1、,China Index Academy,产业地产市场月度报告2018年8月,中国指数研究院,CONTENTS,03,01,02,产业政策 动向,工业用地 市场,企业 动态,目 录,国务院：成立国家科技领导小组国务院：同意在22个城市设立跨境电子商务综合试验区 四川：构建“5+1”产业体系，推动高质量发展此外，陕西、河北、海南等区域均有利好产业发展新动向，本期月报将逐一解读。,供求：1-7月土地推出、成交面积同比均大幅增长，7月土地推出、成交面积同 环比均增长。价格：1-7月成交楼面均价同比下降，7月成交楼面均价同环比均上升。溢价率：1-7月工业用地成交溢价率同比下降，7月溢价率环比上升。,市
2、场 数据,恒大：与中国科学院签约首批合作项目企业力高集团：与卓越集团签署战略合作协议动态上海临港：与海口达成战略合作，拟加快发展产业园区此外，旭辉、合景泰富、康佳、绿地、雅居乐等企业均有产业发展新动向，本 期月报将逐一剖析点评。,政策 动向,产业 政策动向,PART 1,国务院：成立国家科技领导小组国务院：同意在22个城市设立跨境电子商务综合试验区四川：构建“5+1”产业体系，推动高质量发展陕西：设立40亿元汽车产业发展专项资金河北：发布特色小镇规划设计编制导则海南：实施产业项目发展和用地准入协议海南：制定建设用地出让控制指标,国务院：成立国家科技领导小组,7月28日，国务院决定将国家科技教育
3、领导小组调整为国家科技领导小组，由国务院总理李克强 任组长、国务院副总理刘鹤任副组长，成员包括发展改革委主任何立峰、教育部部长陈宝生、科 技部部长王志刚等14人。,点评与启示：新成立的国家科技领导小组更加聚焦科技事业发展，成员明显扩容，将承担起更多 科技领域发展项目，意味着国家对科技事业发展的高度重视，这对于构建高层次、多形式、宽领 域的科技合作具有重要意义。5,国家科技教育领导小组成立于1998年，其任务是 研究、审议国家科技和教育 发展战略及重大政策；讨论、 审议科技和教育重要任务及 项目；协调国务院各部门及 部门与地方之间涉及科技或 教育的重大事项。,国家科技领导小组成立于2018年，其
4、任务是 研究、审议国家科技发展战 略、规划及重大政策；讨论、 审议国家重大科技任务和重 大项目；协调国务院各部门 之间及部门与地方之间涉及 科技的重大事项。,国务院：同意在22个城市设立跨境电子商务综合试验区,点评与启示：在22个城市设立试验区，以跨境电商为突破口，可以推动跨境电商在更大范围内 发展，促进跨境电商等新业态的健康成长，进一步推动国际贸易自由化、便利化和业态创新， 促进各城市持续推进对外开放、促进外贸转型升级，能够更好满足群众消费升级。6,北京市,呼和浩特市,沈阳市,长春市哈尔滨市南京市,南昌市,武汉市,长沙市,南宁市,海口市,贵阳市,昆明市,西安市,兰州市,厦门市,唐山市,无锡市
5、,威海市,珠海市,东莞市,义乌市,8月7日，国务院发布关于同意在北京等22个城市设立跨境电子商务综合试验区的批复，同意 在北京市、呼和浩特市等22个城市设立跨境电子商务综合试验区，名称分别为中国（城市名）跨 境电子商务综合试验区。批准设立跨境电子商务综合试验区的22个城市,四川：构建“5+1”产业体系，推动高质量发展,8月1日，四川省举行新闻发布会表示，四川将着力构建以电子信息、装备制造、食品饮料、先进 材料、能源化工5个万亿级支柱产业和数字经济为主体的“5+1”现代产业体系，推动四川高质量 发展。,点评与启示：“5+1”产业体系是对四川“双七双五”产业体系的不断完善，能够促进提升产业 结构层
