1、中国汽车变速器配套市场现状及发展趋势分析过去五年，中国汽车产量出现了持续的高速增长态势，尤其是 2009 年，政府出台了刺激政策以及相当于中国 GDP 三分之一的大规模银行放贷，促使汽车销量陡增，中国已成为全球最大的新车销售市场。据中国汽车工业协会统计，2009 年，基本型乘用车（轿车）产销 747.12 万辆和 747.31 万辆，同比增长48.32%和 48.07%；多功能乘用车（MPV）产销 25.07 万辆和 24.89 万辆，同比增长 30.76%和 26.12%；运动型多用途乘用车（SUV）产销 65.79 万辆和 65.88万辆，同比增长 46.86%和 47.15%；交叉型乘用
2、车产销 200.40 万辆和 195.05 万辆，同比增长 88.93%和 83.39%。 根据今年上半年发展形势看，2010 年中国汽车市场进一步巩固全球第一的地位已成定局，中国汽车市场将继续领跑全球车市。预计全年销量将有可能超过 1600 万辆，比第二大新车市场美国的汽车销量超出 300 多万辆。因此与之相配套的汽车变速器也处于高速发展期。我国汽车变速器近五年的平均增长速度超过 25%，2010 年预计全年增速将超过 40%，国产汽车变速器销售规模将超过600 亿元。近年来乘用车市场增长迅速，大部分配套为手动变速器，自动变速器的需求比例不断提高。随着商用车市场快速发展，2009 年商用车变
3、速器的市场销量已达 331 万台，其中轻、重型变速器市场成为市场发展的亮点。在手动变速器领域，国产品牌已占主导地位。但技术含量更高的自动变速器市场却是进口产品的天下。根据盖世网的调查，外资汽车零部件公司凭借其技术、管理和既有客户关系等优势，在中国汽车市场尤其是高科技领域占据绝对的主导地位。如EMS 发动机控制系统、安全气囊、ABS 系统、自动变速箱等，基本控制了 70%以上的市场份额，部分产品几乎全部为外资垄断。一、汽车变速器的分类汽车实际使用情况非常复杂，如起步、怠速停车、低速或高速行驶、加速、减速、爬坡和倒车等，故要求汽车的驱动力和车速能在相当大的范围内变化，为了适应经常变化的行驶条件并使
4、发动机在功率高、油耗低的工况下工作，在传动系统中设置变速器必不可少。汽车变速器是汽车零部件中属技术含量最高的产品之一，其与发动机构成汽车动力总成的两个核心部件。1、目前汽车变速器按变档型式分为手动变速器（MT）和自动变速器两大类，自动变速器又可分为有级式（AT/AMT/DCT）和无级式（CVT），目前 AT 的档数从三速到八速，常用的是四、五、六速，档数越多结构越复杂，相应的技术含量越高；而 CVT 是真正意义上的无级自动变速器，在其传动比范围内，理论上档数无限，特别适合中小排量乘用车；AMT 具有传统机械变速器传动效率高的优点，在小排量乘用车和重型商用车上具有比较优势；DCT 保留了机械变速
5、器传动效率高的优点，又解决了换挡动力中断的缺点，但结构相对复杂，制造难度大，有较好的发展潜力。2、根据工业和信息化部发布的汽车行业标准汽车机械式变速器分类的术语及定义（QC/T 4652010），机械式变速器（Mechanical transmission）是指用齿轮及其他机械元件来获得多种传动比，使汽车具有前进与倒退的传动装置。其按承载能力和应用分为： （1）微型变速器（ transmission for mini car）最大输入扭矩为 200N.m 以下的变速器；（2）轻型变速器 (transmission for light-duty vehicle) 最大输入扭矩为 200400N.
