1、 RP-1.0-171108- /Ceci 1 国内大米市场 （含品牌大米市场） 调研 一、 概述 1、国际大米宏观环境 据 中国农产品加工网 报道： 由于粮食供应紧张，粮价持续攀升。据统计，世界主要粮食价格自 2005 年来已上涨 80。 2008 年 4 月初，全球最大的稻米出口国泰国的优质大米，以曼谷离岸价计算最高涨至每吨 730 美元，年初至今暴涨 70左右，价格创下 34 年来最高水平。国际大米均价则随之上涨 25左右。世行 的一份最新研究报告预测，今年国际大米价格可能再涨55。越南 3 月 28 日宣布减少四分之一大米出口量，并将出口价从 650 美元直接提到 1000 美元每吨。
2、同时，柬埔寨和埃及宣布暂停大米出口。这些外销限制规定令国际市场上交易的大米数量减少了大约三分之一。这轮大米价格上涨已经开始从亚洲向全球蔓延。 2、国内大米市场概况 中国是全球最大的稻谷生产国 ,1998 年稻谷总产量为 1.93 亿 吨 ,约占世界总量的 34.4%。中国又是全球最大的大米消费国 ,年消费大米达 1.l7 亿吨 ,人均 98 公斤。大米养活了 60%以上的中国人口。 据 中国粮食行业协会的计， 2008 年度入统的大米加工业 7698 个，同比增加 150 个生产能力达到 14666 万吨。工业总值达到 1257 亿元，产品销售收 1264 亿元，利润 24.5 亿元，均上年增
3、加 15%以上，其中利润加 58.9%，是近几年来最好的年。全行业出现了又好又快发的好势头，成为农业产业化发的新亮点。 目前， 我国市场上经营的国产大米大约 90左右来自东北三省，其他是产自江苏、湖南、安徽等地的早、晚籼米。 而 大米加工量居全国前五位的省为江西 (654.3 万吨 )、湖北 (565.3 万吨 )、江苏 (555.3 万吨 )，安徽 (454.9 万吨 )、黑龙江 (360.93 万吨 )。大米加工利润居于全国前五位的是湖北 (3.5 亿元 )、安徽 (2.9 亿元 )、江西 (2.7 亿元 )、湖南 (2.4 亿元 )、广东 (2.3 亿元 )。 国内比较有名的 东北 大米
4、品种包括 天津小站稻、东北盘锦大米、黑龙江响水大米 和 五常大米 。每种大米中，各有 其 知名品牌。国内大米进入品牌时代， 大米市场正向着无公害、营养RP-1.0-171108- /Ceci 2 高、口感好、方便实用方向发展，精制米、 小包装米 、免淘洗米在市场上十分畅销，相对普通大米有很强的竞争力，市场的潜力很大 。 我国稻米 80%作口粮消费，全国年均消费 大米 2.4 亿吨， 而其中的品牌大米仅占 2%。 品牌大米 是 有商标注册的大米。 并不一定是名牌大米。 品牌大米占据国内中高档市场，而 目前国内的中高档米市场 被泰国米、东北米、湖南米占领 。 中 高 档米的市场零售价格在每公斤 6
5、-12元之间。国内 高档市场被有机米和日本米占据。 有机米的平均价格在每公斤 1836 元之间。日本米平均价格在每公斤 90 元以上。 在 2007 年以前， 进口大米几乎都是泰国香米， 泰国香米 02 年开始进入中国市场， 05 年垄断国内高端米市场。 目前每年进口大约 24 万吨，很大部分被珠三角地区所消化，其余的主要满足北京、上海、厦门等经济发达 地区。这个需求还在不断地上升。 在上海， 中高档市场基本是泰国香米的天下 。 正大集团泰香米在 上海 商超的气势很大，主要有金莲花皇冠和皇族金辉两个品牌 。泰国香米的市场价平均为 12 元 /kg。 2007 年 7 月，日本大米以每公斤 99
6、 元的天价进入京沪两地。一次性进口 24 万吨，并于2008 年 5 月以 198 元 /2kg 的市场价进入广州市场。拉开了 品牌大米 高端米市场的序幕！ 二、 相关 政策 法规 1、购销体制和价格改革 大米在 1985 以前，由国家统购统销。 1985 年 开始大米取消统购统销， 迈出市场化的第一步。 2001 年我国加入 WTO 后 ，粮食行业开始实行粮食购销市场化改革，除国家掌握的中央储备粮源和地方政府掌握的地方储备粮源外，定购粮食逐步放开， 2004 年， 全国全面推进粮食购销市场化改革 。 但经营大米的主要渠道还是以前的国有的粮食部门，尽管这些部门的经营形式已有所改变，有的已改为私
