1、12011 年 4 月中国团购网调査报告一、调查概况（一）调查背景自中国诞生了首家团购网站以来，大小团购网站蜂拥而至。团购网站数量达到上千家并促成“千团大战”，这与以往团购网站进入的门槛低、投资规模小不无一定关系。目前中国团购门槛越来越高，市场也即将面临洗牌，这对很多团购企业来说是一个很大的挑战。团购企业在本着诚信的原则经营好自己的企业的同时，应更多关注消费者，为消费者提共更多实惠、便利的产品和服务，从而增强消费者粘度，为企业的长远发展打好基础。为此，对 2011 年 4 月份主要团购网络企业现状进行了调查分析。（二）调查目的通过对 2011 年 4 月网络团购市场的行业运营动态进行调查分析，
2、分析目前国内网络团购行业现状、主要知名团购企业的经营状况。（3）调查对象主要调查对象是 2011 年 4 月中国知名网络团购企业以及企业所覆盖的城市，分别是北京、上海、合肥。其中重点关注了 10 家目前较为领先的网络团购企业，分别为：美团网、糯米网、拉手网、大众点评网、58 同城网、满座、爽团、F 团、搜狐爱家团、24 券网等。（4）调查内容主要调查研究分析了目前国内网络团购行业现状，主要包括三方面内容。首先是 4 月份主要团购网络企业所覆盖的城市（上海、北京、合肥）交易额比例。其次是 4 月份主要团购网络企业经营状况，涉及到主要团购网络的交易额排名、交易总单数排名、成交总人数排名、各服务领域
3、所占的交易额排名。2、中国网络团购市场行业发展现状自从 2009 年美国 GROUPON 团购网的迅猛发展，在全球引起了广泛瞩目，中国的网络团购也渐渐盛行起来。2010 年 1 月中国诞生了首家团购网站满座网，自此以后，大小的团购网站蜂拥而至。团购网站数量达到上千家并促成千团大战。如今网络团购市场如此火爆，网络团购进入了“大爆发”的巅峰时代。网络团购不仅给商家、网站带来巨大的利益，同时也给消费者带来经济便捷的消费。2对此，针对 4 月份主要知名网络团购企业城市交易份额、团购企业的经营状况这两个大的方面进行了深入的调查，且针对美团网、糯米网、拉手网、大众点评网、满座网、爽团、58 同城、24 券
4、网、搜狐爱家团、F 团等领先的团购网站进行调査。总体而言，每家知名的团购网站在不同的方面都有些战绩，同时消费者也获得了很多收益。（一）2011 年 4 月份主要团购网络企业城市交易份额本次调查数据是在北京、上海、合肥三地，且针对美团网、糯米网、拉手网、大众点评网、满座网、爽团、58 同城、24 券网、搜狐爱家团、F 团等领先的团购网站进行调査。在这个前提下，网络团购企业城市所占的交易份额中，上海受到各网络团购企业开拓者的青睐,占总交易份额的 44%。北京居第二位,交易份额占比 38%，与上海差距不大。而合肥则以 18%的交易份额居于第三。北京的交易额是合肥交易额的近两倍，上海是合肥交易额的近两
5、倍半，合肥与上海、北京的交易额相比。合肥的交易份额相对较低。可以看出，在大城市网络团购交易份额相对较多，北京和上海交易份额加起来占到了这三个城市交易额八成多，同时在这两个城市里团购企业数量非常多，竞争也是非常激烈的。图 1. 2011 年 4 月份主要团购网络企业城市交易份额比例分布图所调查的团购企业相对较多具有代表性的热门城市来看，大众点评网在上海的交易份额是所有城市中交易份额最大，高达 20538969 元，居全国之首。在北京的市场交易额中，美团网所占的比例最高，交易额达 13294240 元，。其次是糯米网，交易额达 11683212 元。24 券和 58 同城网在北京的市场份额也相对较
6、高，其它的网站相对较低。在上海的市场交易额中，大众点评网交易交 易 额 比 例合 肥 , 18.47%北 京 , 38.15%上 海 , 43.38% 合 肥北 京上 海3额排名第一位，几乎占到整个上海销售总金额的四成。而排名第二、第三的拉美团网、24 券、58 同城网、拉手网，在上海的销售总金额上与大众点评网有一段距离，其它网站所占比例也较小。而在合肥的市场交易额中，美团网以高达9507354 元的市场交易额获得第一。依次为 58 同城网、F 团、满座、24 券、爽团、糯米网、拉手搜狐爱家、爽团。从这三个城市交易额来看，美团网在城市覆盖率较广，在三个城市中都存在一定交易额。而搜狐爱家团和爽团
