1、1,2008 年 11 月 27日,鋼鐵政策環境影響評估研究計畫專家諮詢會議金屬工業研究發展中心,2,議程,3,報告大綱,計畫緣起,依據環境影響評估法第26條及政府政策環境影響評估作業辦法相關規定，有影響環境之虞之政府政策，應實施環境影響評估，且政策研提機關於政策報請行政院核定時，應檢附評估說明書。民國95年4月11日環保署更正發佈之應實施環境影響評估之政策細項，規定工業政策中之能源密集基礎工業政策應實施環境影響評估。綜此，為提升工業局研提之鋼鐵工業相關政策之實際可行性及預防及減輕對環境可能衝擊，需加速辦理政策環境影響評估作業（簡稱政策環評），以期順利推動我國鋼鐵產業之發展。,4,一、前言,5
2、,上位政策政府經濟發展政策能源、環境限制滿足內需為原則,鋼鐵產業升級政策（Sustainable Technology, Environment, and Economy Lift-Up, Steel Up） -技術提昇，環境永續，經濟Up！,論述邏輯,一、前言,6,鋼鐵產業架構,鋼鐵產業,高爐煉鋼,電爐煉鋼,扁鋼胚,大鋼胚,小鋼胚,鋼 錠,鋼 板,熱軋鋼捲,冷軋鋼捲,鋼 筋,H 型 鋼,盤元線材,型 鋼,棒 鋼,鋼 線,螺絲螺帽,鐵 絲,鋼 結 構,剪裁加工,鋼 管,鍍鋅鋼捲,彩色鋼捲,板鋼鋼材,條鋼鋼材,台灣的粗鋼生產係以鐵礦砂為原料的高爐與以廢鋼為原料的電弧爐生產為主，鋼胚連續鑄造率已達
3、96.14%。,粗鋼,資料來源：萬用手冊，台灣經濟研究院產經資料庫整理（2007年6月)。,一、前言,7,二、鋼鐵業發展上位政策,政策架構關係圖,鋼鐵產業發展策略,鋼鐵產業發展執行方案,鋼鐵產業發展政策供給技術產業系統整合環境,鋼鐵產業願景技術提昇、環境永續、經濟 Up!,國內外鋼鐵業趨勢分析,全國工業發展會議基礎產業以滿足內需為原則,永續能源政策綱領1.二高二低2.淨源節流,政府經濟發展政策製造業高值化、低碳化,（上位計畫） 規劃基礎,（產業政策） 規劃主體,（策略與執行方案） 規劃實施及檢討,註：參考Steiner(1969)之企業整體規劃模式，規劃步驟為願景目標策略 行動方案（資源控制）
4、。,8,三、全球鋼鐵業發展趨勢,鋼鐵需求穩定成長,鋼鐵生產成本高,技術提昇產品、服務增值,9,四、台灣鋼鐵產業發展趨勢,技術提昇產品、服務增值,10,五、台灣鋼鐵業定位,台灣鋼鐵業發展受全球市場影響，因此需先找出台灣之定位，才能探討產業發展方向，研擬台灣鋼鐵 業發展策略。因而本研究採用由外部向內部環境分析之五力分析與鑽石模型策略分析方法，並輔以內外整合之SWOT分析。,鑽石模型,11,台灣鋼鐵業之五力分析,資料來源：本研究整理,五、台灣鋼鐵業定位,12,產業分析模型結果與策略研擬,資料來源：本研究整理,生產因素,五、台灣鋼鐵業定位,13,SWOT策略分析矩陣,資料來源：本研究整理,五、台灣鋼鐵
5、業定位,14,粗鋼定義：根據IISI之定義，粗鋼（crude steel）是指由鐵礦砂或廢鐵鋼鑄造後直接凝固的鋼胚半成品，中鋼將粗鋼產量定義為扁鋼胚+大鋼胚（+鋼錠）的產量。鋼材定義：鋼材為粗鋼進行一次加工後之產品。金屬中心根據台灣鋼鐵進出口分類碼對進出口鋼材的定義為進出口碼 7208-7308。粗鋼需求量表面消費量 國內自產量+進口量-出口量鋼材需求量粗鋼表面消費量*0.915+鋼材進口量-鋼材出口量期間：19892007年資料*。 *本研究之歷年粗鋼相關資料由鋼鐵公會所提供，公會於1989年後始有粗鋼進出口相關統計資 料，因此資料期間為19892007年，共計19年。,粗鋼、鋼材需求定義,
