1、绿色的速度冲击中国电动汽车行业发展白皮书（提纲）北京西杰优盛管理咨询有限公司2011/2/17前言 .3第一部分 环境篇 .4第 1 章 中国发展电动车的必要性 .41.1 中国经济发展 .41.2 中国环境现状 .41.3 电动汽车的社会效益 .4第 2 章 中国发展电动车可行性 .42.1 稀土资源丰富 .42.2 电力 .4第 3 章 国外汽车电动汽车发展的历史和现状 .4第 4 章 中国电动车汽车发展的历史 .4第 5 章 中国电动汽车的政策 .4第二部分 电动汽车篇 .5第 6 章 中国电动 汽车分类 .5第 7 章 中国电动汽车市场的现状及发展趋势 .5第 8 章 电动乘用汽车 .
2、58.1 创新市场规模预测 .58.2 影响电动乘用车市场的主要因素 .58.3 政策分析 .58.4 电池成本下降趋势分析 .58.5 使用便利性分析 .58.6 配套设施分析 .58.7 电动汽车市场形成的区域和车型分析 .58.8 竞争环境分析 .5第 9 章 电动大巴 .5第 10 章 低速电动车 .5第 11 章 电动汽车的商业模式 .5第三部分 核心零部件篇 .6第 12 章 电动汽车核心零部件的分类 .6第 13 章 核心零部件技术现状 .6第 14 章 电池与 BMS.6第 15 章 电控 .6第 16 章 电机 .6第 17 章 电动汽车零部件产业的发展与整合 .6第四部分
3、策略篇 .7第 18 章 电动汽车与传统汽车行业的关系 .7第 19 章 电动汽车企业发展的策略分析 .7第 20 章 核心零部件企业发展策略分析 .7结束语 .8前言第一部分 环境篇第 1 章 中国发展电动车的必要性1.1 中国经济发展一、经济发展迅速，能源紧张二、消费水平1.2 中国环境现状1.3 电动汽车的社会效益第 2 章 中国发展电动车可行性2.1 稀土资源丰富2.2 电力第 3 章 国外汽车电动汽车发展的历史和现状第 4 章 中国电动车汽车发展的历史第 5 章 中国电动汽车的政策第二部分 电动汽车篇第 6 章 中国电动汽车的标准、组成和分类6.1 电动汽车的相关标准和规定6.1.1
4、 电动汽车的动力电动汽车是指以车载电源为动力，用电机驱动车轮行驶，符合道路交通、安全法规各项要求的车辆。电 源 为 电 动 汽 车 的 驱 动 电 动 机 提 供 电 能 ， 目 前 ， 电 动 汽 车 上 应 用 最 广 泛 的 电 源 是 铅酸 蓄 电 池 和 锂 电 池 。 随 着 电 动 汽 车 技 术 的 发 展 ， 铅 酸 蓄 电 池 由 于 比 能 量 较 低 ， 充 电 速度 较 慢 ， 寿 命 较 短 ， 逐 渐 被 锂 电 池 所 取 代 。目 前 正 在 发 展 的 电 源 主 要 有 钠硫电池、 镍 镉 电 池 、 锂电池、 燃 料 电 池 、 飞轮电池等 ， 其 中
5、锂 电 池 以 其 能 量 密 度 大 、 安 全 性 好 、 价 格 低 等 诸 多 优 点 成 为 未 来 电 动 汽 车 电 源的 发 展 主 流 。6.1.2 电动汽车的速度目前中国没有明确的法规对纯电动汽车最高车速进行限制，当前进入政府目录的电动车主要按照传统乘用车标准审核。在中国电动汽车只有进入产品目录，才可以销售、上牌和上路行驶。根据中国政策发布的程序，通常情况草案离最终的政策比较接近，因此可以预测纯电动乘用车技术条件正式发布的标准将为最高车速不低于 75 公里/小时。因此，时速在75 公里/小时以下的电动汽车将不能进入新能源车 目录 ，也不能销售、上牌，并在公路上行驶。此外，根
6、据 2010 年的国家标准化委员会和交通部最新政策说明，时速 40 公里以上的电动车需要按机动车管理，上路行驶需要上牌，因此目前时速在 40-75 公里之间的电动汽车没有相关车型的管理法规，其销售和上路行驶属违法行为；而相关政策正处于起草阶段，预计短期内政府会推出相关的生产准入资格，包生产资质、整车性能、安全性，同时此类车将被禁止在国家级及省级公路上行驶。6.1.3 电动汽车的补贴依据 2010 年 6 月 1 日财政部、科技部、工业和信息化部、国家发展改革委私人购买新能源汽车试点财政补助资金管理暂行办法 ，纯电动乘用车动力电池组能量不低于 15 千瓦时（不包括铅酸电池） ，才能给予补助，没有
7、对车速的限制。但依据纯电动乘用车技术条件 ，75 公里以下的电动汽车将不能进入新能源车目录 ，因此目前时速在 75 公里以下的电动汽车不享受补贴。目前中国政府十分支持 EV 行业发展，补贴至少持续到 2012 年；2012 以后，政策会根据市场情况重新调整；如果市场发展达不到预期，政府会继续补贴，甚至加大补贴力度。6.1.4 电动汽车的准入条件依据工业和信息化部 2009 年 6 月 17 日发布的新能源汽车生产企业及产品准入管理规则新能源汽车除了应当符合有关常规汽车产品的检验标准外，还应当符合新能源汽车产品的专项检验标准。同时规定，汽车企业至少掌握新能源汽车车载能源系统、驱动系统及控制系统三
