1、1,海外资讯,Powered by Strategic Planning Department,OVERSEAS NEWS,NO.57,2,本期提要,大宗商品,海外办事处经营信息,国际新闻,国内新闻,3,大宗商品报价,4,大宗商品报价,（同比上一期：6月11-6月20）,5,大宗商品报价,（同比上一期：6月11日-20日）,6,大宗商品价格走势,7,大宗商品价格走势,数据监测日期：2016年06月21-30日 上期日期：2016年06月11-20日,8,大宗商品价格走势,数据监测日期：2016年06月21-30日 上期日期：2016年06月11-20日,9,大宗商品价格走势,数据监测日期：20
2、16年06月21-30日 上期日期：2016年06月11-20日,10,大宗商品价格走势,原油价格走势6月国际油价总体高位震荡。月初OPEC会议未能就产量配额能达成一致，但尼日利亚输油管道遭武装组织破坏，美国原油库存减少等一系列利好消息将原油价格推至年内新高。随后，英国退欧公投风险充斥市场，原油价格出现一波六连跌。不过，英国退欧影响并未长期延续，随着市场担忧情绪的缓解，原油跌后大幅反弹，并整体维持高位震荡。,11,大宗商品价格走势,镍价格走势2016年6月30日，镍现货价格指数收于518.10，涨41.48，涨幅8.70%期内期市镍价持续上扬，不锈钢市场小幅上涨，商家及下游企业陷入观望，市场成
3、交一般，镍市整体需求偏淡。行业方面，镍市基本面向好，看涨氛围不变，黑色系及不锈钢价格上升令市场对经济需求的加速升温。菲律宾镍矿短缺的消息，以及全球镍库存量的减少，中短期提振镍价。卓创预计，7月现货镍价或高位震荡整理。,12,大宗商品价格走势,螺纹钢价格走势6月份国内螺纹钢价格指数总体呈现震荡上行的趋势，其中一线资源市场价格相对稳定，多持续上行，而二三线资源则多震荡上行。6月份，唐山限产消息不断，从中东欧会议到宣钢搬迁等不断有利好消息传出，另外，“英国脱欧”、宝钢和武钢重组等带动期螺大幅上涨，更是给本就难以稳定的钢价带来了上涨的理由。但是6月份本就处在螺纹钢消费淡季，刚性需求有限，下游市场成交并
4、不理想。,13,大宗商品价格走势,煤炭价格走势 据卓创了解，虽然大煤企煤价上涨，带动市场价格小幅提升，但目前正值需求淡季，下游采购积极性不佳，煤炭市场难以持续反弹。,14,外汇牌价,汇率数据更新时间：2016年06月30日 23:31:26,15,外汇走势,美元兑人民币汇率,英镑兑人民币汇率,16,外汇走势,欧元兑人民币汇率,港币兑人民币汇率,17,本期提要,大宗商品,海外办事处经营信息,国际新闻,国内新闻,18,海外办事处经营信息,香港办事处,中國成貿易救濟案件最大目標國 鋼鐵摩擦居首,中國所面臨的貿易摩擦形勢依然非常嚴峻。從上世紀80年代開始，中國一直是貿易救濟案件最大的目標國。近年來帶貿
5、易保護主義色彩的貿易摩擦案件越來越多，美國、歐盟、澳大利亞、印度和巴西等國家，紛紛通過立法和行政手段來強化其貿易救濟執法，加大對國內產業的保護力度。針對中國的貿易摩擦案件正處於多點多發的狀態。之前的貿易調查主要是由作為出口市場的國家如美國和歐盟對我國發起，近年來則擴至亞洲、拉美、非洲和大洋洲，“幾乎是全覆蓋，而且所針對的產品也是全覆蓋，同時涉案金額也屢創新高。貿易摩擦在產能過剩的行業（特別是鋼鐵產業）集中爆發，中國鋼鐵產業已連續8年位列貿易摩擦行業首位。一個需要警惕的趨勢是，貿易摩擦正在由經濟層面向政治層面蔓延。以鋼鐵為例，最近美國和歐盟等，頻頻把鋼鐵產品對他們的衝擊與中國的市場經濟地位問題結
6、合起來。,19,Mining Information,政客私欲 公投喪邦,近期，國脫歐公投，最終搞出一個亂局，卡梅倫成千夫所指。齊秀峰跟幾個政經猛人傾起時，有人好勞氣痛罵首相卡梅倫不負責任，有人則表現淡定，認為有危就有機。痛罵卡梅倫的猛人直指，公投根本是首相一個人的主意，客觀上見不到有好大的政治壓力要這樣做.現在脫歐看來不可逆轉，但看各選區結果嚴重分裂，蘇格蘭接近全數贊成留歐，現在英國要脫離，蘇格蘭離心更大，要求再就獨立表決顯得理直氣壯。同樣，倫敦贊成留歐，結果被逼跟從，國際金融中心地位危危乎，一個人搞到英國和歐盟陷入崩潰邊緣，卡梅倫落得千夫所指。另一位猛人則相對淡定，認為英國脫歐，長遠孰好孰