6、六、台灣鋼鐵業需求預測,15,粗鋼與鋼材之範疇,鋼鐵產業,高爐煉鋼,電爐煉鋼,扁鋼胚,大鋼胚,小鋼胚,鋼 錠,鋼 板,熱軋鋼捲,冷軋鋼捲,鋼 筋,H 型 鋼,盤元線材,型 鋼,棒 鋼,鋼 線,螺絲螺帽,鐵 絲,鋼 結 構,剪裁加工,鋼 管,鍍鋅鋼捲,彩色鋼捲,板鋼鋼材,條鋼鋼材,粗鋼,資料來源：萬用手冊，台灣經濟研究院產經資料庫整理（2007年6月)。,六、台灣鋼鐵業需求預測,16,需求模型假設,D =1 +2*PGDP 4 *Dum1993（PGDPt-PGDP1993）D：粗鋼需求量人均國內生產毛額（PGDP）： 以2001年為基期，預期係數符號為正；為去除人口成長因素之影響，因此採用人均
7、國民生產毛額。營建工程指數（BUL）： 在固定價格下當營建工程指數增加，鋼材需求量亦伴隨增加，因此預估係數符號為正（鋼材需求模型）。Dum1993: 表虛擬變數。將虛擬變數加入模型中，表示前後兩期鋼鐵需求行為不同。1993年後鋼鐵消費密集度開始下降。因此在模型中，假設1993年以前虛擬變數為0，1993年以後為1，由於鋼鐵消費密集度逐年下降，因此預期符號為負。,六、台灣鋼鐵業需求預測,鋼鐵計量模型預測本研究基準情境假設係基於目前發展現況為主要考量基礎，且參考各研究單位與專家學者意見（台電，2008），將未來20082025年經濟成長率重新推估調整，用以預測2015年及2025年之鋼鐵需求量。其
8、中，20082012年間，GDP年均成長率為5.12%；20132017年間，GDP年均成長率為4.16%；20182022年間，GDP年均成長率為3.48%；20232025年間，GDP年均成長率為2.51%。*主計處11月20日公布經濟成長率最新預測值 2008年：4.31.87；2009年：5.082.12。年平均成長率（Average Annual Growth Rate，AAGR）AAGR(期末值-期初值)/期初值(1/N)-1年均複合增長率（Compound Annual Growth Rate，CAGR）CAGR = (期末值/期初值)(1/N) 1,17,六、台灣鋼鐵業需求預測
9、,18,台灣粗鋼供需趨勢預測,AAGR是以歷年年平均成長率，推估未來趨勢。CAGR是以IISI、金屬中心對未來粗鋼發展趨勢的預測值。20052010年CAGR3.120112015年CAGR1.9（IISI，95年10月）20162025年CAGR0.5（金屬中心）,472萬,438萬,431萬,875萬,892萬,資料來源：IISI，鋼鐵公會，金屬中心，本研究整理。,480萬,預測一,預測二,中龍一階250萬噸,中鋼四階完工粗鋼年產能805.4萬公噸,中龍二階250萬噸,預測三,六、台灣鋼鐵業需求預測,19,預測一,台灣鋼材供需趨勢預測,預測二,預測二假設進出口維持穩定與2007年相同。,6
