1、工程总承包商的纵向一体化研究 韦忠信 1 管百海 2 马 兰 3(1.中铁资源有限公司, 北京 100055; 2.西南交通大学, 成都 610031; 3.中铁八局集团有限公司, 成都 610036)摘要:研究目的:工程总承包建设交易制度在国内和国际建筑市场上的运用越来越广泛 ,工程企业均把工程总承包项目作为今后自己公司业务发展的重要方向。但由于各种历史原因,国内的工程企业一般只具有设计或施工的单一能力,在这种大背景下,工程企业要实施工程总承包项目,必须决策对自己不具备能力的那部分工作是采取分包策略,还是实行纵向一体化培育所欠缺的能力、自己完成工程总承包项目的全部工作。研究结果:通过总结纵向
2、一体化的理论基础 ,分析了工程总承包项目的五大特点,从交易费用、生产效率和管理费用、项目优化设计实现、投资大小、资产专用性、市场竞争程度 6 个方面探讨了影响工程总承包商进行纵向一体化的影响因素,最终论证出单一能力的工程总承包商有动力进行纵向一体化。2 工程总承包项目及总承包商的特点分析工程总承包项目,作为工程建设项目的一种,与一般的产品存在很多方面的不同。同时,工程总承包项目与一般的工程建设项目相比较,也具有其自身的一些特点。工程总承包项目及总承包商的这些特点,决定了工程总承包商的纵向一体化决策及影响因素与其它行业的差异。2. 1 销售在前、生产在后一般的产品是先生产、后营销;对于工程建设项
3、目,是先营销,后生产,取得订单以后再组织生产,生产完成后向业主交付产品。2. 2 产品的需求量与价格的相关性不大根据微观经济学的知识,我们知道:市场需求是产品价格的函数,产品价格下降会导致市场总需求的增加,反之会导致市场总需求的下降;并用需求价格弹性来表示市场总需求与价格变动之间的关系。而对于工程建筑市场,社会对建筑产品的需求与价格的关系并不大,主要受社会发展所处的阶段和当时国家的宏观经济发展周期及国家宏观调控需要的影响,并不会因为价格降低而导致建筑产品需求的增长。总承包商成本的优势体现在投标价格上,可以帮助总承包商提高项目中标的概率。这一特点导致对工程总承包商纵向一体化的研究,不能像一般行业
4、一样,从需求与价格的关系建立数学模型。2. 3 产品的生产能力经常处于过剩状态在一般行业中,由于价格能够调节社会总需求和总供给,该行业的生产能力虽然某些时段会出现不足或过剩,但长期来看,是处于均衡的状态。与一般行业不同,建筑行业从长期来看,其生产能力尤其是施工能力经常处于过剩状态。这也导致对建筑业纵向一体化的分析与对一般行业的纵向一体化分析的不同。2. 4 通过优化设计可降低项目的总成本工程总承包模式相对于传统的项目交易制度来说,其主要优势在于通过设计与施工紧密结合,实现项目的优化设计,降低项目的总成本、缩短项目的总工期,实现项目的增值。这是工程总承包商实行纵向一体化的一个主要动机,与一般企业
5、纵向一体化的动机不同。2. 5 对于设计单位和施工企业来说,交易的资产专用性强根据交易费用理论,资产专用性的高低是决定纵向一体化的主要因素。考察工程总承包商,无论对设计单位还是施工企业来说,其资产专用性都是很高的。设计单位的专业设计能力是专用性很强的人力资本,需要很长的时间才能培育;设计人员从事该设计工作一定时期后,要转向其它行业或工作就非常困难,或者需要重新培训技能,原设计工作技能基本作废。另一方面,施工企业购置施工机械需要大量投资,购置后要用于其它方面就具有很大的限制性,尤其是一些专用机械只能用于专门的工程项目,比如盾构机就只能用于隧道和地铁的施工。3 工程总承包商的纵向一体化战略决策我国
