1、 招 标 文 件 技术部分 项项 目目 名名 称称 ： 2018年年 金金 税税 三三 期期 个个 人人 税税 收收 管管 理理 系系 统统 机机 构构 改改 革革 软软 件件 服服 务务 项项 目目 项项 目目 编编 号号 ： 2018CGSC023 国家税务总局 2018年 8月 第 1 页 / 共 69 页 第一章项目背景 . 4 1.1 管理信息化建设现状 . 4 1.2 机构改革新要求 . 5 1.3 系统升级完善的必要性 . 5 第二章项目概述 . 7 2.1 项目建设目标 . 7 2.2 项目建设原则 . 7 2.3 项目建设策略 . 8 2.4 项目建设内容 . 8 2.5 项
2、目实施范围 . 9 2.6 实施进度要求 . 10 2.7 项目边界 . 10 2.8 项目投标要求 . 14 2.8.1 对投标人的基本要求 . 14 2.8.2 对 投标文件 的基本要求 . 15 第三章项目需求 . 21 3.1 总体需求 . 21 3.2 具体需求 . 22 3.2.1 应用软件升级完善业务需求 . 22 3.2.2 应用软件升级完善技术需求 . 23 3.2.3 应用软件升级完善部署需求 . 28 3.2.4 应用系统升级完善非功能性需求 . 28 3.2.5 应用系统与其他系统的关系 . 38 第四章项目实施 . 40 4.1 总体要求 . 40 第 2 页 / 共
3、 69 页 4.2 实施内容 . 41 4.3 项 目管理 . 41 4.3.1 项目计划管理 . 41 4.3.2 项目进度管理 . 42 4.3.3 项目配置管理 . 42 4.3.4 项目变更管理 . 42 4.3.5 项目质量管理 . 42 4.3.6 项目风险管理 . 43 4.3.7 项目沟通管理 . 43 4.4 组织和人员要求 . 43 4.4.1 项目组织机构 . 43 4.4.2 项目人员管理 . 44 4.4.3 项目人员保障 . 45 4.5 项目过程 . 46 4.5.1 系统优化完善 . 46 4.5.2 实施推广上线 . 49 第五章项目验收 . 55 5.1 总
4、体要求 . 55 5.2 项目初验 . 56 5.3 项目终验 . 56 5.4 主要交付成果物及质量评判要求 . 57 第六章运维服务与技术支持要求 . 60 6.1 投标人投标响应要求 . 60 6.2 服务期限要求 . 62 6.3 服务形式要求 . 62 6.4 服务范围要求 . 62 第 3 页 / 共 69 页 6.5 服务响应要求 . 64 第七章其他要求 . 65 7.1 保密要求 . 65 7.2 知识产权要求 . 65 7.3 知识转移要求 . 66 7.4 归档要求 . 66 7.5 项目移交要求 . 66 第八章附件资料 . 68 投标文件投标文件 第 4 页 / 共
5、69 页 第一章 项目背景 1.1 管理信息化建设现状 1978年 ，我国实行经济 体制 改革，进行了第一步利改税，即 国有 企业改上缴利润为缴纳所得税； 1984年 实行了第二步利改税，将工商统一税改为工商 税和产品税、所得税，开征城市 维护建设税； 1986 年 开征个人所得税； 1994 年 实行税制改革，根据不同行业和税种，将产品税改为增值税，将建筑安装、交通运输、饮食服务、邮政电讯等服务行业所经营项目 纳入营业税的征收范围。在 这种 条件下，税务系统 分为国家税务局和地方税务局 。 现 有 个人税收 管理系统 主要 取得以下成果： （一） 完成 个人税收管理系统全国 36 个 省（自
6、治区、直辖市、计划单列市） 地税 系统推广工作， 并 在宁夏、 广东、深圳、新疆、海南、天津 等 6省市 国税部署。其中 社保费 子系统 实现了 宁夏、 海南、安徽、陕西、甘肃、青海、 湖南 、江 苏、大连、重庆、河南、 河北等 省的上线运行工作。 （二 ） 在完成社 会保险费税务代征 模式的 基础上， 进一步优化改造社会保险费相关功能，实现对浙江等地的税务征收 双基数模式 支撑， 并实现系统上线稳定运行 。 第 5 页 / 共 69 页 （三 ） 根据现行政策和管理要求 ， 发 布了标准接口， 满足了 各地本地化特色 软件的 接入要求 及缴费 人多元化申报的诉求 。 1.2 机构 改革新要求
