1、中国视频云服务行业研究报告,2018年,2,2018.8 iResearch Inc,,开篇摘要,来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。,行业 概述,概念界定：基于云计算技术理念的视频流媒体服务，涵盖从采集到播放的全部流程，能够让客 户以低成本、高效率的方式搭建专业的视频系统。核心价值：充分发挥云服务的社会分工优势，大大降低了在线视频的准入门槛，让企业能够专 注于自身核心业务的发展。,市场 洞察,未来 趋势,发展历程：视频繁荣催生专业化服务，最早一批参与者是由互联网视频厂商发展而来的SaaS厂商，其后主流的公有云厂商和传统的CDN厂商相继入场，视频同各行各业的融合逐渐成为常态。资本市场：投资热度在
2、2015年达到高潮后有所回落，现阶段IaaS和PaaS层面的竞争空间已经 逐步收窄，未来创业公司的机会将更多体现在垂直领域和SaaS应用上。竞争格局：PaaS层服务以通用型为主，行业集中度相对比较高，逐渐在通用能力的基础上探索 行业解决方案；SaaS层服务注重场景化应用，厂商在各自细分领域内展开竞争。,市场趋势：SaaS服务在垂直领域内存在广泛机会，可围绕行业特色衍生增值服务；PaaS服务市场向头部集中，将针对刚需场景进一步拓展市场空间。技术趋势：H.265编码标准加速应用，P2P与CDN结合提高分发效率；结合人工智能技术，以 效率提升和价值创造赋能客户。,核心竞争力：基于自身能力、业务扩张需
3、求和客户群体的不同有所侧重，其中性能表现和稳定 性是必要条件，在此基础上客户会要求简单易用以及细分领域的场景化功能。差异化策略：横向生态布局，利用生态优势创造云服务之外的附加价值；纵向价值升级，通过 服务于客户业务发展的核心环节实现价值链条升级；垂直领域深耕，尤其中小厂商和创业者可 专注垂直领域以取得有别于主流公有云厂商的差异化竞争优势。,竞争 策略,3,视频云服务概述,1,中国视频云服务行业发展背景和现状,2,视频云服务应用场景,3,视频云服务典型企业案例,4,中国视频云服务行业发展趋势,5,视频云服务的概念,基于云计算提供的从采集到播放的视频流媒体服务视频云服务是一种基于云计算技术理念的视
4、频流媒体服务，它能够让客户以低成本、高效率的方式搭建专业的视频系统， 从而轻松开展在线视频业务。如下图所示，在典型的视频云服务流程中，内容提供方采集的视频首先会被编码为特定的格 式；视频在上传到云服务器后，为适应不同的网络环境和播放终端通常会在云端进行转码，服务端会提供包括数据统计、 内容审核、实时水印等在内的个性化增值服务；视频经由内容分发网络（CDN）加速分发，通过解码最终在内容消费方的 终端设备上实现播放。视频云服务的流程示意图,内容 提供 方,内容消费方,采集端,服务端,播放端,采集,编码,解码,播放,数据 统计,截图 处理,视频 存储,视频 转码,CDN,实时 水印,内容 审核,前处
5、理,分发,来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。,4,2018.8 iResearch Inc,,视频云服务的类型,点播,直播互动直播,极低的延时多路流增加带宽和编 解码压力回声消除,游戏直播、秀场直播,教育直播、视频社交,高画质画面流畅版权保护短视频对视频前处 理有较高要求,低延时画面流畅首屏秒开在保证低延时和流畅 的前提下要求高画质高并发,典型应用,视频要求,覆盖视频点播、直播和互动直播三大类云服务点播和直播是视频云中最典型的两种服务类型。云转码是点播云服务的核心技术，通过在云端服务器将视频转换为标准格 式，根据终端用户的带宽情况选择不同码率的视频文件，实现兼顾清晰和流畅的观看体验。直播与点
6、播相比更具有实时性 和突发性，因而直播云服务对延时和首屏时间等指标更加敏感，对高并发和弱网环境下的稳定性也有着更高的要求。与常见的单向一对多直播不同，互动直播支持用户的双向交流。这种双向交流一方面对延时的容忍度极低，另一方面因为 涉及多路视频流，带宽压力和编解码压力成倍增加。当前，视频云厂商多通过结合实时通信技术，解决互动直播中面临的 问题。点播云服务和直播云服务的特点,视频网站、短视频,来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。,5,2018.8 iResearch Inc,,传统视频领域的痛点,自建视频系统存在资源和技术的双重门槛由于视频系统对资源和技术具有双重要求，企业自主搭建视频系统需要耗费
