1、 1 一、企业现状与发展环境 （一）基本情况 1、概况 绵州酒店是由绵阳市人民政府投资兴建的四星级旅游饭店，酒店于 1997年 11 月 28 日开业， 1999 年 3 月荣膺三星级旅游涉外饭店， 2000 年 10 月晋升为全省第三家，地、市（州）首家四星级旅游涉外饭店， 2001 年 7 月加入中国名酒店组织。 酒店总投资 2.3 亿元人民币（不含土地价），注册资金 4100 万元，占地面积 16000 平方米，总建筑面积 4.3 万平方米，绿化面积 1000 平方米，主楼 20 层，裙 楼 4 层。 酒店总资产 23800 万元，负债 10100 万元，所有者权益 13700 万元，是
2、投控集团控股的国有全资子公司。 酒店目前提供客房、餐饮、糕点、婚庆、洗涤及文化娱乐等服务项目经营。 2 组织机构 酒店实行执行董事长负责制，下设 餐饮部、客房部、前厅部、预订部、营销部、食品开发部、行政部、工程部、安全部、财务部、采供部、总务部、质培部等 13 个部门。 总经理 副总经理 2 3、法人治理结构 公司实行法人代表领导下的层级负责制。 执行董事、总经理、法人代表 副总经理、财务总监 部门经理 主 管 领 班 员 工 3 4.下属企业（公司）基本情况。 无下属公司 5.主要经济指标。 表 1-2 近三年主要财务数据 年 度 2007 年 2008 年 2009 年 营业收入（万元）
3、6544.06 69797.66 7023.13 利润总额（万元） 831.4 -384.54 654.96 净利润（万元） 518.19 -384.54 452.12 资产总额（万元） 23682.52 21453.20 23872.02 国有资产总量（万元） 23682.52 2153.2 23872.02 负债总额（万元） 9346.66 7549.22 10134.99 净资产（万元） 14335.86 13903.98 13737.03 所有者权益（万元） 14335.86 13903.98 13737.03 成本费用总额（万元） 5259.29 5732.4 5983.3 人工成本
4、（万元） 在岗职工（人） 净资产收益率（） 3.61% -2.76% 3.29% 总资产报酬率（） 4.72% -0.44% 4.55% 国有资产保值增值率（） 年度科技支出总额（万元） 技术投入比率（） 6.企业主要业务构成情况 表 1-3 2009 年企业业务构成表 业务分类名称 资产 营业收入 利润总额 在职职工 (人 ) 数 量 (万元 ) 比重（） 数 量 (万元 ) 比重（） 数 量(万元 ) 比重（） 主业： 客房 3307.53 47.09 4 餐饮 1768.36 15.18 非主业： 棋牌室 130.61 1.86 洗衣房 118.06 1.68 食品开发部 437.59
5、6.24 婚庆部 5.48 0.08 外租及其他 1255.5 17.87 （二）企业发展环境分析。 1.宏观环境分析。 包括法律、政策、经济、科技等与企业发展相关的国内外环境分析。 绵阳市位于四川盆地西北，下辖涪城区、游仙区、高新区、江油市、安县、梓潼县、平武县、北川县、三台 县、盐亭县。 面积 20249 平方公里，人口 511.99 万。绵阳古称涪城、绵州，素有“蜀道咽喉”之称。川陕公路、宝成铁路均途经这里，是川北地区重要的物资集散地。有利与旅游业及餐饮业发展。 绵阳距成都仅一个多小时的车程，宝（鸡）成（都 )铁路、成（都）广（元）高速公路穿境而过，绵阳南郊机场为民用 4C 级机场 ,能
6、满足波音 757、 767 等大中型客机起降，正在建设中的“绵阳 成都 峨眉”城际铁路客运专线通车后，将使绵阳到成都的乘车时间缩短到半5 小时。绵 -遂 -渝高速公路、成绵高速复线的建设将使进出绵阳更加便捷。 绵阳是国 家确定建设唯一的中国科技城， 2008 年全市实现 GDP743.2 亿元，GDP 在全省的比重为 5.94%，共完成固定资产投资 355.2 亿元，增长 51.1%；引进内资项目 836 个，到位资金 252 亿元，增长 36.2%；引进外资 2.3 亿美元，同比增长 10.8%。实现外贸进出口总额 16.1 亿美元，比上年增长 50%。绵阳现有四川长虹、双马水泥、攀长钢、湖