7、壞仍難說，要視乎具體安排；若然英國人在脫歐的善後安排上做得好，說不定可以逢凶化吉。香港在風波中表現較為平穩，因為港元與美元掛鈎，美元相對靠穩，資金未有流走，所以港股跌完後即時回穩。,20,Feedbacks & Memo,21,海外办事处经营信息,印尼办事处,Jokowi wants faster Bogor-Sukabumi toll road construction,22,Infrastructure Information,President Joko Jokowi Widodo has demanded the developer of a toll road connecting
8、the three West Java cities of Bogor, Ciawi and Sukabumi to speed up construction to help facilitate access from Jakarta to its neighbors. The project was taken over by state-owned developer PT Waskita Karyas subsidiary, Trans Jabar Tol, from private investors because the project that was initiated i
9、n 1997 stagnated, even though the private developers conducted four separate groundbreaking ceremonies. The 54-kilometer toll road project worths Rp 7.7 trillion (US$580.04 million).,Sinar Mas to build Indonesian version of Silicon Valley,23,News about Our Competitors & Cooperators,Indonesia is to h
10、ave its own version of Sillicon Valley, with property developer Sinar Mas Land building the first integrated smart digital city in Indonesia for startup companies, technology leaders and digital communities. The companys CEO, Michael Widjaja, said construction would start in 2017 on a 25.86-hectare
11、plot of land in BSD City, South Tangerang. It has allocated Rp 2 trillion (US$151 million) in cash to develop the digital hub. The project, he continued, will be finished in 10 to 15 years. Currently, three start-up companies have already reached cooperation agreements with Sinar Mas to build facili
12、ties in the ambitious real estate project, namely Sale Stock, Orami and Ev Hive. Sinar Mas Land is controlled by conglomerate group Sinarmas, which also has a publicly listed property subsidiary with the largest land bank in Indonesia, named Bumi Serpong Damai.,24,本期提要,大宗商品,海外办事处经营信息,国际新闻,国内新闻,李克强：中