7、极高的成本，但在高并发、弱网的复杂环境下 依然难以避免延时和卡顿等问题。搭建视频系统首先需要投入高昂的资金购置基础设施，其次，音视频技术领域研发过程 复杂，涉及多样的技术栈，企业需根据实际应用场景和业务需要进行高难度的二次开发，无论人力成本或时间成本考虑都 是一笔不小的投入。由于企业独享整台服务器的资源和性能，但在实际应用中很少能够满载运行，导致服务器的大量资源 长期处于闲置状态，资源浪费的现象普遍存在。企业自主搭建视频系统的难点,资源门槛,技术门槛,高成本,低体验,来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。,6,2018.8 iResearch Inc,,视频云服务的优势,发挥社会分工的特点，提供
8、低成本、高效率的视频服务视频云服务充分发挥了云服务在社会分工方面的优势。通过专业的视频云厂商搭建视频系统，向最终用户提供基础服务和 增值服务，大大降低了在线视频的准入门槛，让企业能够专注于自身的核心业务。视频云弹性扩展、按需付费、快速上线 等特性，允许企业以低成本、高效率的方式向用户提供优质的视频服务。尤其对于视频领域的初创企业和处在转型阶段的 传统企业而言，选择视频云服务可以帮助他们更加灵活地应对行业变化。视频云服务的优势,弹性 扩展,高效率,终端 能力,低成本,全球化,根据需要自动调整资源配置，既能 减少因闲置造成的资源浪费，又能 横向扩展以应对高并发场景。,免去自主搭建视频所必需的基础设
9、施 成本，大幅降低在开发和维护等方面,的投入，按照实际使用情况进行付费。,运用视频云服务可以压缩前期的调研、,测试等环节，快速上线视频应用，并 进行持续的更新迭代。,视频云厂商能够支持多终端、跨平 台的视频上传和播放，弥补企业在 终端能力方面的缺陷。,视频云厂商通常能够提供全球范围 的服务节点和支持，方便企业快速 开展海外业务。,来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。,7,2018.8 iResearch Inc,,8,视频云服务概述,1,中国视频云服务行业发展背景和现状,2,视频云服务应用场景,3,视频云服务典型企业案例,4,中国视频云服务行业发展趋势,5,行业发展环境：政策,来源：艾瑞咨询研
10、究院自主研究及绘制。,优化云计算基础环境，支持行业融合与创新应用自2010年云计算产业被列为国家重点培育和发展的战略新兴产业，中央层面相继出台关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见、关于积极推进“互联网+”行动的指导意见、云计算发展三年行动计划（20172019年）、推动企业上云实施指南（2018-2020年）等文件，不断加大对云计算的政策扶持力度。一方面，云计算基础设施环境的 优化有利于视频云服务质量的提高；另一方面，政策鼓励云计算与各行各业的深度融合，视频云服务在更加贴近用户需求 的同时，能够有效降低企业发展视频业务的门槛，推动中小企业的创业创新。2015-2018年中国视频云服务
11、相关政策加强云计算基础设施建设，优化发展环境,促进云计算行业应用，支持创新创业,国务院结合云计算发展布局优化 网络结构，加快网络基础 设施建设升级，降低带宽 租费水平。,国务院引导行业信息化应用向云 计算平台迁移，加快内容 分发网络建设，优化数据 中心布局。,工信部鼓励和支持利用云计算发展创业创 新平台，通过建立开放平台、设立 创投基金、提供创业指导等形式， 推动线上线下资源聚集，带动中小 企业的协同创新。,工信部支持大型互联网企业、基础电信企 业以及信息技术厂商，为中小企业 提供高水平、高质量、低成本、低 门槛、灵活安全的互联网基础环境、 信息技术和解决方案。,工信部引导基础电信企业和互联网
