1、专注专业务实,蒙古能源有限公司企业简报 2009年1月,本简介含有前瞻性陈述，包括风险及不确定因素，旨在于适用之全国性及联邦证券法下受适用之安全港原则所涵盖。该等陈述之表述，一般使用前瞻性字词，例如相信、预期、预料、估计、计划、项目、目标、可能、将会，或其他类似字词，以表达行动或行动之结果，可能于未来发生或预期于未来发生。阁下不应过份依赖该等仅适用于本简介发表日期之前瞻性陈述。该等前瞻性陈述乃基于我们本身之资料，以及基于从其他来源而我们相信为可靠之资料。我们之实际业绩可能远逊于该等前瞻性陈述所明示或暗示，以致影响本公司股份之市价。阁下亦应阅读我们就各项交易所发出之通函及公布下所载之风险因素，乃
2、被视为纳入本简介并成为本简介之一部份，以及就相关要项作出保留之声明。本简介内所有数字均为约数。本简介并不构成收购证券之任何邀请，并仅供参考。,免责声明,2,关于蒙古能源,专注 蒙古能源专注于收购、勘探及开采资源。,专业 蒙古能源与内外专业人士通力合作。,务实 蒙古能源与多方携手合作，促进有关项目持续发展。,3,愿景与价值,为达致公司的愿景和价值，我们已整装待发，扩展环球团队及合作网络。这就是我们的愿景，我们的价值。,我们的愿景 是要令蒙古能源于能源及相关资源业务方面，发展成为一家世界知名及具领导地位的能源公司。,我们的价值 建基於我们实施的项目能持续发展，关注业务所处的环境和合作伙伴。,4,第
3、一次收购收购采矿及探矿专营权区面积：34,000 公顷煤资源地点：蒙古西部的胡硕图及达尔维勘探：在胡硕图600公顷采矿及探矿专营权区范围内，探得1.49亿吨符合联合矿资源守则 (JORC) 标准之原地资源质量：丰富及优质之焦煤,1月,里程摘要 2007,5,第一次收购 完成收购：根据中国标准，探明蕴藏4.6亿吨之煤炭资源后，第一次收购已完成,财务安排可换股票据：周大福代理人有限公司年期：2011年，为20亿港元之零息可换股票据转换价：每股7.30港元，共273,000,000股，约占蒙古能源扩大股本之4.33%,第四次收购，将于2008年完成得益：多种金属资源项目的20%得益，探明235,60
4、0吨三氧化钨及49,400吨锡资源地点：中国新疆,第五次收购收购探矿专营权区面积： 263,008公顷煤炭、黑色及有色金属资源地点：蒙古西部乌兰巴托及戈壁亚尔泰地区,委任委任中华全国工商业联合会副秘书长刘卓维先生为执行董事刘先生曾任解放军总参谋，就任后协助蒙古能源打入中国巿场,第六次收购，部份已完成收购项目：收购新疆凯禹源 25%股权 目的：透过新疆凯禹源与中国地质局在新疆成立两项合营企业，将获得20亿吨煤炭资源之20%权益，以及新疆凯禹源在其他项目之权益,第七次收购，快将完成得益：于公开招标后，获得118万公顷石油及天然气采矿项目之20%得益，此为蒙古政府石油勘探区块Ergel第十二区合作方
5、：生产分享合约获批后，将邀请中国石油大庆石油管理局合作,2月,1月,3月,5月,4月,6月,9月,里程摘要 2008,6,出售项目物业：以5.4亿港元出售美国银行中心,7月,鲁连城主席 于财经、证券及期货业界拥有逾20年丰富经验，包括处理多项跨境交易事务担任多家上巿公司董事,刘卓维执行董事 刘先生获哈尔滨理工大学颁授学士学位于 1969 年加入中国人民解放军。1983 年后，聘任于中国人民解放军总参谋部及总装备部工作，从事武器装备发展与建设的计划火箭发动机设计与制造的专家于 2007 年，刘先生加入中华全国工商业联合会，现任职其副秘书长,金德智首席执行官 曾任John T. Boyd Comp
6、any 亚太区执行董事，2005年担任中国神华首次公开发售之技术顾问 为能源及资源业界专才，备受多家大型的亚太及环球企业、银行及财务机构推许,高朗法务总监 曾任跨国律师行Paul, Hastings, Janofsky & Walker的环球合伙人 为结构性交易事务专家，包括曾为多家大型跨国企业、银行与财务机构处理多个能源及相关资源项目的交易,董事会及管理层,7,任湘顾问 任先生获誉为中国地热学之父,Frank Witzel首席地质顾问拥有逾 33 年勘探煤炭、金属、铀、油页岩及其他工业矿物之经验 曾任采矿顾问公司约翰T.博德公司之联席高级地质学家,蔡毅石油及天然气董事 持有中国地质大学颁发矿
