1、台湾镁产业的现状与未来,发表人： 郑 百 川,现 职： 台湾 镁合金协会 理事长 敬得（苏州）科技有限公司 董事长,绪 论,产品质感、独特性,环保意识提升 法规日趋严格,手持产品可携带性 轻薄短小,轻合金材料蓬勃发展,未来趋势-环 保 因 素,以日本走得最快资源有效利用促进法，2001年4月开始实施汽车 家电 信息电子 (手机、投影机),PC本体50%,NB PC20%,CRT显示器55%,LCD显示器55%,重量回收比率规定,以上法规已开始实施， 有利于轻金属之规定：回收责任者系统厂商/进口经销商(日本、欧盟)部品Reuse 及材料回收再利用都算入上述比率(日本)Thermal Recycl
2、e 不计入上述比率(日本、欧盟)Chemical Recycle 不计入上述比率(日本) PC制品不经过再加工就Reuse 不计入上述比率(日本),欧盟2003年2月正式公布废弃电子/电气产品回收法(Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment，WEEE)包括10大项其中第3项为IT and Telecommunications EquipmentNB PC, Notepad,Cordless telephone,Cellular telephone ,美国及大陆目前也都在这方面加紧立法的程序,资料来源：台湾镁合金协会,历年全球3
3、C/可携式/非汽车类产品的镁合金市场规模,台湾 镁金属成形产业 当前产业链概况,台湾镁合金成型产业结构,品達、航山、敬得等,元件設計/加工設計,純鎂 鎂合金提煉 精煉,鎂合金錠/粒,壓鑄半熔融射出,表面處理/精加工/塗裝,最終品管,可攜式電子產品 機殼 內構件汽機車零組件 機械外殼 結構、組件休閒、體育用品 腳踏車氣動/電動工具航太/國防機具光學/醫療設備其他,出貨,原料購入,Hydro Mag.、DSM、 JSW等,可成、華孚、敬得、聯盛發、錦明、大主、榮輪、仁鎂、宏葉新技、鎂成金、高晟、美利達、等約三十家,展騂、南特美、豪昱、立億、明山等,挪威、大陸、俄羅斯、美國、法國、以色列、加拿大、澳
4、洲等十餘國,回收廠,資料來源：台灣鎂合金協會,壓鑄機製造,模具,加工機,支援產業,筆記型電腦廠電子產品廠汽/機車廠,鎂合金原料錠,擠型/鍛造,必榮、鼎泰、凱特、賀華、鎰成、元生等,成 型 加 工 產 業,提煉/精煉/回收,產品應用,回收廢料,進口廢料,台湾镁压铸成型产业的机台数统计,资料来源：台湾镁合金协会,数据源：台湾镁合金协会,注：1.压铸用镁合金锭包括压铸用料量及半熔融射出法(Thixomolding)用料量 2.锻造用镁合金锭包括挤型、锻造用料及压延料 3.压铸用镁合金锭量加上回收料用量即为熔解量,(1)+(3) 4.表面消费量为熔解量加上挤/锻用料量,(1)+(2)+(3) 5.本表
5、之表面消费量仅计台湾本地的表面消费量，不含台商在大陆的用料量,单位：公吨,最近几年台灣镁成型产业的原料锭表面消费量,說 明,1.2006年第二季的进口量受年初大陆降低出口退税的影响 ，第二季的进口量明显降低；第三季的进口量较之第二季 已有回升，第四季的进口量估计与第三季持平或略高2.2006年全年受持续外移的影响，因此台湾内部整体的成型 用镁合金锭的消费量明显的较2005年约降低2成，估计全 年的表面消费量约8,100余公吨3.2006年大陆台商的镁合金成型产业仍持续快速发展，估计 大陆台商全年的表面消费量有可能超过35,000公吨,过去2、3年来，台湾镁成型厂移前往内地设厂，2004年下半年
6、以后产能逐渐开出，因此生产重心也陆续移转大陆厂。台湾部分的用料量自然大幅降低；因此在2005年生产移转之后所产生的效果也就十分明显。这是全台总进口量自第一季起都比去年同期减少的主因。若扣除上述因素再进一步分析时，台湾本地之镁成型厂家亦维持逐渐成长之趋势。,2004年下半年以后，台湾回收厂的能力亦正逐渐提升，当然进口需求量的增加也会随之减缓。2005年上半年总熔解量中有32.7%属回收料，较2004年上半年之29.7%增加3%。由于回收料用量的增加，总进口数量受到一定程度的影响。这也是2005年以来总进口量减少的原因之一。,镁锭的季进口趋势分析,镁合金材料于台湾 当前应用范畴,镁合金应用例 -
7、3C 产品之筐体与结构零件,在NB性能及功能不断改良及微软新操作系统热销下， 2007年全球笔记本计算机(NB PC)预计以25%30%的年增率，出货量可达9.09.4千万台，其中台商所占的比率约为88%(约7.7千万台)。,手机方面，2006年的出货数量较原先预估的还要高，达9.6亿支。2007年的成长预估较为保守，约在9.4%，达到10.5亿支。但欧美部分明显增加镁合金材质的机型。,数码相机方面，2006年的出货数量较2005年成长24.2%。2007年预估出货数量可达1.0亿台，年增率达8.0%。其中镁用量较大的单眼相机预估可成长13.9%，达到599万台。,镁合金应用例 - 3C 产品
