1、中国门窗幕墙的发展一、2000 年至 2004 年兰州铭帝铝型材主要以银白 76 推拉窗系列，40 地弹门，40 平开窗，120 幕墙系列为主（一）中国铝型材发展现状回顾中国的建筑门窗演进，19 世纪初钢窗传入中国，1925 年中国开始生产钢窗；20 世纪 70 年代铝窗传入中国，1980 年中国开始生产铝门窗用建筑铝型材。铝门窗，70 年代首先是外国驻华使（领）馆和少数涉外工程上使用，1978年上海玻璃机械厂还因为是国内最早开发制作铝门窗而获全国科技奖，随后普及甚快；幕墙方面，80 年代，1983 年北京长城饭店是中国较早建成的玻璃幕墙工程。铝门窗及建筑幕墙迅速被建筑业看好，大量采用，80
2、年代中期开始到 90年代中国进入铝门窗幕墙应用高潮，大大刺激了铝型材行业的兴旺。近几年，中国建筑业总产值每年递增都在 7%以上，今后的年递增量预计会超过 10%。2002 年中国的铝门窗幕墙量已经达到 1.21.5 亿平方米，幕墙是12001500 万平方米。随着西部大开发和农村城镇化建设进程加快，给建筑门窗行业发展带来新机遇和大发展空间。“十五”期间 （2002 年2006 年） 全国城乡住宅计划竣工面积 57 亿平方米（其中城镇住宅 27 亿平方米、农村住宅30 亿平方米），工业厂房建设约亿平方米，公用设施建设约亿平方米，合计共 71 亿平方米；再加上翻新改造总建筑面积上百亿平方米，平均每
3、年需要各类门窗总需求量约亿平方米。目前，中国的建筑门窗中主要是铝窗约占 60%左右、PVC 窗约占 30%左右、钢窗 5%左右，木窗在城市几乎没有使用。中国铝门窗在 90 年代中期虽然也曾在市场上受到塑料门窗的冲击（PVC），因为某些社会原因，一时间塑料门窗厂蜂拥而上门窗幕墙铝型材的生产和用量很受影响，不过毕竟今日的中国已经进入市场经济，社会的识别是客观和公正的，现时铝门窗还是继续在受用户欢迎，PVC 门窗的冲击影响已经成为过去，建筑门窗市场上铝型材不但销售情况很好，而且市场潜力还很长很大。现在，中国铝型材产品约有 75%左右是在建筑行业上使用，包括建筑门窗和幕墙。在看待塑料门窗对铝门窗的冲击
4、上，也应该感受到它对铝门窗起有的积极作用，这一冲击促进了铝门窗结构开发和节能开发，改变多年来“无忧无愁”地和陷于行业内部无序的价格拼杀日子，自那时之后起企业冷静来考虑节能，隔热铝型材上来了；思索后改进密封，新窗型研发推新多了。沿用多年的性能不佳的老系列推拉窗得以更新。与此同时，整个建筑门窗行业也还从中意识到建筑门窗之中，窗框材料仅仅是门窗节能考虑因素之中的一部分，门窗配件和门窗玻璃也同样是建筑节能的重要组成部分，专业的及相关的企业对此已经在开展研发工作和社会上对此材料的市场监督管理都不断在跟进。目前建筑上各类门窗被应用的情况变化可以参看上海市的数据（图 2.），2001 年上半年的各类门窗所占
5、比例：钢门窗 2%，彩板门窗 7%，铝门窗 26%，塑料门窗 65%；2002 年上半年的各类门窗比例发生很大变化：钢门窗 1%，彩板门窗 2%，塑料门窗 37%，铝门窗 60%。同类门窗所占比例相比的变化，铝门窗市场率上升 34 %，塑料门窗市场率下降 28 %。80 年代开始，铝门窗进入中国之后，引起中国由于建筑铝型材需求迅猛增长而引发出现建铝型材厂的热潮接二连三，至 90 年代中达到至高，那时中国经国家审核发给以建筑铝型材生产许可证的企业就达 640 家，热潮之余出现的竞争、规范淘汰，已有的铝型材企业不断地向大、强、精发展，至 2002 年底中国的建筑铝型材厂数降至 460 家。尽管，这
