1、国内外铁矿资源供需形势 来源：国土资源情报 作者：刘树臣 马建明 崔荣国 发布时间：2008.08.18 一、世界铁矿资源很丰富，我国铁矿资源有潜力 1世界铁矿资源很丰富，静态保证年限超过百年，长期供应有保证世界铁矿储量基础从 1996 年的 2320 亿吨增长到 2006 年的 3700 亿吨（同期储量由 1500 亿吨增长到 1600 亿吨）,10 年间增长了 59.5%，静态保证年限超过 100 年。从 20 世纪 70 年代中期开始到 20 世纪末，由于铁矿储量保证程度高，也由于发达国家经济结构调整，世界主要国家减少或停止了对铁矿新区的勘查工作，但是铁矿静态保证年限数十年来一直保持在百
2、年以上的高水平。世界铁矿石资源总量估计超过 8000 亿吨（矿石量），含铁量超过 2300 亿吨，未来尚有很大的发现潜力。巴西、澳大利亚、我国、俄罗斯、哈萨克斯坦、乌克兰、美国、印度、瑞典、委内瑞拉等是世界铁矿资源大国，其中巴西、澳大利亚、印度等不乏高品位铁矿。2我国铁矿资源储量探明程度不足 50%，已探明资源利用程度不足 50%，尚有很大的勘查发现和开发利用潜力 2006 年我国铁矿查明资源储量为 607 亿吨，其中基础储量为 221 亿吨。从 2001 年到 2006年，我国铁矿查明资源储量勘查新增共计 37.97 亿吨。铁矿查明资源储量在近年来铁矿石产量大幅增长、铁矿查明资源储量消耗大幅
3、增长的情况下，仍然呈现增长的趋势，我国铁矿勘查新增查明资源储量又进入了一个较高水平的时期。据估算，我国还有约 700 亿吨未探明的资源量，铁矿资源探明程度不足 50%，还有很大的拓展空间和前景，已知矿区外围和深部也具有增储挖潜的条件，一些重要成矿区带还有巨大发现潜力，此外我国低品位铁矿资源的开发利用也具有广阔的前景。我国铁矿已探明资源利用程度不高，尚有一半资源有待开发利用。目前已开发利用的铁矿区 1365 处，占用铁矿查明资源储量 290 亿吨，占全部铁矿查明资源储量的 47.8；未开发利用的铁矿区 1492 处，占有铁矿查明资源储量 317 亿吨，占全部铁矿查明资源储量的 52.2%,我国还
4、有一半的铁矿查明资源储量尚未开发利用。二、我国钢铁工业快速发展，拉动世界铁矿石需求大幅增长 近 10 年来，世界钢铁工业发展出现了重要转折，一度被认为是夕阳产业的钢铁工业成了全球经济强劲增长的动力。目前，我国是世界上 GDP 增长速度最快的国家之一，处在快速工业化时期的我国正在发生着巨大变化，在这样一个人口众多的大国，基础设施的快速发展和生活方式的改变自然会引起原材料需求的巨大增长，以我国为代表的新兴国家需求的增长，带动了世界矿业的发展，促进了世界钢铁工业的发展，拉动了世界铁矿石需求的增长。就钢铁需求而言，发展我国家的需求快速增长，而发达国家的需求则比较稳定。1最近 10 年世界钢铁工业出现新
5、的发展趋势 从全球粗钢的消费来看，第二次世界大战之后，在 1950 年前后曾出现年均 10以上的较高增长速度，此后增速逐渐下降，在 20 年内维持在年均 4一 6的增长速度。此后，随着发达国家工业化的基本完成，钢铁需求趋于缓和，自 70 年代中期到 20 世纪末期维持在年均 2左右的增速，甚至在 90 年代中期还出现了负增长。进入新世纪以来，钢铁需求和消费都出现了新的快速发展趋势，最近几年更是连续出现 7以上的高速增长（图 1）。其中很大原因是受以我国、印度、巴西、俄罗斯“金砖四国”为代表的新兴国家迅速崛起、经济快速发展所拉动。世界钢产量从 2001 年的 8.5 亿吨增长到 2006 年的
6、12.5 亿吨，5 年增长了 47.1。同时，世界铁矿石产量也从 2001 年的 9.32 亿吨增长到 2006 年的 14.82 亿吨，5 年增长了 59.0。2我国钢铁工业的快速发展拉动世界铁矿石需求大幅增长在经济不断快速增长的背景下，近年来我国钢铁工业快速发展，粗钢产量从 1997 年的10891 万吨增长到 2007 年的 48924 万吨，10 年增长 3 倍多，年均增长 16.2%,我国钢铁工业进入了一个高速发展的阶段。我国占世界钢产量的比重从 1996 年的 13.5迅速增长到 2007 年的36.4。从 2000 年到 2007 年，世界粗钢产量增长了 4.7 亿吨，我国粗钢产