6、次、优化产业体系，进一步推动六大类支柱产业高质量发展，促进各产业发展壮大，提升 质量和效益，推动四川从高速发展向高质量发展转变，促进经济发展迈上新台阶。7,电子信息装备制造,先进材料能源化工,食品饮料,电子信息,“5+1”现代产业 体系,8,陕西：设立40亿元汽车产业发展专项资金,8月1日，陕西省发布关于印发推动汽车产业加快发展支持措施的通知，提出将设立40亿元专 项资金，用于支持汽车产业发展。,点评与启示：通知鼓励和促进金融机构、汽车企业、社会资本共同参与汽车产业发展，有助 于营造出良好的产业发展氛围，增强汽车产业在陕西的投资吸引力，持续推动当地产业转型升级。,成立省 汽车产 业发展 领导小
7、 组,设立省 汽车产 业发展 专项资 金,加大招 商和扩 能改造 力度,加大金 融支持 力度,支持企 业享受 税收优 惠政策,支持新 能源与 清洁能 源汽车 推广应 用,优先保 障汽车 产业土 地供给,加强人 才保障,营造汽 车产业 发展氛 围,河北：发布特色小镇规划设计编制导则,8月6日，河北省发布河北省特色小镇规划设计编制导则（试行），将坚持生态优先、绿色发 展的理念，以人民为中心，突出特色，打造具有产业“特而精”、功能“聚而合”、形态“小而 美”、机制“活而新”的特色小镇。,点评与启示：导则的发布能够规范特色小镇规划编制工作，增强规划的科学性和前瞻性， 促进特色小镇规划建设及管理，同时，
8、能够增强绿色建筑、绿色交通、绿色社区、智慧共享等新 技术和新理念的运用，促进城镇特色景观资源保护和生态环境建设，满足人民对美好生活的需要 。9,导则,特色小镇概念性规划,特色小镇总体规划,特色小镇控制性详细规划,10,海南：实施产业项目发展和用地准入协议,8月14日，海南省印发关于实施产业项目发展和用地准入协议的指导意见，实行最严格的节 约用地制度，实施建设用地总量和强度双控行动，有效提升土地利用效益。,点评与启示：意见通过严格的节约用地制度和项目把关，提高产业项目的用地转让和股权变 更的相关要求，能够进一步提升土地利用效益以及遏制炒买炒卖土地行为，为产业集群发展营造 良好的创新生态环境，推动
9、产业整体转型升级，增强海南经济整体竞争力，促进海南实现高质量、,高效率、可持续的发展。,严格产业项目用地准入合理确定准入协议内容,意见,落实准入协议履约要求建立共同责任机制,实行“弹性年期”土地供应制度,11,海南：制定建设用地出让控制指标,8月14日，海南省发布海南省建设用地出让控制指标（试行），进一步加强土地宏观调控， 实行最严格的节约用地制度，最大限度提升土地利用效益。,点评与启示：指标量化了相关用地效益指标，能够明显增强海南对各类产业项目用地的调控 力度，倒逼企业提高土地开发利用效益，有利于海南法治化、国际化、市场化产业环境的营造， 增强外资的投资吸引力，从而持续推动产业转型升级，实现
10、高质量发展。,指标适用,控制指标,以出让方式向六类产业园区管辖范围内主导产业项目 以及六类产业园区外的“十二个重点产业”项目供应经营 性国有建设用地使用权的行为。,1、投资强度指标2、年度产值指标3、年度税收指标,工业用地市场,供求,1-7月土地推出、成交面积同比均大幅增长，,7月土地推出、成交面积同环比均增长。,价格,1-7月成交楼面均价同比下降，7月成交 楼面均价同环比均上升。,溢价率1-7月工业用地成交溢价率同比下降，7月溢价率环比上升。,PART 2,13,供求：1-7月土地推出、成交面积同比均大幅增长，7月土地推出、 成交面积同环比均增长,1-7月土地推出、成交同比均增长。2018年
