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1、挖掘机竞争对手产品对比与分析 一、竞品知识介绍 （ 一）、国内、国外挖掘机现状 日本： 小松、日立、神钢、住友、加藤、久保田洋马、石川岛、三菱 欧美： 卡特彼勒、凯斯、沃尔沃、奥加凯 (O&K)、德马克、利勃海尔、阿特拉斯 韩国： 大宇、现代、三星 国产： 三一重机、玉柴、柳工、山河智能、龙工、夏工、詹阳、临工、徐挖、恒特 （二）、主要竞争对手 1、小松（日本） 厂家： 株式会社小松制作所 成立于 1921 年， 至今已有 80 年的历史。 世界工程机械行业排名第二，该司经营的工程机械种类比较多，除了挖掘机， 还有推土机、装载机、自卸车、铰接式卡车、盾构机等。 国内总经销： 小松（中国）投资有

2、限公司 是株式会社小松制作所在中国的全资海外子公司，成立于2001年 2月，公司总部位于 上海市。 典型代理商： 北京恒日、江苏钢加 国内工厂： 小松山推工程机械有限公司 是由小松制作所和山推工程机械股份有限公司两家母公司合资建立的，主要生产中型液压挖掘机 ，位于山东济宁。 小松全能（山东）机械有限公司 是由小松全能公司和山推工程机械股份有限公司两家母公司合资建立的，主要生产小型液压挖掘机 ，位于山东济宁。 小松（常州）工程机械有限公司 位 于江苏省常州市，主要生产装载机、 30吨以上挖掘机、矿用自卸车等产品，是由日本小松制作所出资 75%、小松 (中国 )投资有限公司 10%、常林股份有限公

3、司 8%、住友商事株式会社 7%合资组建的中外合资企业。 小松常见机型 常见机型 主要机型 常见机型 主要机型 PC55MR-2 PC210LC-8 PC56-7 PC220-8 PC220-8 PC60-7B PC240LC-8 PC240LC-8 PC60-7 PC60-7 PC270-7 PC130-7 PC300-7 PC300-7 PC200-8 PC200-8 PC360-7 PC360-7 PC200LC-8 PC400-7 PC210-8 PC450-7 小松特点： 1、国产率高，主要结构件大小臂、 X梁、驾驶室、行走马达等均为山推集团等配套厂生产的国产件； 2、 PC-8的技

4、术含量低，作为液压挖掘机核心部分的液压系统没有变，但机器价格大幅增加； 3、部分液压件也是自己生产，生产批量小、导致生产成本高，价格比较高； 4、没有装锤备用阀，客户装锤需要另付 1.6-1.8万元； 5、使用电喷发动机后，油耗增加，设备稳定性下 降。 2 小松发动机对比： 1、全球发动机知名品牌 小松：非专业发动机生产厂家； 2、发动机生产历史悠久，经历了多年市场的考验 小松后期才自己生产发动机，技术和性能都有待市场观察； 3、发动机性价比高，五十铃（三菱）发动机广泛应用于汽车、工程机械、船用机械等若干领域，厂家的生产成本取决于生产量。随着生产量的扩大，单位成本降低，用户能够买到性价比更高的

5、发动机 小松发动机只应用于其自有产品，生产量小，单位生产成本高，性价比低； 4、技术先进，工艺领先。五十铃作为专业的发动机生产厂家，大量采用专用的工装 设备，这决定了其更有能力加工出符合原设计要求的产品，也更能保证产品的品质。 小松发动机公司专用工装设备少，主要是因为其投入过多的专用设备不经济。 5、五十铃（三菱）在中国市场使用量大，使用范围广，很多品牌的汽车都使用五十铃（三菱）发动机，用户购买配件方便。同时由于各代理商的激烈竞争，用户往往会得到更实惠的价格。 小松客户只能到代理商处购买高价配件，其它进货渠道混乱。 6、维修服务有保障。五十铃（三菱）发动机维修技术普及率较高，各专业院校均把五十