6、m 的变速器；（3）中型变速器（ transmission for medium-duty vehicle）最大输入扭矩为 400800N.m 的变速器；（4）重型变速器（ transmission for heavy-duty vehicle）最大输入扭矩为 800N.m 以上的变速器。二、国内汽车变速器的市场潜力（一）乘用车变速器市场汽车变速器是影响整车动力性、经济性、舒适性的重要总成。手动变速器具有结构简单、效率高、功率大、成本低等优势，但自动变速器已成为中国市场车企竞争的重要阵地。随着消费者对汽车知识的积累和消费意识的成熟，尤其是部分消费者购置家庭用第二部汽车时，汽车整车的市场竞争将从
7、产品竞争转向技术、质量和品牌的竞争。作为动力系统的重要组成部分，变速器将成为消费者购买决策时的重要考虑因素。中国乘用车(即轿车、SUV、MPV 之和，不包括交叉乘用车)用变速器虽仍以手动变速器为主，但其整体份额却在逐年下降。美国汽车资讯公司 CSM 数据分析显示，2007 年中国乘用车自动变速器市场占比为 36%，2013 年上升至 45%左右。而 IHS Global Insight 的最新数据显示，从 2005 年至 2009 年，手动变速器在中国乘用车市场的份额已从 65%降至 63%，而自动变速器的份额则从 35%升至 37%。IHS Global Insight 预测，到 2015
8、年自动变速器在中国乘用车市场的份额将进一步提升至 47%。图 1：手动和自动变速器在中国乘用车市场的份额对比图 2：未来五年中国乘用车变速器配套量市场预计（二）商用车变速器市场从 2005 年开始，我国在汽车行业实行新的车型统计分类，即将汽车分为乘用车和商用车两大类：乘用车在其设计和技术特征上主要用于载运乘客及其随身行李和（或）临时物品的汽车，包括驾驶员座位在内昀多不超过 9 个座位，它也可以牵引一辆挂车，乘用车涵盖了轿车、微型客车以及不超过 9 座的轻型客车；商用车在设计和技术特征上是用于运送人员和货物的汽车，并且可以牵引挂车，商用车包含了所有的载货汽车和 9 座以上的客车，分为客车、货车、
9、半挂牵引车、客车非完整车辆和货车非完整车辆共五类。与乘用车一般作为消费品不同，商用车主要用于生产经营，追求营运效果，因此对成本较为敏感。手动变速器的生产及维修较自动变速器简单，可以降低商用车的购置和使用成本。因此在商用车变速器配套上，目前基本是手动变速器一统天下。图 3：2005-2009 年商用车销量及增长率变化情况表根据预测，未来五年商用车销量如下：单位：台市场预测 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年重卡年需求量 745,696 934,506 1,171,123 1,467,651 1,839,260轻卡年需求量 1,672,327 1,900,934
10、2,160,791 2,456,172 2,791,930客车年需求量 370,770 403,620 439,380 478,310 520,668皮卡年需求量 276,264 298,365 322,234 348,013 375,854小计 3,065,057 3,537,425 4,093,528 4,750,146 5,527,712增长率 - 15.41% 15.72% 16.04% 16.37%三、中国汽车变速器配套市场格局国内主要的汽车变速器制造企业近 50 家，由于中国巨大的市场潜力，跨国汽车零部件集团纷纷加大在华投资力度。其中：全球三大独立自动变速器制造企业均进入中国市场，
11、爱信唐山为手动变速器基地，爱信天津为自动变速器基地；采埃孚传动技术(苏州)有限公司成立于 1998 年，主要产品有客车用机械变速箱、自动变速箱、车桥及转向系统，在客车市场享有极高声誉；日产汽车旗下的变速箱厂商 JATCO，2007 年在广州设立无级变速箱工厂，初期投资额约为60 亿日元；格特拉克（江西）传动系统有限公司是全球最大的手动变速器制造商之一德国格特拉克集团通过重组原江西江铃齿轮股份有限公司、原于都江铃齿轮有限公司基础上设立。（一）产品市场结构 2009 年中国汽车变速器产品市场结构数据来源：中国市场调查研究中心（二）品牌市场结构由于自动变速器结构复杂，研发成本高、零件加工难度大，研制
12、技术生产被国外企业所垄断，国产变速器以低速、手动为主，自动变速器的生产能力很小，且主要由外资及外资控股企业生产，大部分的自动变速器都是依靠进口。2009 年中国汽车变速器品牌结构数据来源：中国市场调查研究中心（三）营销渠道结构在汽车零部件供应商的结构中，根据其实力和分工可分为如下三个层级：由于汽车变速器的耐久性、噪声值、换挡性能直接关系整车的性能及消费者购买的决策，故整车厂对变速器通常采取直接采购的方式，以便加强质量控制和紧密协作。而代理商的存在主要是跨国汽车集团的利润转移的体现方式以及满足售后服务市场需要。重点客户对汽车变速器产品市场渠道的选择图数据来源：中国市场调查研究中心 （四）乘用车变
