1、 1 XX 银行关于内蒙古百牧大 畜牧有限责任公司 经营状况调查 报告 调查部门：内蒙古银行兴安盟分行 调查人员： xxx、 xxx、 xxx 调查部门负责人： xxx 调查日期： 2015 年 12 月 16日 18 日 文件制作：赵志学 2 一、 客户所在 行业发展情况（ 包括 行业的整体经营状况、地区分布、行业平均利润水平等） 内蒙古百牧大 畜牧有限责任公司所属的行业是良种肉牛繁育养殖、饲养育肥、屠宰加工。 这个行业属于朝阳产业，正处在上升阶段。 上个世纪 90 年代初期，我国在基本解决温饱问题以后，有 了肉牛产业的概念和肉牛品种定向选育改良等一系列举措。然而，肉牛业作为一个新兴产业得以
2、快速发展则是近 10 年的事情。 2007 年底我国牛存栏量约 1.46 亿头，其中肉牛存栏量 1.06 亿头，出栏 4359.5 万头，牛肉总产量达到 791 万 t ，成为仅次于美国和巴西的第三大牛肉生产国，牛肉在全国肉类总产中的比例提高到了 9.3 1 ； 2008 年，我国黄牛存栏 9000 多万头，牛存栏数仍居世界第三位，但牛肉产量为 750 万 t ，较 2007 年下降 5% 2 ；据中国畜牧业协会 牛业分会信息监测统计， 2008 年初我国牛肉价格持续走高，在春节期间市场大宗价达到 29.5 元 /kg ，比 2007 年同期上涨 11.1 元 /kg ，比最高价格涨 4.3
3、元 /kg ，之后的 10 个月始终保持在 2728 元 kg 的历史高位 3 。与此同时，肉牛生产已由西北牧区向农业经济优势区域转移，现已形成西北（包括内蒙 、 陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆、）、中原（包括河南、山东、山西、河北、3 安徽）、东北（包括吉林、辽宁、黑龙江）、西南（包括云南、贵州、四川、重庆、西藏）四个肉牛产业带 ，且产销两旺，呈现出蓬勃生机。近年来，我国肉牛的饲养方式正由放牧向全舍饲或舍牧结合的规模化养殖基地建设方向发展。在政府推动和龙头企业拉动下，各地也在积极探索具有中国特色的 “ 公司农户 ” 、 “ 公司基地农户 ” 、 “ 公司专家协会基地农户 ” 等经营模式。据我们
4、调研统计， 2007 年底全国肉牛产业省级以上的龙头企业已达 90 多家，肉牛规模化养殖程度达到了 34.6 ，标志着我国肉牛生产已具备产业化雏形。 近五年来，我国牛肉产量以平均每年 2.8 左右的速度递增，牛肉产量一直稳居世界第四位 ，肉牛 产业在许多地方已成为新兴的支柱产业。然而，与发达国家相比，我国肉牛产业事实上仍处于比较落后的状态，尤其在国际市场上缺乏竞争力。我国牛肉产量占世界第三，但出口量不足国际牛肉贸易量的 1% 。虽然我国牛肉产量持续增长，但由于产业起步晚、起点低，加之技术进步的速度比较慢，以致肉牛产业的一系列重要技术指标明显落后于发达国家，甚至世界平均水平。另外，肉牛产业发展的
5、后劲也因近年来基础母牛的急剧减少而面临严峻挑战 。 4 我国肉牛缺乏专门化品种，且集约化生产水平不高，因此牛肉产量低，优质高档牛肉产量更低，致使全国每 年都要拿出大量外汇进口大批高档牛肉。， 2007 年我国进口的冷鲜、冻牛肉达 3639.27t ，金额 1419.87 万美元，同比分别增长 213.5% 和 66.3% 。高档牛肉在牛肉生产中所占比例一直是衡量一个国家肉牛生产水平的重要指标，生产高档牛肉也是增加肉牛养殖效益的重要途径，而我国的高档牛肉还主要依赖进口。进口高档牛肉价格平均都在 12000 美元 /t 左右，而我国出口的牛肉价格仅为 3321 美元 /t ，差距可见一斑。 根据世
6、界经济一般规律 ，当一个国家人均 GDP 达到 1000 1500 美元时，就会出现牛肉消费热的现象，而我国 2005 年人均 GDP 已经达到 1560 美元，超过了牛肉消费临界限，到 2008 年我国人均国民总收入已达到 2360 美元（数据来源：国家统计局）。统计数据显示，近年来国内牛肉消费总量和牛肉价格逐年递增，表明我国已进入牛肉食品需求的快速增长期。 为了进一步促进我国肉牛业的持续发展，各级政府应不断增加对肉牛养殖业的资金、物质和技术投入，并制定有利于肉牛产业发展的优惠政策，尤其是要尽快出台保护基础母牛的政策措施，以扶持和促进肉牛产业持续稳定发展。同时 ，5 要加速体制改革和机制创新
