1、,搞好氮肥品种调整 创新化肥营销模式 实现氮肥产业创新发展,交流、推广氮肥增效、环保新技术，推进氮肥利用率的提高展示、推介各类新品种化肥及农田应用效果分析影响氮肥产业发展及市场稳定的因素，研究应对措施研究新形势下氮肥产业的任务和发展方向,会议主要议题,一、关于对氮肥行业产能过剩的认识以及破解产能过剩困局的措施；二、氮肥产业面临的新形势以及对产业发展的影响三、现阶段氮肥行业的任务和发展方向,根据会议议题和行业及市场现状，我就以下问题谈点个人观点，供参考,1、产能过剩的分析2、导致产能过剩的原因3、产能过剩的不利影响4、产能过剩的性质5、综合发力破解产能过剩的困局,一、关于对氮肥行业产能过剩的认识
2、以及破解产能过剩困局的措施,1、产能、产量 2012年底（实物量、万吨） 合成氨 尿素 产能 产量 产能 产量 中国 6850 6008.2 7148 6192.6 全球 20300 16600 19150 16760 比重% 33.7 36.2 37.3 36.9到2012年底，我国合成氨、尿素的产能、产量均占世界总量的三分之一。成为世界最大的氮肥生产国。,一、关于对氮肥行业产能过剩的认识以及破解产能过剩的措施；,产能过剩分析（尿素）,产能过剩分析（主要氮肥品种）,尿素增幅：26% 硝铵增幅：62% 氯化铵增幅：17%,1、地方政府出于政绩考虑，盲目规划，导致低水平重复建设；一些煤炭资源地盲
3、目追求煤炭转化率加剧了传统的合成氨、尿素等产能的过剩；2、国家融投资体制改革后，放松对投资项目的管理，一些产业政策执行不力，缺乏对项目和布局的把关，重复建设严重；3、一些企业缺乏理性发展观念，过于看重自身优势，盲目拼资源能源成本，导致相同项目重复建设，加剧产能过剩；,导致产能过剩的原因,4、淘汰落后产能机制不完善，缺乏鼓励退出的政策措施，使得落后产能不能及时退出；5、企业创新能力不强，缺乏新的投资渠道,，为发展只能上熟悉的项目和产品；6、知识产权保护不力，赚钱的产品、项目可轻易复制，使原本赚钱的产品很快呈现供大于求，产品由盈转亏。,导致产能过剩的原因,1、市场过度竞争，价格过低，企业效益差。
4、今年年1-8月氮肥行业利润33.02亿元, 同比下降64.5%；主营业收入利润率为1.78%，同比下降3.23个百分点。 行业亏损面扩大，亏损额大幅增加。今年年1-8月全行业亏损企业158个，同比增长28.5%；亏损企业亏损额45.12亿元，同比增长60.2%,产能过剩的不利影响,尿素价格：1-3月与去年持平，3月份逐月下降，9月份降到1600元/吨，是十年来的最低价。,产能过剩的不利影响,思考：（1）产能过剩负面影响之大，难以预料；（2）农资市场的固有规律被打破，农资企业对市场走势难以预测，流通企业经营的积极性严重受挫，流通环节受阻；（3）国内市场过度低迷，被迫低价出口，中国氮肥生产企业、流
5、通企业的效益转移给国外；（4）在产业转折的关键时期，国家应认真研究化肥出口政策、淡季储备政策带给我国农资市场的影响？应进行必要的调整；（5）事实证明中国农资市场不成熟，农资环节的改革是必然趋势。,产能过剩的不利影响,3、生产装置开工率低下，长期偏离经济运行负荷，导致能耗上升。运行负荷降到80%，能耗增加12%，负荷越低能耗越高。近几年不少装置长期在70-75%负荷下运行不仅能耗上升，一些环保措施也不能正常运行影响了行业的节能减排。这种状况应引起重视。,产能过剩的不利影响,阶段性过剩，随着国民经济的发展，过剩幅度会减小，直至化解； 结构性过剩，必须通过调整结构，降低产能，才能破解过剩的危局。 尿
