需求调研计划.doc

1、 XXXX有限公司 XXXX 年 XX 月 修订历史 版本号 更新日期 修订作者 主要修订摘要 【项目名称】 需求 调研计划 第 2 页 共 12 页 0.1 . 第 3 页 共 12 页 目 录 1. 综述 . 4 1.1 文档说明 . 错误 !未定义书签。 1.2 编写目的 . 4 1.3 适用范围 . 4 1.4 名词、术语、缩略语定义 . 4 1.5 参考资料 . 4 2. 项目概述 . 5 2.1 项目背景 . 5 2.2 项目目标 . 5 3. 需求调研的目标 . 错误 !未定义书签。 4. 需求调研的思路 . 错误 !未定义书签。 4.1 调研 的核心问题 . 错误 !未定义书签

2、。 4.2 围绕的关键点 . 错误 !未定义书签。 4.3 业务调研访谈思路 . 错误 !未定义书签。 4.4 现有系统调研思路 . 错误 !未定义书签。 5. 需求调研的方式 . 错误 !未定义书签。 6. 需求调研的内容 . 9 6.1 功能分类调研内容 . 错误 !未定义书签。 6.1.1 功能性需求调研 . 错误 !未定义书签。 6.1.2 非功能性需求调研 . 错误 !未定义书签。 6.2 业务分类调研内容 . 错误 !未定义书签。 6.2.1 对信息部门的调研内容 . 9 6.2.2 对业务部门的调研内容 . 9 7. 需求调研使用表格 . 10 8. 调研访谈时间安排 . 10

3、9. 需求调研成果提交 . 11 第 4 页 共 12 页 1. 综述 1.1. 编写目的 说明编写项目需求 调研 计划的目的，阐述如何指导整个需求调研分析的过程。 例如：本文档的编写目的是使项目业主方和项目实施 方 XXXX 统一对本项目需求调研阶段的认识 ， 明确需求调研阶段双方的配合要求及注意事项，说明需求调研的目的 、思路、方法、使用表格，明确对 客户 领导及业务部门的调研访谈时间安排，需求调研计划是整个项目需求调研工作的指导，使需求调研工作有据可循。 1.2. 适用范围 简要说明 此需求调研计划 文档的范围： 它的相关项目 ，以及受到此文档 影响的 任何其他事务。 1.3. 名词、术

4、语、缩略语定义 本小节提供 正确理解此调研计划文档 所需的全部 术语的定义 、名词和缩略语 。这些词语可以通过引用 项目词汇表来提供。 词汇名称 词汇定义 备注 1.4. 参考资料 列举编写 本文档 时所参考的资料或其它资源。 要求列出参考资料的名称、来源和时间。 第 5 页 共 12 页 ，编制单位，出版发布时间 2010 年 00 月； ，编制单位，出版发布时间 2010 年 00 月。 1.5. 概述 本 小节应说明 此需求调研计划 其他部分所包含的内容 ，并解释文档的 组织方式 。 功能性需求即描述系统的功能及应用，应包括 EAI/EIP 系统主要包含的数据中心、企业门户、应用集成、标

5、准体系等内容。例如其中企业门户又包括单点登录、待办事宜、协同工作、内容管理、搜索、个性化定制，以及应用系统功能页面的接入等。 非功能需求即描述除了系统功能及应用需求外的其它需求，一般包括页面设计需求、系 统性能需求、外部接口需求、系统安全需求、故障处理需求、用户文档需求、用户技术知识培训需求等。 2. 项目概述 2.1 项目背景 本节应引用 项目立项任务书 中 项目 背景的内容 。 2.2 项目目标 本节应引用 项目 合同 中项目 目标 的内容 。 3. 需求调研 的 目标与 范围 3.1 需求 调研的 目标 阐述需求调研阶段的目标，项目需求调研的目标详细描述例如： 第 6 页 共 12 页

6、在信息系统项目的规划阶段， XXXX 方会进行项目需求的详细调研，来确定项目实施的目标。其目的是为了论证 XXXX 项目需求可行性，澄清企业信息系统所有的业务细节，并进行业务规则与系统的匹配。调研结束后， XXXX 将协同项目小组交付成果 XXXX 项目需求调研报告。 3.2 调研的职能部门范围 根据双方项目经理 所确定的项目 实施范围 ， 本次调研所涉及的 职能部门 以及项目组成员 有： 序号 职能部门 调研内容 人数 人员姓名 调研结果 备注 1 公司总经理 了解公司概况 和 发展目标 了解公司组织架构 1 XXX 1) 公司概况 2) 组织结构图 3) 人员分工表 备注： 以上 所列职能

7、部门人员， 作为项目组成员及关键用户，必须参加 所有相关的 项目调研。 4. 需求调研的 资源安排 4.1 需求调研的时间范围 调研开始日期 调研截至日期 备注 第 7 页 共 12 页 4.2 XXXX 参与调研人员 序号 职能部门 姓名 角色 职责 1 张三 需求分析员 负责需求收集及分析，建立初始的需求跟踪矩阵。 2 李四 需求管理员 负责需求跟踪矩阵的更新，需求变更 控制表的更新 5. 需求调研的方式 项目需求调研采用的 主要 方式 有以下几种 ，具体调研时，会根据具体情况 灵活采用 ： （ 1） 收集客户相关 的文档资料， 如公司概况 、主要产品和业务 、财务核算制度 等，可以从 客