8、者之一的核心技术，同时应具备与所生产的新能源汽车整车、系统及关键总成相适应的试制能力，才能进入新能源汽车的生产制造。此外，还规定中外合资建立电动汽车时，中方必须控股；而对于核心零部件，近期规划中已不要求中方必须控股。6.2 电动汽车的组成和核心6.2.1 电动汽车的组成电动汽车包括动力系统、车身系统、底盘系统和电气系统四大部分，与传统汽车相比，电动汽车只在动力方面有所不同，即用电池、电机和电控取代了发动机。电动汽车的组成6.2.2 电动汽车的核心对传统汽车来说，发动机是其组成的核心，而对于电动汽车来说，电池、BMS （电池管理系统） 、电机和电机控制器（即电控，主要是 INVERTER）是其核
9、心，电池、BMS、电机和电控被称为电动汽车的四大核心零部件。这主要是由于三方面原因： 成本高 电池和 BMS 约占整车成本的 35%-45%，电机和 INVERTER 占 15%-20%，比传统的动力装置在整车成本上要高出 10 个百分点 利润大 目前电动汽车的利润在 15%-30%之间，而电池（锂电池）的利润在 30%-40%，电控在 30%左右 中国目前传统汽车的行业利润率在 10%-15% 之间，而传统汽车零部件的利润在 5-10%之间 技术水平高 纯电动汽车的关键技术包括车身技术、底盘技术、电池技术（包括 BMS） 、电机技术和电控技术（包括功率转换器） ，其中身技术、底盘技术已比较成
10、熟 核心零部件技术制约电动汽车产业的发展，技术的发展空间很大，其技术的突破将大大提高电动汽车的性能因此，未来电动汽车的发展取决于电池、BMS、电机和电控的发展，特别是电池，其技术水平和价格的高低直接决定了电动汽车能否在近期顺利地实现产业化。6.3 电动汽车的分类依据中国现有的政策标准，我们将电动汽车分为如下几类：中国电动汽车的分类种类 定义 性能 相关说明 车型举例电动乘用汽车 符合国家相关规定Max Speed75km/hMax Speed: 75km/h行驶里程: 150Km充电方式:换电式/慢充6-8 小时电池容量15kw中国政府主要推广的产品，具有合法的地位和管理规范,享受政府补贴众泰
11、 2008低速电动汽车 符合国家相关规定Max Speed:40-75km/hMax Speed:40-70km/h行驶里程:100Km 左右电池容量：10-15kw目前中国没有相关车型的管理法规，销售和上路行驶为违法的产品时风电动车电动公交车 符合国家相关规定Max Speed70km/hMax Speed:70100km/h行驶里程:180250Km充电方式:换电式/慢充6-8 小时电池容量100kw享受政府补贴 宇通牌ZK6129EGQA电动乘用汽车：时速 75km/h 以上，目前市场上已有和各大厂商即将推出的 EV 大部分时速为 75-120km/h，续航里程 150-200km。在电
12、池价格不断下降和政府补贴下，其价格会逐步逼近燃油车，从而成为电动汽车市场的主流。低速电动汽车：时速 40-75km/h，目前政府没有此类车的相关管理政策，并且限制此类车型的销售和使用，但在某些地区特别是农村和小城市发展比较迅速。预计短期内会出台相关的政策，承认其合法地位。电动公交车（EV BUS，电动大巴）：时速在 70km/h 以上，用于公共交通的电动车，目前仅在南京、上海正式运营过，其它城市都处于试运行阶段。由于价格高、性能不稳定，EV BUS 尚不能取代传统的燃油车。第 7 章 中国电动汽车市场的现状及发展趋势7.1 市场上的主要的电动汽车7.1.1 进入新能源汽车目录的主要车型截止 2
13、011 年底，共有 8 家企业的 16 款车型进入了国家的电动汽车生产目录。在中国，电动汽车只有进入国家目录，才能够在市场上销售。节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录中的电动汽车主要型号 商标 简称 生产厂商 目录批次JNJ7000EVL 众泰牌 江南汽车 一SQR7000EAS11 奇瑞牌 QQ3EV（S11） 奇瑞 二SQR7000ELS18 奇瑞牌 瑞麒 M1-EV(S18) 奇瑞 二ZN6461W1C 东风牌 纯电动锐骐 郑州日产 二ZN6493H2C 东风牌 纯电动奥丁 郑州日产 二HFJ7001EV 哈飞牌 哈飞汽车 四QCJ7006BEVF 比亚迪牌 E6 比亚迪 六QC