7、网交易额所占比例较少。而其余网络团购企业在北京、上海市场交易份额中都有所分布，但在合肥分布存在空缺，建议这些团购企业加速自己在合肥的扩张。表 1：主要团购网站在北京市场交易额分布表（元）排名 团 购 网 站 北 京 交 易 额1 美团 132942402 糯米网 116832123 24 券 105498444 58 同城网 100051845 F 团 94913186 大众点评网 90605237 满座 83687268 拉手网 66069799 搜狐爱家 480910110 爽团 38489324表 2.主要团购网站在上海交易额分布表（元）排名 网站 上海交易额1 大众点评 2053896
8、92 美团 169340683 24 券 135651774 拉手网 118037275 58 同城 99778606 F 团 86192567 满座 69383718 糯米 51324579 搜狐爱家 329661110 爽团 29144685表 3.主要团购网站在合肥市场交易额分布（元）排名 网站 合肥交易额1 美团 95073542 58 同城 70022843 F 团 53482994 满座 52968175 24 券 52760856 爽团 39055627 糯米 22436518 拉手 15693979 大众点评网 125489210 搜狐爱家 1057017（二）主要网络团购企业
9、交易单数、成交人数分布情况据调查的数据显示，交易单数的多少与团购企业开通业务的城市有关，所开的城市越多，交易单数就越多。而 24 券在城市覆盖率方面占有一定的优势，相比而言在发起团购次数上自然也是最多的。在 4 月份它共交易了 471 单。58 同城网与排名第一的 24 券在交易单数上差距较小，交易了 411 单，居于第二位。F 团排名第三位与 58 同城网仅几票之差。6其次美团、糯米网、搜狐爱家、爽团、满座、拉手网、大众点评网。后者是相差不大。2011年 4月 主 要 团 购 网 交 易 总 单 数 排 名143 192 218256 262 307348 408 4114710100200
10、300400500大 众 点评 网 拉 手 网 满 座 网 爽 团 网搜 狐 爱家 团 糯 米 网 美 团 网 F团58同 城网 24券系 列 1图 2.2011 年 4 月主要团购网站交易单数排名图所调查的主要团购网站中，4 份的团购总人数达到了 44008896 人次。在交易额中一般的 F 团在成交总人数上跃居首位，共成交了近 1491749 人。其次就是排名第二的美团，在交易人数上也高达 14683711 人。交易单数较多的 24 券成交人数 455128 人。排名第九。拉手和糯米在交易人数相差无几。大众点评网、满座、58 同城网、爽团网紧随其后。但是与 F 团、美团、相差较大。图 3.
11、2011 年 4 月主要团购网成交人数排名图2011年 4月 主 要 团 购 网 成 交 人 数 排 名1497174914683711381505938098602257271167908415245386831064551281293900200000040000006000000800000010000000120000001400000016000000F团 美 团 网 糯 米 网 拉 手 网大 众点 评网满 座网58同城 网 爽 团 网 24券搜 狐爱 家团系 列 17（三）网络团购企业各服务领域所占交易额分布餐饮类：饭店订餐团购、酒水与饮料团购等等，如金汉斯医院啤酒；娱乐休闲：kt
12、v、出去旅游、游戏、打保龄球等体育运动；美容美发：美容项目与美发、护肤品、等等；其他生活服务:衣服类、珍藏、等等。调查显示从总体上看来，在娱乐和餐饮服务领域各团购网站差别较大，而在美容美发和其他生活服务类交易额差别不大。在餐饮服务领域大众点评网第一，成交额达 18826479 元。而在娱乐领域，F 团排名第一，成交额分别为12041548 元。在美容美发领域拉手网排名第一，成交额为 29193384 元，在其它活服务领域，满座居第一位，成交额 11702490 元。具体而言，在餐饮服务领域，大众点评网在交易金额上居第一位。而排名第二位的美团，在成交单数上也是最多的。在交易单数上与大众点评网相比