6、素过剩的性质虽不能肯定是结构性过剩，但根据工农业未来的需求趋势，仍需通过调整产品结构，转变发展方式，才能尽快化解产能过剩对产业的不利影响。,产能过剩的性质：是阶段性过剩？还是结构性过剩,尿素产能过剩的特点：1 过剩量大，仍在继续扩大；2 市场呈现大企业之间的竞争，企业势均力敌，靠优胜劣汰难以化解产能过剩；3 农业作为消费尿素的主要市场需求不会明显增加，有可能呈下降态势。（1） 测土配方施肥、水肥一体化技术推广科学施肥理念得到普及，过量施肥必然得到遏制；,产能过剩的性质：是阶段性过剩？还是结构性过剩,（2）新兴的农业经营主体，必然重视合理施肥，以求增效；（3）环境约束控制氮肥施肥量，以减少过量施
7、肥造成的面源污染。3、短期内，工业需求增长不足以消费过剩量。4、国际市场竞争激烈，留给我们的市场空间越来越小。要化解产能过剩，必须搞好结构调整。,产能过剩的性质：是阶段性过剩？还是结构性过剩,1、 严控新建，从源头上遏制产能继续扩张；企业树立科学发展理念，由单纯追求规模扩张的速度效益型增长模式，转变为更加重视内涵发展的质量效益型增长模式。2、利用行政和市场双重手段，加快淘汰落后产能；3、开拓工业应用，拓展工业市场；4、加强氮肥品种结构调整，在氮肥改性、提高利用率上下功夫，为农民提供适销对路的肥料品种，减少传统尿素商品量的投放；,综合发力破解产能过剩的困局,4、在产能过剩条件下，企业要按照市场供
8、需情况理性组织生产，提振市场信心；5、改革出口机制，做好国际、国内市场的衔接与平衡，发挥两个市场的作用，在稳定国内市场的同时，维护出口产品的合理效益；6、鼓励企业兼并重组，实现优势产能替代落后产能，提高产业集中度和竞争力。,综合发力破解产能过剩的困局,1、资源、环境的约束2、化肥优惠政策的调整3、出口政策4、淡季储备政策5、农业产业化发展,二、氮肥产业面临的新形势以及对产业发展的影响,1、资源、环境的约束资源的约束： 国家实行能源总量控制； 国家已经出台了各类耗能产品的能源消耗限额，加强对企业能源消耗的监管。（包括合成氨、尿素、碳铵、硝铵、硝酸等）天然气、电、煤炭、水等资源价格在不断上调。与十
9、年前相比，煤炭价格涨幅4倍以上，天然气涨幅1-2倍，电价涨幅1倍以上，运价涨幅2倍。尿素价格与十年前基本持平。,环境的约束：环境保护法对违法者要承担刑事责任；对长期不能达标排放，对环境造成严重后果的企业要被淘汰； 国家已经起草了中华人民共和国环境保护税法（送审稿），正在征求修改意见。“环境保护税法”明确了：向环境排放的大气污染物、水污染物、固体废物和噪声将实行费改税，征收环境保护税。时机成熟 将征收二氧化碳排放税。过量施肥导致面源污染问题越来越引起重视，提高肥料利用率，是农资产业的重要任务。,二、氮肥产业面临的新形势以及对产业发展的影响,2、化肥优惠政策调整 长期以来，国家为扶持化肥工业的发展
10、，政策上给予很大支持，包括合成氨用天然气价、化肥产品运价、中小合成氨用电价实行优惠，并免征大多数化肥产品增值税。（1）化肥气价：目前化肥用气，存量气价涨幅100%，增量气价涨幅在150%甚至更多；到2016年，化肥优惠气价将面临取消，气头企业面临生存考验。,二、氮肥产业面临的新形势以及对产业发展的影响,1（2）中小合成氨电价：目前电价平均为0.450.5元/KWH左右，涨幅在一倍以上。（3）化肥运价：运价几经调整，目前执行2号运价，每吨千公里73元，涨幅在2倍左右。（4）增值税：这项政策没有调整。但是，近几年，企业盈利少，亏损多，亏损的企业享受不到免征的优惠 随着市场经济的发展，化肥用气价、运
11、价、电价几经上调，优惠幅度明显降低，可以预见，不久的将来，化肥优惠政策取消是必然趋势。,二、氮肥产业面临的新形势以及对产业发展的影响,3、尿素出口政策： 目前尿素出口政策，一是按淡旺季执行不同关税，淡季窗口期只有4个月，尿素基准价2.26元/公斤，价格等于或低于基准价时关税税率2% ，高于基准价时执行从价关税；旺季窗口期8个月，加征75%的特别关税 根据我国化肥产业的现状和今年的出口状况，国家有关部门正在研究明年的关税政策。希望关税政策进行必要的调整。 理由如下：,二、氮肥产业面临的新形势以及对产业发展的影响,(1)、尿素产能达到23.5万吨/日,即使全年出口,也不会导致春季供肥不足，反而实现