6、铃发动机维修技术设置为专业课。同时市场保有量大，专业技师 维修经验丰富。 与五十铃公司相比，小松的技术普及率还相差甚远。发动机寿命短、二年以后功率大幅下降，维修费用高，发动机维修一次需要 5 6 万元 ，维修后发动机质量不稳定； 2、日立（日本） 厂家： 日立制作所成立于 1910年 （ 1920年成为法人团体），总部位于 日本东京。 日立建机是日立制作所的下属子公司，成立于 1970年。日立建机 1985年进入中国， 1995年成立了合肥日立挖掘机有限公司（现在的日立建机中国）。 1998年 将公司销售和服务部门独立，并成立了日立建机上海。 国内总经销 ： 原装：永利建 机（中国）有限公司

7、组装车：日立建机（上海）有限公司 典型代理商：合肥中建、北京骏马、辽宁恒力、深圳美鹏 日立常见机型： 常见机型 主要机型 常见机型 主要机型 ZX55U-2 ZX250H-3 ZX60 ZX60（组） ZX270-3 ZX70 ZX330-3 ZX330-3 ZX120 ZX360-3 ZX200-3 ZX200-3 ZX470H-3 ZX470H-3 ZX240-3 ZX240-3 日立特点： 1、国产率高，主要结构件 大小臂、 X梁、驾驶室、行走马达等均为国产件。即使其自称的“原装机”，大部分组件也是依靠“全球采购”，使用国产件； 2、 ZX-3系列挖掘机速度不错，但是部分机型油耗增大；

8、3、电喷发动机的喷油嘴对油质要求过高，且不保修，更换一次喷油嘴大约需要 3.5万元。虽然采用了高精度滤芯，但情况仍未好转，且增加了客户的保养成本； 3 4、厂家支持力度不大，索赔方面非常死板，特别是 ZX-3推出后，造成很多客户流失； 5、漏油现象在各品牌中最为严重，俗称“日漏”。 3、 卡特彼勒 (美国 ) 厂家： 卡特彼勒集团成立于 1925 年，是世界 上最大的土方工程机械和建筑机械的生产商，也是全世界柴油机、天然气发动机和工业用燃气涡轮机的主要供应商。 国内机构： 卡特彼勒（中国）投资有限公司于 1996 年在北京成立。 卡特彼勒徐州有限公司于 1994年 10月成立 ,1995年 5

9、月第一台液压挖掘机下线 . 现已成为卡特彼勒全球第二大液压挖掘机生产基地 国内总经销： 分为四家大的代理商 ： 威斯特（澳大利亚 ACE集团）、利星行（全球华人企业 500强企业） 、 信昌（马来西亚森那美）、易初明通 （香港企业） 卡特机型： 常见机型 主要机型 常见机型 主要机型 原装机型 原装机型 CAT306 CAT306 CAT325D CAT325D CAT307D CAT324D CAT320D CAT320D CAT330D CAT330D CAT312D CAT345D CAT320DL CAT330DL CAT315DL CAT365D CAT325DL CAT324DL

10、卡特特点： 1、卡特品牌价值高，其高昂价格中有许多是品牌的水分，性价比低； 2、美国产品的设计思想不在乎油耗，卡特机器耗油量大是天生的； 3、发动机功率小，形成小马拉大车， 由于中国市场工程的特点，长期超负载作业容易对机器造成损害，发动机及液压系统也容易造成提前大修； 4、国产化程度高 , 整个底盘，大小臂，铲斗、油缸，驾驶室，配重、液压管路均国内生产； 5、服务反应慢，流程复杂，需要经过客户代表确认、服务工长安排、服务工程师维修三个环节，无法第一时间赶到现场； 6、进厂维修周期长，耽误工期，小问题修成大问题； 7、卡特在亚洲与三菱合作，使用原三菱挖掘机生产线：发动机连杆带有三菱标志； 8、

11、320D底盘质量下降，引导轮易坏，特别是采石场等地面环境较差的工况； 9、部分配件一旦损坏 需要全球采购，等待时间长； 10、 D2系列改为电喷发动机，平均 1500小时就要更换喷油嘴，加上油管大概 3万元； 11、柴油泵寿命短，维修复杂； 12、采用 3级柴油过滤，保养费用高。 4、 神钢 (日本 ) 厂家：神钢建机株式会社自 1999年 10月 1日从株式会社神户制钢所独立出来 国内总经销： 成都神钢工程机械（集团）有限公司 是由成工和神钢建机株式会社共同出资，主要销售KOBELCO牌液压挖掘机，成工牌轮式装载机及其他工程机械。另外也从日本直接进口并销售神钢建机所生产的神钢液压挖掘机。 4