8、户的网页 、宣传手册等获取 ，也可以要求客 户方提供。 （ 2） 用户 调查 ：使用设计好的 用户调查 表 ， 以书面的形式收集用户需求 。 （ 3） 用户 访谈 ： 与用户面对面 的访谈， 可以一对一或一对多 ，要求准备一个问题列表， 用来获得有关 用户问题 和潜在解决方案 的整体特征的信息 。 （ 4） 开会讨论 ：头脑风暴会议， 对跨部门 、跨岗位的业务， 可以把相关人员召集在一起， 提出对现在问题的 理解和思考， 涉众提出问题、愿望 和潜在解决方案的建议 。 （ 5） 在用户环境中工作： 需求收集人员在 用户的实际 环境中 与用户共同 工作一段时间， 以更加深入的 了解用户的问题 、要

9、求及应用环境 。 （ 6） 需求 研讨班 ： 将所有涉众集中在一起， 进行一次深入的、 有重点的 会议， 从项目涉众那里收集 全面的“愿望列表” ，并区分优先 顺 序。 （ 7） 用例 讨论 班 ： 一个有组织的 集体讨论会议， 用来确定系统的主角 、边界、 用例和事件流 等用例相关内容。 （ 8） 制作示意板： 使用工具向用户 说明 系统如何适应组织的需要， 系统如何运转。 （ 9） 原型开发： 开发软件系统的早期缩型， 显示新系统的部分功能， 以明第 8 页 共 12 页 确用户需要。 此处重点描述需求调研的方式，应针对不同的被调研对象（企业领导、企业级、部门领导、部门级、员工、信息部门）

10、分别进行阐述，同时应尽量考虑到用户的 配合时间的不确定性。 针对选用的 需求收集方法， 要求说明需要 进行的准备工作， 如用户调查表 、访谈问题列表 等， 可以附上这些列表的模板。 6. 需求调研 阶段划分 6.1 需求调研 阶段划分 序号 调研任务 开始时间 结束时间 实施人员 客户配合人员 调研方式 工作成果 备注 1 准备调研提纲 XXXX 项目组 调研提纲 2 调研提纲提交客户 XXXX 项目组 XXX 业务部门 调研提纲 3 总体调研 XXXX 项目组 高层 访谈 客户基本情况、主要业务、相关部门 及岗位设置等 4 登记分局 调研 XXXX 项目组 登记分局 访谈 分局 业务处理流程

11、、 相关 表单证书 、 存在问题等 5 6 分析 、 整理调研 结果 ，形成业务分XXXX 项目组 XXX 业务部门 业务分析报告 第 9 页 共 12 页 序号 调研任务 开始时间 结束时间 实施人员 客户配合人员 调研方式 工作成果 备注 析报告 7. 需求调研的 实施方式 7.1 对系统环境的调研内容 调研对象： 系统的应用环境需求，一般包括企业领导对系统的期望和要求，系统应用的地域范围和组织结构，企业总体的业务构成和业务流等。 调研方式： 用户访谈、 开会讨论 调研输出物： 调研记录 7.2 对信息部门的调研内容 调研 对象 ： 一般包括目前的业务应用系统建设情况和信息处理现状，各业务

12、应用系统是否满足接入系统的集成或接入要求，是否能够根据系统的接入要求进行适量的改造。系统涉及的软硬件环境和通讯环境。系统其它非功能性需求，包括页面设计需求、系统性能需求、外部接口需求、系统安全需求、故障处理需求、用户文档需求，以及用户对技术和知识的需求等内容。 调研方式： 用户调查、用户访谈、 开会讨论 调研输出物： 7.3 对业务部门的调研内容 调研对象： 一般包括核心业务部门领导对系统的期望和要求，各业务部门对业务数据指标的规划思路和已有成果，对现行的业务数据报表进行归类整理，现有的数据获取方式和交互方式 。对其它部门的数据需求等。 调研方式： 用户调查、用户访谈、开会讨论 调研输出物：

13、第 10 页 共 12 页 7.4 对业务员工的调研内容 调研对象： 业务员工是本系统的最终使用人员，调研每个员工日常业务处理使用的业务应用系统的业务功能，能够形成待办事宜的业务流程，关心的数据指标，对业务交互的需求等。 调研方式：用户调查、用户访谈、开会讨论、需求研讨班 调研输出物： 8. 需求调研使用表格 列举在需求调研及访谈过程中使用的表格，描述表格详细样式，需求调研访谈表格 为 本文档附件的形式。 如果在需求调研之前已经在项目现场安装部署了原型系统，则需要提供原型系统访问方式和相应的介绍文档，供被调研人员了解和参考。在结合 附件 示例表格单独建立调研问卷时，应预留空间为用户描述对系统的期望和要求。 9. 调研访谈 详细计划 参加附件：调研访谈详细计划 。 10. 客户资料与信息管理 客户资料保存 ： 收集到的客户相关文档资料、 表单证书 、用户需求调查表、访谈表 等相关资料存放在公司配置库中，由配置管理员进行维护。 客户信息保护 ： 客户相关信息按照公司 信息保密规定进行保护。 11. 需求调研 评审与 确认 11.1 概要说明 所有的 调研输出物都要经过评审与确认 。