1、中国水产养殖产业调研报告1、水养殖产业 水产养殖是人为控制下繁殖、培育和收获水生动植物的生产活动。一般包括在人工饲养管理下从苗种养成水产品的全过程。广义上也可包括水产资源增殖。水产养殖有粗养、精养和高密度精养等方式。粗养是在中、小型天然水域中投放苗种，完全靠天然饵料养成水产品，如湖泊水库养鱼和浅海养贝等。精养是在较小水体中用投饵、施肥方法养成水产品，如池塘养鱼、网箱养鱼和围栏养殖等。高密度精养采用流水、控温、增氧和投喂优质饵料等方法，在小水体中进行高密度养殖，从而获得高产，如流水高密度养鱼、虾等。水产品是人类优质蛋白的重要来源，它富含优质蛋白、氨基酸、维生素和矿物质等，而且数量和比例符合人体需
2、要，特别是含有人体需求量较大的亮氨酸和赖氨酸。水产品中的结缔组织含量远比畜肉少，鱼类肌纤维较短，蛋白质组织松散，水分含量高，吸收率高于其它肉食品如猪、鸡、牛等陆生动物中的蛋白质。水产品富含不饱和脂肪，对人类的健康有益而无害，多食鱼肉不会像多吃猪肉易引起血脂升高及心血管疾病；水产品还含有丰富的脑磷脂和卵磷脂，亦能促进人类健康、长寿。因此，随着人们收入水平的提高，越来越多的中国人开始把营养性需求作为食品消费的第一需要，水产品的消费比重上升是大势所趋。水产品行业按类别可划分为鲜/活品、冷冻品、干制品、腌制品、罐制品、鱼糜及鱼糜制品等六大类。其产品主要包括：海水/淡水鱼类、海水/淡水虾类、海水/淡水蟹
3、类、海水/淡水贝类、其他海水/淡水动物、冻海水/淡水鱼类、冻海水/淡水虾类、冻海水/淡水贝类、鱼类干制品、虾类干制品、贝类干制品、藻类干制品、腌制鱼、鱼罐头、其他水产品等。 2、中国水养殖产业概况中国是一个文明的古国，中国水产养殖具有悠久的历史。2500 年前范蠡撰写的养鱼经是世界上最早的一部养鱼专著，已经被译成多国文字，成为人类水产养殖史的宝贵文献遗产。（1）中国水产养殖面积（海水养殖面积与淡水养殖面积）海水养殖和淡水养殖在产量增长方式有较大不同：海水养殖由于其单产水平变化不大（全国平均为 9699 千克/公顷） ，产量增长主要依赖养殖面积的扩大；淡水养殖产量的增长主要缘于池塘养殖方式比例增
4、加从而带动（池塘养殖单产全国平均为 6805 千克/公顷，较之湖泊/水库养殖单产约 1550 千克/公顷高许多）。根据中国渔业统计年鉴的相关统计数据显示中国的海水养殖面积 1,578,909公顷，海水养殖单产水平为 8489kg/ha；中国淡水养殖面积总计 4,971,023 公顷，淡水养殖单产水平维持在 3,916kg/ha。海水养殖面积与淡水养殖面积的比例 1：3.15，为具体的养殖面积分布情况参照表 1 中国海水养殖面积及单产水平和表 2、3 中国淡水养殖面积及单产水平。图表 1：中国海水养殖面积及单产水平海水养殖面积（公顷） 海水养殖单产水平（千克/公顷）地区海上 滩涂 其他 合计 海
5、水 滩涂 其他 总体全国总计 694,668 641,429 242,812 1,578,909 9,699 8,055 6,174 8,489河北 52,581 38,230 18,944 109,755 3,758 1,698 1,765 2,696辽宁 262,090 105,079 44,387 41,1556 4,358 6,192 5,143 4,911江苏 15,920 125,829 18,340 160,089 5,560 3,567 7,473 4,213浙江 16,292 45,846 34,001 96,139 13,696 7,987 7,103 8,642福建 51
6、,543 48,111 21,050 120,704 32,930 18,713 8,563 23,014山东 222,089 178,245 25,883 426,217 10,186 6,855 5,000 8,478广东 59,128 71,212 59,377 189,717 14,930 14,168 5,694 11,753广西 12,447 20,839 14,094 47,380 16,701 19,989 10,744 16,375海南 2,578 8,038 2,367 12,983 14,050 10,983 19,243 13,098资料来源：2009 年中国渔业年鉴图
7、表 2：中国淡水养殖面积淡水养殖面积（公顷）地区池塘 湖泊 水库 河沟 其他 合计全国总计 2,144,715 961,335 1,549,612 202,183 113,1784,971,023天津 29,773 2,018 4,134 517 36,442河北 28,539 4,986 36,907 1,092 840 72,364辽宁 40,978 88,187 1,375 23,876 154,416江苏 346,482 123,920 33,580 27,630 11,769 543,381浙江 69,116 6,491 92,486 39,265 4,658 212,016福建 3
8、1,829 988 45,856 5,101 2,500 86,274山东 107,013 13,583 107,804 5,060 2,624 236,084广东 264,227 2,457 75,696 2,160 9,994 354,534广西 74,627 80,555 5,219 1,613 162,014海南 15,838 223 12,878 1 163 29,103资料来源：2009 年中国渔业年鉴图表 3：中国淡水养殖单产水平淡水养殖单产水平（千克/ 公顷）地区池塘 湖泊 水库 河沟 其他 平均全国总计 6,805 1,515 1,559 2,763 4,685 3,916天