7、人承包，或个人挂靠粮食部门来经营。 大米销售渠道多样化，粮店、商场、 超市、 食杂店等到处都有卖大米，从整体上看，大米的销售主渠道是在批发渠道上，在批发这条渠道上，也还是国有的粮食部门为主体。 RP-1.0-171108- /Ceci 3 相关管理条例： 粮食 流通管理条例 粮食收购审核管理暂行办法 粮食流 通监督检查暂行办法 粮食质量监管实施办法 粮食行政复议办法 2、粮食储备和托市收购 粮食储备： 粮食储备是为保证非农业人口的粮食消费需求，调节省内粮食供求平衡、稳定粮食市场价格、应对重大自然灾害或其他突发事件而建立的一项物资储备制度。 目前我国 建立起中央、省和市县各级储备体系 。所有的储
8、备 粮权全部属于中储粮总公司 。 省市县三级地方 粮食储备 实行省长负责制。 托市收购： 粮食部门的托市收购目的是稳定市场粮价、促进农民增收、调动农民种粮积极性、保护农民利益。 如 根据国家发改委等 6 部门制定的 2005 年中晚稻最低收购价 执行预案的要求，当中晚籼稻市场收购价低于国家规定的最低收购价每百斤 72 元时，启动预案，由国家指定的企业按最低收购价挂牌收购。收购一定数量后，市场价格 回升并稳定在最低收购价以上时停止执行。非国家指定企业可随行就市收购。最低收购价政策不同于过去的保护价收购政策。保护价收购是指所有国有粮食企业按保 护价敞开收购农民余粮，而最低收购价主要起托市作用。 三
9、、 中高档米市场概 况 1、 中高档米市场 散装零售价位在每公斤 6 元以上 主流价格带在每 公斤 6-12 元 有机大米售价 每公斤 18 元 抗疲劳的功能大米 每公斤 36 元 RP-1.0-171108- /Ceci 4 总 体来看， 每公斤 10 元以上的高价米在商超销售 的 销售总额的占比不到 1% 最高端米市场一般诉求点：有机 2、 小包装米市场 主要是中高档品牌的包装米。有 1 公斤， 2.5 公斤， 5 公斤， 10 公斤， 15 公斤等等。 有机大米和绿色大米一般以小包装米形式进行销售，而小包装米不一定就是有机大米和绿色大米。小包装米市场和中高档米的市场重叠。 3、 有机米
10、有机 大米是衡量大米质量标准的一个最高等级，也是无公害大米 和绿色大米 。所谓 有机 大米是在种植、收割、储藏、加工、包装等一系列过程中，有严格要求的国家标准，不允许使用任何化学 合成的药物激素和对人体有害的化学物质，可以说是食品安全最高等级的大米。 在 栽种稻米的过程中，使用天然有机的栽种方式，完全采用自然农耕法，使用的肥料一定要是有机肥，而且种植的土壤政府有规定，要有三年都没有碰到一点化学农药，这样子做可以完全消除稻米内可能有的重金属，或者是毒素，可以达到完全没有污染的效果。 4、 有机大米和绿色大米 的区别 绿色食品和 有机 食品虽然都是以环保、安全、健康为目标的可持续食品，代表着未来食
11、品发展的方向，但是绿色食品和 有机 食品又有一定的 区别 。其中最重要的一个 区别 就是 有机 食品的标准比绿 色食品高，被人称为 “纯而又纯 ”的食品，它从基地到生产，从加工至上市都有着严格的要求。 首先， 有机 食品在其生产和加工过程中绝对禁止使用农药、化肥、激素、转基因等人工合成物质，而绿色食品则允 许有限制地使用这些物质。其次， 有机 食品的生产和加工要比绿色食品严格得多。最后， 有机 食品的生产和加工要比其他食品难得多，管理也严格得多。 有机大米一般同时通过绿色大米认证。而绿色大米则不一定能通过有机大米认证。 普通消费者，则没有把绿色大米和有机大米严格区分开。也对于有机大米认证和绿色
