1、 中国智能制造系统解决方案市场 研究 报告 System Solution Market Research Report on Smart Manufacturing Industries 2017 中国智能制造系统解决方案供应商联盟 2017 年 11 月 III 编 撰 成 员 指导 委员会 主 任： 辛国斌 副主任： 张相木 李 东 王瑞华 赵 波 工作 委员会 杨建军 汪 宏 邸 霖 胡静宜 郭 楠 吕 鹏 董 挺 耿 力 张 通 邓 宇 报告 编制顾问 朱森 第 屈贤明 董景辰 朱恺真 谢兵兵 朱学新 陈江宁 徐 静 鞠恩民 刘 默 IV 总序 党的十九大报告指出：“建设现代化经济体
2、系，必须把发展经济的着力点放在实体经济上，把提高供给体系质量作为主攻方向，显著增强我国经济质量优势。”发展实体经济，重点在制造业，难点也在制造业。中国制造2025明确提出“以推进智能制造为主攻方向“，这是构建新型制造体系、打造制造强国的重要战略举措，对于推动我国制造业转型升级，实现制造业由大变强的历史跨越具有重要意义。 智能制造的核心是新一代信息通信技术与先进制造技术的深度融合，推进智能制造是一项复杂而庞大的系统工 程，既需要单一技术与装备的突破应用，同时还需要系统化的集成创新。因此，系统解决方案在推进智能制造的过程中发挥着重要作用。智能制造发展规划（ 2016-2020）明确提出要培育一批具
3、有较强竞争力的系统解决方案供应商。 为落实智能制造发展规划（ 2016-2020）要求， 2016 年 11 月，在工业和信息化部指导下，中国智能制造系统解决方案供应商联盟正式成立。联盟以需求为牵引、产业链为纽带，旨在培育壮大智能制造系统解决方案供应商，搭建智能制造系统集成技术研发、行业应用和市场推广的一体化公共V 服务平台。 为了摸清行 业发展现状、国内外企业竞争形势，分析技术发展趋势，梳理制约行业发展的问题，为市场参与者提供专业参考， 2017 年，联盟组织开展中国智能制造系统解决方案市场研究报告的编制工作。 智能制造系统解决方案涉及领域众多 ，报告 对智能制造系统解决方案的范围 进行了界
4、定 ， 给出了定性和定量的研究结果 。 报告中难免有不够完善之处 ， 欢迎读者批评指正 。 VI 目录 一、 智能制造系统解决方案定义和范畴 . 1 (一 ) 智能制造系统解决方案的定义 . 1 (二 ) 智能制造系统解决方案的研究范围 . 2 (三 ) 传统自动化系统解决方案与智能制造系统解决方案的比较 3 (四 ) 智能制造系统解决方案构成 . 5 二、 智能制造系统解决方案市场分析 . 8 (一 ) 市场综述 . 8 1. 市场规模潜力巨大，生态系统初步形成 . 8 2. 市场参与度高，局部解决方案具备落地性 . 8 3. 分阶段推进智能制造，当期重点是提高数字化率 . 9 4. 系统解
5、决方案处于初级阶段，完善尚需时日 . 9 (二 ) 市场 规模 . 10 (三 ) 细分产品市场 . 11 1. 按层级细分的系统解决方案 . 11 2. 按应用环节细分的系统解决方案 . 12 (四 ) 细分行业市场 . 14 (五 ) 市场竞争格局 . 15 1. 整体方案服务商 . 16 2. 智能制造成套设备供应商 . 17 3. 智能装备制造商 . 18 4. 工业自动化集成服务商 . 19 5. 工业软件与信息化服务商 . 20 VII 6. 技术咨询服务商 . 21 7. 智能制造示范企业 . 21 三、 智能制造系统解决方案供应商构成 . 23 (一 ) 数字化工厂 . 23
6、1. 整体概述 . 23 2. 主要企业构成 . 26 (二 ) 研发环节数字化 . 29 1. 整体概述 . 29 2. 主要企业构成 . 33 (三 ) 制造环节数字化 . 36 1. 整体概述 . 36 2. 主要企业构成 . 43 (四 ) 物流环节智能化 . 45 1. 整体概述 . 45 2. 主要企业构成 . 48 (五 ) 企业管理信息化 . 50 1. 整体概述 . 50 2. 主要企业构成 . 52 四、 智能制造系统解决方案市场发展趋势及建议 . 54 (一 ) 现状与问题 . 54 1. 智能制造系统解决方案市场需求广阔 . 54 2. 离散行业系统解决方案需求缺口较大