6、些年来沿海乃至于内地上了不少的铝型材厂，不过这 460 家建筑铝型材厂中广东有 164 家，仍然占了建筑铝型材工厂数的 35.65%。综观全国，仅仅是海南和西藏没有铝型材厂，其实海南在 90年代曾经有过 4 家铝材厂的，只是在后来相继倒闭，现在是“零”而已。表 1 中国各省市的建筑铝型材企业数省 市 企业数 占比例 省 市 企业数 占比例 省 市 企业数 占比例 省 市 企业数 占比例 北 京 2 0.43 河 南 33 7.17 湖 北 12 2.61 内蒙古 1 0.20上 海 6 1.30 山 东 33 7.17 湖 南 5 1.09 陕 西 4 0.87天 津 7 1.52 山 西 9
7、 1.96 广 东 164 35.65 甘 肃 5 1.09重 庆 6 1.30 安 徽 2 0.43 广 西 9 1.96 宁 夏 4 0.87黑龙江 3 0.65 江 苏 40 8.70 海 南 0 0 青 海 4 0.87吉 林 4 0.87 浙 江 6 1.30 云 南 6 1.30 新 疆 3 0.65辽 宁 20 4.35 江 西 4 0.87 贵 州 4 0.87 西 藏 0 0河 北 20 4.35 福 建 12 2.61 四 川 32 6.96 合 计 460 100.00注：统计时间截止到 2002 年底隔热铝型材不属于表面处理技术，可是由于有了该技术，可以制作内外不同颜色
8、的铝门窗。隔热铝窗早在 1984 年中国就有使用，不过当时是华北铝购置飞幕的隔热铝型材制作设备，与阿鲁克（ALUK）公司合作完成中国最早应用隔热铝窗的北京国际饭店以及随后天津的滨海大厦工程。此后未曾再有工程随后采用。较多隔热铝型材生产是从 90 年代后期，尤其是塑料门窗在建筑领域市场中刺激之后，随隔热铝门窗的应用发展而上得很快。迄今为止，在中国大陆各地的隔热铝型材设备，包括注胶式和穿条式总数已经超过 150 条，购置此类设备的企业包括铝型材厂和铝门窗厂，其中铝型材厂购置所占比例大一些。（二）西北地区门窗幕墙市场西北五省区，20 世纪末，城镇房屋建造量达到 6200 万 m2，建筑门窗市场容量
9、1700 万 m2 左右。此外，农村住房建设 5600 万 m2，建筑门窗用量 1300 万m2 左右。建筑门窗用量 3000 万 m2 左右。预计“十五”末期，西北地区城镇建筑门窗市场需求量将达到 2500 万 m2，农村住房门窗需求量将达到 1900 万 m2，建筑门窗市场总量达到 4400 万 m2 左右。20012005 年中，西北地区城镇门窗市场需求量为 1 亿 m2，农房用门窗 7900m2，总量达到 1.79 亿 m2.市场增幅将高于全国平均水平。西北五省区建筑市场规模依次是陕、新、甘、宁、青；市场份额分别为：30%、26%、24%、11%、9%”。十五期间，预计陕、新两省的增长
10、速度，将高于其他三省区。20 世纪末，西北地区已经初步形成了与该地区气候环境和经济发展水平相适应的建筑门窗产品结构体系和产品生产体系。其中，铝门窗市场占有率46%、塑钢门窗 16%、彩板门窗 7%、 钢窗及钢制复合门 11%、木门窗 9%、其他门窗占 11%左右。市场结构中，住宅及居住性建筑门窗市场占有率高达 73%，工业及生产性建筑占 15%，商业及公用工程占 12%。二、2004 年 2008 年开始与亚铝合作，隔热断桥节能窗，以 55 平开窗 55 平开门为主 60 系列，70 系列为辅。（一）中国门窗幕墙发展现状近几年来我国建筑业的蓬勃发展，铝合金门窗的产量不断增加，据铝门窗幕墙委员会
11、统计，2003 年我国的铝合金门窗产量为 2.8 亿平方米，2005 年 3.2亿平方米，2007 年为 3.65 亿平方米。中国是名副其实的门窗生产大国。随着建筑节能政策的实施，建筑节能产品已经在建筑工程中广泛推广使用。 据中国建筑金属结构协会一位专家介绍，目前我国的严寒地区、寒冷地区、部分夏热冬冷地区的铝合金门窗都要使用铝合金节能门窗。铝合金门窗隔热铝型材的断桥技术主要是两种：一种是穿条式铝合金隔热技术，另一种是浇注式隔热技术，其中穿条式隔热技术约占我国铝合金隔热门窗的 80%左右。2008 年下半年爆发了全球性金融危机，在这样的经济背景下，铝门窗幕墙行业面临着十分严峻和复杂的形势，但也要