13、国经济不会“硬着陆”2016-06-27新华网,世界经济论坛2016年新领军者年会（第十届“夏季达沃斯论坛”）于6月26日至28日在天津举办。国务院总理李克强出席开幕式并发表特别致辞。李克强表示，当前中国经济发展的基本面没有改变，宏观政策也将保持连续性和稳定性。我们通过推动结构调整来促进结构转型，保持经济运行在合理区间，中国经济不会“硬着陆”，今年能够实现全年经济社会发展的主要预期目标。中国经济发展潜力大、优势足、空间广，前景光明。我们是世界上最大的发展中国家，但是我们有9亿多劳动力，有1.7亿多受过高等教育和有专业技能的人才，我们还是世界第一大制造国，是货物贸易和服务贸易的大国，也是吸引外资
14、和对外投资的大国。中国还是世界上第二大消费市场，中等收入群体数以亿计，而且在不断地增长。,25,英国“脱欧”未改变央行货币政策稳健基调2016-06-30中国网,26,英国“脱欧”公投结果发布后，有市场人士认为英“脱欧”将扰动全球流动性，猜测中国货币政策或实施降准以宽松流动性。日前，央行针对上述问题做出回应并重申，将继续实行稳健货币政策，综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，维护金融稳定。近日，中国人民银行发布了中国金融稳定报告（2016）并指出，2016年，面对更加复杂的经济金融形势，要适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，着力加强供给侧
15、结构性改革，去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板，提高供给体系质量和效率，促进经济金融更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展。中国人民银行行长周小川日前表示，中国央行采取的多目标制，既包含价格稳定、促进经济增长、促进就业、保持国际收支大体平衡四大年度目标，也包含金融改革和开放、发展金融市场这两个动态目标。这种选择与中国处于经济转轨中的国情是分不开的。,2016全球可再生能源发展报告发布 中国各项指标均居全球第一2016-6-30索比光伏网,27,21世纪可再生能源政策网络(REN21)发布2016全球可再生能源发展报告。报告对2015年全球可再生能源的发展现状，电力部门的容量增长，发电与
16、燃料的投资总量等情况做了全面分析和展示。2015年，中国在非水可再生能源和燃料的投资排名世界第一。在太阳能光伏装机量、风能装机量和太阳能热利用几项中，中国都位列世界第一。2015年末，中国的可再生能源发电装机总量(包括水能与不包括水能发电量两种情况都处于同一排名)、太阳能光伏和风能发电装机总量都排名世界第一。绿色和平可再生能源项目负责人袁瑛表示：2016年，全球正在持续进行更为深刻的能源转型。中国的“十三五”即将起航，作为能源转型的第一个“十三五”计划，中国将在可再生能源爆发更大的发展潜力，继续引领中国和全球的能源转型步伐。,G20能源部长会议：天然气不是过渡性能源而是主力清洁能源2016-0
17、6-30央广网,28,天然气是重要的清洁能源，但对于它到底是过渡性能源还是未来主力能源的问题，业内一直存在争论。G20能源部长会议今天召开，由国家能源局与国际天然气联盟举办的G20天然气日活动也同时举行。在天然气日活动上，业内专家回应：天然气可及性强、清洁等特点，将促使它成为未来主力能源。目前，天然气行业正面临困难和挑战，国家能源局副局长李凡荣在论坛上表示，像储存运输成本居高不下、贸易定价方式缺乏创新、可再生能源兴起带来的竞争压力不断增加等问题，都需要全行业共同解决。对此，首先要消除天然气是过渡性能源的偏见，应该认识到，它未来将取代煤炭成为主力能源。除了清洁，天然气的可及性也很强。在一些非洲国
