1、1巴西柑橘概述摘要巴西在柑橘生产链上已经取得了令人钦佩的的效率。幼苗通过认证的苗圃生产，通过有效的技术管理果园，橙汁生产和销售通过一体化的油轮散装系统和陆路运输，港口码头，并致力于提供各种规格的柑橘产品满足欧洲，北美和亚洲的众多消费者的要求。巴西通过专有技术， 让所有一切都成为可能。巴西是目前世界上最大的橙汁生产商，世界超过 50的橙汁都是由巴西供应的。 目前超过 3000 个巴西直辖市种植柑橘，超过四百个位于圣保罗州，并直接或间接提供了十万个就业机会。超过一百亿箱橙，每箱40.8 公斤，全国产量的 30，由巴西的人民以平等的价格和健康营养的新鲜水果消费。 另外 70是本国生产加工成橙汁，其中
2、 98是出口，带来约 15亿-25 亿美元的重要收入。不幸的是，世界橙汁消 费量不断下降，是代表着当今农业的柑橘产业面临的主要挑战之一。2008/09 农业年度巴西国内柑橘生产链的生产总值约 65 亿美元（见表 4），占农业生产总值的 2%。其中， 43.9 亿美元是产生于内部市 场和 21.5 亿美元来自外部市场。34 来自国内市场新鲜水果的销量和 28来自橙汁出口（冷2冻浓缩橙汁和 NFC）。重要的是要注意的是橙汁出口占柑橘出口的94。 这项研究以巴西柑橘概述作为主要目标，为了促进业务更好地理解影响其发展趋势的变量，同时使该部门的透明度更高。具体目标包括映射和巴西柑橘链量化，以了解它的经济
3、和社会的重要性。 简介及目标 从巴西的殖民化过程的开始，由于出色的地理条件，橙树被种植并在全国各地蔓延。但直到 1962 年，当严重的霜冻袭击了佛罗里达州当时世界上最大的橙汁生产商的果园（美国）之后，巴西柑橘产业迅速增长。到 1970 年和 1980 年，当新的霜冻对佛罗里达州的果园造成更多的破坏，巴西柑橘产业得到了巩固。 到了 80 年代末，柑橘产业的建立及作物生产的发达使巴西成为世界上最大的柑橘水果生产国的可能性增加，与美国相比不仅产量高，而且技术发达。橙汁的高价格不断吸引新的生产者和新的柑橘果园以每年 12%-18%的速度增 长。此后，巴西的 产 量增加一倍，而美国的 则连年下降，到现在
4、只占巴西产量的一半。 在同一时期，柑橘产业也表现出较高的投资水平。 1970 年，巴西只有 76 台提取机，而到 1980 年有 511 台，1990 年的数字上升到815 台。到 2000 年，共有 1,022 台提取机，到 2010 年达到了 1178 台。 技术和专业知识的发展支持了柑橘生产，从而增加了国内市场柑橘类水果的供应量，并使得巴西橙汁出口提高。目前世界橙汁有一半3以上是由巴西提供，使得社会各阶层都能接触到柑橘类水果。这使得巴西柑橘农业产业该国和全球的都有一个突出的位置。 鉴于这些事实，这项研究以巴西柑橘概述作为主要目标，为了促进业务更好地理解影响其发展趋势的变量，同时使该部门的
5、透明度更高。具体目标包括映射和巴西柑橘链量化，以了解它的经济和社会的重要性。这项 研究将从农业生产投入开始，延伸到柑橘的收购，直至向消费者提供产品结束。 在市场收集到的情报研究成果获得的信息部门，支持战略计划的结构在企业的推广目标创新，新的市场机会和行动的探索，以提高竞争力。 橙和橙汁的价格 柑橘生产者，就像其他农业生产者，是价格的接受者，在国际市场上的价格变化是根据供给、需求以及食用柑橘类水果和果汁期望决定的。柑橘生产者的价格同时也取决于销售水果目的地。一般来说，新鲜的水果市场的借个比加工产品更好，主要是因为质量的需求较高。巴西柑橘生产者和加工者之间在不同的市场关系上进行协商，如：以预先确定
6、的价格签订固定长期合同；有或没有最低保证价格的长期合同与海外销售的经审计的有效平均橙汁价格指数（从首年七月至次年 6 月的）；长期合同，有或没有最低保证价格，根据不同国际市场，4确定冷冻浓缩橙汁的日常及全年的平均参考值，包括合同谈判的洲际商品交易所（ICE），现货市场和长期的伙伴关系或租赁合同。 一般来说，从生产者得到的价格与国际市场价格最为接近，具体情况见图 3。橙的价格有直接影响橙汁生产成本，影响与其他水果或者果汁和其他非酒精饮料的竞争力。 图 3 还表明，当产品过剩或供应不足时会给橙和橙汁的价格带来很大影响。在供给过剩时，圣保罗或佛罗里达州的价格通常较低，而当生产不足时价格通常有较高的趋
