配置及管理上充分考虑到使搅拌站的综合实力要强，抗风险能
15、力要强，具有可持续发展的后劲与较强的市场竞争力，相信我们本次搅拌站的配置是一流的设施，融合我们一流的管理，我们搅拌站必然具有较强的综合竞争力。 第三章：搅拌站 原材料供应及其它资源分析 一、原材料供应情况 1、水泥： 无锡 市 及周边 水泥厂 众多 ，连年来， 无锡 市的水泥价格基本稳定，供应能力充足，水泥不会成为影响搅拌站原材料的因素。 2、砂： 搅拌混凝土用砂主要为河砂（中砂、中粗砂）与长江特细砂掺和使用，其中河砂主要是依靠船运，我们搅拌站建站地址距离码头较近，运输比其它搅拌站有优势，长江砂的取砂地点多，且价格便宜，长江砂终年可取，不会影响到搅拌站的正常生产。 3、石子： 无锡 搅拌混凝土
16、所用石子均为采石厂轧制石子， 无锡 交通发达 ，石子原材料 运输较为方便 ， 石子供应 完全能满足 市场需求。 从以上分析可以看出，生产混凝土的原材料组织供应难度不大，不会因季节或外部环境的变化而受到大的影响。 第四章：建站规模与产品方案 一、建站用地规模 在考虑建站规模与产品方案时，充分考虑了场地的容量、场地的适应性和为今后发展留有发展空间的需要。 搅拌站场地 规模应不小于 30 亩 ，将搅拌站的生产区域与生活区域分成两个独立区域布置 。 整个场地生产区域及生活区域水文、地质条件 应 良好，地基坚固耐久，没有断层、滑坡、淤泥软土等不良地质结构，整个场地 应不受 雨季冲刷等自然现象受到影响或增
17、加成本。 整个搅拌站 应处于水运 发达的河道边 ， 且 周边居民较少， 这样 搅拌站生产不受周边环境的制约，考虑到政府总体规划及环保的要求限制，所有建筑 物的高度不超过两层。 二、生产设备的规模 在比选设备规模时综合考虑了设备的适应性、设备的生产能力、设备生产能力的利用率、市场份额、市场需求、市场竞争力及综合成本最低。并对无锡 市现有搅拌站的设备进行了比较的论证，既要在设备上比其它搅拌站有优势，保持在同行业内五内左右的时间不落后，同时又要使运行维护费用低，还有留有发展空间。 经过综合比选论证，搅拌楼宜配置两台 120m3/h 搅拌设备，连体布置。按行业通用计算公式，以 2 台 120m3/h
18、搅拌设备计算生产能力。计划每月设备检修 1.5天，实际有效工作日为 20 天，每工作日按 8 小时计算，台班工时利用系数值取 0.6，年度效率系数值取 0.9： 年生产能力： W 年 =120 8 20 12 0.9 2台 =414720m3 取 W 年值为 41 万 m3 则台班生产能力： W 台 =410000/（ 20*12)* =410000/（ 20*12)*0.6=1025m3/台班 取 W 台 值为 1000m3/台班 搅拌设备配置规模：配置两台 2台 120m3/h搅拌设备。 三、运输设备的规 模 在生产能力能够满足要求的前提下，谁的运输能力强，谁就能抢占到更多的市场份额，就能
19、提供更多、更优质的服务，同时又充分考虑到与生产能力相匹配，既要使市场份额内运输任务的要求，同时又考虑了不能使设备闲置而增加成本损失，在尽可能的程度上提高运输设备的效率。 1、水平运输设备， 水平运输全部采用混凝土罐车运输统一按 8M3罐车考虑，假定每辆罐车平均往返一个来回需要 50 分钟，每天有效工作时间为 10 小时，台班工时利用系数为 0.9，罐车完好率为 95%，不均稀系数为 0.95，则需要配备的罐车数量为： 1000/（ 8*60/50） *10*0.9*0.95*0.95=12.82辆 水平运输设备配备 13辆 8M3罐车。 2、垂直运输设备 垂直运输设备按汽车泵与拖泵综合考虑，根
20、据 无锡 市商品混凝土所用工程具体情况并考虑到综合投资的实际情况，配置一台 37 米汽车泵，其余均配置拖式混凝土泵，汽车泵的设计运输能力为 60M3/小时，拖式混凝土泵设计运输能力为 40M3/小时。汽车泵台班有效工作时间为 10 小时，设计运输能力效率值为 0.75，台班利用系数为 0.8，考虑检修，按完好率 90%计算，不均衡系数为 0.9。拖式混凝土泵台班有效工作 时间为 10 小时，设计运输能力效率值为 0.75，台班利用系数为 0.8，考虑检修，按完好率 90%计算 ,不均衡系数为 0.9。 搅拌机台班产量为 1000立 方 米。则需配备拖式汽车泵的数量为： 1000-60*10*0.75*0.8*0.9*0.9/40*10*0.75*0.8*0.9*0.9=3.64 台 运输设备配置规模：配置 13辆 8M3罐车，一台 37米汽车泵， 4台拖式混凝土泵。 四、产品方案 以销售预拌混凝土为主，以砂浆为辅，以冼车余料制作砌块、路边石等