7、，实行产业归口管理，以增强政府对肉牛产业的宏观调控能力。 根据人均牛肉占有量、国际市场价格、品改潜力以及饲草资源等指标预测，肉牛业将成为国民经济中一个新兴的强势产业 ， 行业平均利润水平在 15%以上，如果再有屠宰加工产业相配套平均利润水平在 25%以上 。 二、 客户生产情况（包括机械设备、技术工艺、生产周期、生产能力、和仓储设施） 内蒙古百牧大 畜牧有限责任公司是公司成立于 2003年 9月，企业注册资本 6666 万元 。经营范围为养殖、加工、销售育肥牛、育肥牛屠宰、加工， 是自治区级农牧业产业化重点 龙头企业。公司设有饲料种植区、育肥养殖区和屠宰加工工业区三个功能区。其中： 饲料种植区
8、：现有饲料地 6,000 亩，年产玉米 400 万斤左右、秸杆 600 万斤左右。另外公司在呼伦贝尔市阿木古郎和那木达林拥有 30年放养权的天然草场 8000亩和 30000亩。 育肥养殖区：占地面积 263 亩，建有养殖生产场房 72栋，建筑面积 34526.96m2, 整个养殖生产场房可同时饲养育肥牛 4400 头。该区另有半地下青储库 2 栋 ,储窖 5 个。养殖厂办公生活区建筑面积 1477.57 m2。 6 工业区：占地面积 45 亩。公司本着“以市场为导向，以质量求发展”的宗旨，建设了标准化屠宰厂 10000 平方米，部分主设备要引进于德国和美国；其中冷冻、速冻、保鲜库房 1200
9、m2，可同时保鲜冷藏肉 1200 吨。 糖化饲料车间 1104平方米。多功能办公区建筑面积 1,477.57 m2， 。 年屠宰育肥牛设计能力达到 10 万头。 内蒙古 百牧 大畜牧有限责任 公司还具有当前世界上最先进的最高标准的屠宰加工生产线，保障牛肉的生产加工零缺陷。操作台 全部为不锈钢， 使用前后必须清洗消毒，在生产过程当中，操作工的首要定时的进行清洗和消毒。所使用的刀具必须经常 用 83 摄氏度的热水进行消毒，整个生产过程细菌无处藏身。公司采用了先进的低温排酸工艺，排酸过程中肉的 PH 值逐渐降低，肉呈弱酸性，肌肉组织嫩化，易熟好烂，鲜嫩多汁提高了肉的品质。分割间严格控制在 810度，
10、在低温环境下精心生产加工。每一块牛肉都要经过 30多道工序， 8 次检疫，实行全过程，全方位，全员质量安全控制。确保不合格原料不进厂，不合格半成品不转续，不合格产品不入库，确保产品质量，保障安全零漏洞。公司建立起了食品安全管理体系，对潜在危害和风险进行评估分析，并预先控制。从原料接收到成品出产建立了 4 大关键点，每个 CCP 点都有专职检验员严格控制，同时每个岗位都有自检与互检的责任。 7 预计 2013 年公司取得了很好的经济效益。完成的主要经济指标是：养牛 22000 头，屠宰育肥牛 8896 头，销售育肥活牛 10148 头，全年总产值 18000 万元，销售收入 17000万元，固定
11、资产原值 3720 万元，固定资产净值 3800 万元，无形资产 2250 万元，资产总计 20500 万元，实收资本 4868万元，所有者权益合计 12500 万元，主营业务收入 18000 万元，利润总额 1800 万元，税金总额 20 万元。 三、客户原料市场情况（包括原料供应渠道和货源情况） 内蒙古 百牧大 畜牧有限责任公司 的主要原材料为良种适龄繁育基础母牛、可供育肥的良种架子牛。 原料供应渠道是公司到市场上自行采购，货源是内蒙古东部地区 和黑龙江省 的几个较大的牲畜交易市场。主要有通辽市的余粮堡、舍百吐牲畜交易市场， 呼伦贝尔市的鄂温克旗、扎兰屯市牲畜交易市场，兴安盟的扎赉特旗、科
12、右前旗、科右中旗牲畜交易市场 ， 黑龙江 省 拜泉县、 龙江县 景兴等牲畜交易市场 。 这几大牲畜交易市场每天上市的 良种适龄繁育基础母牛、可供育肥的良种架子牛有 10000 头，年供应量超过 300 万头 ，完全可以满足客户的生产需求。 其中采购量较大的是以下两大牲畜交易市场。 一是 内蒙古通辽市科尔沁区余粮堡牲畜交易市场 ，这个已成为东北及华北地区最大的牲畜交易市场之一，场区面积平方米，现有建筑面积多平方米，8 装卸平台平方米，大小牲畜年成交万头。 二是 呼伦贝尔市的鄂温克旗牲畜交易市场， 建筑面积为1 万平方米。 市场 具 有展示、储存、配送、检疫和电子商务等功能 ， 牛羊活畜物流配送中