12、 国内工厂： 成都神钢建设 机械有限公司 成立于 1994年 9月，主要生产神钢全系列中挖； 成都神钢小型挖掘机有限公司 成立于 2007年 6月，主要生产神钢小挖； 杭州神钢建设机械有限公司 成立于 2005年 4月，主要生产神钢 20-25吨级液压挖掘机 。 神钢机型 常见机型 主要机型 原装机型 SK55-C SK55SR/SK70 SK200-8 SK200-8 SK115SR/135 SK210LC-8 SK210LC-8 SK200-8 SK250-8 SK210LC-8 SK260LC-8 SK260LC-8 SK250-8 SK330-8 SK260LC-8 SK350LC-8

13、 SK350LC-8 SK350LC-8 SK450LC SK460-8 神钢特点： 1、三流产品：第一集团为卡特，第二集团为日立、小松，第三集团为加藤、住友、神钢，第四集团斗山、现代； 2、认可度低：全国占有率不到 10%，是主流品牌中最低的，这反映了其不被大多数用户接受； 3、质量稳定性差：有个别较好的机器，但大多数机器的发动机、大泵、主控阀经常出现更换情况，小部件出现问题更频繁； 4、 2008 年 3 月后，神钢 SK330-8/SK350LC-8 采用上海日野国产发动机，可以在发动机铭牌上找到“上海日野发动机有限公司”字样； 5、日野发动机无论国产还是进口，其机油消耗量非常高，用户自

14、己可以通过保养记录检测； 6、神钢样本数据小有优势，但最重要的还是用户的使用效果，有用户反映神钢机器达不到样本所标性能； 7、销售条件混乱，要帮助用户算细账； 8、施工无力，作业效率低 ； 9、为了抢占市场，代理商大多使用低条件策略，资金链压力大，代理商的更换速度很快。 5、 沃尔沃 (瑞典 ) 厂家： 沃尔沃集团是世界最大的卡车、客车及建筑设备的生产商之一 。 1927 年创立的沃尔沃集团的挖掘机业务是从韩国收购三星挖掘机而来，整机技术使用的是三星的 ,只是换了个“道因茨”发动机。 国内总经销 ：沃尔沃建筑设备（中国）有限公司于 2002年 3月成立，总部设在上海。 国内工厂： 工厂位于上海

15、浦东金桥出口加工区，于 2003年 3月开始投产。 沃尔沃机型： 常见机型 主要机型 常见机型 主要机型 EC55B EC55B EC240BLC EC240BLC ECR88 EC240B 5 EC140B EC290B EC290B EC210B EC360B EC210BLC EC210BLC EC460B 沃尔沃特点： 1、韩国三星技术，上海生产，仅换装了发动机不会变成真正的欧美产品； 2、使用道因茨 “高温 ”发动机，省油，但是维修价格昂贵； 3、花欧美产品的价格购买的实际为韩国产品，液压系统跟现代一样，泵、阀等配件跟现代通用； 4、有些用户反映沃尔沃省油，但其速度慢，表面上省油，但

16、工作效率很低，燃油消耗率较高。 6、斗山（韩国） 厂家： 2005年 4月 29日，大宇综合机械株式会社变更为斗山英维高株式会社， “大宇重工业烟台有限公司 ”变更为 “斗山工程机械 (中国 )有限公司 ”。 国 内工厂： 斗山工程机械（中国）有限公司是于 1994年 10月 1日成立的， 1996 年 6月 28日正式竣工投产的韩国独资企业。主要从事挖掘机、叉车、机床、装载机和发动机的生产、销售。工厂位于 山东烟台 。 斗山机型： 常见机型 主要机型 常见机型 主要机型 DH35 DX225LC DH55-5 DH55-5 DH258LC-7 DH258LC-7 DH60-7 DH60-7

