1、斯里兰卡 低端卡车市场分析,一、斯里兰卡国家概况,（一）国家基本信息,（二）国家经济、政治情况,1、主要经济指标,2、主要贸易国家,3、最新GDP 结构,服务业：占GDP比重60%，主要包括批发零售、金融服务、水电瓦斯能源、通讯交通、公益设施、旅游观光等。工业：占比28%，包括制造业、采矿业等。农业：占比12%，如茶叶、橡胶、椰子等农作物。,4、政治,斯国实行总统制，总统为国家元首、政府首脑和武装部队总司令，享有任命总理和内阁其他成员的权力.主要政党有：斯里兰卡统一人民自由联盟党，统一国民党、人民解放阵线、穆斯林大会党、斯里兰卡共产党、伊拉姆人民民主党、僧伽罗传统党以及“猛虎”组织等。斯里国卡
2、长期以来存在民族矛盾，泰米乐猛虎组织为争达自治权与政府之间展开内战，在过去的10年内占领了斯国北部大部分领地，但近年来随着政府军队逼入北方领地，猛虎组织节节败退，内战即将结束。,（三）汽车市场状况,一、斯里兰卡国家概况,斯里兰卡没有本国汽车工业，全靠进口汽车来满足市场需要。路上行驶的大多是二手车以日系乘用车为主，车型陈旧、价格昂贵品牌包括三菱、丰田、尼桑等。商用车中也有日系二手车，卡车年进口量约为5000台。 斯国总体汽车容量较小约为5万台，其中乘用车占40%，商用车占60%其中有大量的三轮车是当地居民的主要交通工具，5万台车汽车容量中二手车占40%，其余是新车，乘用车（新）以日系品牌为主，中
3、国品牌次之（如奇瑞、吉利），商用车（新）以印度品牌为主，占有率高达60%。 由于印度品牌在当地具有得天独厚的优势包括车型配制、使用习惯、使用环境及地理优势等在当地深入民心，虽然车型陈旧，配制低端，但价格低廉加上完善的售后服务零部件供应体系，一度被认为是斯里兰卡的民族品牌。但近年来随着海外其它品牌的涌入，特别是中国品牌进入对印度品牌造成了强大冲击，占有率连年下降。,1. 基本情况,期里兰卡工业基础薄弱（主要以服务业和农业为主）购买力低下，实际路况较差、用户偏爱超载力强，耐用的车型，对速度和舒适性要求不高， 所以价格低廉的印度和中国车在当地很受用户青睐。 公路等交通基础设施薄弱长途运输大中货车和大
4、中客车更是由于公路条件差而发展缓慢，客车属国家采购只有印度品牌。 斯国汽车市场开放，汽车贸易活跃，主要表现在中国品牌代理方面，近年来一些行业巨头包括二手车经销商开始尝试运作中国新车品牌。 城市公路规划不适应汽车市场发展，住房和街道处无停车场地，路况较差，汽车消费者人群以个体企业及私人为主，消费能力较差，选择车型的第一关注要素是价格。因此低端产品充斥市场。,注：二手车经销商及其它行业巨头涉足由于参与企业缺少新车经营及行业经验，前期只看中销量并没有做好服务和长远市场规划，导致用户不认可，如KAMA是最先进入斯市场的品牌，但现已退出市场，跃进也因为质量服务问题销量几乎停渧。,中国知名企业几乎都已进入
5、斯市场，包括奇瑞、吉利、众泰、力帆、解放、江淮、跃进、福田、东风、凯马、轻骑等。主要市场集中在微轻卡车型上，卡车4大品牌销量及经销商情况如下：,2. 中国品牌在斯市场表现,斯国二手车市场活跃，由于受大环境经济影响，08年总体销量下滑30%，二手卡车销量数据如下（08年4月到09年月2月份销量）：,注：总量为3222台以五十铃和三菱为主，车型集中在皮卡、中重卡车型上。除了不允许超过5年车龄的车进口外，政府并没有出台其它政策管制二手车。因总量较小不属于主要目标业务，暂只分析新车。,3. 二手车卡车市场,4. 07/08中国出口斯里兰卡数据。07年总出口量为3294台， 其中GVW小于等于5吨的卡车