12、尿素装置在经济负荷下运行，有利行业节能减排;(2)可提振国内市场的信心,恢复流通企业的积极性,活跃国内农资市场;(3)降低政策对市场的干扰,有利于恢复市场淡储旺销的固有规律; (4)生产、流通企业可按国内外两个市场有效组织生产和经营，降低出口的物流、仓储等费用；（5）可有效提高中国企业在国际市场的话语权，提高出口效益；,二、氮肥产业面临的新形势以及对产业发展的影响,4、淡季储备政策 淡季储备政策有利于保障春季用肥的供应量以及较低的价格。这种储备在供不应求和供求基本平衡的条件下十分必要。 近几年，化肥产能严重过剩，淡季储备量过大，往往导致旺季肥价低于淡季价格，影响了了市场信心。 今年问题更为突出
13、，农资市场价格低迷，流通不旺，装置开工率低，农资企业普遍亏损等问题。建议对淡储政策进行研究，进行必要的调整。,二、氮肥产业面临的新形势以及对产业发展的影响,5、农业产业化发展（1）农业经营主体改变 传统个体农户逐步让位于种植大户、家庭农场等农业先进生产力的代表，是今后农资企业主要的服务对象。同时，必将推进农资产业的整合，缩短流通环节。（2）农业的高效、农产品的安全、生态、环保的发展方向，要求化肥必须高效化、精细化、功能化、便捷化、和友好化发展。,二、氮肥产业面临的新形势以及对产业发展的影响,（3）随着农业集约化、规模化、机械化的生产模式的发展，要求农资企业由传统的化肥供应商向综合服务商转型。形
14、势要求化肥企业必须改变传统的销售理念，创新营销体系，拓展销售渠道，强化农化服务。 （4）科学施肥理念的普及，测土配方施肥和水肥一体化技术的推广对氮肥品种提出新要求，同时为新品种肥料的发展提供了契机。 要求氮肥产品创新、服务创新 推进农资企业的整合、洗牌,二、氮肥产业面临的新形势以及对产业发展的影响,1、搞好氮肥品种结构调整2、重视新形势下销售体系和服务体系的创新3、维护市场稳定，防止过度竞争,三、现阶段氮肥行业的任务和发展方向,1、搞好化肥品种结构调整（1）、搞好传统氮肥的生产，以满足测土配方肥料和新型肥料的需求；（2）、 稳定性尿素和增值尿素氮素利用率较高，稳定剂或增效剂添加容易，装置改造及
15、生产费用相对较低，产品适用大田作物，是尿素改性的有效措施。发展稳定性尿素和增值尿素，降低常规尿素市场的投放量。（3）、积极发展缓、控释肥、水溶肥、各类功能性化肥，氮肥企业力求成为高端肥料生产的主力军。,三、现阶段氮肥行业的任务和发展方向,（4）、重视硝基肥料的发展，满足农业对硝态氮的需求，大力发展尿素硝铵溶液等水溶肥，为水肥一体化技术推广提供高端水溶肥。（5）、搞好农化服务，帮助农民掌握并树立科学施肥理念和方法，作到科学、合理施用，达到增产增收的效果。 总之，生产企业要重视肥料的技术创新，推进常规肥向高效化、功能化、液体化发展，满足农业的不同需求。发挥生产企业的优势，积极参与测土配方施肥和水肥
16、一体化技术推广工作，有效提高氮肥的利用率。,三、现阶段氮肥行业的任务和发展方向,2、重视新形势下销售体系和服务模式的创新 党的十七届三中全会提出，要加快构建以公共服务机构为依托，合作经济组织为基础，龙头企业为骨干、其他社会力量为补充，公益性服务和经营性服务相结合，专项服务和综合化服务相协调的新型农业社会化服务体系。 这对于促进农业稳定发展，农民持续增收，对于加快改造传统农业，走中国特色农业现代化道路具有重大意义。 同时也为农资产业现阶段的创新发展 指明了方向。 我们要认识到，做好新形势下销售体系和服务模式的创新，是氮肥产业可持续发展的要求，也是氮肥企业生存的需要。,三、现阶段氮肥行业的任务和发