11、1-7月，全国300城共推出工业用地5.0亿，同比 增长50.9%；同期全国300城共成交工业用地4.2亿，同比增长42.7%。单月来看，7月，全 国300城工业用地推出1.0亿，同比增长62.1%，环比增长38.0%；成交0.7亿，同比增长29.3%，环比增长27.4%。,数据来源：CREIS中指数据，,注：上文所述推出、成交面积均为规划建筑面积,图： 2010年-2018年7月全国300城工业用地推出成交情况,图： 2017年7月-2018年7月全国300城按月份工业用地推出成交情况,-40%,-20%,0%,20%,40%,60%,0,2,4,6,8,10,2010,2011,2012,
12、2013,2014,2015,2016,20172018:1-7,亿 平 米,推出规划建筑面积 (左)推出规划建筑面积同比（右）,成交规划建筑面积(左)成交规划建筑面积同比（右）,-40%,0%,40%,80%,120%,160%,0.0,0.2,0.4,0.6,0.8,1.0,1.2,亿 平 米,推出规划建筑面积 (左)推出规划建筑面积同比,成交规划建筑面积(左)成交规划建筑面积同比,14,价格：1-7月成交楼面均价同比下降，7月成交楼面均价同环比均 上升,1-7月成交楼面均价同比下降，7月成交楼面均价同环比均上升。2018年1-7月，全国300城工业 用地成交楼面均价为281元/，同比下降
13、2.7%。单月来看，7月全国工业用地楼面均价为297 元/，同比上升11.4%、环比上升10.6%。7月工业用地溢价率环比上升。2018年1-7月，全国300城工业用地平均溢价率为2.11%，较上 年同期下降0.28个百分点。7月，全国300城工业用地溢价率为1.61%，较上月上升1.0个百分点。,数据来源：CREIS中指数据，,图： 2010年-2018年7月全国300城工业用地成交楼面均价 及溢价率,图： 2017年7月-2018年7月全国300城按月份工业 用地成交楼面均价及溢价率,0.0%,0.5%,1.0%,1.5%,2.0%,2.5%,3.0%,250,270,290,201020
14、11201220132014201520162017 2018:1-7,元/ 平 米,成交楼面均价（左）,平均溢价率（右）,7%6%5%4%3%2%1%0%,200,220,300,320,元280/平260米240,成交楼面均价(元/平米),平均溢价率,PART 3企业动态,恒大：与中国科学院签约首批合作项目力高集团：与卓越集团签署战略合作协议上海临港：与海口达成战略合作，拟加快发展产业园区万通地产：拟收购星恒电源股权，增加新能源业务旭辉：与苏宁签署战略合作协议合景泰富：收购恒德教育，整合教育项目及资源绿地：携手中国铁塔，打造“数字地产、智慧地产”康佳：加强华东布局，拟在南京投建总部基地绿地
15、：牵手徐州，全面参与徐州建设发展,10. 雅居乐：与勒芒签署合作协议,16,恒大：与中国科学院签约首批合作项目,8月16日，恒大集团与中国科学院在北京举行首批合作项目签约仪式，共签约计算机、人工智能、 无人机等六个项目，投资额16.47亿元，总估值达46亿元。,点评与启示：首批合作项目的签约，表现出恒大布局高科技产业的行动力和执行力，随着双方深 入合作，未来将培育出一大批世界领先的前沿科技成果，同时加快推动优秀科研成果的转化及应 用，加速实现产业化发展，能够帮助恒大集团向高科技企业进一步发展。,“中科恒大 ”超级计算 机,人工智能,石墨烯,无人机,手术机器人,大健康海云工程,恒大集团,中国科学
