1、日本纺织服装产业现状及中日贸易分析一、日本的纺织服装产业概况 1、日本的纺织服装产业日本的纺织工业在全国约有 160 个基地，雇用人员 68 万人，占全部制造业用工的 10%，再加上纺织批发和零售等有关人员在内，总人数达到 183 万人。目前，日本的纺织工业以高新技术为背景，其产品在环境保护、医疗卫生、信息工程、工农业、军工用品、航空航天和建筑土木等非服装领域也有多种用途，广泛地支援着其他工业的生存和发展。 日本有不少世界著名的纺织品企业，如东丽公司、钟纺、东洋纺、龙吉尼卡和远东纺织等，其销售额一直排在世界前 100 强。今日 2005 年以来，日本纺织行业的生产明显下滑，上半年日本大部分类别
2、的化纤生产产量环比下降了2.7%，为 47474 吨， 1-6 月累计生产化纤 286618 吨，同比下降 1.5%。长丝类纤维 6 月份的产量下降了4%，为 43066 吨，1-6 月累计生产 263653 吨，同比下降 2.7%。6 月份化纤纱的产量下降尤为严重，仅为5911 吨，环比下降 12.2%；1-6 月累计生产 34061 吨，同比下降 15.3%；6 月份面料的产量保持平稳，长丝类织物 1-6 月累计生产 0.74 亿平方米，同比下降 2.8%；短纤类织物 1-6 月累计生产 1.49 亿平方米，同比下降 6.7%；2005 年日本棉纺织能力继续急剧萎缩，进入 6 月份棉纱的产
3、量环比下降 15.6%，棉布的产量环比下降 14.8%，降至 0.35 亿平方米，此外，6 月份棉布的装运量也非常小，下跌了 19 个百分点，只有 0.16 亿平方米。 1-6 月累计生产棉布 2.2 亿平方米，同比下降 9.7%。 日本的纺织技术领先世界，但它的服装产业在达到顶峰后开始萎缩，其生产规模和产量趋小。日本已经由纺织品服装净出口国转为纺织品服装净进口国。日本的化纤技术、纺织品染色后整理、新产品开发、纺织机械设备、时装品牌设计和经营和市场营销等诸多方面处于世界领先地位。日本将技术与面料的完美结合使得各种新型面料精品甚多。日本机械、电子工业的繁荣更为纺织机械的现代化提供了便利条件。东京
4、作为世界四大时装之都之一，拥有三宅一生等许多国际著名的时装设计师。日本本国开发出优秀的设计作品，送到劳动力便宜的发展中国家去加工，成为日本服装企业的发展之路。经过 20 多年的发展，日本的高科技纤维产业，特别是功能纤维和超强纤维，已经在总体上居世界领先地位。日本的 PAN 基碳纤维总产能已经占世界总产能的 3/4，产量占 70%。聚芳酯纤维、PBO 纤维、聚乳酸纤维等，最早都起源与美国，但是最终的产业化都在日本得以实现，超强 PVA 纤维也是日本独有的高科技纤维产品。日本是技术领先的纺织大国，其纤维面料产品档次高、技术超前、制作精良，在国际市场素以花色多、批量小的人性化服务著称。日本最重要的面
5、料生产基地之一是石川县，在那里生产的高附加值、高功能性合成纤维在世界面料市场处于领先地位。多年来，日本的化纤企业在应用纳米技术和生物技术进行新材料开发方面取得了很大进展。如 2004 年，日本开发新型抗菌无纺布；2005 年生产具有保湿效果的 Purecare 附着丝胶或胶原，它是突出保健功能的纤维产品；推出新型光纤保暖外套；2005 年日本一进国开始生产聚乳酸纺粘布；推出可治皮肤病的 T 恤、改性莱泽诺娃羊绒；已经开始启用棉布光照漂白技术等。目前，日本本国的纺织企业与其它亚洲日本的面料生产商，依靠高新技术，如纳米技术和生物技术，开发出了多种技术含量较高的产品。 从 2002 年开始，日本在纳
6、米技术的开发上逐渐有了突破。东丽公司2002 年成功开发了 20100 纳米的超细纤维。这种超细纤维不仅可以用于高级服装面料，还可以应用于高效除臭纸，粘合纸、过滤纸等产品中。日本的服装行业是日本的传统产业，在国民经济，特别是地域经济和就业方面一直起着相当重要的作用。据日本纤维时装信息中心统计，2002 年日本服装及其他纤维制品制造企业所数量为 20,000 家，从业人数约 40 万人。由于历史的原因，日本众多服装小企业不具备产品设计能力，只是承接大企业的委托加工。随着日本国内劳动力成本不断上升，上个世纪 80 年代以来，大企业纷纷在东南亚、中国等投资设厂，造成日本国内服装制造业的衰退。但是，日
