1、1英国汽车零部件售后市场一、英国汽车及零部件市场概况汽车工业是英国制造业中最重要的产业，是高度标准化发展的市场。汽车产业由整车、零部件制造以及汽车贸易（包括零售，批发和售后服务）两部分组成，在制造、采购、研发、物流等多领域引领英国制造业的发展趋势，是改善英国制造业的主要力量。英国汽车和零部件产业大致有如下特点：英国是世界和欧洲重要的汽车消费市场，市场容量在欧洲居第三位。2007年，英国消费者购买新车数量超过 240 万辆，相当于欧洲全年新车注册量的 17%。英国同样是全球汽车产业的重要生产基地和出口基地。目前英国汽车生产量分别占世界总量的 2.4%和欧洲总量的 8.7%，在世界和欧洲各国汽车生
2、产量排名中分别名列第十二和第四。目前，约有四十家国际知名汽车制造商在英生产、销售汽车，整车制造业包括轿车、货车、卡车、公共汽车等。2007 年，汽车制造为英国创造了 194，000 个就业机会，为英国经济增值 95 亿英镑，在英国国民生产总值制造业产值中占到 6.2%。同时，英国拥有众多顶级的汽车部件和零配件生产企业。世界排名前 20 位的主要部件生产厂家中有 17 家在英国设厂生产。英国共有零部件生产厂家 2,600 余家，产品能在两天之内运抵 80的欧洲客户。英国拥有强大的发动机设计制造能力，是传动系统设计与制造的中心，年产约 300 万台发动机，福特公司全球发动机采购的四分之一在英国进行
3、，位于英国 Bridgend 的福特工厂计划 2010 年产能达到年产 100 万台发动机。宝马也计划将其位于巴西的发动机工厂迁至英国，其四缸发动机现在全部都是英国造。2003 年到 2007 年英国发动机生产统计（台）2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年机动车类发动机宾利 0 8000 10000 9386 10014宝马 124000 146000 181000 217000 3670002康明斯 55000 44000 54000 65000 79000福特(Bridgend) 594000 621000 552000 671202 758581福特(Da
4、genham) 620000 682000 605000 683729 900776本田 180000 188000 146000 190538 248000路虎汽车 250000 47000 17000 0 0日产 281000 272000 282000 212046 119000Powertrain 200000 114000 30000 0 0丰田 420000 580000 427000 438000 345000欧宝 Vauxhall 100000 12000 0 0 0其他 5000 4000 0 0 0非机动车类发动机Perkin 300000 300000 300000 30
5、0000 300000其他 40000 40000 40000 40000 40000总计 3169000 3058000 2644000 2826901 3167371（数据来源：英国汽车贸易商和制造商协会）英国独立的汽车设计工程行业以其灵活、反应快、创新力强等优点在世界极受欢迎，对全球汽车时尚产生着重要影响。英国的技术创新能力与英国拥有世界一流的大学的支持是分不开的，伯明翰大学，华威大学，萨塞克斯大学等多所英国学院设立汽车专业，培养出来的毕业生受雇于全球各地制造厂商。英国在汽车设计方面极具影响力的最直接结果，就是日产决定将其位于德国的设计室搬到伦敦。英国在设计工程方面具有权威的表现之一，在
6、于英国是世界最成功的汽车运动的发源地，英产赛车占全球赛车市场的 80。一级方程式和因迪赛车（Indy Racing）中的大部分车辆是由英国专门设计、开发和制造的。顶尖的赛车集团都在英国调试车辆。与汽车制造业相匹配，英国存有一个高度发达的汽车零售、服务、维修产业，此行业公司 65000 家，从业人员 552000 人，为英国经济创造增值 220 亿英镑。二、进出口情况随着汽车业供应链的日益国际化，英国国产汽车的当地含量在下降，但汽车部件的出口却持续上升。英国汽车业出口 2007 年达到 220 亿英镑，占英国全3年出口总额的 11%，其中零部件出口 50 亿英镑，占英国汽车业出口的 23%。英国