12、企业加 快网络升级改造，提升光纤宽带网 络承载能力。推动互联网骨干网络 建设，持续优化网络结构。,国务院支持信息技术企业加快向云计算产 品和服务提供商转型，大力发展计 算、存储资源租用和应用软件开发 部署平台服务，降低企业信息化门 槛和创新成本。,2015年1月,2015年7月,2016年7月,2017年4月,9,2018.8 iResearch Inc,,行业发展环境：经济,248.8,404.3,641.5,725.9,1033.6,1258.2,1566.4,49.3,74.4,228.5,440.6,649.2,840.4,986.0,19.0,48.7,195.2,415.6,797
13、.1,60.6%,36.7%,54.5%,33.9%33.2%,视频内容产业快速增长为视频云服务创造大量需求移动互联网时代，视频内容产业进入高速发展阶段。2017年中国视频内容行业整体市场规模达到1215.2亿元，同比增长36.7%。泛娱乐直播、短视频等细分领域的爆发不仅催生了大量的视频流量需求，用户对于低延时、零卡顿、首屏秒开等 的要求也变得越来越高。在线视频领域激烈的市场竞争迫使企业快速更新迭代，以紧跟行业发展变化的节奏，为视频云服 务的发展创造机遇。随着诸多细分领域由蓝海逐渐转变为红海，企业势必会专注于自身核心竞争力的构建，因而更加依赖 视频云厂商提供稳定可靠的专业服务。2014-202
14、0年中国视频内容行业市场规模85.7%,2014201520162017短视频市场规模（亿元）在线视频市场规模（亿元）注释：视频内容行业市场规模为在线视频市场规模+泛娱乐直播市场规模+短视频市场规模。 来源：综合公开资料、企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。,2018e2019e2020e泛娱乐直播市场规模（亿元）视频内容行业年增长率（%）,10,2018.8 iResearch Inc,,11,688.7477.4344.3241.4170.7,961.1,141.4%,142.6%,138.7%,144.2%,139.6%,2015201620172018e市场规模（亿元）,2019
15、e2020e同比增长率（%）,行业发展环境：经济,来源：综合企业访谈，公开市场信息，根据艾瑞统计模型核算。2018.8 iResearch I,来源：中国信息通信研究院云计算发展白皮书（2018年）。2018.8 iResearch I,公有云应用 34.7%,私有云应用 13.4%,混合云应用 6.6%,无云计算应 用45.3%,公有云市场规模高速增长，企业普遍对云服务持积极态度2017年中国公有云市场规模达到344.3亿元，同比增长142.6%。云服务的交付方式和服务模式正在被越来越多的企业所接 受，不论新兴的创业公司或是传统企业，都对云服务抱有开放拥抱的态度。中国信息通信研究院调查显示，
16、2017年我国企 业应用云计算的比例已经达到54.7%。采用云计算的企业能够从专业分工中获得减少IT支出、实现资源共享和提高业务部 署速度等诸多好处，当前使用公有云服务的企业普遍考虑将更多业务向云计算迁移。2015-2020年中国公有云服务市场规模2017年中国企业云计算使用率,12,2018.8 iResearch Inc,,文字,图片,音频,视频,行业发展环境：社会,来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。,信息传播中视频载体的作用日益重要互联网时代中的信息传播载体由单一维度的文字，逐渐向多维度的图片、音频、视频演进。相比其他的信息传播载体，视 频能够承载更多的信息量，在信息交流的深度上具有明
17、显的优势。如今的视频应用不仅局限在文化娱乐内容，已经渗透到 诸多垂直行业，在教育、金融、电商等领域中发挥着关键的作用。不同应用场景下用户的多样化需求，也让视频载体内部 分化出各色的传播形式。视频传输技术的进步，加之用户对视频质量、真实性、参与感等要求的提高，正促使视频不断向 着高清化、实时性和互动性迈进。信息传播载体的演进,高清化实时性互动性,信息维度,低维,高维,典型 代表,信息维度,视频门户网站 直播平台短视频App,网络文学平台 门户网站论坛,语音沟通平台 有声读物广播,图片社交平台 网络漫画平台,13,37183,42820,43298,50391,54455,57892,65.9%,