12、大米认RP-1.0-171108- /Ceci 5 证不是很了解，普遍关注大米产地和 大米品种。 5、知名大米品种、产地和品牌 （ 1）中国最好的十大大米品牌 北大荒 (中国名牌 ,中国驰名商标 ,国家免检产品 ) 五常 (中国名牌 ,国家免检产品 ) 金健 (中国名牌 ,中国驰名商标 ,国家免检产品 ) 金佳 (中国名牌 ,国家免检产品 ) 梧桐 (中国名牌 ,国家免检产品 ) ESfragrance (中国名牌 ,国家免检产品 ) 玉珠 (国家免检产品 ) 白湖 (国家免检产品 ) 粮丰 (国家免检产品 ) 金苗 (国家免检产品 ) （ 2）中国大米驰名商标名单 金健 GAEA GEM 湖
13、南金健米业股份有限公司 第 30 类 米 中粮 中国粮油食品（集团）有限公司 第 30 类 进出口代理 沁州 山西沁州黄小米（集团）有限公司 第 30 类 小米 北大荒 BEIDAHUANG 黑龙江北大荒农垦集团 第 30 类 米 注： 中国驰名商标的有效使用期为 10 年 （ 3）黑龙江省九大大米推荐品牌 “北大荒 ”牌大米系列产品（黑龙江省北大荒米业有限公司） “五常 ”牌大米（五常绿丰优质米开发集团有限公司） “梧桐 ”牌系列大米（黑龙江泰丰粮油食品有限公司） “响水 ”牌大米（黑龙江响水米业股份有限公司） “珍宝岛 ”牌大米（绿都集团股份有限公司） “鹤鸣 ”牌系列大米（黑龙江鹤鸣米业
14、集团有限责任公司） “同鑫 ”牌小麦粉（黑龙江同福麦业有限公司） “阳霖 ”牌大豆油（黑龙江阳霖油脂集团有限公司） “绿宝石 ”牌大米（哈尔滨方正绿宝石优质米有限责任公司） （ 4）高档大米品种和产地 东北盘锦大米 东北 响水大米 RP-1.0-171108- /Ceci 6 东北方正大米 东北五常大米 广西象州米 湖北京山桥米 东北盘锦大米品牌： 锦珠大米 -蟹田米 利是米业 -免淘真空压缩米 柏氏米业 -免淘米 圣牌大米 鼎翔米业 -粳冠大米 响水大米品牌 御禾源 方正大米品牌 方正绿宝石富硒长粒香米 方正南天门富硒米 梅河大米品牌 盘锦大米特点： 所处地区为温暖湿润的海洋性气候，水稻品种
15、系采用辽宁省盐碱地利用研究所培育的优良品种。盘锦土壤中氯离子含量较大这会使大 米淀粉在糊化过程中形成了一种油状的薄膜，使盘锦大米外观更亮，口味更好。盘锦大米在首届中国（沈阳）国际博览会上被评为金奖。 2.响水大米 -黑龙江省宁安市渤海镇 -渤海镇 ,响水村 地球上唯一长在石头上的米 -响水大米 中国绿色食品协会论证 ， 人民大会堂国宴用米 ， 黑龙江省虎林市珍宝岛大米 方正 黑龙江省方正县 象州米 -广西 珍珠米 (宁夏大米 )-宁夏 五常 米 京山国宝桥米 湖北 资料链接：国家地理标志保护产品 RP-1.0-171108- /Ceci 7 国家地理标志保护产品是一项与国际接轨的知识产权保护制
16、度，已被世界上许多国 家采 用。地理标志产品具有丰富的质量内涵，是一个国家地理、文化和传统工艺的结晶。是指利用产自特定地域的原材料，按照传统工艺在特定地域内所生产的产品，其 质量、特色、声誉在本质上取决于原产地域地理特征。获国家地理标志保护的产品会受到其他国家的认可，可以享受出口免检待遇。 四 、 大米市场 （含品牌大米市场） 销售渠道 国内没有 一统天下 的大米品牌，其中有一个很重要的原因也是因为国内的大米厂家没有好的经销网络。 1、 国内目前大米的 主要 销售渠道 建国后，粮食的购销是掌握在政府的粮食部门手里的。 凭 粮票到粮食部门的粮店 去买大米。 2001 年来， 粮食的流通体系已有了
17、较大的变化。商场、粮店、食杂店等到处都有卖大米，大米的销售渠道日益多样化。 从整体上看，大米的销售主渠道是在批发渠道上，在批发这条渠道上，也还是国有的粮食部门为主体。虽然这些粮食部门的经营形式已有所改变，有的已改为私人承包，或个人挂靠粮食部门来经营。 这些国有粮食部门背景的经销商经销大米的实力都较好。但 这些经销商往往也同时经营其它粮油的品牌，甚至也一同经营大米厂家的竞争品牌。 具有一定实力的大型大米厂家， 国内为数不多，真正运作较好，有一定实力的只有几十家。这些厂家拥有 几个较好的产品，有一两个较好的品牌。 他们一般采取两种方式处理： 通常厂家 选择 两种方式处理， 一是 补充一个有一定实力