13、相对较多的。这说明美团在商业模式上更多的是发起团购次数。同时这与美团较早在中国上线是分不开的。在交易单数上与美团相对较少，但在成交人数上拉手相对较多的，拉手的交易额 7292030 元，排名第三位。这说明其推出的餐饮服务吸引力很强。这可能与消费者对网在餐饮方面的认知度、信赖度是分不开的。而其它网站在餐饮方面的交易额都相对较低。从总体上来看，各家团购网站在餐饮方面的价格相比现实生活中的价格还是相对实惠一些，但大多数在餐饮在品质（团购产品的品牌知名度较高、原来的消费价格也都不便宜）方面都非常不错，这体现了网络团购更注重为消费者提供高品质的服务。8表 4.主要团购网站餐饮交易额的排名表（元）团购网站
14、 餐饮交易额 单数 成交人数24 券 673655 11 130492搜狐爱家 1425653 34 20253爽团 1574023 56 177637F 团 4472558 126 360814满座 5813971 84 645352糯米 6758849 93 18042158 同城 7277003 114 111883拉手 7292030 65 1618702美团 7628261 128 479124大众点评网 18826479 68 39884娱乐是让消费者开心快乐的精神食粮，让消费者更加身心愉悦，娱乐团购对消费者来说更加方便快捷。在娱乐服务主体市场中，4 月份 F 团以 1204154
15、8 元的交易额遥遥领先，与排名第二位的 24 券在交易额上相差不大。而 24 券有如此之高的成绩与它的众多的成交人数是分不开的。在 4 月份娱乐休闲交易额很高。这说明了消费者对娱乐方面相当看重，实现了大家利用团购的优惠价格追求高品质服务的生活理念，他们愿意把钱投资到这个方面。美团在娱乐方面总交额排名第三位。紧随其后的其它的团购网站在娱乐交易额中相对略低。9表 5.主要团购网站娱乐交易额的排名表（元）团购网站 娱乐交易额 单数 成交人数爽团 282927 20 15897搜狐 512543 41 10018满座 3042056 21 10187858 同城 3917885 61 45621糯米
16、12941548 96 1772675大众点评网 5489559 25 562868美团 5647653 73 6590071拉手 8426174 58 136452524 券 10185185 122 213524F 团 12041548 96 1772675随着都市化的发展，人们越来越追求时尚，越来越多的人愿意在这方面为自己投资。在美容美发方面，拉手网虽在交易单数上相对较少，但在交易额上却达到了 29193384 元的，排名第一位。在交易单数上、成交人数上都相对较多的 58 同城网总交易额 3314156 元，排名第四位。这说明 58 同城网的商业模式是更多的针对大众的消费者。美团网排名第
17、二位，交易额达 4377673 元。与拉手网的交易额相比相差较大。但是它的单数较少却成交人数较多。说明美团的知名度，消费者对其的信任度。其次是爽团以 3507992 元的交易额排名第三。紧跟其后的是 58 同城和糯米网，相差不大。其他的网站交易额与单数和成交人数都不较低。10表 6.主要团购网站美容美发交易额的排名表（元）团购网站 美容美发交易额 单数 成交人数满座 45396 1 2522大众点评网 1934417 18 45018F 团 481330 77 13105搜狐爱家 686370 27 662124 券 2578475 63 127410糯米 3287204 51 1608045
18、8 同城 3314156 90 250147爽团 3507992 69 34397美团 4377673 29 1234616拉手 29193384 30 348223在其他生活服务领域，满座总的交易额居第一位，高达 11702490 元。其次是美团网、58 同城网，分别排名第二、三位，交易金额为 21871154 元、21871154 元。24 券紧随其后。而搜狐、糯米网、F 团在其他生活服务领域交易额比大众点评略低，而其它的网站在该领域的交易额相对较低。表 7.主要团购网站其他生活服务交易额的排名表（元）团购网站 其他生活服务交易额 单数 成交人数搜狐爱家 574320 160 93478拉手 1268514 39 1769783糯米网 3235714 56 606759大众点评网 4603929 33 1258501爽团 5304019 110 145655F 团 6463433 109 168455524 券 8819209 152 20916558 同城 21871154 146 818609美团 21871154 123 5446799满座 11702490 88 989880