7、产普查及勘探之博士衔 石油与天然气领域之专家 先后参与多项国家级之石油与天然气研究项目 曾于超过十本权威刊物发表文章，例如石油科学,董事会及管理层,8,潘东凯投资者关系总监 于投资银行界拥有超过20年工作经验，80年代曾任职伦敦财务机构，及后在北美、东京及香港的资本巿场从事商贸及营销,公众*,上巿资讯,鲁连城,刘丞霖,*备注：为供参考，拿督郑裕彤博士于蒙古能源持有3.72%权益，郑家纯博士持有6.34%权益。,与股份有关之数据,股权架构,9,其他董事,16.95%,19.85%,0.12%,63.08%,行业概览,10,行业概览,煤炭,煤炭产量及消费量（1997年及2007年）,资料来源：BP
8、世界能源统计2008,11,煤炭,煤炭价格 （1991年2007年）,行业概览,资料来源： BP世界能源统计2008,12,石油及天然气,行业概览,原油价格（1961年 2007年）,资料来源： BP世界能源统计2008,13,石油及天然气,行业概览,资料来源： BP世界能源统计2008,分区域消费量,14,石油及天然气,行业概览,资料来源： BP世界能源统计2008,2007年的进出口,15,约翰T博德公司 独立技术顾问,于完成蕴藏量审核及为煤矿公司提供上巿所需资料方面，拥有超过60年经验 进行超过2,000次蕴藏量审核，包括在美国为多个大型煤矿生产商审核 中国神华首次公开发售的技术顾问,所
9、有勘探均由独立技术顾问提供意见 勘探结果由独立技术顾问进行分析 采矿计划均获独立技术顾问参与开发,我们的业务模式,16,汾渭能源集团采矿生产项目设计,汾渭能源集团为中国煤炭业界知名的能源咨询公司，拥有一级的专业人才及丰富的经验服务范围包括矿区调查、煤炭资源评估、资源策划及矿产业务展开、可行性巿场研究、厂房试验与技术商业化，以及环境影响与评估公司的专业服务包括焦煤评估、焦炭及焦化厂、煤炭化工、煤床甲烷、煤炭气化、清洗煤炭技术、能源系统整合、电力生产、减少排放及重新开发煤矿等,中国煤炭地质总局129勘探队 勘探公司,勘探队为中国煤炭地质总局旗下第一勘探局，为极富经验的勘探队伍根据John T. B
10、oyd Company的意见，提供钻探及其他方面的勘探服务,我们的业务模式,17,我们的业务模式,策略性合作,18,我们的业务项目煤炭,蒙古西部勘探：2007年，蒙古能源于蒙古西部330,000公顷煤炭、黑色及有色金属资源之专营权矿区中，完成600公顷煤矿区的勘探工作，勘探地区为蒙古西部科布多省的胡硕图。合作方：勘探工程由中国勘探公司中国煤炭地质总局129勘探队进行。资源：完成约 50,000 米的钻探，探明煤炭资源4.6亿吨，当中1.81亿吨为符合中国标准的焦煤资源。,19,蒙古西部专业团队：钻探工作由约翰T博德公司监督，于该区经进一步分析后，探明符合联合矿资源守则 (JORC) 原地资源量
11、之资源为1.49亿吨。采矿业务项目：蒙古能源正积极进行胡硕图公路之路基改善工程。公路由胡硕图延伸至中国新疆，全长340公里，预算金额为人民币8.66亿元，已完成243.8公里之路基工程，连接现有道路至新疆。这项计划将有助蒙古能源预期于2009年年中展开之每年300万吨之采矿业务。巿场研究：汾渭能源进行的巿场研究报告为整个采矿计划的一部份，研究结果显示炼钢厂对焦煤有持续需求。潜在资源：于2008年，蒙古能源将于邻近地区，包括蒙古西部科布多省的达尔维及其他地区，进一步勘探潜在资源。,我们的业务项目煤炭,20,中国新疆 收购：蒙古能源收购新疆凯禹源之25%权益。新疆凯禹源为全外资拥有的企业，经营业务
12、范围包括煤炭、铜及铁资源的投资。合营企业：蒙古能源将透过新疆凯禹源与两家中国地质局成立的合营企业，取得目标为20亿吨煤炭资源的20%权益。地质局：勘探工程由中国煤炭地质总局129勘探队，以及新疆煤田地质局156勘探队进行。其他项目：由于新疆凯禹源已获认可投资煤炭、铜及铁等资源，预期投资于新疆凯禹源，最终可让公司参与其他项目。,我们的业务项目煤炭,21,蒙古西部之胡硕图、达尔维，以及中国新疆,第一次收购第二次收购第五次收购,我们的业务项目煤炭,22,我们的业务项目煤炭,勘探工作：截至 2008 年 10 月 1 日，博德于 2008 年之实地勘探工作已经完成样本：由两个钻孔探得的煤炭样本已安排送