18、69.3%,66.7%,73.2%,74.5%,75.0%,2012,2015,20132014用户规模（万人）,20162017网民使用率（%）,2466913425,31280,40508,49987,54857,32.0%,49.3%,56.2%,65.4%,71.9%,72.9%,2012,20132014用户规模（万人）,201520162017手机网民使用率（%）,行业发展环境：社会,来源：中国互联网信息中心第41次中国互联网络发展状况统计报告。2018.8 iResearch I,来源：中国互联网信息中心第41次中国互联网络发展状况统计报告。2018.8 iResearch I,
19、网络视频渗透率超七成，视频生产和消费方式趋于多样在4G网络普及和流量资费下降的背景下，智能手机为视频播放提供了更加广泛的终端环境，让视频能够随时随地在各种场 景下进行播放。根据中国互联网信息中心数据，2017年中国网络视频的用户数量超过5.7亿人，用户使用率达到75%，同 年手机网络视频的用户数量达到5.4亿人，用户使用率为72.9%。移动化所带来的改变既体现在播放终端，又体现在视频的 生产方式的改变上。视频内容生产的门槛进一步降低，让终端用户从被动参与变成主动生产，进而对视频的上传和播放提 出了更高的要求。2010-2017年中国网络视频用户规模及使用率2010-2017年中国手机网络视频用
20、户规模及使用率,行业发展环境：技术,14,2018.8 iResearch Inc,,来源：中国工信部2018年上半年通信业经济运行情况，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。,关 键 技 术 进 步,基 础 设 施 优 化,我国基本全面建成光网城市，城市 地区普遍具备百兆接入能力。截至 2018年6月，3G/4G基站总数467 万个，占比74.9%；4G用户占移动 用户比重为73.5%。,网络基础设施优化完善，技术进步推动服务质量提升随着4K、8K视频的出现以及VR/AR的应用，视频对网络带宽的要求将会越来越高。在网络强国战略背景下，我国网络基 础设施的建设完善为视频云服务行业的发展奠定了良好的基础
21、。视频云服务中核心的视频编码技术不断进步，通过数据压 缩降低信息量，节约存储空间和成本，减少网络带宽的使用；与技术间的加速融合让CDN向着高效率、低成本、智能化的 方向演进；视频云与人工智能相结合，云厂商能够为用户提供更加多样的增值服务。2018年中国视频云服务技术环境,CDN技术,编解码技术,人工智能,云计算与CDN形成能力互补，大幅提升CDN的节点存储能力和资源利 用率，并采用动态节点分发技术提供全局视角的智能资源调取。P2P+CDN通过利用边缘网络的碎片化闲置资源，提高内容分发网络的传输效率，能够解决视频播放中的秒开、延时等问题。,H.265标准在H.264标准的基础上，改善码流、编码质
22、量、延时和算法 复杂度之间的关系，可以在相同画质的情况下标准节省约一半的带宽。,网络覆盖,网络能力,骨干宽带网容量大幅提升，宽带网 络提速效果显著。内容分发网络部 署加快，扩大容量和覆盖范围。 50Mbps及以上和100Mbps及以 上接入速率的固定互联网宽带接入 用户总数突破3亿户和2亿户，占比 达到80.5%和53.3%。,人工智能技术的应用可以支持在线教育、视频监控、电子商务等多种 场景，实现鉴黄防恐、目标检测识别、片段侦测、视频去重等功能。,云计算,云计算相关技术的进步有效提高了数据的存储和处理能力。,直播,移动视频,短视频,在线视频,中国视频云服务发展历程,随着中国云计算市场 的起步
23、，CC视频、微 吼直播等第一批视频 云SaaS厂商出现。,点播云为主,直播云+点播云,UCloud、腾讯云、金山 云等主流公有云厂商，以 及网宿等传统CDN厂商开 始提供视频云服务。,视频直播大热，在 此背景下，越来越 多的厂商开始提供 直播云服务。,SaaS、PaaS、IaaS界限模 糊，视频云厂商提供跨层服务，并针对多样化应用场景推 出个性化功能和解决方案。,视频繁荣催生专业化服务需求，各类厂商角逐视频云战场视频云服务的发展既受到在线视频行业的驱动，同时也反过来促进在线视频的繁荣。视频云领域最早出现的参与者是由互 联网视频厂商发展而来的SaaS厂商，其产生背景是在线视频行业的专业分工以及云