7、量增长了 3.8 亿吨，在此期间我国粗钢产量的增量占世界粗钢产量增量的 80.0%，世界新增粗钢产量大部分来自我国（图 2）。世界钢产量的大幅增加，尤其是我国钢产量的急剧增长， 带动了对铁矿石需求的大幅增长，在促进铁矿石生产的同时，也导致国际市场铁矿石供不应求，全球铁矿石价格全面上涨（图3）。随着我国钢铁工业的快速发展，对铁矿石的需求不断增长，我国铁矿石的产量连年大幅增长，1997 年为 2.69 亿吨，2007 年达到 7.07 亿吨，年平均增长 10.2%，近 3 年我国铁矿石产量的增长速度更大，年均增长 28.2。随着国内铁矿山建设投资连年大幅增长，预计未来数年我国铁矿石产量还将继续大幅
8、增长。2006 年世界铁矿石产量 14.82 亿吨，比 2005 年增长 12.7。世界铁矿石产量从 1996 年的8.98 亿吨增长到 2006 年的 14.82 亿吨，年平均增长 5.1。我国铁矿石产量占世界铁矿石总产量的比重 1996 年约为 13.2%,2006 年约为 18.6%，我国钢产量占世界钢产量的比重远远高于我国铁矿石产量占世界铁矿石总产量的比重。 各个国家生铁产量是衡量其铁矿石消费的最恰当的指标。世界生铁产量从 1996 年的 51745万吨增长到 2006 年的 88113 万吨，10 年间增长了 36368 万吨，年平均增长 5.5。1996 年我国生铁产量 10721
9、 万吨，约占世界生铁产量的 20.7%,2006 年中国生铁产量 404!7 万吨，约占世界生铁产量的 45.9%，中国的生铁产量占世界生铁产量的比重远远高于中国铁矿石产量占世界铁矿石总产量的比重。从 2000 年到 2007 年，世界生铁产量增长了 36737 万吨，中国生铁产量增长了 33842 万吨，在此期间中国生铁产量增量约占世界生铁产量增量的 90.0%，世界新增生铁产量绝大部分来自中国。世界铁矿石贸易量从 1996 年的 45037 万吨增长到 2006 年的 79393 万吨，10 年间增长了34356 万吨，年平均增长 5.8。1996 年中国铁矿石进口量 4387 万吨，约占
10、世界铁矿石贸易量的 8.8%,2006 年中国铁矿石进口量 32632 万吨，约占世界铁矿石贸易量的 41 .1%，中国目前是世界第一大铁矿石进口国。20002006 年世界铁矿石贸易量增加了 29223 万吨，中国铁矿石进口量增加了 25633 万吨，世界铁矿石贸易量增量的 88流向中国。因此，可以说近年来中国钢铁工业快速发展拉动了世界铁矿石需求大幅增长，中国是世界铁矿石需求增长的决定因素。 3铁矿石价格不断攀升 最近几年由于铁矿石需求旺盛，加上世界大型公司对国际铁矿石贸易的控制，致使铁矿石价格不断攀升。我国进口铁矿石的成本从 2002 年的 24.8 美元吨上涨到 2007 年的 88.1
11、 美元吨。国际市场铁矿石的合同价格 2003 年上涨 1 0.0%,2004 年上涨 18.62%,2005 年上涨71.5%, 2006 年上涨 19%,2007 年上涨 9.5%,2008 年上涨 65%，已经连续 6 年大幅上涨，国际市场铁矿石供不应求，铁矿石价格不断攀升。4跨国公司增强了对世界铁矿石市场的控制跨国公司兼购并购活跃，铁矿石生产集中度较高。近 10 多年来，以全球化、私有化、自由化和市场化为标志，以增强国际竞争能力为核心，以提高经济效益为目的的国际矿业自身调整不断向纵深发展，矿业格局正在发生变化。在矿业巨头与中小公司之间乃至大型矿业公司之间的兼并事件时有发生。随着矿业公司的
12、大规模联合和兼并，全球矿业产业的集中度进一步提高，大型矿业公司对全球资源的控制能力亦随之不断增强。 对于铁矿石而言，三大“巨头”淡水河谷公司(CVRD）、力拓公司（Rio Tinto）、必和必拓（BHPB）一直控制着世界铁矿石的生产和销售。2001 年以来，它们一自控制着全球铁矿石产量的 35左右，控制着国际市场铁矿石贸易量的 70。 三、中国在大量进口铁矿石的同时又大量出口钢铁产品 1我国铁矿石进口量不断增长，但对外依存度稳中有降我国钢铁工业快速发展，铁矿石需求迅速增长，国内铁矿石生产不能满足需求，铁矿石进口量不断增长，铁矿石进口量从 1997 年的 5511 万吨增长到 2007 年的 3
