1、二一二一年三月二十日星期六 用友启用审批流程后的操作注意事项 第 1 页 / 共 8 页用友启用审批流程后的操作注意事项一、已设置审批流程的单据目前以设置审批流程的单据包括以下几种：请购单、库存采购入库单、调拨申请单、调拨单、付款申请单和付款单共六种。二、单据审批流程说明：1.请购单第一步：需求部门制单各部门填写请购单（现在暂时在使用的请购部门有恒尊、皇冠、巴黎、冲印、仓库） ，点“保存”后点击“提交” ，系统自动通知下一环节用户。第二步：需求部门经理（负责人）审核相应部门经理收到各自通知，点击通知进入查看单据内容，点击图中红字 1 处的“审核” ，系统在屏二一二一年三月二十日星期六 用友启用
2、审批流程后的操作注意事项 第 2 页 / 共 8 页幕下方出现“审批视图” 。具体操作大致可分为三种情况： 如果单据没有问题，部门经理点击图中红字 3 处的“同意” ，等待系统提示审批成功后，点击红字 4 处的“确定”完成审批操作，系统自动通知下一环节用户。 如果单据需要修改但不用返回申购人员，则部门经理可以直接在单据上需要修改的地方进行修改，同时在空白框（2）内输入修改情况和审批意见，选择“同意” ，完成审批操作，系统自动通知下一环节用户。 如果单据需要返回申购人员修改，则部门经理可以在图中红字 2 处输入审批意见，然后点击“弃审” ，系统自动通知申购人员进行修改。第三步：仓库审核仓库收到系
3、统通知后打开部门经理审核后的请购单进行审核操作。仓库自行审核本人做的请购单。系统在用户执行审核后，自动通知下一环节用户。点击图中红字 1 处的“审核” ，系统在屏幕下方出现“审批视图” 。具体操作大致可分为三种情况： 如果单据没有问题，仓库点击图中红字 3 处的“同意” ，等待系统提示审批成功后，点击红字 4处的“确定”完成审批操作，系统自动通知下一环节用户。 如果单据需要修改但不用返回申购人员，则仓库可以直接在单据上需要修改的地方进行修改，同时在空白框（2）内输入修改情况和审批意见，选择“同意” ，完成审批操作，系统自动通知下一环节用户。 如果单据需要返回上一环节修改，则仓库可以在图中红字
4、2 处输入审批意见，然后点击“弃审” ，系统自动通知上一环节和申购人员进行修改。二一二一年三月二十日星期六 用友启用审批流程后的操作注意事项 第 3 页 / 共 8 页第四步：财务经理终审财务经理（现在是黄冬娥副理负责）收到通知，进行终审的操作。点击图中红字 1 处的“审核” ，系统在屏幕下方出现“审批视图” 。具体操作大致可分为三种情况： 如果单据没有问题，负责人点击图中红字 3 处的“同意” ，等待系统提示审批成功后，点击红字4 处的“确定”完成审批操作，系统自动通知下一环节用户。 如果单据需要修改但不用返回申购人员，则负责人可以直接在单据上需要修改的地方进行修改，同时在空白框（2）内输入
5、修改情况和审批意见，选择“同意” ，完成审批操作，系统自动通知下一环节用户。 如果单据需要返回上一环节修改，则负责人可以在图中红字 2 处输入审批意见，然后点击“弃审” ，系统自动通知上一环节和申购人员进行修改。二一二一年三月二十日星期六 用友启用审批流程后的操作注意事项 第 4 页 / 共 8 页注意：1) 待办任务和右下角有系统通知消息示例二一二一年三月二十日星期六 用友启用审批流程后的操作注意事项 第 5 页 / 共 8 页2) 点击“查审”可以查看审批进程表。二一二一年三月二十日星期六 用友启用审批流程后的操作注意事项 第 6 页 / 共 8 页3) 可以进行修改然后在审批意见中说明4
6、) 单据不能进行“关闭”的操作，做了“关闭”后，采购人员无法参照该请购单生成采购订单。2.库存采购入库单第一步：仓库制单仓库填写入库单，点“保存”后点击“提交” ，系统自动通知下一环节用户。第二步：采购审核采购经理收到通知，点击通知进入查看单据内容，点击“审核” ，输入审批意见（可以不输入） ，选择审批动作（同意、不同意、弃审、重新提交） ，系统自动通知制单人。具体操作大致可分为三种情况： 如果单据没有问题，负责人点击图中红字 3 处的“同意” ，等待系统提示审批成功后，点击红字4 处的“确定”完成审批操作，系统自动通知下一环节用户。 如果单据需要修改但不用返回发起人员（比如单价错误） ，则负