16、院,17,力高集团：与卓越集团签署战略合作协议,7月25日，力高集团与卓越集团签署战略合作协议，双方将在资产、项目融资、品牌共建等方面开 展合作。未来，双方将优势互补、合作共赢，促进彼此业务的共同发展。,点评与启示：此次签约是基于力高集团与卓越集团对房地产行业发展趋势的深入认知，也表明双 方在相关合作领域中对各自独特核心竞争优势的认同，力高与卓越通过合作能够进一步发挥各自,资源与人才优势，促进双方发展战略的进一步落实，有利于进一步增强企业核心竞争力。,力高集团,卓越集团,地产开发,城市更新,商业管理,物业管理,金融管理,资产管理,酒店管理,教育,18,上海临港：与海口达成战略合作，拟加快发展产
17、业园区,8月2日至3日，上海临港集团与海口市政府签署战略合作框架协议，进一步加快两地产业园区 合作发展，将在4个领域展开全方位合作，重点围绕美安生态科技新城，共同推进海口市产城融 合发展、产业转型升级，打造现代服务业和高新技术产业集聚区。,点评与启示：此次合作能够促进双方整合彼此的优势资源，发挥上海临港集团在园区开发、产业集聚方面的经验，助推海口市产业转型升级，能够通过打造美安生态科技新，进一步为推进海口,产城融合发展提供宝贵借鉴和典型范例。,合作,产业规 划编制,产业 招商,聚财引智,合作 开发,美安生态科技新城,打造现代服务业和高 新技术产业集聚区,产业转型 升级,产城融合 发展,19,万
18、通地产：拟收购星恒电源股权，增加新能源业务,点评与启示：万通地产的此次收购是其迈向新能源产业的重要举措，通过星恒电源能够牢牢把握 动力电池需求提升发展机遇，加快推动万通在新能源领域的业务开拓，为万通的进一步发展提供,新的盈利增长点，有助于万通顺应制造业升级趋势，增强企业核心竞争力。,成立时间：2003年12月18日,经营范围： 研发、生产、 销售锂电池 和动力电池,市场：新能源汽车和轻型车市 场,7月29日，万通地产公告称，拟收购星恒电源合计78.284%股权，交易总价款约31.7亿元。此次 交易是对万通地产“加大改革创新力度，强化金融资本运作，创新业务收入结构” 发展战略的践 行，万通地产将
19、增加新能源电池业务。星恒电源,20,旭辉：与苏宁签署战略合作协议,点评与启示：此次旭辉与苏宁合作将充分发挥各自在房地产、科技、零售等方面优势，促进双方优势资源的整合，能充分调动双方在房地产开发领域、商业零售领域、金融和文化创意等领域的,优势和资源，增强各自多元化的产业布局和经营能力，达到优势互补和双赢。,8月7日，旭辉集团与苏宁集团签署战略合作协议，拟进一步推动深入合作，双方将奉行优势互 补、共赢发展等原则，在零售、投资、金融、采购等领域开展深入合作，实现共同快速稳健发 展。旭辉苏宁,房地产+ 教育 商业长租公寓 科技 文化 康养,苏宁易购 苏宁物流 苏宁金融 苏宁科技 苏宁置业 苏宁文创 苏
20、宁体育 苏宁投资,零售 投资 金融 采购,21,合景泰富：收购恒德教育，整合教育项目及资源,点评与启示：合景泰富收购恒德教育，能够实现双方在资源、品牌、管理经验、开发能力等方面 的优势互补，有助于景泰富通过恒德教育已有的品牌和渠道优势，增强自身体系建设，帮助合景,泰富实现“地产+教育”的战略布局 ，促进其教育服务能力的打造和升级。,合景泰富,恒德教育,启航培优,法彩Art,8月8日，合景泰富与恒德教育在广州签署股权收购协议，进一步依托合景泰富自身的开发能力、 丰富的综合运营经验，整合恒德教育的优势项目及资源，持续为学生、家长、学校、社会提供素 质教育精品内容，携手开启素质教育新篇章。地产+教育