7、山音响、四川美丰、利尔化学等上市公司和富临运业、丰谷酒业、光友薯业等准上市公司。 目前，科学新城、空气动力城、航空城“三城”建设进入实质性的选址建设阶段。包括世界 500 强企业艾默生、飞利浦和中国建材、华晨汽车、中国重汽、双汇发展、江苏黄浦等在内国外知名的企业纷纷举资投向绵阳。2009 年 1-11 月，全市国内市外履约项目 838 个，引进内资实际到位 273.3亿元，同比增长 25.8%。其中， 2009 年新签项目 602 个，实际到位 142.12亿元；以往年度签约且 2009 年有到位资金的项目 236 个，实际到位 131.18亿元。预计 2009 年全市 GDP 将达 826
8、亿元，稳居全省第二。 根据市委、市政府制定的工业 1+5 优势产业规划，在 2015 年绵阳市将形成以长虹、九洲等为主导的 1000 亿电子信息产业；以川渝中烟绵阳分厂、丰谷酒业等为龙头的 500 亿食品产业；以攀长钢等为依托的 300 亿冶金机械产业；以华晨等为骨干的汽车零部件产业；以东材、拉法基等为重点的 200亿材料产业；以银河建化等为先导的 200 亿化工产业。同时着力发展环保、生物医学、新能源、核技术应用等新兴产业。到 2015 年，全市规模以上工业企业达到 2000 户以上，产值突破 2000 亿元大关。 2.企业所在领域的国内外现状和发展趋势分析。 6 （ 1）资本市场活跃，酒店
9、业兼并、收购风起云涌 国家旅游局局长邵琪伟在“ 2007 年中国旅游投资洽谈会”上 指出，到2015 年全国将新增各类住宿设施约 20 万家，其中星级酒店约 1 万家，五星级饭店将超过 500 家，对休闲度假酒店的需求也将有成倍的增长。大量国际、国内资本流向酒店业，目前中国旅游业投资比例中，企业投入比重最大，其中有相当一部分是民营企业，而外资进入中国旅游业的比例也逐年递增，预计“十一五”期间，我国旅游酒店投资将达 3400 亿元。 我们认为随着旅游业的持续快速发展，酒店需求将明显增长， 2007 年至今酒店业资本市场的活跃充分表现表明了酒店业发展的广阔前景。未来几年，在人民币升值的大背景，不只
10、经济型酒店，高星级 酒店的投资也将继续保持升温趋势，而酒店业资本市场的活跃表现直接导致酒店业大规模兼并收购产生。国家旅游局质量规范与管理司刘士军提出要大力促进产业的转型升级，加强新技术在行业的应用，鼓励本土酒店集团到海外市场发展，努力把旅游酒店业培育成国民经济的重要产业。本土酒店集团走出国门是实现从旅游大国向旅游强国转变的要求，也是中国酒店国际化的战略目标。目前，国际酒店公司纷纷逐鹿中国酒店市场，高端品牌本土酒店业处于被动地位。在这种情况下，中国酒店迈出国门，向国外扩展，利用国内资源和国际资源开拓国内、国际市场从而提高中国酒店 的国际竞争力具有重要的意义。 （ 2）高档酒店的经营管理水平将继续
11、与国际接轨，努力发展具有国际水准的经济性酒店将成为新的趋势。 就竞争领域来看，在高档酒店领域，外资酒店将继续保持优势，内资酒店大多集中在中低档领域。而在中低档领域，外资酒店还未采取行动。具有国际水准的经济性酒店将成为未来竞争和建设的重点。经济型酒店是外国酒7 店集团的关注点。据旅游局作的中国旅游业发展预测，到 2020 年，入境过夜旅游者为 9500 13900 万人次，年平均增长率为 5.7% 7.75%。国际旅游组织进行前景预测，认为到 2020 年 ，全球将有 16 亿国际游客，中国将有1.3 亿游客入境，成为世界上第一大入境国。就这个趋势，外国酒店集团看准了中国的经济性酒店是个有潜力的
12、增长点。随着有薪假期的实施、交通条件的改善、民众收入水平的提高，国内旅游迅速发展，国内客人已经成为酒店不可忽视的客源。未来需求趋势是装修朴素、干净卫生、设施便利、价位适中的经济型酒店将成为国内游客所看重的酒店业类型。在质量、服务上，高档酒店基本满足需求，而中低档酒店数量虽然很多，但和国际标准相差很远。这种态势，和国际、国内的经济性客源的增长趋势不相吻合。中国拥有24 万多个大中 小酒店、宾馆、招待所等住宿设施，其中 1 万左右是星级酒店，占 4%。有 23 万多家、 96%以上的住宿设施未进入星级评定范围。这里，多数是中、小酒店。所以，改造现存的中、小酒店，使其符合国际标准，这是将来酒店行业建
13、设上的重点。 3、在未来的酒店业中，我们还可以看到如下现象与趋势 （ 1）酒店在预订技术、服务技术、产品设计技术等方面的全面滞后，使得行业内部的竞争只能长时间集中在资本规模、关联业务、利润让渡等层面上。 （ 2）酒店业目前整体处于供大于求状态，外资新增投资的可能性不大，但境外酒店管 理公司进入国内市场的速度将加快，进入这一领域的方式主要为所有权收购、带资管理、合同管理、特许经营等，竞争激烈程度将加深。国有大型酒店集团存在较大的寻求外资并购的机会。 （ 3）从长远来看，随着经济发展以及工资水平全球化进程，人才竞争8 势必成为酒店业的生存竞争的焦点之焦点。 （ 4）无论是“三资”或国有酒店都应该走