18、且能全心全意经营自已产品的经销商，先做原经销商没做的一些渠道； 二是分一些品牌由新的经销商来经营。以此来逐渐取代原的经销商，减少由于更换经销商对市场的影响。 目前 一些新的个体经销商 在逐渐取代 原有的国营粮食部门的位置 ，成为大厂家重要的经销渠道。 而另一条渠道正在日益发展壮大，那就是商场和超市。 尤其是品牌大米和小包装大米。这条渠道，既有通过当地经销商来运作的，也有直接大卖场、大超市签订合同的大米厂家。 2、 东北主要大米厂家名单 黑龙江中米网络科技有限公司 黑龙江省萝北县宏图粮油实业有限公司 哈尔滨市鑫升精米加工厂 哈尔滨市香坊区化工路 67 号宇晴精米加工厂 黑龙江省哈尔滨市宝来精米加
19、工厂 黑龙江省方正县盛军米业 黑龙江省方正穗源精米加工厂 哈尔滨市仁义精米加工厂 RP-1.0-171108- /Ceci 8 黑龙江省延寿县加信镇春祥米业 黑龙江省延寿县永臣米业 桦南县梨树乡香园春精米加工厂 哈尔滨市展鹏精米加工厂 木兰县新民米业 通河县圣辉有限责任公司 黑龙江省绥化 市富贵精米加工厂 延寿县江珠米业 黑龙江省延寿县加信镇阳春米业 通河县双利米业 依兰县道台桥镇永军精洁米厂 方正县宝兴乡新建村永佳精米加工厂 五常市宝山镇天富之春精米加工厂 黑龙江省阿城市雪龙大米加工厂 五常市福兴米业有限公司 哈尔滨市精玉米业加工厂 方正县双合盛精制米加工厂 哈尔滨市先锋精米加工厂 方正县鸣
20、雁粮米加工厂 五常市彩桥米业有限公司 哈尔滨市永超精米加工厂 哈尔滨市爱民精米加工厂 哈尔滨市香坊区龙福宴米业 哈尔滨市春寅精米加工厂 通河县龙江龙米厂 哈尔滨市卧龙精米加工厂 黑龙江省建三江农垦雪那红米业 鸡东县向阳镇刘家米业 延寿县三鑫米业 延寿县硕丰粮米加工厂 通河县同仁源米厂 哈尔滨市禇峰精米加工厂 吉林省饮马河米业集团 牡丹江市八面通镇和平米业 哈尔滨市哆咪河精米加工厂 五常市昌原米业有限公司 黑龙江建三江仓绿米业 五常市龙凤山长粒香米业有限公司 哈尔滨宏业精米加工厂 黑龙江省延寿县盘龙湖米业有限公司 辽宁省盘锦市隆润稻谷加工厂 宁安市唐都渤海米业有限公司 依兰县宏信米业有限公司 舒
21、兰市永丰制米厂 黑龙江省五常市富仓米业有限公司 天龙精米加工厂 方正县孝海精米加工厂 黑龙江木兰柳河御旨香米业有限公司 哈尔滨市龙水精 米加工厂 鸡西市谷邦米业有限责任公司 宝泉岭天实米业有限公司 黑龙江天水湖稻谷有限公司 黑 龙江省五常市天源米业有限公司 正兴伟业制米有限公司 黑龙江省五常市亚洲米业公司 鹤岗市海宇米业有限公司 黑龙江省建三江管局铁南新兴精米厂 佳木斯兴粮泉米业有限公司 五常市鑫海米业有限公司 五常市双兴米业有限公司 辽宁省北宁市广利源米业 方正县红润米业有限公司 荒原狼米业有限责任公司 哈尔滨市通河绿丰米业有限公司 黑龙江省海林市宏圣粮油经贸有限公司 哈尔滨市方圆精米加工厂
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26、6-17 号 028-66619980 顺源粮油 成都市五块石蜀联粮油市场 3144 号 028-66152315 83125396 成都粮油市场 五块石成都粮油市场三栋 12-13 号 李先生 028-82335480 佳富粮行 成都市崔家店南路 2 号（跳蹬河油库） 文芳 028-83137259 84116908 84112943 成都金熊商贸有限公司 成都市粮油市场 4 栋 21-22 号 谢启明 028-83133489 83911126 顺和粮行 成都市赛云台东一路 17 号附 6-9 号 李朝彬 028-83117890 89803278 兴旺杂粮店 成都市五块石粮油市场 6 幢
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