8、之筐体与结构零件,这样的规模以全球的角度来看，可说是在全球排名第23的主要镁合金成形产业集团/地区之一。,在环保回收法规与高EMI遮蔽特性之推波助澜下，镁合金在3C的应用将更具有可看性。,因此：,加总台湾本地与大陆台商的总用料量约有34万吨的规模。,当然，以镁合金应用于3C领域的角度来看，台商已成为全球最大、也最重要的镁成形供应集团。,镁合金材料于台湾 转型应用应用范畴,镁合金在3C及其它非汽车类的新应用,手工具及气动/电动工具的机壳构件休闲/运动器材医疗/福祉-轮椅、 血管支撑架、 骨折固定板/支架、手杖,高尔夫球头,音响喇叭振动膜,高尔夫球头,音响喇叭振动膜,除了轻量化之外，还可利用镁合金
9、吸振的特性,-钓具线轴、支架-摄影用三脚架-登山杖,资料来源 :台湾镁合金协会整理,镁合金应用例 - 自行车领域,球拍、球具；网球与棒球,自行车、折叠车,用具配件；头盔、运动眼镜,溜冰鞋、滑板,运动器材结构、筐体,镁合金应用例 - 运动器材领域,轻量化与高刚性韧性、高制振特性，使镁合金材料也颇受高级运动器材领域所注目。,气动工具类,电动工具类,镁合金应用例 - 可携式工具机零组件,镁合金材质具有优良的吸振制振性能以及轻量化的特性，正是为可携式手工具要求轻量化及减轻作业者疲劳度的最佳解决方案。根据中华征信所对全球气动钉枪的调查研究显示，台湾占全球供给量的44.91%，居全球之冠。,专业型工具与民
10、生DIY工具需求遽增，市场规模将更具有爆炸型成长动能。,重量輕 (Light Weight),重量平衡度佳 (Weight Balance),降低使用者疲勞度 (Reduce Fatique),吸振 制振性佳 (Reduce Vibration),镁材料用于手持工具的优势,資料來源：Magnesium/金屬中心ITIS 計畫整理,镁合金于机车领域应用例,資料來源：Magnesium/金屬中心ITIS 計畫整理,镁合金于汽车领域应用例,产业动态对台湾镁成形产业之影响,1. 镁材料价格相对占优势(一),随着2004年4月美国对中国大陆的镁锭实施反倾销初裁成立的情形下，纯镁价格一路升至21,250人
11、民币/公吨的历史新高。直到2006年初才又回稳至1.42万人民币/公吨。,实施反倾销初裁成立,（資料來源：阿里巴巴網站 /金屬中心ITIS整理）,1. 镁材料价格相对占优势(二),镁合金材料价格的相对稳定，促使许多产业纷纷将原铝合金、锌合金之产品设计转换成镁合金材质，这也造就了新一波的台湾镁成形产业转型热潮。,铝价格,镁价格,镁铝价格差距,鎂鋁價差創下歷史新高,（資料來源：Metal Bulletin網站 /金屬中心ITIS整理）,2.能源紧张促使轻量化议题发酵,-若汽车的重量轻10，则其耗油程度可节省7 -镁合金制品较铝合金制品可轻3成以上-, 一旦欧洲的汽车业者能充分掌握压铸镁合金件在汽车
12、上大量应用的潜力之后，全球的压铸用镁合金市场将在未来10年中强劲成长。 预期未来10年，全球的压铸用镁合金锭的耗用量，将以每年9.9的复合年成长率成长。 未来高品质(Qualified) 镁合金的价格，预期将会在1.46美元/磅以上。,3.新材料与新成形技术的发展,研究项目：压铸、 半固态成型、 塑性加工（冲锻、冲压、挤型、轧延、ECAE）、 铸锻合一、 焊接（摩擦旋转搅拌、雷射、电子束、点焊、胶合）、 表面处理与腐蚀（化成、阳极、MAO、电浆、溅渡、铝披覆）、 往复式挤型、喷覆成型、细晶材料、超塑性、热机处理、 疲劳与破坏、高温潜变、 固态回收、燃烧、镁锂合金、经营策略、专利分析,学校之研究
13、状况,工业技术研究院（材料所、机械所、环安中心）半固态成型技术与设备、超塑性成型、镁锂合金、镁废料资源化处理中山科学研究院挤锭镕铸技术、细晶材料技术金属工业研究发展中心压铸制程、模具技术、废料回收自行车暨健康科技研究发展中心自行车组件应用开发台湾绿色生产力基金会废弃物调查,法人單位之研究状况,台湾镁成形产业发展新契机 - 结论,1. 台商于大陆部分的镁成形投资已开花结果，这几年已迅速地 成为全球最大的3C镁合金零件供应来源。,2. 台湾本地的镁成形产业则致力于开拓新应用领域与技术布局，为下一波镁合金材料应用商机作最佳的准备。,3. 国际原物料的价格走势及相关动态给了镁合金一个绝佳的时机点，可以一举将各领域用镁的需求探询出来，做为产业转型的重要支持。,4. 各界对镁应用于汽车工业的期待与汽车工业逐步实质落实镁零组件用于新形式车辆的迹象，为镁工业进入爆炸形成长之市场商机埋下一个重要伏笔。,5. 镁产业是我们华人世界能够超越西方，真正做到技术自主的一个重要机会。我们深深的期盼，台湾需做到结合两岸三地的资源并整合其中的各项技术，才能够真正产生成长能量。共同为中国之镁资源作最大的附加价值提升。,感謝您的聆聽，並請不吝賜教,