13、心建筑面积 2000 平方米，为 2层框架结构建筑 ， 配套建设 2 万平方米的 停车场 ，年 大小牲畜年成 交 50 万头 。 三 是兴安盟 扎赉特旗巴彦扎拉嘎乡 牲畜交易市场， 市场规模达到了 2 万平方米，集日牲畜交易量达到了 5000 头，年牲畜交易量达到了 20 万头，年交易额达到了 10 亿元。 四、产成品市场情况（包括客户的市场拓展能力、销售网络渠道能力、主要产品销售覆盖区域、和市场份额） 内蒙古百牧大 畜牧有限责任公司 市场拓展能力非常强。活牛主要拓展了东北的黑龙江、吉林、辽宁三省。牛肉产品主要拓展了东北的黑龙江、吉林、辽宁三省市场和北京、天津、上海、呼和浩特、大连、青岛、营口
14、等城市市场。 销售网络渠道建设能力也非常强大。在短短的几年里 就建立了以 下 销售渠道： 一是 传统营销渠道 有 批发商 5 家 、代理商 6 家 、零售商 10 家。二是 新型分销渠道 有 连锁经营 18家 、特许经营 10 家 、 企业自营销售组织 26 家 、网上直销 店18 家。 活牛和牛肉 主要产品销售覆盖区域有东北的黑龙江、吉林、辽宁三省市场和北京、天津、上海、呼和浩特、大连、9 青岛、营口等城市市场。 活牛的销售量占到大市场的 8%，牛肉的销售量占到大市场的 6%。 五、 客户的市场竞争力情况（包括客户与主要竞争对手相比，在收购、生产、销售等环节的突出优势和主要产品的市场竞争力）
15、 内蒙古百牧大 畜牧有限责任公司的主要竞争对手是吉林长春皓月集团、内蒙古科尔沁牛业公司、黑龙江宾西牛业公司、辽宁宏达牛业公司等。 在原材料 收购环节上 ， 内蒙古百牧达 畜牧有限责任公司与竞争对手比， 竞争优势是运输距离近运费成本低，选牛经验、饲养经验丰富。 在生产 环节上 ， 内蒙古百牧达畜 牧有限责任公司 与竞争对手比， 竞争优势 一 是 有自己的科研成果，改良技术先进、实用 ，母牛受孕率、产犊率、成活率高，损失率低。 二是活牛饲养质量高，养殖、防疫管理严格 ，牛只体质好，抗病能力强 ， 意外损失小，饲养科学，料肉比合理， 生产成本低、增重快、出栏快 。 三是牛肉生产严把食品安全质量关和食
16、品卫生 质量关， 公司已经通过了 HACCP 的第三方认证、北京新世纪认证有限公司 GB/T22000-2006/ISO:2005 食品安全管理体系认证和兴国环球认证有限公司GB/T19001-2000idtISO9001:2000 标准认证。 建立了产品可10 追溯体系。 在销售 环节上， 内蒙古百牧大 畜牧有限责任公司与竞争对手比，竞争优势是 产品分割精细，种类齐全，品种多样，有 100 多个品类。具体有 S 里脊、 A 里脊、 B 里脊、 B 外脊 、F 外脊、眼 肉、 B 眼肉、眼肉芯、眼肉皮（盖）、上脑盖、B 上脑、上脑切片、肉眼切片、一号肥牛、二号肥牛、三号肥 牛、大众肥牛 (四号
17、 )、带骨腹肉、无 (去 )骨腹肉、牛仔骨、肋 排、肋 条、精选牛腩块、牛 腩、牛腩皮、精肉块、大黄瓜条、小黄瓜条、米 龙、臀 肉、霖 肉、三扒一霖、肩 肉、脖 肉、前腱子、后腱子、牛腱子、金钱展 (腱 )、美式牛排 (牛小排 )、小里脊、骨 髓、辣椒条、牛胸肉、板 腱、板 筋、外脊筋、筋 头、肉 筋、分割肉、带骨分割肉、胸腩连体、90#、精选肉馅、胸 叉 (口 )、牛小柳、篦 (毕 )子骨、霸王鞭、带肉脊骨、带肉刺骨、脂肪油、牛 尾、牛尾根、窝 骨、牛 宝、牛 鞭等， 内蒙古百牧大 畜牧有限责任公司 与竞争对手比 ， 最大的核心竞争力有以下几个方面： 一是 牛源安全质量有保障：突出特点是牛源质量可靠，品质达到无公害、绿色、有机食品标准。公司地处科尔沁大草原、呼伦贝尔大草原、锡林郭勒大草原交汇处的革命老区兴安盟，兴安盟有绿色天堂的美誉，有美丽富饶神奇的大草原。这里气候温和，阳光充足，雨水充沛，水草丰美，是世