7、本的服装产品质量严谨，款式前卫，在世界服装制造业中的技术居领先地位。日本的纺织机械质量可靠、设计新颖。其纺纱机械、织造机械和后整理机械的性能可与欧盟的纺织机械制造强国相媲美。日本有悠久的缝纫机生产历史，在目前世界缝纫机领域有决定性的影响和地位。特别是日本制造的平缝机产品系列、特种机、专用机和高档辅助设备等，其工艺水准、产品质量和综合功能居世界领先地位。近三十年来日本缝纫机制造技术发展很快，在产品多样化、交货期、推销能力及售后服务方面，日本占有相当优势。著名的日本缝纫机企业，如兄弟工业公司、重机公司、田岛、大和、利是、美洲虎等专业缝纫机厂商生产的各种高档缝纫机设备占据很大的国际市场份额。以重机为
8、代表的先进企业已全面推出各种无油缝纫机、低张力平缝机，重机公司研发开发的 CAD 服装设计系统等推动了服装产业的进步。日本的纺织品服装展览会、时装周及纺织机械展览会：日本全国最高级的时装展览会 日本国际时装博览会（International Fashion Fair）的展品类别非常广泛，几乎包括了服装类的所有细目。日本大阪国际纺织机械展览会被称为世界四大著名纺织机械展览会之一。近年来，日本纺织服装业在制定发展计划时，采取了大力发展纤维、染色等中上游产业的方针，以确保这些产业在国际市场上的竞争优势。 日本在化纤技术、纺织品染色后整理、新产品开发、纺织机械设备、时装品牌设计和经营等诸多方面都处于世
9、界领先地位。日本机械、电子工业的繁荣更为纺织机械的现代化提供了便利条件。日本发展纺织服装业的主要措施有：拨出预算供中小型纺织厂进行技术升级，以创新纱类和染色技术；增加经济产业省的预算，加强商品的促销和直销力度；增加日本贸易振兴会的预算，以促进中小厂商的产品出口；此外，日本政府筹措资金支持纺织企业进一步研发多种高科技纤维，提高纺织行业的国际竞争力。同时，鼓励纺织服装高等院校培养高级服装设计师，加强服装品牌的国际经营，提高日本服装品牌在国际上的地位与影响，从而带动其高质量纺织服装产品的出口。日本政府筹措资金鼓励纺织企业进一步研发多种高科技纤维，提高纺织行业的国际竞争力，并鼓励纺织服装高等院校培养高
10、级服装设计师，加强服装品牌的国际经营，提高日本服装品牌在国际上的地位与影响，从而带动其高质量纺织品服装的出口。2、日本的纺织服装贸易日本纺织品所需天然原材料的 80%、服装等成品的 50%依赖从国外进口。2003 年，日本的纺织品进口额达 231 亿美元，出口额为 70 亿美元。受日本经济衰退影响，日本的纺织品服装进口持续三年下降。在日本市场，中国产品以 71.24%的占有率稳居供应国之首。第二、三位供应国意大利和美国的市场占有率分别为 5.31%和 3.05%。从 20 世纪 90年代后期开始，日本国内市场中进口服装和纤维产品所占的比例一直呈上升趋势。以服装为例，进口服装在市场中所占的比例，
11、以件数计算由 1997 年的 70.6%上升到 2002 年 89%；进口纤维制品在日本国内市场的比例也由 1997 年的 55%上升到 2002 年的 70%。以金额为标准计算，进口所占的比例均有所下降，分别为 52.8%（服装）和 33%（纤维制品）。可以看出，日本对纺织品和服装的进口主要集中在附加值较低的低档产品上。据海关统计数据，2001 年日本进口纺织品 47.5 亿美元，进口成衣 191.5 亿美元，两项合计 239 亿美元，占该年全球纺织品服装进口总额 3615.7 亿美元的 6.6%，位列全球纺织品服装进口国家和地区第四名。 2001 年，日本出口纺织品 61.9 亿美元，占全
12、球纺织品出口总额 1469.8 亿美元的 4.2%，位居全球纺织品出口国家和地区的第 7 位。成衣出口排在前 15 位出口国家和地区之外（其中排第 15 位的中国台湾出口额24.8 亿美元）。2002 年日本进口纺织品服装 221.4 亿美元，同比下降 7.36%，占全球纺织品、成衣进口总额 3706.9 亿美元的 6.0%。其中进口纺织品 45.4 亿美元，进口成衣 176.0 亿美元。2002 年，日本纺织品的出口 60.3亿美元，同比下降 3%，占全球出口纺织品总额 1521.5 亿美元的 4.0%,出口成衣排名在前 15 位国家之外（其中排第 15 位的菲律宾为 26.1 亿美元）。2