7、 . 54 3. 智能制造系 统解决方案市场存在恶性竞争风险 . 55 VIII 4. 用户企业认知偏差导致智能制造实施效率降低 . 55 5. 智能制造统一标准推进相对滞后 . 56 6. 智能制造产业链 尚需深化 . 56 (二 ) 发展趋势 . 57 1. 解决方案类企业增加 . 57 2. 跨界协同成为主趋势 . 58 3. 产业并购实现业务突破 . 58 4. 示范企业多元化业务布局 . 59 5. 新兴技术促进方案持续创 新 . 60 (三 ) 发展建议 . 61 1. 企业层面 . 61 2. 联盟层面 . 62 1 一、 智能制造系统解决方案定义和范畴 新一轮科技革命和产业变革
8、与我国加快转变经济发展方式形成历史性交汇，为我们实施创新驱动发展战略提供了难得的重大机遇。 制造业是创新驱动发展的主战场，发展智能制造，是扭转制造业低质低效，实现新旧动能转换的关键所在。 智能制造系统解决方案是推广普及智能制造的关键手段，是促进智能制造水平提升的核心。当前，世界制造强国纷纷将智能制造系统解决方案供应能力提升作为重要任务，跨国企业紧跟中国制造企业智能化转型需求，凭借技术与人才优势抢占市场先机，纷纷进军智能制造系统解决方案供应市场，提供面向行业的智能制造系统解决方案。 (一 ) 智能制造系统解决方案的定义 智能制造系统解决方案是指以自动化、网络化为基础，以数字化为手段，以智能制造为
9、目标，借助新一 代信息通信技术，通过工业软件、生产和业务管理系统、智能技术和装备的集成，帮助企业实现纵向集成、横向集成的各类智能化解决方案的总称。 2 注 1： 纵向集成 是指在智能工厂内部，把现场层、控制层、车间管理层有机整合在一起，同时确保这些信息能够传输到生产资源计划（ ERP）。 注 2： 横向集成 是指将各种不同制造阶段的智能系统集成在一起，既包括一个公司内部的材料、能源和信息的配置，也包括不同公司之间的价值网络的配置。 (二 ) 智能制造系统解决方案的研究范围 我国各地区、各行业的制造业基础条件和发展环境不同，企业的发展路径也存在着较大差异，在发展智能制造上不能一概而论，要分类施策
10、、系统推进。工业和信息化部发布的智能制造发展规划（ 2016-2020）提出，“ 2025 年前，要推进智能制造实施两步走战略：第一步，到 2020 年，智能制造发展基础和支撑能力明显增强，传统制造业重点领域基本实现数字化制造，有条件、有基础的重点产业智能转型取得明显进展；第二步，到2025 年，智能制造支撑体系基本建立，重点产业初步实现智能转型。”当前，中国制造业正由“自动化”向“数字化” 迈进，这个时期企业实施的智能化改造可以认为是智能制造的初级阶段。 表 1-1 智能制造系统解决方案的范围 名词 表现特征 发展阶段 中国制造业 德国制造业 自动化 使用电气化和机械化制造装备，但各生产环节
11、和制造装备都是“信息孤岛”，生产管理系统与自动化系统信不纳入智能制造系统解决方案 工业 2.0 3 息不贯通，甚至未使用企业资源计划（ ERP）或制造执行系统（ MES）进行生产信息化管理 数字化 使用网络化的生产制造装备，制造装备具有一定智能功能，采用企业资源计划（ ERP ） 和 制 造 执 行 系 统（ MES）进行生产信息化管理，初步实现了企业内部的横向集成与纵向集成 智能制造系统解决方案的初级阶段 工业 3.0 智能化 适应多品种、小批量生产需求，实现个性化定制和柔性化生产，使用智能装备，借助各种计算机辅助工具实现虚拟生产，利用互联网、云计算、大数据实现企业协同生产、远程维护智能服务
12、等 智能制造系统解决方案的高级阶段 工业 4.0 数据来源： gongkong 注 ：自动化是智能化的基础和前提，实施“自动化补课”，是中国多数中小型企业优先需要解决的问题。智能化是自动化的延伸，当前制造业的信息来源大幅增加，协同范围急剧扩张，企业需要智能转型。 (三 ) 传统 自动化 系统解决方案与智能制造系统解决方案的比较 当前，我国多数中小型制造企业仍处于自动化阶段，传统自动化系统解决方案在中国市场中仍占主流，行业领先企业和智能制造试点示范企业加快向数字化迈进，个别标杆企业开展智能化布局。总的来看，针对智能制造行业应用需求提供系统解决方案的业务尚处于发展初期 ， 能够在 行业 内 形成可