24、计算市场的起步。随着移动视频趋势的 到来，在线视频的应用场景日益复杂多样，标准化的SaaS服务出现局限性。主流的公有云厂商和传统的CDN厂商相继进 入市场，基于自身资源和技术优势对业务进行拓展和延伸，向客户提供PaaS层的视频云服务。与此同时，直播视频互动性 的增强让视频云与通信领域的结合变得越来越紧密，不少专注提供实时通信的云厂商涉入视频云市场。2016年视频直播的爆发为视频云服务行业的发展提供了重要的推动力。视频直播存在较高的技术和成本壁垒，为满足低延迟、高清晰、跨屏浏览等诸多要求，在高强度的市场竞争和快速的更新迭代的压力下，直播平台对视频云服务表现出巨大 的需求。当前，视频同各行各业的融
25、合已经逐渐成为常态，视频云厂商正在向更多的垂直领域探索，为用户提供多元化和 个性化的服务。2018年中国视频云服务发展历程2005 2009-201020132014-201520162017,来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。,15,2018.8 iResearch Inc,,视频云服务的市场细分,视频非关键业务IT研发能力较弱,视频为关键业务IT研发能力较强,中小传统企业 垂直场景,互联网公司 泛娱乐场景,SaaS（+IaaS）,PaaS（+IaaS）,PaaS和SaaS层视频云服务面向不同类型的客户群体视频云厂商主要是向下游客户提供PaaS或SaaS层的视频服务，由于基础资源在视频业务
26、的开展中至关重要，通常会被和PaaS、SaaS层服务打包在一起。IaaS厂商和CDN厂商多基于自身在基础资源方面的优势，纵向延伸业务体系，提供PaaS 层的视频云服务。 PaaS层服务以提供通用的视频能力为主，通常面向以视频为关键业务的客户群体，客户可以根据业务具体需要进行定制化 开发和优化，对客户自身的IT研发能力有较高要求。SaaS层服务提供的是可直接使用的视频软件，相比PaaS而言，更适合 IT研发能力较弱或视频非关键业务的客户。SaaS层服务相对标准化，而不同行业客户之间的诉求差异较大，SaaS厂商更倾 向于针对特定垂直场景开发相应的功能，以满足行业客户深度结合视频业务的发展需求。由于
27、PaaS和SaaS面临的客户群 体之间存在较大的差异，客户会根据需求特征选择不同的云服务模式，因而在两类厂商的竞争交叉相对有限。2018年中国视频云服务的市场细分服务提供商服务模式客户特征典型客户和场景,SaaS厂商,音视频通用能力,音视频场景化应用,来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。,16,2018.8 iResearch Inc,,17,2.9%,天使轮 16.2%,C轮 9.5%,D轮,1.9%,14.3%,B轮19.0%种子轮天使轮A轮,A轮 36.2%B轮C轮D轮E轮及以后,10,16,23,21,2013,2014,2017,20152016融资事件数量（件）,行业投融资情况,近
28、两年投资热度略有回落，行业规模效应已然显现与云服务领域的投融资趋势大致吻合，视频云服务的投资热度在2015年达到高潮后逐渐有所回落。考虑到视频云服务行业 的技术门槛较高，新进入的创业公司团队通常在音视频领域有一定的技术背景。从融资轮次的角度看，近五年的融资项目 中超过50%集中在A轮和B轮，同时有14.3%的融资事件为E轮及以后。对于视频云服务而言，PaaS层服务涉及大量的基础 资源成本，在市场扩张的过程中需要持续不断的资金投入；SaaS服务回款速度慢，创业公司现金流压力大，行业规模效应 明显。随着主流的公有云厂商相继进入市场，IaaS和PaaS层面的竞争空间已经逐步收窄，未来创业公司的机会将
29、更多体现 在垂直领域和SaaS应用上。,来源：IT桔子、因果树、创业邦等，艾瑞咨询研究院整理及绘制。2018.8 iResearch I,注：Pre-A轮、A+轮计入A轮，Pre-B轮、B+轮计入B轮，C+轮计入C轮。 来源：IT桔子、因果树、创业邦等，艾瑞咨询研究院整理及绘制。2018.8 iResearch I,2013-2017年中国视频云服务融资案例数量35,2013-2017年中国视频云服务融资轮次分布种子轮E轮及以后,行业发展难点,来源：CDN价格数据根据公开资料整理，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。,电信运营商,CDN厂商,视频云厂商,下游客户,带宽成本推高前期投入，视频云厂商短期