18、家，很多居民现在还用不上电。这些国家可以利用丰富的天然气资源，通过与一些可再生能源结合，增强能源可及性，改善能源结构。,龙建股份拟定增募资9亿元 拓展海外工程项目2016-6-27中国证券网,29,6月27日，龙建股份公告了2016年非公开发行方案。根据方案，本次发行价格为4.68 元/股，计划募集资金总额不超过90,000万元，扣除发行费用后主要计划用于投入蒙古国阿尔泰至达尔维共计263公里道路工程项目，本项目预计投资84,721.70万元。项目建设完成后，公司将在4年内收回投资共计94,660.43万元，该项目未来带来的利润总额为9,938.73万元。该项目地处蒙古国西部科布多省阿尔泰地区
19、，北接西伯利亚，南邻我国塔里木，是蒙古国内重要的矿产区， 具有丰富的铁、铜、金等多种金属矿产资源，也是蒙古国家近年来拓展开发的新经济增长点。阿尔泰至达尔维的公路建设，有利于降低当地矿产等资源的运输成本，被视为蒙古国西部科布多省产业发展的重点基础交通建设项目，受到当地政府的大力支持。鉴于该项目的重要性，其顺利实施有助于公司在蒙古国树立品牌形象，未来继续与当地政府开展合作，是公司进军蒙古国市场的重要一步。,中信国安拟2000万美元入股美VR直播公司2016-06-30证券时报网,30,根据中信国安晚间公告，公司拟以自有资金不超过2000 万美元，通过子公司上海沐云信息技术投资有限公司认购虚拟现实（
20、VR）直播业务公司NextVR本次拟发行的394.70万股B级优先股，交易完成后公司持股比例为 2.27%。NextVR公司主要业务为提供广播电视节目内容的虚拟现实直播服务，同时致力于体育事件、音乐会、电影等的虚拟现实定制服务，截至2015年12月31日未经审计的净资产为2482.64 万美元。本次拟以5.07美元/股的价格向特定投资者发行约1578.81万股B级优先股股票（对应整体估值为8亿美元），募集资金8000万美元。公司表示，本次交易主要是基于增强用户体验和未来战略合作的角度，通过投资 NextVR 公司，切入虚拟现实领域，除了未来可能产生的财务收益，还可以与虚拟现实领域 领先的商业和
21、技术团队建立直接联系，增强公司的技术储备和项目储备能力，有利于公司的整体战略布局。,达沃斯声音：中国海外投资进入“2.0时代”2016-6-27界面,31,6月27日，在天津举行的夏季达沃斯论坛上，与会政商代表认为中国对外投资正在经历升级转型目标领域正在从传统行业转向技术、服务和消费品行业；投资目的地也从发展中国家转向美国、欧洲、澳洲等更为发达的国家和地区。中国企业全球化正从“1.0”时代转向“2.0”中国私人部门的海外投资也在变得活跃。中国商务部最新数据显示，今年前5月，中国对外直接投资735亿美元，较去年同期增长了超60%。海外资产估值低、对投资者的吸引力增强、中国企业国际化经营能力和综合
22、竞争力增强是海外投资快速增长的主要原因。同时，海外投资的风险也不容忽视。风险主要来自三个方面：一是中国企业自身目前的负债水平较高、二是并购投资的比重较大、第三是企业之间的“恶性竞争”。但是，当前中国企业对外投资的总风险不会很大。,2016年全球十大新兴技术2016-06-29一财网,32,6月27日，世界经济论坛公布2016年度十大新兴技术，入选技术集中在可以改善人们生活、推动行业变革和维护地球生态等领域。在各项技术被广泛使用之前，论坛也提供了一个辩论平台，讨论技术可能会为人类、社会、经济和环境方面带来的风险和担忧。这十大技术包括：1、纳米传感器和纳米级别物联网 2、下一代电池3、区块链技术
23、4、二维材料 5、无人驾驶汽车。 6、器官芯片。 7、钙钛矿型太阳能电池 8、开放的人工智能生态系统9、光遗传学 10、系统代谢功能,33,本期提要,大宗商品,海外办事处经营信息,国际新闻,国内新闻,习近平访三国成果丰硕 提升“一带一路”新格局2016-06-24人民网,34,自6月17日开始，习近平出访塞尔维亚、波兰和乌兹别克斯坦三国，签署了一系列合作协议，见证着“一带一路”由蓝图构想到项目落地。在塞尔维亚，习近平发表署名文章指出，在双边关系、“一带一路”倡议、“16+1合作”等框架内，两国务实合作不断取得新突破，成果在中东欧地区最为突出。在波兰，习近平同波兰总统杜达共同出席丝路国际论坛开幕