10、26萬,資料來源：鋼鐵公會，金屬中心，本研究整理。,預測三,六、台灣鋼鐵業需求預測,20,七、政策方案規劃,由於國內鋼鐵需求有趨緩現象，以及考量建廠風險等因素，本研究採用預測二之估計值。根據預測二結果，2025年粗鋼約有875萬公噸供需缺口，為提高國內高級鋼品自給率，興建高爐為可能方案。,21,方案一：鋼鐵業升級政策 (Steel Up Policy),七、政策方案規劃,22,發展策略,執行方案,與原料供應商簽訂長期礦約或合作開發。選用優質原料。締結區域聯盟，穩定鋼材來源。,發展最佳可行製程技術，提昇煉鋼效率。推動綠色建築鋼材技術。鼓勵創新研發高附加價值產品。,建立機制促進產業結構調整。鼓勵小
11、電爐廠進行合併、合作研發，提升企業體質。成立鋼鐵學院，培養高階冶煉技術人才，協助產業升級。興建一貫作業大煉鋼廠，滿足國內供需缺口。,成立產業升級研發策略聯盟。結合研發聯盟與區域產業聚落。發展下游新興產業所需之特殊規格產品，降低進口需求。,供給面掌握原料來源,技術面研發利基產品綠色製造科技,產業面產業結構升級鋼品滿足內需為原則,系統整合面產業群聚上下游整合結盟,與國外鋼鐵業交流合作，建立競爭標竿，發展潔淨生產技術。煉鐵、煉鋼廢棄物回收再利用。,資料來源：金屬中心，本研究整理。,環境面節能減排技術推動產業生態園區,方案一：鋼鐵業升級政策(Steel Up Policy),考量國內環評與CO2總量限
12、制，無法再興建高爐，因此以中龍投資擴建後之粗鋼總供給量為基準，並進行廠房設備之汰舊換新、技術升級。,23,方案二：維持中龍擴建完成後狀況，設備汰舊換新。,七、方案規劃,24,方案二：維持中龍擴建完成後狀況，設備汰舊換新。,發展策略,執行方案,與原料供應商 簽訂長期礦約或合作開發。選用優質原料。締結區域聯盟，穩定鋼材來源。,發展最佳可行製程技術，提昇煉鋼效率。推動綠色建築鋼材技術。鼓勵創新研發高附加價值產品。,建立機制促進產業結構調整。鼓勵小電爐廠進行合併、合作研發，提升企業體質。成立鋼鐵學院，培養高階冶煉技術人才，協助產業升級。,成立產業升級研發策略聯盟。結合研發聯盟與區域產業聚落。發展下游新
13、興產業所需之特殊規格產品，降低進口需求。,供給面掌握原料來源,技術面研發利基產品綠色製造科技,產業面產業結構升級鋼品滿足內需為原則,系統整合面產業群聚上下游整合結盟,與國外鋼鐵業交流合作，建立競爭標竿，發展潔淨生產技術。煉鐵、煉鋼廢棄物回收再利用。,資料來源：金屬中心，本研究整理。,環境面節能減排技術推動產業生態園區,25,報告結束敬請指教,26,八、附件(一)鋼鐵業發展上位政策(二)全球鋼鐵業發展趨勢(三)台灣鋼鐵產業發展趨勢(四)台灣鋼鐵政策研擬(五)鋼鐵需求預測模型,27,(一)鋼鐵業發展上位政策,28,20062015年 全球鋼鐵業預測,資料來源：IISI,(二)全球鋼鐵業發展趨勢,29,全球鋼價與煉鋼原料價格指數走勢,全球鋼價在2002年開始即逐步上漲，至2004年大幅躍升為149.10，成 長幅度49.3%。由於原物料成本上揚，加上中國大陸的需求拉動，近兩年鋼價仍呈 上漲趨勢，2007年更達167.05，創下歷史新高，惟2008年受金融風暴影響，呈現下跌趨勢。,(二)全球鋼鐵業發展趨勢,30,POSCO和VAI所合作開發之FINEX新煉鐵製程,資料來源：http:/posco-