17、DH300LC-7 DH300LC-7 DX60 DX300LC DH80-7 DX350LC DH150LC DH150LC DH370-7 DH215-7 DH215-7 DH420LC-7 DH220LC DH220LC DH500LC-7 DH225LC DH225LC 斗山特点： 1、品质低，使用年限短，一年后下车必换件，俗称“一年乐”； 2、施工无力，作业效率低 ； 3、市场占有率主要靠小挖市场，整体实力并不强； 4、服务做的比较到位，但是无尽的“小毛病”往往让客户苦不堪言； 5、使用斗山自产的发动机，价格便宜，质量不太稳定。 7、现代（韩国） 厂家：现代重工业株式会社 国内工厂：

18、 北京现代京城公司是现代重工业株式会社与北京京城机电控股有限责任公司双方投资成立的合资企业，成立于 2002年 9月 1日，主要负责叉车、轮式挖掘机和 15吨以下挖掘机的制造及销售。 现代 (江苏 )工程机械有限公司是由韩国现代集团之现代重工业株式会社与常林股份有限公司双方投资成立的合资企业，成立于 2003年 11 月。主要负责 -5及 -7型中大型挖掘机的生产及销售。 现代机型 6 常见机型 主要机型 常见机型 主要机型 R55-7 R55-7 R225LC-7 R225LC-7 R60-7 R60-7 R265LC-7 R265LC-7 R80-7 R305LC-7 R305LC-7 R

19、110-7 R335LC-7 R335LC-7 R130LC-5 R375LC-7H R150LC-7 R150LC-7 R455LC-7 R215-7C R215-7C R505LC-7 特点： 质量不稳定，市场占有率急剧下降，从 04年的 22%，到 08年的 11.8% 8、 久保田（日本） 厂家： 久保田株式会社，创立于 1890 年，已有 100 年多的历史。该公司最早生产铁制品，后生产小型发动机，进而生产农业机械、林业机械 、园林机械、小型挖掘机等，其生产的小型农业机械如手扶拖拉机、联合收割机、插秧机等连续多年世界市场占有率第一。 国内总经销： 久保田建机（上海）有限公司于 200

20、3年底正式成立 ，负责久保田挖掘机的销售和服务工作。 常见机型： KX155、 KX161 特点： 1、久保田是进口和国产混卖，有些机器没有报关单； 2、发动机曲轴容易坏，且价格高； 3、挖掘力小、易憋车、有溜缸现象； 4、久保田下车宽、有些场地受到限制； 5、油耗高，比三一高 0.5L/H-1L/H。 9、凯斯（美国） 厂家： 1999 年 5 月，凯斯 与纽荷兰公司正式组成 CNH ，其总部仍旧位于凯斯公司的发祥地 美国威斯康星洲瑞仙市 ； 国内总经销： 神钢凯斯工程机械 (上海 )有限公司； 常见机型： CX55B、 CX75、 CX130、 CX210B、 CX240、 CX360、

21、CX460 特点： 1、凯斯的小机器 CX55B、 CX75是从神钢工厂贴牌生产的，凯斯的中型机是从住友工厂生产的，当然这些机器都使用凯斯发动机以及一些小件； 2、大小臂开裂现象比较多； 3、油缸质量不稳定，漏油、拉缸都比较多。 10、 住友 (日本 ) 厂家：住友建机制造株式会社 国内总经销 ： 住重中骏 (厦门 )建机有限公司是住友建机制造株式会社同中骏重工 (厦门 )有限公司组建的合资7 企业 ，于 2004年 3月开始正式营业 国内工厂： 已在河北德唐山开平建厂，为大型挖掘机及减速机工厂。 二、各吨级产品对比 (一 )常见发动机供应商： 厂商 概述 五十铃 ISUZU， 1933年开始

22、制造发动机，可靠性高，动力足。进入中国工程机械行业比较早，广泛 运用于工程机械行业，全球占有率 10%以上； 三菱 MITSUBISHI，动力足，比较省油，体型较小； 康明斯 CUMMINS，成立于 1919年，总部位于美国印第安那州； 小松 使用康明斯技术，设计比较专业，但非专业发动机生产厂商； 斗山 1985年开始制造发动机，仿造五十铃设计； 洋马 日本品牌，很多小挖品牌使用此品牌发动机； 日野 上海电气与日本日野合资组成，产品质量一般。 （二） 常见液压件供应商 厂商 概述 力士乐 德国品牌，世界知名三大液压件公司之一，已被博世收购。 萱场 KYB，日本品牌，阀和油缸非常有名。 第星 韩