13、003 年，日本进口纺织品服装共 240.5 亿美元，增长 10.7%。其中进口服装 171.6 亿美元，占进口总额的 71.3,纱线和织物分别进口 10.6 亿美元和 10.3 亿美元，分别增长 15.55 和 13.8。日本于 2003 年 4 月 1 日开始实施新的普惠制，包括床上用品等三种共六个税号的中国产品被取消了普惠资格。在日本新的普惠制中，日方制定了低标准的普惠制停止实施措施，即“ 来自某受惠国的进口超过进口总量的 50%和 10 亿日元即可取消普惠资格 “、“由于普惠产品进口急剧增加而导致国内产业受损，进而采取普惠制紧急停止措施“，而且在反倾销、保障措施等国际通行贸易保护措施中
14、，进口国对其进口数量的时间考核范围均为 3 年，日方此次也缩短为 2 年。可以肯定，纺织服装等传统对日出口产品会受到影响。2004 年日本纺织品服装贸易统计1、2004 年全年日本出口纺织品服装前 20 位国别（地区）排序金额单位：百万美元序号 国别（地区） 出口金额 占比 04/03% 2002 2003 2004 2002 2003 2004 全球 7,141 7,541 8,338 100 100 100 10.57 1 中国 2,792 3,175 3,538 39.1 42.11 42.43 11.43 2 香港 862 873 986 12.07 11.58 11.83 12.89
15、 3 美国 507 520 590 7.1 6.89 7.08 13.56 4 韩国 464 435 424 6.49 5.77 5.08 -2.65 5 台湾 270 287 344 3.79 3.8 4.13 20.05 6 越南 209 242 284 2.92 3.21 3.41 17.3 7 泰国 212 229 264 2.97 3.04 3.16 15.09 8 印度尼西亚 174 162 160 2.43 2.15 1.91 -1.6 9 德国 139 138 144 1.95 1.83 1.73 4.43 10 阿拉伯联合酋长国 114 117 133 1.59 1.55 1
16、.6 14.27 11 意大利 88 112 129 1.23 1.48 1.55 15.78 12 菲律宾 140 127 123 1.97 1.68 1.47 -3.01 13 法国 108 101 109 1.52 1.34 1.31 7.93 14 马来西亚 94 88 94 1.32 1.17 1.13 6.59 15 新加坡 70 76 77 0.97 1 0.93 2.15 16 沙特阿拉伯 100 79 74 1.4 1.05 0.88 -7.17 17 英国 71 66 69 0.99 0.87 0.83 5.1 18 印度 45 51 67 0.63 0.68 0.8 30
17、.81 19 荷兰 54 49 61 0.75 0.65 0.73 25.58 20 伊朗 20 28 49 0.28 0.37 0.59 78.32 资料来源：GTI 之日本海关统计2、2004 年全年日本进口纺织品服装前 20 位国别（地区）排序金额单位：百万美元序号 国别（地区） 进口金额 占比 04/03% 2002 2003 2004 2002 2003 2004 全球 21,735 24,057 26,672 100 100 100 10.87 1 中国 15,484 17,555 19,737 71.24 72.97 74 12.43 2 意大利 1,153 1,229 1,31
18、7 5.31 5.11 4.94 7.13 3 美国 664 626 666 3.05 2.6 2.5 6.38 4 越南 543 578 662 2.5 2.4 2.48 14.63 5 韩国 637 588 576 2.93 2.44 2.16 -2.08 6 印度尼西亚 435 486 495 2 2.02 1.86 1.95 7 泰国 328 387 434 1.51 1.61 1.63 12.16 8 台湾 251 264 305 1.16 1.1 1.14 15.43 9 法国 282 292 292 1.3 1.21 1.1 0.14 10 印度 268 278 284 1.23