30、盈利压力大电信运营商的垄断格局导致高昂的带宽成本，经由CDN厂商转嫁给视频云厂商。CDN需要依靠规模效应实现复用，因此 视频云厂商通常难以在短期内盈利。过高的带宽成本不利于4K、VR/AR等新技术的应用，反过来会限制视频云服务的市场 空间。编解码技术和CDN技术的优化能够在一定程度上降低带宽成本，但不能从根本上解决问题。2016年以来以阿里云为代表的云厂商不断压低CDN价格，虽然此举长期来看可以扩大自身市场份额，不过现阶段让自建CDN的厂商承受了更大的压力。高带宽成本将影响视频云领域的竞争格局，一方面资金实力欠缺的中小厂商很可能会被挤 出市场，另一方面存活下来的云厂商也需要去拓展更多的增值服务
31、，改善当前主要依靠流量实现营业收入的局面。视频云服务行业中带宽成本的转移路径,带宽成本,CDN成本,云服务成本,视频编解码技术：H.264、H.265,CDN技术：智能调度、P2P+CDN,降低带宽成本的方法,公有云厂商打响CDN价格战,2015-2017年阿里云CDN价格不断下降,0.96,0.72,0.54元/Mpbs/天,18,2018.8 iResearch Inc,,行业发展难点,横向生态布局,垂 直 领 域 深 耕,在下游产业拥有渠道及其他合作资源的视频云厂 商，可以利用自身生态为下游客户提供视频流量入 口、营销推广渠道、内容制作服务等，提供与视频 业务相关的附加价值。,多数垂直领
32、域对于视频云服务存在个性化 需求，通用型功能通常仅覆盖其60%左 右。针对垂直领域的特定场景进行深度挖 掘，可以为视频云厂商创造泛娱乐场景之 外的市场机会。,视频云厂商可以利用人工智能和大数 据技术，为客户的视频业务创造更直 接的价值，从而向价值链高端移动。 典型思路包括服务于客户的流量获取 和流量变现。,视频云厂商难以避免同质化竞争，需寻求破局之道当前各厂商在视频云的基础功能上差异不大，技术进步促使各项性能指标的表现越来越出色，但同时客户对技术指标的敏 感度也在逐渐下降。客户对趋同的基础服务粘性偏低，同质化带来的价格战导致视频云厂商的利润空间被不断压缩，不利 于行业的长期健康发展。从当前视频
33、云厂商的实践来看，主要有三种应对同质化竞争的思路。其一，横向生态布局，在视频产业中布局广泛的厂 商，可利用自身的生态优势为客户创造云服务之外的附加价值。其二，纵向价值升级，厂商可围绕视频云做延伸，通过服 务于客户业务发展的核心环节，实现价值链条升级。其三，垂直领域深耕，考虑到泛娱乐场景竞争愈发激烈，进一步拓展 的空间有限，尤其中小厂商和创业者可深耕垂直领域，率先发力以取得有别于主流公有云厂商的差异化竞争优势。视频云服务差异化竞争的路径,来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。,19,2018.8 iResearch Inc,,行业竞争要点,基础设施资源：CDN、云存储等,直播、点播、视频处理技术
34、端到端解决方案,场景化应用：行业需求认知和服务经验,SaaS层,PaaS层,IaaS层,供给方的能力,因云服务模式的不同，视频云厂商的竞争侧重点各异视频云服务的内容涵盖IaaS、PaaS和SaaS三个层面，每个层面分别对应于不同的竞争优势。视频云厂商会基于自身的核 心能力，并根据业务扩张的需求和面向的客户群体的差异在三种模式上有所侧重。因此，不同类型的视频云厂商，其竞争 优势的构成也存在着差异。从下游客户的诉求来看，性能表现和稳定性是客户选择视频云厂商时的首要考量。在此基础 上，客户会进一步要求尽可能简单快速地接入和使用视频云服务，以及针对客户所在的细分领域开发相应的场景化功能。视频云厂商竞争