23、国品牌，应用于福田、徐工、玉柴、山河智能、山推等产品。 东明 曾经韩国第一品牌，已被斗山收购。 川崎 世界知名三大液压件公司之一，靠造船起家，制造了日本的第一艘潜水艇。 东芝 TOSHIBA，世界知名三大液压件公司之一。 纳博特斯克 原名帝人，上海企业，回转与行走马达装置采用日本纳博特斯克和日本小松的技术。 （三） 大宇 DH60与三一 SY65C比较 1、基本配置比较 发动机 主泵 主阀 回转马达 行走马达 工作油缸 结构件 SY65 五十铃 力士乐 力士乐 川崎 力士乐 东洋 国内焊接 DH60 仿五十铃 东明 东明 东明 韩国 韩国 国内焊接 2、基本参数的比较 功率 燃油消耗 柴油箱

24、整机重量 挖掘力 液压泵排量 SY65 40KW 约 6L/h 120 L 6.5T 46/32KN 2*74.5 L/m 8 DH60 38KW 8-9L/h - 5.55T 37.7/28KN 2*55 L/m （四） 大宇 DH150与三一 SY135C比较 1、基本配置比较 发动机 主泵 主阀 回转马达 行走马达 工作油缸 结构件 SY135 五十铃 /三菱 川崎 川崎 川崎 KYB 东洋 国内焊接 DH150 仿五十铃 东明 东明 东明 韩国 韩国 国内焊接 2、基本参数的比较 功率 燃油 消耗 柴油箱 整机重量 挖掘力 液压泵排量 SY135 70 KW 9-11 L/h 240

25、L 12.8T 99/72 KN 2*120 L/m DH150 71 KW 13-15 L/h - 13.9T 81/70 KN 2*116 L/m (五 )大宇 DH220与三一 SY215C比较 1、基本配置比较 发动机 主泵 主阀 回转马达 行走马达 工作油缸 结构件 SY215 三 菱 川崎 川崎 川崎 索特 中兴 国内焊接 DH220 仿五十铃 东明 东明 东明 东明 韩国 国内焊接 2、 基本参数的比较 功率 燃油消耗 柴油箱 整机重量 挖掘力 液压泵排量 SY215 114KW 15-18L/h 340L 20.6T 138/100KN 2*210 L/m DH220 108K

26、W 18-21L/h 350L 21.4T 129/108KN 2*212 L/m (六 )大宇 DH258与三一 SY235C比较 1、基本配置比较 发动机 主泵 主阀 回转马达 行走马达 工作油缸 结构件 SY235 康明斯 /五十铃 川崎 川崎 川崎 KYB KYB 国内焊接 DH258 仿五十铃 东明 东明 东明 东明 韩国 国内焊接 2、基本参数的比较 功率 燃油消耗 柴油箱 整机重量 挖掘力 液压泵排量 SY235 142/125KW净 18-22 L/h 340L 23T 159/121KN 2*228 L/m DH258 121KW 22-24 L/h 350L 24.6T 1

27、40/98KN 2*224 L/m （七） 大宇 DH420与三一 SY420C比较 1、基本配置比较 发动机 主泵 主阀 回转马达 行走马达 工作油缸 结构件 SY420 三 菱 川崎 川崎 川崎 KYB KYB 国内焊接 9 DH420 仿五十铃 东明 东明 东明 东明 韩国 国内焊接 2、基本参数的比较 功率 燃油消耗 柴油箱 整机重量 挖掘力 液压泵排量 SY420 235KW 32-36L/h 605L 42T 239/214KN 2*360 L/m DH420 210KW 35-40L/h - 41.2T 216/172KN 2*315 L/m （ 八 ） 现代 R60-7与三一