7、势。最近几年，橙汁消费需求的降低使得橙汁价格较低，因此，橙的价格也相应降低。这可以部分地解释为消费者的喜好变化，选择热量较低的果汁饮料，如加味水等替代了传统的橙汁。橙汁价格（左边）每盒价格（40.8kg）（右边） 资料来源： CitrusBR 和 CEPEA5由于价格的波动必须被橙汁行业和生产商吸收，所以对两个部门来说预期很重要，并根据预期采取相应的管理战略和工具，以降低他们的价格风险。 测量巴西柑橘产业的生产要素 柑橘几乎在巴西到处都可以见到。拥有超过 800000 公顷果园，橙是该国种植最多的水果，面积比苹果园多二十倍，比芒果和葡萄园等多 10 倍。在圣保罗州，果园面积的 70都用于种植橙
8、，但在巴伊亚和塞尔希培，柑橘种植的扩张更深入。这是由于生活在巴西的北部和东北地区的人民需求和购买力最近有所增加决定的。 橙子有三种基本的用途：加工，内部市场和外部市场。在巴伊亚和塞尔希培国家，77的产品都由新鲜的水果市场吸收。在巴西的柑橘带， 86的 产品投入到加工业。这是由于橙类水果使呈现的特点在转换成冷冻浓缩橙汁时可以保持 66的高糖度决定的。在 2009-2010年度，有 257 箱橙加工生产了 1 吨的冷冻浓缩橙汁都保持了 66的高糖度。一般来说，巴西柑橘产量的 70%都用于加工。尽管从 1990 年开始巴西橙子种植地区减少了 8%，但在同一 时期产量增加了 22，这是由于生产效率的提
9、高。虽然在 1990 年全国平均水平的生产力是每公顷 380 箱，但在 2010 年上升到每公顷 475箱。在这一增 长中的很大一部分是合理的通过改变柑橘技术标准，在柑橘带改变的更为明显。柑橘带的产量占巴西柑橘生产的 80以上。虽然这是一个连续的区域，每个位置也有自己的特殊性。为了简化研6究，并为更深入的了解，在本研究中， 结合本领域的专家意见，柑橘带划分为五个不同的生产区域：华北，西北，中，南及 Castelo。 应当注意到技术标准的变化对果园内树木密度的增加是非常重要的。1980 年，平均种植密度为 250 棵每公顷，1990 年它是 357 棵每公顷， 2000 年初期变为 476 棵每
10、公顷了。目前，最现代化的果园每公顷种植了 833 棵。 其他积极影响生产力的重大变化包括在严格的法律监管下使用质量较好的苗圃生产的苗木；在果园和植物检疫控制中使用专业的管理技术来提高质量和效益；在缺水问题较为严重的地区使用灌溉系统；以及确定翻新果园最佳时刻新的思考。 柑桔带也在不断的变化并移动，从北部地区开始迁移，转向西北和中心地区南堡。这一运动始于 2000 年，最初动机是更有利的气候条件，降低土地价值和降低“柑橘突然死亡”和“ 柑橘杂色萎黄（CVC）”的威胁。目前 该运动的主要动机包括风险缓解“ 绿化” 的疾病，它已经影响到圣保罗州 239 个直辖市，以及甘蔗种植的扩大使得柑橘领域呈现低生
11、产率和盈利能力不足。 这种重新排列使得柑橘生产集中到了 Castelo 地区。2005 年至2009 年该地区树木数量以 89的速度增长，使该地区去年在柑橘带内的树木数量位于第二。此外，42的新树（从 0 至 2 岁）都集中在这一地区，这 意味着在未来其参与生产的重要性将增加。表 1 显示详细介绍了该柑橘生产带的一些数据。 7巴西柑橘带的特点还表现为生产者的个人资料。这种特性是由CitrusBR 提供的。它根据行业对面积，株数和生产量的记载，第一时间记录生产者的个人资料。这些记录代表大约 80的加工行业并且经国际水果审计公司来确保其完整性。表 1：巴西柑橘带柑橘生产细节农业年度超过两岁成年树的