6、占比85%。08年总出口量为3630台，其中GVW小于等于5吨的卡车占比81%。,注：近两年中国车辆大量出口斯里兰卡，集中在微轻型卡车上，在经济低迷的08年还保持了10%的增长，市场潜力加大。主要原因是斯国经济增长导致需求增加。,（四）税费及技术/贸易法规分析,* 货车不允许进城（必须有相关许可证）,二、斯里兰卡汽车市场分析,1.汽车分类定义,（一）汽车市场概况,2. 07/08整体汽车（新）销量分析,53%,47%,60%,40%,说明： 07年市场销量共为3万台左右，乘商各占53%及47%。08年总体下滑35%仅为19000台。07/08年销量都不含巴士。,3. 07/08商用车结构销量分
7、析,2007年商用车结构,2008年商用车结构,说明分析：斯市场商用车以货车为主，占比80%左右。货车趋势有轻微上涨。,4.1 07年卡车品牌分析,注： 07年卡车（新）总销量10238台，其中TATA占54%市场份额。,4. 07/08年卡车销量及品牌分析,注： 08年卡车（新）总销量5659台，同比下滑50%。 其中TATA占44%市场份额，同比下滑10个百分点。中国品牌JAC, FOTON分列第四和第五。,4.2 08年卡车品牌分析,5. 08年卡车分平台销量分析,说明分析：（11月内）卡车新车实现销售5659台，其中微卡占比57%，为最大的细分市场。加上竞争对手同样为低端TATA品牌，
8、因此南方工和车事业部选择低端微卡市场为主要目标业务。,5.1 分平台占有率分析,发动机： 6缸机、80KW,排量： 3.8L距轴：2997mm轮胎：后双胎 载重：15吨08年销量：200台,LEYLAND COMET TIPPER,5.2 主销车型（印度）特点,重卡：,低端配制自卸车,TATA LPT 709,TATA LPT 1109,发动机： 4缸机、90PS排量： 3.784L距轴：3400mm轮胎：后双胎 载重：8吨08年销量：95台,发动机： 4缸机、90PS排量： 3.784L距轴：3600mm轮胎：后双胎 8.25X20载重：10吨08年销量：89台,中卡：,自卸车及平板车两类,
9、微卡：,发动机：2缸机、12kw排量： 0.7L距轴：2100mm轮胎：后单胎 载重：0.5 吨08年销量：2706台,TATA ACE 微卡,车型评估：斯市场上到处可见这款微卡，它外观小巧（采用大部分塑料件），做工一般、2缸动力速度比较慢，无配制空调或助力转向，前围是塑料件，内饰粗糙，噪音大驾驶舒适性一般。,三轮车：,* 斯国市场三轮车容量较大，一年从印度进口10万台以上三轮车，深受当地用户喜爱。,市场小结及目标业务机会（低端卡车市场机会）分析：,斯市场卡车容量较小，年容量为6000-12000台左右,但有增长空间，特别是内战结束后，国家及城市恢复重建，都将需要大量卡车，特别是小型工程车、拖
10、拉机等。 中重卡细分市场以低端印度品牌为主要竞争对手主要车型是低端自卸车，印度车主要特点接近时代车型配制，承载性强，配制价格都属低端，市场同质性高，长期来看中重卡自卸车有很好的市场机会。,（二）低端卡车市场机会1. 微卡市场机会分析,1.1 08年微卡市场品牌结构,分析说明： 06年以前斯国微卡市场车型单一,只有一款TATA车型占有率90%以上 但随着中国品牌相继进入市场也慢慢分化, TATA市场份额急速下降, 07年微卡市场总销量4496台中占比仅为88%, 到 08年下降了7个百分点至2217台。 在08年微卡主销车型中，除了长安、跃进、解放以外，有一款ZIBO新车型（中国轻骑品牌），在第一年就跃居微卡第二销量车型，仅次于TATA ACE。,1.2 主要竞争车型分析,TATA ACE,ABL ZIBO,主要竞争车型参数,