24、式，发表题为携手同心 共创未来的重要讲话。两国元首共同出席统一品牌中欧班列首达欧洲（波兰）仪式，向驶入站台的中欧班列挥手致意，并握手互相祝贺。在乌兹别克斯坦，习近平和乌兹别克斯坦总统卡里莫夫在塔什干共同出席“安格连帕普”铁路隧道通车视频连线活动。这条中亚第一铁路隧道，是中乌共建“一带一路”的重大成果，也是中乌两国人民友谊与合作的新纽带。,英国脱欧或将推动欧盟国家扩大与俄中印三国合作2016-06-30环球网,35,日前，英国就“脱欧”问题举行了全民公投，超过半数的英国公民支持英国退出欧盟。俄罗斯国际事务委员会成员、特命全权大使伊瓦申佐夫表示，一方面是欧盟危机，另一方面是上合组织和金砖国家的稳定
25、增长发展，这两样因素将可推动欧盟国家扩大与俄罗斯、中国和印度的合作。6月24日，上合组织塔什干峰会签署有关接纳印度和巴基斯坦为成员的备忘录。根据该文件规定，上述两国将于2017年正式成为该组织成员。有专家认为，印度加入上合组织为欧亚经济合作的整体开创了新的篇章。“欧亚大陆的3个大国，中国、俄罗斯和印度为上合组织成员。再过一段时间，伊朗也将成为上合正式成员国。该欧亚联盟将为向欧亚西部发展开创道路。毫无疑问，欧洲国家早晚也将加入这个欧亚合作联盟。伊瓦申佐夫表示：“欧洲国家非常希望能与俄罗斯在能源领域以及与中国和印度在财经领域展开互动。”,英国公使：脱欧后中英关系不会被改变2016-06-30财新网
26、,36,继英国脱欧公投后，英国首相、财长等相继表态为市场注入信心，6月30日，英国驻华大使馆临时代办罗廷（Martyn Roper）在京召开发布会，称英国脱离欧盟的过程正在进行谈判，英国和中国的双边关系不会被改变。“我们将致力于实现去年习近平主席访问英国时双方达成的雄心，即提升两国关系为21世纪全球战略合作伙伴关系，特别是携手解决全球议题、发展中英两国未来经济、加强双边贸易和投资关系，” 罗廷表示，中国商人、学生以及游客访问英国的方式不会被改变，英国依然向中国人民、贸易以及投资开放。,日本前首相：亚投行已获世界认可不加入将被孤立2016-6-29观察者网,37,近日有消息称，日本前首相鸠山由纪
27、夫将就任亚投行顾问，此事在日本国内引发强烈的批评和争议。周二（28日），鸠山在东京接受专访时表示，何时就任还没有具体确定，但他坚持认为，亚投行已得到世界很多国家的认可，日本不加入亚投行，就会被孤立。鸠山表示，“亚投行是中国主导的，但有很多国家认为，在中国的主导下，完善亚洲基础设施非常重要，虽然有亚洲开发银行和世界银行，但同样，全球国家也已认识到亚投行的重要性，因此我觉得日本和美国应该坦率地保持同样步调，日本如果一直坚持己见，会被孤立，我非常忧虑”。,柬埔寨首相洪森公开表态称不支持南海仲裁案2016-6-30新华网,38,外媒称，执政的柬埔寨人民党主席、柬首相洪森28日说，人民党不会支持即将作出
28、的关于南中国海的裁决，认为这是“国际政治框架内最糟糕的政治勾结”。印度教徒报网站6月29日报道援引新华社的报道，2013年，菲律宾单方面在海牙仲裁庭就其与中国的南海争端提起强制仲裁。洪森警告说，该地区以外的一些国家调动势力对付中国的行动会对东盟和该地区的和平造成负面影响。,新华国际时评：乐见中越双边合作共识丰富2016-06-28新华网,39,6月27日，中越双边合作指导委员会第九次会议在河内举行。中国国务委员杨洁篪和越南副总理兼外交部长范平明共同主持这次会议。当天，越共新一届中央总书记阮富仲和新任国家主席陈大光分别会见杨洁篪。越南党和国家领导人在会见时的谈话澄清了一些西方媒体蓄意挑拨中越关系
29、的歪曲和误导性报道。会议确认将加快推进两国发展战略对接，共同推动“一带一路”和“两廊一圈”框架下项目建设，不断扩大和深化经贸、投资、农业、交通运输以及文化、教育、卫生、旅游、青年等领域合作。双方同意进一步加强陆地边界及边境省区交流与合作。,煤矿破产无人治理环境 印度尼西亚面临严重环境问题2016-6-30中金网,40,随着煤价格持续萧条，煤矿储备枯竭，印度尼西亚数以千计的煤矿正在关闭。但是在它们离开时，几乎没有人去支付那笔数十亿美元的环境治理费。在过去，煤矿的繁荣使得印尼成为世界上最大的煤出口国，煤作为发电的燃料曾一度需求火爆。现在，由于经济不景气、供应过剩等问题，煤价格一泻千里，一家家煤矿被