21、小马良少儿美术以心筑家创建未来430素质教育平台,城市教育解决方案,2017年成立教育集团,22,绿地：携手中国铁塔，打造“数字地产、智慧地产”,8月13日，绿地集团与中国铁塔签署战略合作框架协议，双方将共同推动房地产与信息通信建设 的深度融合，提高项目通信覆盖水平，并面向未来5G打造“数字地产、智慧地产”。,点评与启示：此次合作能促进双方整合各自优势资源，可以促进双方将在资源、技术、人才、资本等方面实现优势互补，不仅能够提高地产项目的通信覆盖水平，也能够推动房地产行业进一 步深度结合新科技力量，推动绿地集团物业数字化全面升级，能提升房地产项目的运营能力、 服务功能和服务品质。,绿地,中国铁塔
22、,通过提升绿地地产项目的信 息化品质增强运营服务能力，增加物业含金量。,制定通信网络室内外标准 化、一体化覆盖的通信覆盖解决 方案，提供社区智能信息化综合解决方案支持。,康佳：加强华东布局，拟在南京投建总部基地,8月13日，康佳集团发布公告称，拟通过控股子公司在江苏省南京市投资建设康星云网总部基地， 项目用地面积约11.50万平方米，计容建筑面积约47万平方米。,点评与启示：此次康佳与合作方共建康星云网总部基地，将充分发挥康佳在互联网、科技产业等 方面的优势，通过整合相关业务资源，有助于加强其在华东地区的产业化布局，有助于拓宽上下 游产业链，促进康佳在消费类电子业务和综合产业服务方面做大做强，
23、促进康佳业务转型和深入。23,项目内容：康星云网总部基地的开发建设和运营管理,A,B注册资金：1亿元,C,持股比例：康佳全资子公司合计持股51%,E,运营方向：科技+产业+城镇化,合资成立南京康星云网产业园 运营发展有限公司,D,建设内容：办公楼和商业、配套住宅等,24,绿地：牵手徐州，全面参与徐州建设发展,点评与启示：近年来，绿地已在徐州城市建设取得一定成绩，此次签约标志着绿地在城市建 设、商贸物流、产业发展等方面全方位进入徐州市场，双方的合作将促进徐州市城市建设、产 业、经济和环境综合发展，能有效提升城市整体发展水平，为徐州市民打造宜居宜产的城市空,间。,8月20日，绿地与徐州市政府签署全
24、面战略合作框架协议，绿地将在城市建设、商贸物流、产业发 展三个主要领域全面参与徐州建设发展，将以超高层、高铁商务区、会展酒店、棚户区改造、物流 基地、商贸中心等为先期项目，并逐步延伸至其它领域，新增投资总额将达1000亿元。城市建设拟参与超高层综合体、高铁站站前高铁商务区建设、轨道交通场（段）上盖及沿线综合物业开 发、棚户区改造、一级土地整理、采煤塌陷区治理及美丽乡村建设等重要民生发展领域。商贸物流五星级会议酒店集群、重要物流平台、绿地全球进口商品淮海经济区运营中心及区域总部建设。产业发展检验检测产业小镇、科创产业小镇、康养产业小镇建设。,25,雅居乐：与勒芒签署合作协议,点评与启示：各方合作打造汽车文化产业圈，能够促进优势资源互补，推动构筑地产与体育互融互通的产业生态体系，开启全新产业发展模式，助力区域经济和民生发展。此外，通过参与产业发展全链环节，促进城市的综合开发和产业的可持续发展，最终实现多方的互促、共赢。,新型城市 田园综合体,8月21日，雅居乐和亚洲汽车运动投资基金、勒芒签署战略合作框架协议，各方将围绕“汽车 运动产业”展开深度合作，以“汽车+”为外延打造新型城市田园综合体，并引进勒芒相关赛 事活动以及建设赛事场地。文体 教育,休闲 度假,旅游 会展,康养 宜居,生态 乐园,谢,谢,观看,