13、回中国作测试 公路建设：由胡硕图至 Yarant边境站的公路修建，大部份已经完成合作：从两个岩芯孔探得之测试样本，在 129 勘探队的监督下正计划进行测试,23,蒙古西部及南部收购：蒙古能源作为20%财团成员，就蒙古南部118万公顷之石油及天然气探矿项目，于竞争激烈的国际投标中，成功投得蒙古政府石油勘探区块Ergel第十二区。合作方：蒙古能源将邀请中国石油大庆石油管理局协助是项计划，并与蒙古政府落实产量分成合约。合作：蒙古能源较早前与中国石油大庆石油管理局合作，进行有关在蒙古西部 487,509 公顷勘探项目的可行性研究，现正处于可行性研究阶段。合作详情：与中国石油大庆石油管理局进行有关地质勘
14、探、石油及天然气蕴藏量之技术及经济评估，以及编制勘探开发方案。双方就进一步之石油气与天然气项目，包括于地区竞投新项目之可能性进行合作。,我们的业务项目石油及天然气,24,我们的业务项目石油及天然气,蒙古南部东戈壁盆地石油勘探区块Ergel第十二区,25,我们的业务项目 矿产,26,第一次收购第二次收购第五次收购,我们的基础建设,27,企业社会责任,社会,于科布多省职业训练中心培训专业工作人员 大学奖学金 于4个区域兴建淋浴设施 向当地医院提供医疗用品 重建胡硕图幼儿园致力改善乌兰巴托贫困居民的生活,28,蒙古国的面积大约为160万平方公里，人口约为280万。蒙古拥有丰富的天然资源，而且是个民主
15、国家，有800多年历史。蒙古人热情好客，而且几乎全民拥有读写能力。在蒙古普遍使用的语言是蒙古语、英语、俄罗斯语、韩语及汉语。,关于蒙古,29,未来计划,129勘探队将依照BOYD的拟进行计划，就矿产业务展开进行核心钻探，以及制订煤炭质量（焦煤、动力煤及喷吹煤）2007年，129勘探队已于邻近地区进行踏探，各钻孔间有较大距离，以扩展胡硕图之资源129勘探队于达尔维地区进行踏探，以证实潜在资源，估计在2007年底已钻有四个钻孔如蒙古能源地质专家鉴定于首次及第二次收购地区中蕴藏其他煤炭及金属，则会调动胡硕图地区的钻架到此等地区，以进行踏探,胡硕图Gants Mod地区,若踏探的结果显示蕴藏额外煤炭，
16、钻探计划将于附近地区作进一步扩展BOYD将于129勘探队在胡硕图钻探期间现场协助资源报告(由129勘探队及BOYD提供)将于钻探季节完毕时更新资源报告更新后，采矿计划可行性研究亦实时更新蒙古西南部的一般踏探可鉴定新的潜在矿藏位置,30,首个水利工程已经完成已预备与当地一间水源钻探公司订立的合同。水文学家已确定5个潜在地区，进行评估在邻近胡硕图的地区，就现有及不久将来的设施，评估发展供水方案开发工程扩展至其他潜在地区,水利开发,胡硕图基地,现有的蒙古能源基地已于二零零八年进行改善工程，状况得以改善主要改善范围包括：厨房食堂的设施浴室及洗手间设施,为当地社区提供支援服务，改善社区设施。蒙古能源已于
17、当地兴建两项小型设施：兴建银行蒙古能源将与 Khaan Bank 合作兴建警局当地将设有全职警察,社區,未来计划,31,焦煤公路修建工程完成后，蒙古能源将于2009年年中展开每年300万吨之煤矿业务项目 至20102011年，焦炭产量将增多200至300万吨热力煤2011年或以后可产生电力，此需视乎进一步的勘探及采矿计划,产品,未来计划,巿场研究,山西汾渭能源咨询公司，就胡硕图煤矿完成独立巿场研究,向中国及欧洲供应焦煤，并向中国供电,客户,32,财务摘要,33,*该期间来自持续经营业务（主要为私人喷射客机业务）及已终止经营业务（即已于二零零八年七月十五日出售之房地产投资）之总营业额。,投资者关系联络讯息：潘东凯先生投资者关系总监香港皇后大道中16-18号新世界大厦第一期四十及四十一楼电话 : (852) 2138 8000传真 : (852) 2138 8111电邮 : irmongolia-网址 : www.mongolia-,34,