7、汽车业出口量的 75%是到欧洲。目前，英国越来越成为世界汽车发动机的生产中心。BMW 的 Hams Hall 工厂所生产的发动机全部用于出口。发动机出口成为英国汽车业全球化的一面旗帜。2001 年到 2006 年英国汽车和零部件出口一览表（百万英镑）零部件出口年份 出口总额轮胎 汽车电子 整车 车身零部件金额总计2001 16,895 594 422 10,824 313 4,7422002 19,654 525 434 13,695 319 4,6812003 20,874 541 502 14,628 343 4,9602004 21,726 528 492 15,322 340 5,04
8、42005 22,586 527 438 16,288 332 5,0612006 23,149 579 425 16,525 338 5,238（数据来源：英国贸易投资总署）2007 年英国汽车和零部件出口前十五大目的国国别 出口额（英镑） 占总额比重美国 2,875 12.93%比利时 2,480 11.15%德国 1,957 8.81%西班牙 1,707 7.68%意大利 1,638 7.37%法国 1,319 5.93%爱尔兰 1,085 4.88%荷兰 982 4.42%俄罗斯 902 4.06%瑞典 772 3.47%日本 699 3.15%芬兰 429 1.93%韩国 370 1
9、.66%土耳其 359 1.61%波兰 322 1.45%（总额：22，230， 单位：百万英镑 数据来源：英国海关）英国汽车制造基本上由外资和外国公司掌控，汽车制造全球化生产特点明显，其进口量也非常大。2007 年，汽车产业年进口量 380 亿英镑，占英国全年4进口量的 12.24%，进口主要来自欧盟国家。随着汽车产业竞争越来越激烈，降低成本，减少价格成为竞争的重要手段，因此，英国从捷克、波兰、土耳其等国家进口的数量近年来有所增加，主要进口产品包括汽车减震器、制动摩擦片、变速器、排气管、离合器以及方向盘等。2001 年到 2006 年英国汽车和零部件进口一览表（百万英镑）零部件进口年份 进口
10、总额轮胎 汽车电子 整车 车身零配件金额总计2001 29,188 843 702 20,526 376 6,7412002 31,815 934 769 22,250 427 7,4352003 33,496 1,025 852 23,070 522 8,0272004 34,475 1,127 907 23,604 619 8,2182005 35,470 1,172 902 24,260 710 8,4262006 37,616 1,285 941 24,717 686 9,967（数据来源：英国贸易投资总署）2007 年英国汽车和零部件进口前十五大来源国国别 进口额 占总额比重德国 1
11、4,194 37.31%比利时 4,077 10.72%法国 3,819 10.04%西班牙 3,604 9.47%日本 2,254 5.93%意大利 1,688 4.44%荷兰 1,591 4.18%瑞典 932 2.45%捷克 717 1.88%美国 616 1.81%土耳其 537 1.41%波兰 523 1.38%南朝鲜 482 1.27%奥地利 436 1.15%泰国 265 0.7%（总额 38，042，单位：百万英镑 数据来源：英国海关）三、本地生产5英国汽车零配件主要由两级市场组成，一级市场（tier one）是指为汽车制造商新车生产提供零部件，这部分市场主要由制造商自己的零部
12、件生产部门，或者是制造商固定的合作公司提供。二级市场（Tier two）为售后服务市场，由品牌售后维修和普通维修组成。2000 年到 2004 年英国汽车生产统计（百万英镑）零部件生产年份 整车及发动机车身 零配件 轮胎 汽车电子零部件金额总计2000 27,607 2,480 8,890 1,441 1,112 13,9232001 27,273 2,613 9,451 1,508 1,010 14,5822002 28,573 2,513 10,493 1,487 981 15,4742003 29817 2,816 10,434 1,460 1,072 15,7822004 32676
13、2,980 10,601 1,776 1,051 16,408（数据来源：英国贸易投资总署）2001 年到 2005 年英国汽车工业生产厂家数量统计表零部件厂家年份 整车及发动机车身 零配件 轮胎 汽车电子零部件厂家总计2001 654 803 1,476 58 227 2,5552002 661 800 1,487 62 229 2,5782003 654 830 1,470 59 233 2,6232004 712 876 1,474 40 233 2,6232005 766 911 1,484 35 247 2,677（数据来源：英国贸易投资总署）英国汽车零部件近几年发展平稳，有 260