19、 1.15 1.07 2.43 11 英国 178 190 195 0.82 0.79 0.73 2.44 12 德国 111 131 139 0.51 0.55 0.52 5.55 13 马来西亚 133 125 129 0.61 0.52 0.49 3.68 14 澳大利亚 160 145 129 0.74 0.6 0.48 -11.18 15 菲律宾 125 122 126 0.57 0.51 0.47 3.41 16 巴基斯坦 84 81 93 0.39 0.34 0.35 14.29 17 香港 62 61 71 0.28 0.25 0.27 17.06 18 西班牙 48 58 6
20、6 0.22 0.24 0.25 13.39 19 巴西 32 42 66 0.15 0.18 0.25 56.34 20 比利时 63 64 62 0.29 0.27 0.23 -3.1 资料来源：日本海关3、2005 年 1-5 月日本纺织品服装进出口国别（地区）排序（前 20 位）金额单位：美元排序 国别 纺织服装进口金额 占比% 纺织服装出口金额 占比%1 中国 1,367,613,508 71.833 271,055,467 42.8572 意大利 76,920,089 4.04 10,653,729 1.6843 美国 54,786,439 2.878 45,811,405 7.2
21、434 越南 56,158,162 2.95 24,204,373 3.8275 韩国 67,758,686 3.559 28,432,139 4.4956 印度尼西亚 44,075,259 2.315 13,091,434 2.077 泰国 34,044,390 1.788 21,326,652 3.3728 印度 30,783,382 1.617 5,690,433 0.99 台湾 27,061,925 1.421 23,807,264 3.76410 法国 14,411,005 0.757 6,816,462 1.07811 英国 11,089,282 0.582 5,243,985 0
22、.82912 菲律宾 9,309,479 0.489 7,995,759 1.26413 马来西亚 10,100,078 0.531 7,406,889 1.17114 德国 11,589,206 0.609 12,001,224 1.89815 巴基斯坦 9,186,917 0.483 1,906,135 0.30116 澳大利亚 8,133,332 0.427 2,340,141 0.3717 巴西 5,084,638 0.267 657,835 0.10418 中国香港 4,075,827 0.214 75,127,599 11.87819 西班牙 3,565,289 0.187 2,9
23、59,194 0.46820 土耳其 3,395,366 0.178 3,812,222 0.603其他国家 54,724,937 2.874 62,128,104 9.823总计 1,903,867,198 100 632,468,444 100数据来源：日本海关二、中日双边纺织品服装贸易纺织品是我对日出口的传统大宗商品，日本是中国最大纺织品出口市场，同时中国也是日纺织品的主要进口国。目前，我国的纺织服装产品在日本进口中已拥有绝对占有率。截至 2004 年，包括中国香港特区在内的中国对日纺织品出口总额约达 180 多亿美元 （其中我国香港出口日本 10 多亿美元），占日本进口总额的 70%以
24、上。日本向中国出口的纺织品总额为 32 亿美元，占其出口总额的 40%以上。在日本的服装市场上，已经形成“中国人做，日本人穿“的局面。我国出口到日本的服装现在是第一位的。日本纺织品服装市场潜力很大，且没有配额限制。在日本纺织品服装进口市场上，中国产品占 70%左右，并具有较强的价格和质量竞争力。中国已成为日本成衣和各类纺织品进口的主要来源地。我国两纱两布产品除棉纱是日本第 4 大供应国外，其他三类商品均为日本第一大供应国，市场占有率均超过 50%。棉花布和 TC 花布均为日本的第二大供应国，市场占有率分别为 24.63%和 13.97%。人造棉布排名第三，化纤布排名第一。日本男装制造商现在希望