12、生产量（百万）生产率（箱/树）产量（百万箱）销往鲜果市场（百万箱）用于加工（百万箱）加工率（箱/每吨橙汁）橙汁产量（1000吨）2005-2006 159.3 1.9 303.4 38.1 265.3 228 1164.52006-2007 158.4 2.22 351.0 34.4 316.6 231 1369.22007-2008 159.6 2.23 356.0 38.3 317.7 233 1362.72008-2009 160.7 2.01 323.3 35.5 287.8 254 1132.92009-2010 164.2 1.93 317.4 43.3 274.1 257 106
13、4.7*40.8 公斤/箱。 *橙汁糖度为 66资料来源： CitrusBR 和美国农业部的数据结果表明，87%属于柑橘带生产者可被归类为 小型生产者（生产者总数为 11,011），树木数量为 20000 棵，占所有树木的 21。 11的生产商（共 1496 户）被归类为中等生产者，树木数量从 20 到199000 棵不等，占所有树木的 32。而只有 2被归类为（共 120 户）大型生产商， 树木数量为 20 万棵，拥有超过 47%的树木（见表 2）。 表 2：根据种植数量对巴西柑橘带生产商的分类千棵树 2001 2006 2009树木（%）生产者（%）生产者数量树木（%）生产者（%）生产者数
14、量树木（%）生产者（%）生产者数量400 16.15 0.15 23 33.65 0.35 46 39.25 0.4 518200-399 7.65 0.25 38 8.05 0.55 73 7.35 0.55 69100-199 10.6 0.7 105 8.1 1.05 139 8.95 1.3 16450-99 12.4 1.75 263 11.45 2.7 356 10.75 2.95 37230-49 12.3 3.15 473 7.7 3.35 442 7 3.5 44220-29 8.95 3.9 585 5.5 3.8 502 5.3 4.1 51810-19 16.45 14
15、.5 2,175 9.45 11.35 1,498 8 11.15 1,40810 15.45 75.55 11,333 16.15 76.9 10,151 13.4 76.05 9,603总计 100 100 14,995 100 100 13,207 100 100 12,627资料来源： CitrusBR 和 Markestrat 数据 数据还使我们能够观察到树木的数量，和参与的大型生产商的增加。这使得 规模经济得到了发展，由于技术更有效地利用和 果园管理使得竞争力得到了提高。换句话说，效率低下的生产商将由于竞争力缺乏被迫终止生产活动。仍然留在柑橘产业的生产商必须找到适合他们的个人资料最
16、充足的路径，并确定一个要遵循的战略，可以是低成本，分散化或多元化。 一个低成本的策略是不断地努力，保持低的生产和分销成本，这就要求在生产过程中强调，在操作和分销过程中以较低的成本投入。这个战略比较适合大型生产企业或加工行业。生产商采用分散化的战略必须与生产柑橘水果的新鲜水果市场的价值属性决定，消费者愿意为高质量产品支付更高的价格。它还涉及盛产水果的时间和季节，以谋求更高的利润。 9多样化是另一个可以由柑橘生产带的中小型企业采取的策略 。这涉及到不仅是柑橘类水果，还包括其他相关的水果，如芒果，葡萄，百香果和番石榴。这降低了风险，但生产者必须小心失去重点。 结论 本文对巴西柑橘产业做了概述，讨论了
17、该部门的相关话题，并且强调了柑橘产业的重要性，包括经济和社会的重要性，指出了其未来发展的机遇和挑战。通过这篇文章，得出以下结论：1、加强代表协会的发展，推动供应链中各环节的连接； 2、传播最佳管理方法，以提高生产力和柑橘生产链之间的竞争力；3、促进有关巴西的农业与大学合作，从客观上创造技术和经济信息，建立数据库；4、经常发布相关信息，以增强该部门的透明度；5、在国内和国际市场举办推广活动，以促进橙和橙汁的消费；6、致力于降低巴西的橙汁出口的消费税。这些发生在整个巴西柑橘生产链的有相同的起因：对最终消费者不希望并且不会去支付低效率供应链的理解。这些新的需求带来了新的挑战，在孤立的和静态系统的假设上挑战是解决不了的。采取整合整个生产链的方式，追求效率和低成本来刺激整个供应链的表现。