13、速器配套市场格局中国乘用车手动变速器制造商主要分两类：一类为一汽、东风、上汽等整车集团的集团自我配套企业，在其有富余制造能力时，会进入变速器独立制造商的市场；另一类即变速器独立制造商，不附属于任何整车集团，独立为各整车厂配套的企业。如沈阳上汽金杯汽车变速器有限公司（部分为集团内配套）、唐山爱信齿轮有限责任公司（部分为集团内配套）、浙江中马汽车变速器股份有限公司、格特拉克（江西）传动系统有限公司、唐山通力齿轮有限公司等。中国乘用车自动变速器制造企业很少，主要是国外品牌在国内设立的合资公司提供配套，如上海采埃孚变速器有限公司、北京现代摩比斯变速器有限公司、采埃孚传动技术（苏州）有限公司等，自主品牌
14、的自动变速器只有吉利汽车等少数企业实现了产业化；2008 年末，由国内 12 家主要乘用车整车企业共同投资设立的中发联投资有限公司与博格华纳（中国）投资有限公司在北京正式签署“博格华纳双离合器传动系统有限公司”的合资协议，计划于 2011 年早期建成投产。（五）商用车变速器配套市场格局目前，国内商用车变速器行业中具有大规模和较大生产规模的企业主要有陕西法士特汽车传动集团有限公司、一汽集团解放公司变速箱分公司、哈尔滨一汽变速箱股份有限公司、浙江万里扬变速器股份有限公司、浙江中马汽车变速器股份有限公司、格特拉克（江西）传动系统有限公司、一汽轿车长春齿轮有限公司、东风汽车变速箱有限公司、中国重汽集团
15、大同齿轮有限公司、綦江齿轮传动有限公司、杭州前进齿轮箱集团股份有限公司等。此外，我国还分散着一些规模较小的商用车变速器生产企业。四、中国汽车变速器生产企业配套情况（一）乘用车变速器生产企业配套情况变速器制造企业 主要产品 整车配套企业华晨金杯/海狮、湖南长丰/猎豹唐山爱信齿轮有限责任 035 变速器 保定长城/赛弗、东南汽车/得利卡、富利卡37 变速器 天津一汽丰田/威驰、天津一汽夏利/威乐38 变速器 华晨金杯/阁瑞斯、北京汽车/陆霸5M 变速器 四川丰田/柯斯达华晨金杯/海狮、阁瑞斯郑州日产/尼桑轿卡、二汽 EQ6480北京吉普/2500、北京福田/风景公司5G(Y)变速器保定长城/长城轿
16、卡、赛弗、赛影金杯海狮 SY6480、赛弗、赛影、赛骏沈阳上汽金杯汽车变速器有限公司JK 系列变速器 风景海狮、奥铃皮卡、富迪、金刚海狮、金龙海狮等ZM001A 北汽福田/风景海狮、金杯海狮、金旅海狮、九龙海狮、金龙海狮ZM001D 长城汽车/哈弗 CUV、东风/风行 CUV、曙光/旗胜、双环/CEO、中兴/无限 SUVZM001J 曙光/SUV、东风/SUV、长丰/扬子 SUV、江淮/SUVZM001M 长城/2.8TC 哈弗 CUV、中兴/2.8TC 中兴 CUV、美亚/2.8TC 美亚 CUVZM001RF 长丰汽车/猎豹 CS7ZM001S 中兴/485、4F90SUV、吉奥/485、
17、4F90SUV、华瑞/485、4F90SUVZM0011福田/491、493、4G64 蒙派克、金旅/2.8TC 海狮、金龙/2.8TC 海狮、一汽红塔/4G64 自由风浙江中马汽车变速器股份有限公司ZM0015 长城汽车/2.5TCI 哈弗 CUV6AMT1405MTT1105MTT1515MTT1555MTT1615MTT200-L 5MTT231 6MTT300 5MTI2005MTI2405MTI3005MTI380 江西江铃齿轮股份有限公司，现为格特拉克（江西）传动系统有限公司6MTI500-L 江铃汽车、华晨汽车、海马汽车、北汽福田、郑州日产、东风柳州、东南汽车、奇瑞汽车8 系列7
18、BH 海拉克斯 7A7B唐山通力齿轮有限公司7C海拉克斯皮卡、福星 SUV、北京吉普（二）商用车变速器生产企业配套情况细分市场变速器制造企业 主要产品 整车配套企业皮卡车 浙江中马汽车变速 ZM001B 保定长城/风俊皮卡、福田汽车/传奇皮卡、广东福迪/皮卡、中兴/皮卡、曙光/皮卡ZM001C 福田汽车/萨普传奇皮卡ZM001M 长城/2.8TC 风俊皮卡、中兴/2.8TC 中兴皮卡、美亚/2.8TC 美亚皮卡ZM002 华瑞/491、4D32 四驱皮卡、长丰/491、493、2.8TC 扬子四驱皮卡ZM003长城/一体式教练皮卡、中兴/一体式教练皮卡、长丰/一体式教练皮卡、福迪/一体式教练皮
19、卡ZM001F 长城汽车/迪尔皮卡、东风/皮卡、长丰/扬子皮卡、福迪/皮卡ZM001J 曙光/皮卡、东风/皮卡、长丰/扬子皮卡、江淮/皮卡ZM001S 中兴/485、4F90 皮卡、吉奥/485、4F90 皮卡、华瑞/485、4F90 皮卡器股份有限公司ZM0015 保定长城/风俊皮卡035 变速器038 变速器5M 变速器变速器唐山爱信齿轮有限责任公司5G(Y)变速器华晨金杯/海狮、长城/皮卡、郑州日产/皮卡、福田/皮卡JC530T1JC530T4MT-75R5M21格特拉克（江西）传动系统有限公司MSB-5S江铃股份、华晨汽车、海马汽车、奇瑞汽车、东风汽车、东南汽车、郑州日产CA5T75ZQCAS5-20ZQCAS5-25CA5T88CA5T90CA5/6T99CA5T100CA5T108CA5/6T110一汽轿车长春齿轮有限公司CA6T115一汽集团及成员企业LC5T15MSC-5SLC5T97LC5T30LC5T88MSB-5NLC6T46LC6T70轻卡变速器六安江淮汽车齿轮制造有限公司LC6T160江淮汽车集团及成员企业WLY653WLY646WLY690WLY523中卡变速器浙江万里扬变速器股份有限公司WLY556HF北汽福田、东风汽车、江淮汽车、江苏跃进、云南力帆等，中卡变速器市场份额排名第一