25、把中国作为其精纺西装衣料的主要来源地，仅 2005 年上半年，日本服装商从中国购买了 5800 万平方米的精纺毛料，比去年同期增长 58.6。我国服装占日进口份额从 1993 年的 62.1%增长到 2004 年的 95%，10 年增长近 30 个百分点。但近年来我出口数量扩张较快，价格不升反降。日本大型百货店伊势丹认为，我布、丝质面料，特别是西装、大衣等重面料制造水平较低，加之附属品质量较差是成衣档次难以提升的主要原因。日本最大超市之一的大荣认为，我企业过分倚赖价格优势，疏于开发及提高面料水平，非针织领域新面料的推出速度较慢。据日本纺织品进口协会分析，由于近年日本服装市场需求不振，始于 20
26、 世纪 90 年代初的日本成衣缝制行业对华投资、加工返销可能暂告一段落，日本纺织服装行业对华投资将进入“废旧建新”的调整期，以往态度谨慎的染色等行业可能加入投资队伍。以往熨烫等服装后整理工序一般要在进口到日本后完成，现在日商为降低成本、加快上市周期，开始要求在我国内完成直到最终包装的所有工序，以便在抵达日本后直接上市销售。追求品牌、价值仍是日本服装消费市场今后的潮流。近年日本市场高档与低价商品并存，服装消费“ 两极分化” 加剧。由于消费者实质经济能力并未下降，对于符合喜好的品牌产品，即使价格高昂也愿购买。我服装产品已逐步从“质次价廉”进入“ 物美价廉”阶段，但缺乏品牌这一“软肋” ，成为我深度
27、开拓市场的严重障碍。从 20022004 年上半年出口统计数据分析，中国对日出口纺织品服装除 2002 年略有下降，自 2003 年始，纺织品服装对日出口均保持在 12以上的增幅，其中纺织品的平均增幅达到了 14，服装增幅达到了13以上；在纺织品中毛制、棉制和化纤制产品平均增幅最大，2004 年上半年，麻制纺织品增幅达到了20；在服装中棉制、化纤制产品增幅最大，所有品种的服装都有一个较大的升幅。此外，我国出口日本的纺机升幅较大，近两年平均升幅超过了 120，但总体来看，出口金额仍较低，约在 1600 万1700 万美元的水平。近两年来，中国对日进口纺织品服装一直保持超过 10的增幅，其中纺织品
28、平均增幅超过了 16；服装保持下降趋势，平均减少 12；但由于在中日纺织品服装进口贸易中，纺织品占了绝对比例，因而进口显示增幅较大。这说明日本纺织品对我国存在比较明显的出口优势。在进口纺织品中丝制、毛制、棉制和化纤制产品都保持了较高增幅。另据调查，消费者购买进口服装主要渠道是百货店（36.5%）和专卖店（ 33.9%）。而目前我主要销售渠道仍为超市，如大荣进口服装中我占 90%，我在伊势丹等高档百货店份额仅占约 10%。日本市场流行周期大大缩短，变化迅速，只有多品种、小批量、短周期产品才能适应其要求。时尚性较强的产品大都只有很短的销售期，超过期限，商品价值就会大打折扣。因此，日本进口商对质量、
29、交货期要求十分严格。我企业加强生产管理，确保如期、足量交货，保证产品质量，是我在与东南亚其它纺织服装出口国的竞争中保持优势的关键。中国和日本之间的纺织品服装贸易在中日双边贸易中占有重要地位，从以下的统计数字就可以看出：三、中日纺织品服装贸易统计单位：亿美元年度 进出口总额 出口 出口同比 进口 进口同比2001 年 167.18 137.20 3.345 29.98 4.81%2002 年 159.22 131.18 -4.49% 28.04 6.81%2003 年 183.31 152.22 12.5% 31.09 10.87%2004 年 206.59 171.53 12.7% 35.06
30、 12.77% 2005 年 1-7 110.50 91.03 6.4% 19.47 2.6%统计来源：中国纺织工业发展报告四、日本纺织服装企业的对华投资由于日本国内高昂的生产成本，加上劳动力工资水平位于世界前列，日本纺织服装产业近年来注重实施海外战略。目前日本中小型成衣厂商纷纷进人中国及其他亚洲国家设厂，日本著名的峻阜地区成衣厂几乎都先后将其国内部分或全部转移到中国的上海、江苏南通以及苏州等地，中低档面料在中国采购，高档面料及辅料则采取来料加工复出口的方式进行，在当地雇用的员工已达 2 万人。许多日本大型服装生产企业都计划进一步扩大海外生产线，实行从生产到零售的一条龙经营方式，避开日本国内复杂的流通环节，自行组织新产品的开发和设计。由于我国纺织服装行业的劳动成本远远低于欧、美、日等发达国家同行业的水平，并且纺织服装行业的基础条件比较好，日本越来越多的纺织服装企业为了提高竞争力和生存的需要，将把生产基地转向中国。