35、力的构成,基于视频业务的应用场景，在通 用的视频云功能上，满足尽可能 多的个性化需求。,高易用性：最大程度减少在接入 和应用视频云服务时的障碍，快 速上线及更新迭代。,稳定高质量的视频云服务，在清 晰度、流畅度、首屏时间等方面 表现出色。,需求方的需求,来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。,20,2018.8 iResearch Inc,,行业竞争要点,产品质量是视频云厂商竞争的关键客户在选择视频云厂商时首先关注的是产品质量，质量的考察因素涉及流畅度、清晰度、并发量等多维度的性能指标。由 于不同应用场景下的客户诉求不完全相同，对各性能指标的要求需要结合客户的具体场景，不可一概而论。稳定且高质量
36、 的视频云服务取决于云厂商的资源和技术实力，包括CDN等基础资源以及编解码、传输等音视频技术。视频云服务的性能指标与关键影响因素,直播时延,首屏时间丢包率 慢速比 并发量,PaaS和SaaS厂商通常会采购多家供应 商的CDN并进行智能调度，弥补自身节 点数量和覆盖面的不足。,视频云厂商大多调用开源编码器，自身算法团 队会进行参数调优。目前视频云服务已经广泛 支持H.264标准，但H.265尚未完全普及，未来 视频云厂商会逐步支持这一标准。,流畅度清晰度,CDN根据网络流量和节点连接、负载状 况、到用户的距离和响应时间等信 息，将用户请求导向最近的服务节 点，使内容传输更加快速稳定。,视频编解码
37、通过去除视频数据中的冗余信息， 压缩视频的占用空间，提高存储和 传输的效率，同时保证压缩造成的 失真尽可能小。,自建IaaS能力较强的云厂商在CDN建设方面CDN具有更大的自主权，多采用自建CDN为 客户提供加速分发服务。,融合 CDN,国际主流的视频编码标准：H.264 新一代编码标准：H.265、VP9,性能指标,来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。,21,2018.8 iResearch Inc,,行业竞争要点,为客户提供简单易用的端到端解决方案当前，视频云服务的下游客户已经由互联网行业越来越多地向传统行业渗透。随着客户范围的拓展，视频云服务需要更加 简单易用以适应不同类型客户的要求。由
38、于行业技术门槛高，初创团队通常存在较长的技术摸索期，多数传统企业同样缺 乏专业积累，过于复杂的产品会在无形中增加视频云的成本，降低实际使用过程中的效率和价值。考虑到视频云服务中各个环节相对独立，它们通常被以模块化的方式提供给客户。端到端解决方案整合各环节需求，覆盖 从移动端到Web端、从采集到播放的SDK和API，让客户快速实现强大而灵活的视频云功能，已经成为视频云厂商重要的 竞争力来源。除产品打磨之外，视频云厂商还需要提供高质量和人性化的服务与支持，以帮助客户解决在视频云应用过程 中遇到的各种问题。视频云服务的易用性与端到端解决方案,易理 解性,易学 习性,易操,视频云 易用性,端到端解决方
39、案,采集端SDK服务端API,播放端SDK自定义扩展,产品,服务,详细全面的文档简洁易用的接口,对采集、编码、存储、管理、分发、 播放等功能进行整合，以API、SDK 的形式提供直接调用和接入。,作性,1对1技术支持,7*24小时在线服务,来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。,22,2018.8 iResearch Inc,,行业竞争要点,深耕垂直场景拓展市场空间，以增值服务实现差异化竞争随着视频在信息传播中重要性显著提升，视频云与各行业的融合应用不断加深，开始在越来越多的场景中施展拳脚。现阶 段，视频云在泛娱乐场景中的渗透率最高，教育、金融、电商次之，而在对视频需求强烈的广电、安防等传统行业
40、则存在 巨大的潜在机会。垂直场景的流量虽然不及泛娱乐场景，但是单路视频流的价值更高，有助于行业实现市场容量的扩张。 在视频云功能趋同的环境中，深耕细分市场挖掘行业个性化需求，提供有针对性的增值服务，能够帮助视频云厂商树立起 竞争壁垒，形成差异化的竞争优势。,2018年中国视频云服务的应用场景,为顺应视频向垂直细分领域发展的趋势，视频云厂商已经针对视频渗透率较高的电商、教育和金 融等领域推出行业解决方案，典型的个性化功能如教育领域的桌面共享、互动问答和版权保护。,视频迎合碎片化娱乐需求，对美颜、滤镜、剪辑、特效等编辑功能要求高，新玩法迭代速度快。,金融场景,视频面签金融双录,电子商务场景在线教育