13、8362 万吨，年平均增长21 .4%，我国钢铁工业发展对进口铁矿石的对外依存度从 1997 年的 29.1增长到 2005 年的56.7%,2007 年在国内铁矿石产量大幅增长的影响下，出现下降态势，下降到 52.0。未来在我国钢铁工业发展速度减缓、国内铁矿石产量大幅增长的条件下，预计我国对进口铁矿石的依存度将有所下降（图 4）。 2007 年中国铁矿石进口额为 338.04 亿美元，是 2001 年 25.03 亿美元的 12.5 倍，年均增长 54.3%;2007 年石油进口额 960.23 亿美元，是 2001 年 154.06 亿美元的 5.2 倍，年均增长35.7。铁矿石进口额是我
14、国进口矿产品中仅次于石油的第二大宗产品。2我国钢铁制品出口增长过快由于钢铁行业的大规模扩张，我国钢铁产量迅速上升，钢铁制品出口量也在逐年大幅增长，尤其是 2003 年以来，钢铁制品出口量增长更为迅速。2007 年我国钢铁制品出口量为 9053.9 万吨，进口量 2394.5 万吨，净出口量达 6659.4 万吨（图 5）。钢铁及其制品出口量的迅速增长主要原因是近几年钢铁行业固定资产投资增长较快，其产能逐渐释放；国家给予的出口退税政策也在很大程度上刺激了钢铁行业的发展。这种现象造成的后果是对铁矿石的需求将更加旺盛。我国钢铁制品大量出口，对我国铁矿石需求的大幅增长有着重大影响。四、我国未来铁矿石需
15、求趋缓，世界铁矿石供求矛盾将缓解全球经济经过 20032006 年的高速增长后，将进人放缓的时期，2007 年开始有所降低（从2006 年的 5.1%减缓到 4.9%)，我国经济发展也将在连续 5 年二位数增长后逐渐放缓，我国钢铁生产增长速度下降，铁矿石需求趋缓。最近几年我国铁矿山建设投资连年增长，产能将逐渐释放，世界新建矿山的产能也将逐渐释放，一增一减，世界铁矿石供求矛盾将缓解。1我国需求将会趋缓由于我国正处于工业化时期，基础设施规模较大，同时我国城镇化水平不断提高，建筑、高速公路、铁路、汽车和机械制造等行业发展迅猛，另外近几年我国新上了一些世纪性工程，如青藏铁路、西气东输，三峡大坝和奥运工
16、程等，这些都是钢铁需求迅猛增长的主要原因。2006 年，建筑业总产值为 4.16 万亿元，是 2001 年的 2.7 倍，年均增长 22.0%，其中房屋竣工面积年均增长 13%；高速公路里程 4.53 万公里，是 2001 年的 2.3 倍，年均增长 18.5%；铁路里程 7.71 万公里，是 2001 年的 1.1 倍，年均增长 1.9%；民用汽车拥有量 3697.35 万辆，是 2001年的 2.1 倍，年均增长 1 5.5%；机械制造业总产值为 9.69 万亿元，是 2001 年的 3.5 倍，年均增长 28.4。这 5 个行业的快速发展消耗了大量的钢铁，从而促进了钢铁工业的腾飞。对钢铁
17、的需求量很大，2007 年钢铁的消费量为 5.24 亿吨，是 2001 年的 3.1 倍，年均增长 20.7%。但是，随着我国经济结构的调整、经济发展方式的转变、钢铁制品出口政策的变化，节能降耗，淘汰落后技术和产能，将抑制钢产量过快增长的势头，预计我国对铁矿石的需求在20102012 年将趋缓。2世界新建和扩建产能将逐渐释放由于铁矿石价格的持续攀升，世界大型矿业公司逐渐加大了铁矿山建设和开发投资力度。据瑞典原材料小组（RMG）统计，跨入新千年以来，非燃料固体矿产矿业项目投资呈现不断增长趋势，最近 5 年由 760 亿美元增长到 2006 年的 2080 亿美元，特别是铁矿石投资由 2002 年
18、的30 亿美增长到 2006 年的 340 亿美元，4 年增长 10 倍多，世界新建和扩建铁矿山产能将逐渐释放。仅仅三大铁矿公司巴西淡水河谷公司、必和必拓公司和力拓公司在未来 5 年内产能就将增长 4 亿吨左右。巴西淡水河谷公司 2008 年至 2012 年计划投资 590 亿美元（是上个五年投资的 3 倍多）增加产能，以满足国际市场对金属矿产品的需求，计划将目前 3.3 亿吨的产能扩大到 2010 年铁矿石产量达 4.22 亿吨，到 2012 年底将达 4.5 亿吨。必和必拓公司计划向其位于西澳大利亚皮尔巴拉的铁矿石开采业务投资 150 亿美元，目的是在 2015 年以前，将皮尔巴拉的年产量从 1.5 亿吨提高至 3 亿吨。力拓公司计划加大投资，把 1.15 亿吨的产能扩大到 3 亿吨。预计 20102012 年我国铁矿石需求减缓，20122015 年我国铁矿石需求量降低，我国的发展未来更多地从出口贸易和投资驱动转向内需驱动，我国的出口将进一步由数量转向更加注重质量和效益。