17、展方向,（1）农业生产需求发生重大变化，随着农业集约化规模化在各地迅速推进，农业生产逐步向专业化标准化发展，要求我们不仅提供好肥料，更要为农业产业化提供产、供、销一条龙服务以助现代农业快速发展。（2）、化肥产能过剩，市场竞争加剧，生产企业仅靠规模经营也难以实现可持续发展，面对现阶段经营困难以及未来的生存困扰，必须改变发展思路，尽快建设适应市场变化的销售体系和服务体系，真正成为农业生产社会化服务的主力军,有效提高中国农资市场的内生动力。（3）农业经营主体改变，大型规模化农业组织的产生，必然推进农资行业的整合和变革。改革销售体系和服务模式是形势发展的必然。,三、现阶段氮肥行业的任务和发展方向,2、
18、重视新形势下销售体系和服务体系的创新（1）、营销理念创新。理念创新是推动氮肥行业转变发展方式的前提和根本。对未来五年、十年要从战略层面，有前瞻性的策划，改变传统的产业经营理念，力求打造全新的经营模式、合作模式、盈利模式。（2)、战略合作创新：由生产型企业向供应链一体化转变，整合各方优势资源，与流通企业建立新的合作模式，通过资本联合，形成真正共同体，实现一体化发展；这种模式应逐步成为农资市场的主体，解决厂商分离，无序博弈，市场大起大落的状况。,三、现阶段氮肥行业的任务和发展方向,（3)科技创新: 构建开放式创新体系，采用请进来、走出去，与农科院所等多方合作，大力发展产学研用创新联盟，提升自主创新
19、能力和核心竞争力。在重视生产技术创新的同时，要重视研发使用效果好，农民欢迎的新型肥料及使用技术。以适应现代农业对节本增效、生态环保和可持续发展要求。（4）农化服务创新：夯实现有的农化服务体系，积极拓展农化服务工作的深度和广度，在做好个体农户服务的同时，探索和深化为新型农业组织的农化服务工作，助推其发展、壮大。 总之， 在“十二五”后两年，乃至“十三五”期间，我们要在新的发展平台上，面对新的竞争格局，研究新的战略定位，构建适应现代农业需求的农资营销体系和服务模式，成为新型农业社会化服务体系中不可或缺的重要部分。,三、现阶段氮肥行业的任务和发展方向,3、维护市场稳定，防止过度竞争 产能过剩，市场信
20、心缺失，流通环节不畅，农资企业大面积亏损，已经制约了行业的健康发展。 这种状况持续下去，不利于农资产业的发展，甚至会影响到现代农业的发展进程。（1）、为防止产能过剩导致的过度竞争，强化经济运行检测分析和快速反映能力。建设好行业信息平台，开展信息交流和沟通，反应市场的真实状况，提振市场信心，降低产能过剩的负面影响。,三、现阶段氮肥行业的任务和发展方向,（2）、顺应农业产业化发展的大势，搞好农资行业的整合。生产、流通企业，包括大型种植业户，开展深度合作，通过资本联合形成上下游一体化发展，推进农资市场的平稳与健康。（3）、提高全行业及企业的诚信意识和风险防范能力，注重树立自己的品牌形象。努力提高企业
21、公信力，增强行业自律水平，规范合法经营和行业内部竞争秩序，要以邻为伴、结伴而行，共同促进行业健康发展。,三、现阶段氮肥行业的任务和发展方向,目前，中国经济正处于深度调整阶段，充满着挑战，但也孕育着巨大的机遇和潜力。 未来两年以及“十三五”期间，中国氮肥行业发展面临很多不确定因素，但是农业历史性的变革为化肥工业提供了新的发展机遇 我们要依靠科技的力量，大幅度提高自主创新能力，解决长期快速发展中积累的，发展方式粗放、产能过剩、结构矛盾突出，资源环境约束加大等矛盾，转变发展理念，由重扩规模转向重发展质量和效益；适应农业产业化发展的需求，加快农资产业整合，逐步推进化肥生产、流通、使用全产业链的一体化发展新模式，实现结构优化调整和发展方式转变的目标，为农业的现代化发展，做出更大贡献。,小结,