28、SY65C比较 1、基本配置比较 发动机 主泵 主阀 回转马达 行走马达 工作油缸 结构件 SY65 五十铃 力士乐 力士乐 川崎 力士乐 东洋 国内焊接 R60 上海洋马 第日液压 第日液压 第日液压 韩国 韩国 国内焊接 2、基本参数的比较 功率 燃油消耗 柴油箱容积 整机重量 挖掘力 液压泵排量 SY65 40KW 约 6L/h 120L 6.5T 46/32KN 2*74.5 L/m R60 40KW 7-8L/h 120L 5.85T 37.7/28KN 2*55 L/m （ 九 ） 现代 R80-7与三一 SY75C比较 1、基本配置比较 发动机 主泵 主阀 回转马达 行走马达 工

29、作油缸 结 构件 SY75 五十铃 川崎 力士乐 力士乐 力士乐 东洋 国内焊接 R80 上海洋马 第日液压 第日液压 第日液压 韩国 韩国 国内焊接 2、基本参数的比较 功率 燃油消耗 柴油箱容积 整机重量 挖掘力 液压泵排量 SY75 40KW 约 6L/h 120L 6.5T 46/32KN 2*74.5 L/m R80 44KW 7-8L/h 135L 7.8T 44/38KN 2*75.6 L/m （ 十 ） 现代 R130-7与三一 SY135C比较 1、基本配置比较 发动机 主泵 主阀 回转马达 行走马达 工作油缸 结构件 SY135 五十铃 /三菱 川崎 川崎 川崎 KYB 东

30、洋 国内焊接 R130 上海洋马 / 英国康明斯 第日 第日 第日 韩国 韩国 国内焊接 2、基本参数的比较 功率 燃油消耗 柴油箱容积 整机重量 挖掘力 液压泵排量 SY135 70KW 9-11 L/h 240L 12.8T 99/72KN 2*120 L/m R130 82KW 12-14 L/h 220L 13.8T 80/60KN 2*130 L/m 10 (十一 ) 现代 R205-7与三一 SY215C8比 较 1、基本配置比较 发动机 主泵 主阀 回转马达 行走马达 工作油缸 结构件 SY215c8 三 菱 川崎 川崎 川崎 KYB KYB 国内焊接 R205 英国康明斯 川崎

31、 川崎 川崎 韩国 韩国 国内焊接 2、基本参数的比较 功率 燃油消耗 柴油箱容积 整机重量 挖掘力 液压泵排量 SY215c8 114KW 14-17L/h 340L 19.6T 138/100KN 2*210L/m R205 110KW 17-21L/h 320L 20.3T 110/93KN 2*220L/m （十 二 ） 现代 R335-7与三一 SY335C比较 1、基本配置比较 发动机 主泵 主阀 回转马达 行走马达 工作油缸 结构件 SY335 五十铃 川崎 川崎 川崎 KYB KYB 国内焊接 R335 英国康明斯 川崎 川崎 川崎 韩国 韩国 国内焊接 2、基本参数的比较 功

32、率 燃油消耗 柴油箱积 整机重量 挖掘力 液压泵排量 SY335 184KW 26-32L/h 540L 33T 210/161KN 2*265L/m R335 193KW 32-35L/h 480L 32T 177/132KN 2*260L/m （十 三 ） 小松 PC60-7与三一 SY65C比较 1、基本配置比较 发动机 液压泵 主阀 回转马达 行走马达 工作油缸 结构件 SY65 五十铃 力士乐 力士乐 川崎 力士乐 东洋 国内焊接 PC60 小松康明斯 4D95LE 小松 小松 小松 小松 小松 国内焊接 2、基本参数的比较 发动机功率 燃油消耗 柴油箱容积 整机重量 挖掘力 液压泵排量 SY65 40。 9KW 约 6 L/h 120 L 6.5T 46/33KN 2*74.5 L/m PC60 40KW 6-8L/h 130 L 6.3T 55.9/38KN 2*77.5L/m （十 四 ） 小松 PC130-7与三一 SY135C比较 1、基本配置比较 发动机 液压泵 主阀 回转马达 行走马达 工作油缸 结构件 SY135 五十铃 /三菱 川崎 川崎 川崎 KYB 东洋 国内焊接 PC130 小松康明斯 SAA4D102E-3 小松 小松 小松 小松 小松 国内焊接 2、基本参数的比较