14、同层次横向联合的道路。 （ 5）国有民营酒店总体上属于中小型酒店，在其发展过程中由于政策环境和市场机制的原因，发展一直不畅，在未来的发展中，受到的冲击也最大。但民营 酒店在未来是个趋势。 （ 6）酒店营销的竞争将会出现在酒店提供产品的多样性与有效性。根据市场需求的变化发展多样化的产品是酒店在竞争中的致胜法宝。 （ 7）在旅游资本市场方面，一些符合条件的旅游企业将可以直接发行股票上市融资。通过资本市场走规模、多元化发展之路。 （ 8）酒店应在广泛的市场调查的基础上，对整体市场进行科学有效的细分并从中选出一个或几个细分市场作为自己的目标市场，集中人力、物力、进行集中的市场 营销。在集中营销的基础上
15、，酒店应突出自己产品竞争对手的差异，以差异求得竞争的优势。 （ 9）酒店文化越来越受到客人追捧，创建独具特色的酒店文化成为塑造酒店优势品牌的一部分。 （ 10）由于竞争不断加大，劳动力市场活跃，加快了酒店业员工流动速度。 （ 11）环保意识风起云涌的今天，绿色客房已经从创新走向了成熟。 （ 12）随着本世纪 IT 技术等高新技术的更新，客房的创新也尽显高科技的踪迹。行业信息化、网络化成为新的趋势 4.企业发展条件对比分析。 绵州酒店 近三年收入、平均房价及出租率出租率（ 2006 年 2009 年），如下表： 9 2006 2007 2008 2009出租率 70% 74% 78% 83%平均
16、房价 322.63 339.14 349.57 364.14收入 2325 2594 2925.93 3185.8 由于绵州酒店的特殊地理区位，酒店的出租率和平均价格都高于全市平均水平，处于绵阳旅游企业的龙头地位。根据上表数据显示，绵州酒店 2006 2009 年收入、平均房价及出租率一直呈直线上升趋势，到 09 年，出租率已达 83%以上，目前酒店的客房数量已经不能满足日常接待。 （ 2）由于一直居高不下的出租率，使酒店的各项设施设备处于高度运转中，日常维护和整修无法开展，长此以往，酒店向客户提供的硬件服务 水平必然降低，酒店功能布局、产品、各项品质指标也将日趋老化，将难以满足日益增长的新兴
17、高端商务接待需求。 （ 3）绵阳交通的改善 ,经济的发展 ,其酒店消费会呈稳步的上升态势 ,这是由绵阳的区位所决定的 ,绵阳市是国务院唯一批准的“科技之城”，又是全省第二大城市 ,辐射能力强；交通便利，铁路 ,高速公路 ,机场俱全；周边旅游资源丰富，如九寨沟、梓潼大庙山、江油李白故里、窦团山等， 2008年，全市共接待游客 741.9 万人次，其中接待国内游客 740.4 万人次；接待入境旅游游客 1.5 万人次，全市旅游总收入达 到 40.2 亿元。中国旅游业协会预计，随着全球经济形势逐步好转，中国国民经济的企稳回升， 2010 年中国旅游业将进入全面恢复发展的新阶段，旅游总收入增幅为 17
18、%，旅游总接待人次增幅在 19%。国务院常务会议通过的 关于加快发展旅游业的意见，第一次提出了将旅游业培育成国民经济的战略性支柱产业的定位，将对我国旅游产业的发展起巨大的推动作用， 所以从长远的观点10 来看 ,绵阳酒店业供应量低增长，而客流量处于较快增长的态势，需要有与之相配套的高档酒店提供优质服务。 （ 4）绵州酒店现有会议室的特点是：小而少，且硬件设施、设备落后 ，不能满足综合会议接待的需求。随着艾默生、飞利浦、中国建材、华晨汽车、中国重汽、双汇发展、江苏黄浦等国内外知名企业纷纷举资入驻绵阳，为绵阳酒店业带来了大批高端商务客户。交通银行、招商银行、浦发银行、兴业银行等金融机构的到来，为绵阳带来了众多的金融业的精英，市委市政府提出的将绵阳打造成为西部区域性金融中心的构想等都需要有高档豪华酒店提供现代、舒适服务。 5.企业主要经济技术指标对标。 表 1-4 企业与国内外对标企业同期主要指标对标 企业名称 富乐山酒店 绵州酒店 年度 XXXX 年 XXXX 年 XXXX 年 国际权威机构排名情况 资产总额（亿美元） 营业收入（亿美元） 利润总额（亿美元） 所有者权益（亿美元） 雇员（职工）（人） 净资产收益率（） 全员劳动生产率（美元 /人） 技术投入比率（） 主要专业技术经济指标 1 主要专业技术经济指标 2 主要专业技术经济指