41、场景,产品展示视频营销K12教育职业教育,视 频 云 服 务 渗 透 率,高,低,泛娱乐场景游戏直播秀场直播短视频视频网站,来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。,23,2018.8 iResearch Inc,,产业链与商业模式,第三方技术供应商,CDN厂商,IaaS厂商,PaaS层服务,SaaS层服务,深度学习、计算机视觉、VR、AR等技术,计算、网络、存储等服务,内容提供方,电 信 运 营 商,内容消费方,PaaS客户,物理基础设施提供商,将基础资源打包在PaaS、SaaS中向客户提供基础和增值服务在视频云服务中，PaaS层以SDK或API的方式向开发者提供通用的视频能力，SaaS层多面向
42、特定领域客户提供相对标准化 的视频软件应用。当前视频云厂商主要依靠流量带宽实现营业收入。视频云服务由基础服务和增值服务两部分构成，云厂 商依据具体服务项目向下游收取费用，或以套餐包的方式将整套服务打包计费。基础服务包括上传、存储、转码、分发、 播放，为视频业务所必需；增值服务涵盖内容各厂商之间存在一定差异，典型服务内容包括内容审核、智能封面、标签预 测等。2018年中国视频云服务产业链结构及商业模式上游视频云厂商下游,计费模式：分项计费、套餐包基础服务计费项：流量/带宽、转码、存储基础服务的使用量越大，单价越低。CDN采用流量或 带宽峰值进行计费。增值服务计费项：视频鉴黄、封面截图等增值服务的
43、提供方除视频云厂商自身以外，还包括人工智能公司等第三方技术供应商。,SaaS客户,来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。,24,2018.8 iResearch Inc,,企业客户,产业图谱,注释：Logo按照企业名称首字母进行排序。,SaaS层服务,PaaS层以通用能力为核心，SaaS层侧重发展行业场景考虑到云服务在IaaS、PaaS和SaaS层服务之间的界限日益模糊，视频云厂商亦通过PaaS和SaaS的结合缓解标准化和定制 化之间的矛盾，本报告仅依据厂商核心和优势业务对其进行粗略划分。PaaS层的视频云以通用型为主，在通用基础上逐渐 探索行业解决方案。由于基础资源和技术能力在PaaS层竞争中
44、发挥着非常关键的作用，PaaS层的行业集中度相对比较高。SaaS层的视频云更加注重场景化应用，SaaS厂商通常会聚集于某个或某几个特定细分领域，在各自细分领域内相互竞争。2018年中国视频云服务产业图谱,SaaS厂商,PaaS层服务,CDN厂商,PaaS厂商IaaS厂商,来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。,25,2018.8 iResearch Inc,,26,视频云服务概述,1,视频云服务应用场景,3,视频云服务典型企业案例,4,中国视频云服务行业发展趋势,5,中国视频云服务行业发展背景和现状,2,海外版率先试水录制上传等基础功能,国内版全面推广丰富的视频编辑功能,应用场景：短视频,Blu
45、ed引入短视频功能，推进垂直领域的富媒体化社交Blued是淡蓝网旗下的移动社交应用，是同志社交领域中的佼佼者，其用户数量和活跃度都处于国内领先地位。截至目前 Blued完成六轮融资，2017年2月获新京报系基金山水从容数千万人民币的战略投资。自2015年开始海外扩张以来， Blued已经支持13国语言，并在台湾、美国、泰国、越南和英国设立了办事处。基于同七牛云在直播方面的合作，Blued进一步运用七牛云解决方案推出短视频功能，探索同志间交流互动的新玩法。由 单一社交方式向富媒体社交方式演进，能够有效增加Blued的用户粘性，留住用户的使用时间。对于短视频功能的上线， Blued采用了相对谨慎的发展路径，首先在海外市场进行尝试，取得一定效果后进而在国内版本全面推广。,上线背景,功能诉求,发展 路径,Blued在同志群体中拥 有高用户粘性,Blued上线短视频功能的发展逻辑,移动社交富媒体化，视频社交更 加真实生动短视频应用集中爆发，社交平台 纷纷引入短视频功能同志群体创造力和动手能力强， 对短视频应用存在比较强烈的需 求,