30、迫关闭后，留下的废弃坑堆现在成了孩子们在内游泳的“死亡陷阱”，它们的酸性污水毁坏着邻近的庄家作物。印度尼西亚尝试过让矿业公司担负起它们在环境治理上的责任，但是政府甚至无法掌握矿业执照持有者的基本信息。印尼肃贪委员会(Corruption Eradication Commission)官员Dian Patria表示，在超过1万家执照持有者当中，有90%不曾支付法律规定的环境修复费，其中有三分之一是煤矿企业。即使它们想要履行职责，许多公司也没有这个资金。曾经在矿业繁荣时期支持这些企业的银行现在已经撤出了该行业。,中国商务部将对日本和欧盟钢管再次展开反倾销调查2016-6-28中国新闻网,41,据日
31、本报道,中国商务部20日宣布,将对进口自日本和欧盟(EU)的不锈钢无缝钢管再次展开反倾销调查。中国此前已对日欧钢管征收了反倾销税,世界贸易组织(WTO)认为此举违反相关协定。中国可能会通过再调查继续征税。不锈钢无缝钢管用于最先进的火力发电站等,日本的钢铁厂商具有较强竞争力。2012年11月中国认定日本和欧盟在中国以不当低价销售钢管,决定对此征收反倾销税。日本政府和欧盟随后向WTO提起诉讼。相当于WTO争端解决机制中终审部门的上诉机构于2015年10月公布报告,认可日欧的主张并要求中国纠正相关做法,日欧获得胜诉。据日本经济产业省透露,日欧胜诉确定后中国并未停止对日本钢管征税。根据相关制度,以情况
32、发生变化为由进行再调查是被允许的。,中企助力马来西亚新轻轨线通车2016-6-30新华网,42,据新华社吉隆坡消息，由多家中国企业参与建设的马来西亚安邦轻轨延伸线日举行通车仪式，马来西亚总理纳吉布主持仪式。当天马来西亚共有两条轻轨线路开通，中企参与了其中安邦轻轨延伸线的建设。中国中车集团株洲电力机车公司、中国交通建设集团港湾公司和华为技术公司分别负责列车、轨道和导电轨铺设以及通信工程。纳吉布在致辞中感谢包括中企在内的所有参与方为线路顺利通车所作的努力与配合。他说，建成的轻轨线将大大方便当地居民出行，也为马来西亚公共交通发展作出了积极贡献。安邦轻轨延伸线的轨道和导电轨的设计和铺设完全按照欧盟标准
33、施工，改善了不少人对“中国制造”的看法，对中国铁路走出去具有重大意义。新开通的安邦轻轨延伸线贯穿马来西亚首都吉隆坡所在的巴生谷地区，双向轨道全长约公里，共设有个站点。,美国上调一季度经济增速至1.1%二季度或加速增长2016-6-30经济参考报,43,美国商务部28日公布的最终修正数据显示，今年第一季度美国实际国内生产总值（GDP）按年率计算增长1.1，高于之前估测的0.8，但低于去年第四季度1.4的增速。此次上调第一季度经济增速主要是因为非住宅类固定投资和出口增长好于之前的估测。第一季度非住宅类固定投资增幅从之前公布的下降6.2上调至下降4.5；出口增幅从下降2上调至增长0.3；当季联邦、州
34、和地方政府支出增幅从1.2上调至1.3，前一季度为增长0.1。不少经济学家预计，总的来看，第二季度美国经济仍很可能强劲反弹，将增长2至2.5%。5月份的就业市场数据疲弱可能只是暂时现象，而最新的数据显示，消费数据连续两个月下滑之后，6月消费者信心正大幅回升，达到去年10月以来的最高水平。一些分析甚至预计今年下半年美国经济增速会进一步加快，可能达到3%的水平。,44,国际工程中的政治风险及其管理赵丕熙摘要： 随着越来越多的中国企业走向国际工程建设市场，承包商应对政治风险的问题也显得愈来愈突出。中国承包商应清醒地认识到，在海外市场从事工程建设要面临着比国内更多更大的政治风险。中国承包商只有全面、系统地认识政治风险，掌握其形式、特征及规律等，并有针对性地采取有效控制措施，才能在风云变幻的国际市场占有一席之地，才能加速其国际化的进程。摘自国际工程与劳务2011年6月刊 38-39页,项目管理知识学习,45,项目管理知识学习,46,Thank you for your attention!,感谢您的关注！,责任编辑：王博战略规划部Editor：Wang BoDepartment of Strategic Planning2016/07/06,