7、责人可以直接在单据上需要修改的地方进行修改，同时在空白框（2）内输入修改情况和审批意见，选择“同意” ，完成审批操作，系统自动通知下一环节用户。 如果单据需要返回上一环节修改（比如数量错误） ，则负责人可以在图中红字 2 处输入审批意见，然后点击“弃审” ，系统自动通知上一环节和发起人员进行修改。第三步：仓库打印纸质单据签字后上交财务第四步：财务核查无误后终审单据财务核查单据是否正确，如果没有问题，则终审单据。如果发现有问题，则进行弃审，采购部再按实际问题处理：单价问题采购部弃审后自行修改然后审核；数量问题弃审后由仓库重新修改后保存重新提交到采购部审核。具体操作大致可分为三种情况： 如果单据没
8、有问题，负责人点击图中红字 3 处的“同意” ，等待系统提示审批成功后，点击红字4 处的“确定”完成审批操作。系统自动通知前面环节用户。 如果单据需要修改但不用返回发起人员（比如单价错误） ，则负责人可以直接在单据上需要修改的地方进行修改，同时在空白框（2）内输入修改情况和审批意见，选择“同意” ，完成审批操作，系统自动通知下一环节用户。 如果单据需要返回上一环节修改（比如数量错误） ，则负责人可以在图中红字 2 处输入审批意见，然后点击“弃审” ，系统自动通知上一环节和发起人员进行修改。 采购部收到财务弃审通知，点击“查审”查看审批意见，根据意见进行修改，如需返回仓库则点击“弃审”返回仓库修
9、改，如只是单价错误，则点击“修改”进行相应的改动后保存，再次进行审核，系统审批流程进入财务审批环节。二一二一年三月二十日星期六 用友启用审批流程后的操作注意事项 第 7 页 / 共 8 页3.调拨申请单（具体操作参照请购单）第一步：需求部门制单各部门填写调拨申请单（现在暂时在使用的部门有恒尊、皇冠、巴黎、冲印、仓库） ，点“保存”后点击“提交” ，系统自动通知下一环节用户。第二步：需求部门经理（负责人）审核相应部门经理收到各自通知，点击通知进入查看单据内容，点击 “审核” （请参考请购单示例图中红字 1 处） ，系统在屏幕下方出现“审批视图” 。具体操作大致可分为三种情况： 如果单据没有问题，
10、部门经理点击 “同意” （请参考请购单示例图中红字 3 处） ，等待系统提示审批成功后，点击“确定” （请参考请购单示例图中红字 4 处的）完成审批操作，系统自动通知下一环节用户。 如果单据需要修改但不用返回发起人，则部门经理可以直接在单据上需要修改的地方进行修改，同时在空白框（2）内输入修改情况和审批意见，选择“同意” ，完成审批操作，系统自动通知下一环节用户。 如果单据需要返回发起人修改，则部门经理可以在图中红字 2 处输入审批意见，然后点击“弃审” ，系统自动通知发起人员进行修改。第三步：系统自动通知仓库4.调拨单第一步：仓库制单仓库填写调拨单，点“保存”后点击“提交” ，系统自动通知下
11、一环节用户。第二步：仓库审核（系统自动通知财务）仓库自行审核调拨单，打印纸质单据并发货，部门接收调拨物品并在单上签字返回仓库；仓库将单据交财务核查。5.付款申请单第一步：采购部制单采购部门根据采购订单生成付款申请单，点击“保存” ，然后“提交”到部门经理审核。第二步：采购部经理审核（目前是自行审核，因手工单已审核） ，系统通知财务。采购部经理审核付款申请单，点击通知进入查看单据内容，点击 “审核” （请参考请购单示例图中红字 1 处） ，系统在屏幕下方出现“审批视图” 。具体操作大致可分为三种情况：二一二一年三月二十日星期六 用友启用审批流程后的操作注意事项 第 8 页 / 共 8 页 如果单
12、据没有问题，部门经理点击 “同意” （请参考请购单示例图中红字 3 处） ，等待系统提示审批成功后，点击“确定” （请参考请购单示例图中红字 4 处的）完成审批操作，系统自动通知下一环节用户。 如果单据需要修改但不用返回发起人，则部门经理可以直接在单据上需要修改的地方进行修改，同时在空白框（2）内输入修改情况和审批意见，选择“同意” ，完成审批操作，系统自动通知下一环节用户。 如果单据需要返回发起人修改，则部门经理可以在图中红字 2 处输入审批意见，然后点击“弃审” ，系统自动通知发起人员进行修改。6.付款单第一步：财务制单财务填写付款单，点“保存”后点击“提交” ，系统自动通知下一环节用户。第二步：财务审核财务自行审核。