6、的工程企业,大多只具有设计或施工二者之一的资质和能力。但作为工程总承包项目的总承包商,承揽的是包括设计和施工在内的全部工作。对于只具有单一能力的工程总承包商而言,要完成设计和施工工作,有 2 种方式: (1)将自己不具备能力的那部分工作分包出去; (2)实行纵向一体化,培育另一种能力,设计和施工工作全部由自己完成。我们把原先以设计为主的工程总承包商的纵向一体化称为前向一体化,把原先以施工为主的工程总承3. 1 相对于分包模式下,交易费用的节约在工程总承包商实行分包的情况下,要产生一系列的交易费用:总承包商和分包商各自的信息搜寻费用、招投标费用、分包合同的协商及谈判费用、违约索赔发生的费用、合同
7、履行过程的监督费用、合同履行后发生合同纠纷的解决费用5,等等。工程总承包商纵向一体化情况下,总承包商自己完成设计和施工工作,不进行分包,上述的各项交易费用均不会发生。这些交易费用的节约是促使总承包商实行纵向一体化的动机之一。3. 2 纵向一体化后生产效率的变化及管理费用的增加如果工程总承包商实行纵向一体化,则原来一部分通过分包由市场交易完成的工作转变为企业内部组织生产。根据专业化分工理论,一般来讲,企业内部组织生产,其效率要低于通过市场组织生产的效率。同时,纵向一体化后,市场交易转化为内部组织市场,企业的管理费用也会增加,导致企业的成本增加。生产效率的降低和管理费用的增加是阻碍总承包商进行纵向
8、一体化的主要因素。3. 3 总承包项目优化设计能实现的程度在分包情况下,由于总承包商与分包商分别实施设计和施工工作,二者之间协调、整合的难度较大,项目的优化设计只能在一定程度上实现。而在纵向一体化情况下,设计和施工工作均由总承包商实施,设计和施工可以紧密结合,项目的优化设计可以得到最大程度的实现。只要纵向一体化情况下的项目优化设计程度高于分包情况下的优化程度,工程总承包商就有实行纵向一体化的动力。3. 4 进行纵向一体化所需投资的大小要实行纵向一体化,单一能力的工程总承包商就必须培育自己缺乏的相应能力。总承包商前向一体化需要培育自己的施工能力,就必须进行大量的投资、购置专门的施工机械;同时也需
9、培养大量的施工管理和技术方面的专业人才,这需(98)要花费大量的资金和时间,需要一个周期过程。总承包商的后向一体化,需要培育自己的设计能力,必须培养大量的具有设计专业技能的专门人才,这是一个长期的过程,需要投入大量的资源。进行纵向一体化所需投资的大小和另一种能力培育周期的长短是工程总承包商需要重点考虑的因素之一。3. 5 资产的专用性程度设计单位和施工企业具有资产专用性强的特点,决定了工程总承包商的纵向一体化动机较强。3. 6 设计和施工市场的竞争状况对于原来以设计为主的工程总承包商来说,如果(98)要花费大量的资金和时间,需要一个周期过程。总承包商的后向一体化,需要培育自己的设计能力,必须培
10、养大量的具有设计专业技能的专门人才,这是一个长期的过程,需要投入大量的资源。进行纵向一体化所需投资的大小和另一种能力培育周期的长短是工程总承包商需要重点考虑的因素之一。3. 5 资产的专用性程度设计单位和施工企业具有资产专用性强的特点,决定了工程总承包商的纵向一体化动机较强。3. 6 设计和施工市场的竞争状况对于原来以设计为主的工程总承包商来说,如果施工市场竞争激烈,进行施工分包时,总承包商就具有较强的讨价还价能力,就能以较低的价格将施工工作分包出去。反之,将施工工作分包出去所需的价格较高。对于原来以施工为主的工程总承包商也是同样的状况。所以,设计和施工市场的竞争程度也是工程总承包商纵向一体化时需要考虑的一个方面。根据国内情况,设计市场的竞争程度较低,而施工市场的竞争非常激烈,因此总承包商前向一体化的动力较弱,而后向一体化的动力较强。施工市场竞争激烈,进行施工分包时,总承包商就具有较强的讨价还价能力,就能以较低的价格将施工工作分包出去。反之,将施工工作分包出去所需的价格较高。对于原来以施工为主的工程总承包商也是同样的状况。所以,设计和施工市场的竞争程度也是工程总承包商纵向一体化时需要考虑的一个方面。根据国内情况,设计市场的竞争程度较低,而施工市场的竞争非常激烈,因此总承包商前向一体化的动力较弱,而后向一体化的动力较强。