7、 近日中 办国办 印发 深化党和国家机构改革方案 ，明确规定 ： 改革国税地税征管体制。为降低征纳成本，理顺职责关系，提高征管效率，为纳税人提供更加优质高效便利服务，将省级和省级以下国税地税机构合并， 具体承担所辖区域内各项税收、非税收入征管等职责。国税地税机构合并后，实行以国家税务总局为主与省（自治区、直辖市）政府双重领导管理体制。国家税务总局要会同省级党委和政府加强税务系统党的领导，做好党的建设、思想政治建设和干部队伍建设工作，优化各层级税务组织体系和征管职责，按照 “瘦身 ”与 “健身 ”相结合原则，完善结构布局和力量配置，构建优化高效统一的税收征管体系。 1.3 系统升级 完善的 必要
8、性 原 国税办理国税业务，地税办理地税业务 在 国地税机构合并后，纳税人可以办理原国地税所有涉税业务， 要 实现一次 登记建档 ，业务一次办结 ，需要 对现有系统做进一步升级融合 。 现有 金税 三期个人税收管理系统难以支撑本次 机构改第 6 页 / 共 69 页 革 工作，需对系统进行升级完善 。 第 7 页 / 共 69 页 第二章 项目概述 2.1 项目建设目标 本项目依托金税三期工程，通过对 个人 税收管理 系统的优化完善，支撑国税地税机构平稳合并、业务顺畅融合。 2.2 项目建设原则 软件升级完善项目总体遵循“标准统一、 灵活 兼容 、开放共享、安全易用、稳定可靠、统一实施”的原则。
9、 （ 一）标准化原则。系统建设中涉及的各项技术均遵循国际标准、国家标准、税务行业标准以及税务 与外部门约定的 相关规范。 （ 二）扩展性原则。软件系统 模块化、组件化合理构造，具有可维护性、高兼容性，充分适应社保费 各地实际业务情况 。 （ 三）开放性原则。系统不仅可实现与其它业务系统的应用集成和数据集成，而且可以实现第三方数据的采集存储和整合利用，实现信息资源共享。 （ 四）易用性原则。充分重视纳税人的使用体验，界面友好，操作简单，功能易用，管理方便，运行顺畅，问题和故障处理快速响应。 第 8 页 / 共 69 页 （ 五）安全保密原则。系统高度安全可靠，能够有效防范非法攻击，避免未经授权的
10、访问，保障关键信息数据的传输、存储、交换安全，保护纳税人信息安全，确保系统运行安全。 2.3 项目建设 策略 按照全国统筹规划、统一实施的要求，项目建设采取如下策略： （ 一）总局统一设计，统一开发，整体推进 项目要从整体进行统筹规划，由总局统一设计，统一组织开发，建设完成后统一整体上线。 （二） 利用 现有 成果 ，实现平稳过渡 金税 三期系统 已在全国 范围内应用， 其 架构模式 日趋 成熟稳定， 能 满足税务部门日常业务使用 和 管理 需要 ， 国地税机构合并应充分 利用 现有 成果 ，实现平稳过渡。 （ 三 ）统筹兼顾先进成熟和经济适用的建设思路 在软件系统的设计、建设和采购过程中，
11、在 保证功能、性能 、 安全 以及 技术 的 先进性 、 成熟性 前提下 ，降低系统建设成本和 维护成本。 2.4 项目建设内容 该项目建设内容是升级完善金税三期 个人 税收管理系第 9 页 / 共 69 页 统，建成满足国地税 税务机构合并后业务 的应用系统。主要涉及应用 系统流程完善 、 系统升级 运维服务 等。具体内容包括但不限于： （一） 应用 系统流程完善 在 国地税机构合并，新机构挂牌后满足 税务 部门日常的自然人 税收 档案 建立 、自然人优惠业务办理、个人所得税自行及 扣缴 申报、个人完税证明开具等业务。 以及满足 使用金税三期社保子系统现有版本省市的 单位 缴费 人 、个人缴费人的 社会保险费 基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费的 日常管理、申报 缴费 、 缴费证明开具 等 业务 （不含国家调整社保费征收权后提出的新增需求和项目建设要求）。 （ 二 ） 系统升级 运维服务 做好应用系统在全 国 升级 运维服务 工作，实施运行环境准备、系统初始化、外部系统联调 、用户测试、用户培训等上线准备工作，开展上线运行服务支持工作。 2.5 项目实施范围 项目实施 涉及两部分， 国地税机构合并涉及 国家税务总局和全国 36 个省市（自治区、直辖市、计划单列市）的 原地方及 国家 税务局。