14、J7006BEV 比亚迪牌 E6 比亚迪 六HMC7000EVM0 海马牌 电动版普力马 一汽海马 六JNJ7000EVA 江南牌 江南汽车 十JNJ7000EVA1 江南牌 江南汽车 十JNJ7000EVAM 众泰牌 江南汽车 十HQ7000EE 豪情牌 浙江豪情汽车 十一HQ7001EE 豪情牌 浙江豪情汽车 十一SQR7001EAS11 奇瑞牌 QQ3EV（S11） 奇瑞 十五SQR7001ELS18 奇瑞牌 瑞麒 M1-EV(S18) 奇瑞 十五7.1.2 目前市场上的主要电动汽车目前已有多款电动汽车上市，但正式在市场上发售的只有奇瑞的瑞麒 M1-EV(S18)和一汽海马的电动普力马版
15、。目前市场上的主流电动车主要型号 图片 生产厂商售价（万元） 上市区域 性能E6 比亚迪 23深圳、北京、上海、天津、西安、杭州、南京、青岛市、厦门、广州、成都、长沙、济南、武汉整备质量 2295kg最大时速 140km/h续航里程 150km磷酸铁钴锂电池，总电压和电容为 316.8V/200Ah永磁同步电机，额定/峰值功率为 75/120kWQQ3EV（S11） 奇瑞 5 北京、上海、重庆、长春、大连、杭州、济南、武汉、深圳、合肥、长沙、昆明、南昌、芜湖整备质量 1115kg最高时速 70km/h铅酸电池，总电压和电容为60V/200Ah永磁同步电机，额定/峰值功率为 6/12kW瑞麒M1
16、-EV(S18)奇瑞 14 芜湖、北京、上海、重庆、长春、大连、杭州、济南、武汉、深圳、合肥、长沙、昆明、南昌、天津、海口、郑州、厦门、苏州、唐山、广州等整备质量 1100kg最高时速 120km/h磷酸铁锂电池，总电压和电容为 336V/60Ah永磁同步电机，额定/峰值功率为 29/40kW2008 EV 众泰 10 深圳、北京、上海、天津、西安、杭州、南京、青岛市、厦门、广州、成都、长沙、济南、武汉整备质量 1490kg最高时速 100km/h续航里程 150km锂电池，总电压 320V哈飞牌HFJ7001EV 哈飞 16 大连市,北京,上海,重庆,长春,天津,杭州,济南,武汉,深圳,合肥
17、,长沙,昆明,南昌,哈尔滨整备质量 1475kg最高时速 120km/h锂电池，总电压 320V额定/峰值功率为 20/65kW电动版普力马 一汽海马 14 海口、北京、上海、重庆、长春、大连、杭州、济南、武汉、深圳、合肥、长沙、昆明、南昌、天津、郑州、厦门、苏州、唐山、广州整备质量 1549kg最高时 90km/h续航里程 150km磷酸铁锂电池，总电压和电容为 320V/75Ah永磁同步电机，额定/峰值功率为 20/40kW纯电动620 力帆 10 上海（示范）整备质量 1490kg最高时速 100km磷酸铁锂电池，总电压和电容为 307V/100Ah交流永磁同步电动机，额定/峰值功率为
18、20/47kW奔奔 Love 长安 15 重庆市整备质量 1310kg最高时速 120km/h磷酸铁锂电池，总电压和电容为 320V/60Ah永磁同步电机，额定/峰值功率为 21/50kW纯电动熊猫 EK-2 吉利 15 台州市整备质量 1188kg最高时速 150km/h磷酸铁锂电池，总电压和电容为 326V/52.5Ah交流异步电机，额定/峰值功率为 30/60kW电动迷迪 福田汽车 最高时速 140km/h续航里程 170km锰酸锂电池，总电压和电容为 320V/75Ah永磁同步电机，额定/峰值功率为 35/80kW注：数据以最新为主；部分调查数据与网上有冲突；售价为减去国家补贴后预计售
19、价资料来源：C&G 实地调研；各整车厂相关电动汽车数据参数7.2 主要的电动汽车厂商及其计划7.2.1 主要电动汽车厂商及其计划目前，中国的电动汽车厂商多为自住品牌，如比亚迪、奇瑞、吉利、众泰等，这主要是由于电动汽车与传统汽车在核心技术上不同，国有品牌厂商希望借助电动汽车能在新领域取得突破，同时利用电动汽车发展初期的优惠政策来积累相关的技术经验。而实力较强的中外合资品牌由于传统汽车的丰厚利润不愿意开发新能源汽车，即便推出电动汽车，大多数也只是外购零部件临时“拼装”出的纯电动车而已。但传统汽车制造企业大多都具备新能源汽车的整车集成能力，目前只是鉴于电动汽车的巨大风险处于观望阶段，一旦市场形成，将会有更多的汽车厂商进入电动汽车领域。从各大车企发布的电动汽车计划来看，未来三年将是电动汽车推出的密集期，其中主要厂商的计划车型和推出时间如下：主要汽车厂商的电动汽车计划2011 2012 2013 未定上汽 E1 纯电动概念车荣威 350上海大众 朗逸电动版高尔夫电动版