9、津 8,823 3,096 289 2,271 7,445河北 8,245 2,471 2,148 4,319 2,123 4,636辽宁 10,943 721 3,291 729 3,957江苏 5,488 2,306 2,275 4205 5,525 4,476浙江 4,927 1,248 755 1,748 8,284 2,349福建 11,713 4772 2,722 6,935 10,760 6419山东 6,717 6,158 2,216 2,225 9,754 4,509广东 10,130 6,140 2,127 6330 4,126 8,319广西 7,489 3,793 4,
10、153 30,660 5,524海南 12,127 21,511 4,853 41,000 36,006 8,964资料来源：2009 年中国渔业年鉴（2）中国水产养殖产量改革开放以来，中国渔业一直坚持“以养为主”的发展方针。1988 年中国水产养殖产量达到 532 万吨，超过捕捞产量；1989 年中国水产品产量达到 1152万吨，跃居世界第一位，成为世界主要渔业国家，成功走出了具有中国特色的“以养为主”的渔业发展道路。2010 年中国水产养殖总产量达到 3829 万吨，淡水水产品出口约 120 万吨。据联合国粮农组织最新公布的资料显示，中国水产养殖产量占世界的 62%，占亚洲的 70%，是世
11、界唯一一个养殖产量超过捕捞产量的主要渔业国家。图表 4：19782009 年我国水产品养殖、捕捞产量变化（万吨）050010001500200025003000350040001978 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008养 殖 量 捕 捞 量图表 4 19782009 年我国水产品养殖、捕捞产量变化（万吨）反映了自改革开放以来中国水产养殖总量呈直线上升趋势，水产捕捞总量从 1996 年增长趋于平缓。图表 5：1999-2009 年我国水产品总产量及增长率（万吨）表格 5 反映了 1999-2009 年间中国水产品总产量及增长率，不
12、难看出中国水产品总产量增长迅速，年增长率维持在 3%以上，2009 年水产品产量超过5000 万吨。（3）国内消费结构升级，水产品消费需求增长中国水产行业高度景气的内生动因主要有三：首先，居民随着收入水平的提高，健康饮食的概念逐渐兴起，高蛋白、低脂肪的水产品更符合健康饮食的标准。此外，近 10 年餐饮行业的蓬勃发展更是进一步提升了河、海鲜产品的消费总量。再者，渔业养殖技术的进步促使大量的水产品能够以低廉的成本规模化养殖、持续稳定的供应，刺激了消费需求。随着我国经济发展程度提高，居民肉类消费水平快速增长，肉类消费结构发生改变，水产品消费占比日益提升。2000 年到 2008 年，居民人均水产品消
13、费量的年均增长率为 6.94%，08 年居民肉类消费结构中人均水产品消费量所占比例为 10.5%，而猪肉人均消费量由 2000 年的 30.2 千克/人下降为 2008 年的25.7 千克/人。同时，随着我国经济实力的上升，居民人均收入的增加，人们的消费习惯也在发生着转变，水产品因其公认的高蛋白，低脂肪等特点，被消费者广大的接受。近 20 年来，一直保持着稳步向上的发展态势。城镇居民家庭水产品人均年消费由 1990 年的 7.69 公斤增加到 2007 年的 14.2 公斤；农村居民家庭水产品人均年消费由 1990 年的 2.13 公斤增至 2007 年的 5.36 公斤，如300035004
14、0004500500055001999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20090.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%总 产 量 （ 左 轴 ） 增 长 率 （ 右 轴 ）图表 6 与图表 7图表 6：城镇居民人均收入与人均水产品消费对比图（元、千克）图表 7：农村居民人均收入与人均水产品消费对比图（元、千克）（4）我国水产品出口持续增长我国是水产品的生产和消费大国，入世以来我国水产品出口贸易基本保持了稳定的发展态势，2002 年我国水产品出口额首次超过泰国，位居全球第一，出口量和出口额分别为 208.5 万吨、4
15、6.9 亿美元。2003 年我国水产品出口克服非典疫情的影响，出口额再创新高，出口额为 54.9 亿美元。20002006 年平均水产品出口总额占农产品出口总额的 28.46%，位居大宗农产品出口首位。02000400060008000100001200014000160001990 1994 1998 2002 20060246810121416城 镇 居 民 家 庭 人 均 可 支 配 收 入 （ 左 轴 ）城 镇 家 庭 人 均 水 产 品 消 费 （ 右 轴 ）0100020003000400050001990 1994 1998 2002 20060123456农 村 居 民 家 庭
16、 人 均 可 支 配 收 入 （ 左 轴 ）农 村 家 庭 人 均 水 产 品 消 费 （ 右 轴 ）图表 8：2002-2009 年我国水产品行业出口额（亿美元）资料来源：中国海关总署图表 8 2002-2009 年我国水产品行业出口额（亿美元）反映了我国水产品出口发展迅速，特别是 2004 年出口大幅增长，出口量和出口额分别达到 242.1万吨、69.7 亿美元，同比增长 27%。2007 年，我国水产品进出口贸易继续保持稳步增长，但出口增长势头减缓。2007 年出口额达 97.3 亿美元，同比增长4%。2009 年出口额 107 亿美元，同比增长 1%，贸易顺差 54.4 亿美元，比上年同期增加 2.3 亿美元。水产品出口额继续位居大宗农产品出口首位，占农产品出口总额（395.9 亿美元）的 27%，较上年提高 0.8 个百分点。3、调研结论中国水产养殖面积广阔，水产养殖产量逐年增加；水产品国际需求稳定增长，国内水产品市场需求进一步加大。0204060801001202002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