14、0 多厂家从事汽车零配件生产。英国汽车零部件市场含量 2005 年为 132.4 亿英镑，2006 年为 140.3 亿英镑，2007 年近 150 亿英镑。世界前二十名汽车零部件生产厂家有 17 家在英国进行生产活动，包括 Delphi, Bosch, Visteon, Federal-Mogul and TRW。 英国本土汽车零配件生产厂家 GKN, Unipart and Pilkington 也在世界范围内名列前茅。2008 年下半年以来，金融危机和经济危机严重影响了英国汽车制造业，随着国际国内对汽车需求量迅速下滑，汽车产业面临“冬天”，整车和零配件产销明显下降。6四、消费者分析英国政
15、府采购和英国个人消费，都热衷于购买进口车,汽车人均拥有量很高.截止到 2007 年，英国共有各种车辆 31,105,988,每年车辆新注册数量基本保持在2,400,000 左右。英国汽车零部件一级市场使用者主要由汽车制造商组成，在激烈的市场竞争中，制造商注重提高质量，追求时尚，同时压低成本，争取价格优势，这种情况下，零部件企业采取并购、外包生产等方式，争取在竞争中取得优势。英国政府规定，新车使用三年后，为保证行车安全，每年必须进行年检，如年检不合格，则必须更换相关零配件。但总体而言，由于汽车质量不断提升，汽车维修的需求呈不断下降趋势，售后服务的替代配件需求量逐步降低。 五、吸引外资和市场准入情
16、况英国政府欢迎外商投资于英国的制造业、研究开发及服务行业，尤其鼓励引进新技术。汽车产业是英国政府鼓励外国投资的产业，吸引外资的主要目的在于提升英国科技实力、扩大就业以及保持国民经济的可持续性发展。在英国，外商或外资控股公司与英资公司享有同等待遇。上世纪 70 年代，英国汽车制造业发展到高峰时期，拥有众多知名品牌。之后随着全球经济结构调整，英国汽车制造业逐渐进入衰退。但是，进入 90 年代以后，英国汽车业的衰退被行业发展的新成果抵消了，英国汽车工业依靠吸引外资，以外资为依托，不断开放市场、提高技术水平，取得了快速发展。目前，英国汽车市场主要由外国制造商和外国资本垄断。2005 年以来，英国吸引了
17、大约 60%的欧洲汽车产业投资，欧洲、美洲、日本的全球汽车巨头们都加大了对英国汽车市场的投资力度，2007 年，英国汽车产量占前五名的公司分别是：日产、丰田、本田、宝马、路虎，产量前三都是日本公司。不仅如此，迄今，英国原有汽车品牌无一例外地被外资收购，如劳斯莱斯的汽车生产由德国宝马负责，路虎、捷豹被印度塔塔收购，MG 罗孚被中国南汽收购，莲花由马来西亚保腾公司控股等等。长期以来，英国的汽车零配件市场一直是海外汽车零配件制造商们争逐的热点，英国吸引了许多世界级汽车零组件制造商设立据点，世界主要汽车零部7件生产上大多在英国警醒生产活动，而这些厂家不仅供应英国当地市场，亦能兼顾欧洲大市场。二十世纪九
18、十年代中期以来，东欧国家逐渐成热门投资地区，匈牙利目前为英国汽车零件最主要进口来源之一，其他如捷克及波兰等地的汽车工业已成气候，而随着英国商用车逐渐被外国公司和进口车所垄断，从欧洲大陆进口的、价格便宜的汽车零部件越来越受英国市场的欢迎。英国汽车制造业掌控于外国汽车巨头和外国资本的一个不利结果，就是英国汽车的生产要取决于国际汽车巨头或者外国资本的发展战略上。当国际市场疲软，这些公司容易从海外市场削减产能，因此英国更易受到冲击，造成失业率增加。六、对中国企业的建议目前，中国和英国的汽车贸易量很小，据英国统计局统计显示，2007 年，英国对中国汽车工业产品的出口 3.069 亿英镑，占英国汽车产业出口的 1.38，从中国进口 2.43 亿英镑，不到英国汽车进口总额的 0.64%，在英国汽车产品对外进出口中都占第 16 位，与中英同为汽车生产大国的地位很不相符，今后发展潜力巨大。根据英国汽车市场生产特点，中国公司欲加强与英国汽车产业和零配件产业的往来，可以开展下列合作：同世界汽车巨头合作，进入其零配件供应链；英国很多零配件制造商为降低成本，开始采取产品外包方式生产，中国公司可以寻求承接部分外包生产；采取直接投资方式，并购英国当地零部件生产企业，直接利用其现成的制造技术，管理经验和产销供应链；加强同英国研发机构的联系，提高设计、制造水平。