12、看到当前我国仍处于重要战略机遇期，保持经济平稳较快发展，具备许多有利条件和积极因素。（二）中国门窗幕墙市场总体看 2008 年我们铝门窗幕墙行业的发展有升有降，前半年生后半年将，多数企业总产值略有上升，但总体利润率略有下降。其中铝型材企业比较明显，2008 年中国铝材产量为 1400 万吨，同比增长 26.2%，其中建筑用铝型材占总量的 70%左右。从我们了解的国内几家大型铝型材厂看，亚洲铝厂、广东坚美铝材厂、兴发铝材厂的建筑铝合金型材的产量比前年都略有递增。随这近几年来我国建筑业的蓬勃发展，铝合金门窗的产量不断增加，据统计 2003 年我国的铝合金门窗产量为 2.8 亿平方米，2005 年
13、3.2 亿平方米，2007 年为 3.65 亿平方米，中国是名副其实的门窗生产大国。具有生产许可证的门窗幕墙企业统计表类别内容 数量 备注总数 10395建筑外商（2006 年） 2073铝合金门窗 4678塑料窗 7287彩色涂层钢板窗 108铝合金窗 981塑料窗 3592彩色涂层钢板窗 33门窗企业铝、塑窗 27941、木窗没有生产许可证2、“建筑外窗”在 2005 年 12月 8 日以后，窗的统一称呼，不分为铝、塑和彩色涂层钢板窗。铝、彩板窗 21塑、彩板窗 19铝、塑、彩板窗 353、到 2005 年底有门窗生产许可证的企业有8509 家资源来源：中国建筑金属协会 2005 年统计分
14、析报告三、2008 年至今，自主研发“阳光坊”品牌的系列产品，智在（60 系列、P80外平开窗） ，智尚（55 平开门、55 外开窗、J62 内平开窗） ，智尊（实木铝包木门窗、遮阳）（一）中国门窗幕墙发展现状铝合金门窗在建筑门窗市场的占有率将保持在 55%以上，产品结构有较大变化。受国家建筑节能政策和能源危机的影响，节能环保型的铝合金门窗使用比例将有较大提高。铝合金幕墙仍以明框、隐框、铝板幕墙为主，单元式幕墙在大、中城市有良好的发展前景，铝合金双层、智能、遮阳板幕墙将逐渐成熟和提高。铝合金门窗在建筑门窗市场的占有率将保持在 55%以上，产品结构有较大变化。随着国内建筑门窗、幕墙市场需求急速增
15、长，国外企业纷纷介入国内市场，国内门窗、幕墙企业借助国内人力资源等优势也积极向国际市场拓展，行业盛况空前，市场国际化趋势愈来愈强。专家分析，今后几年内，铝门窗幕墙行业将会有逐渐进入平静发展期，市场逐渐显露出八大发展趋势。1、市场总量将继续保持稳步增长目前，建筑业已经成为我国的消费热点和经济增长点，国内需求将逐步增加，西部大开发、振兴东北、各地城市改造及新城建设的拉动下，铝门窗、幕墙市场总量将继续保持增长的态势。2、形成以大型企业为主导，中小企业为辅助的市场结构目前，门窗幕墙行业已经形成了以 100 多家大型企业为主体，以 50 多家产值过亿元的骨干企业为代表的技术创新体系。这批大型骨干企业完成
16、的工业产值约占全行业工业总产值的 50%左右，在国家重点工程、大中城市形象工程、城市标志性建筑、外资工程以及国外工程建设中，为全行业树立了良好的市场形象，成为全行业技术创新、品牌创优、市场开拓的主力军。3、产品结构将有较大改变铝合金幕墙仍以明框、隐框、铝板幕墙为主，单元式幕墙在大、中城市有良好的发展前景，铝合金双层、智能、遮阳板幕墙将逐渐成熟和提高。铝合金门窗在建筑门窗市场的占有率将保持在 55%以上，产品结构有较大变化。受国家建筑节能政策和能源危机的影响，节能环保型的铝合金门窗、幕墙的使用比例将有较大提高。4、环保、节能将成为发展主题随着小康生活的到来，消费者对自己的居住环境的要求越来越高。
17、绿色消费成为主导建筑消费市场的主导观念，绿色消费带来了巨大的绿色商机。因此，满足绿色消费需求，发展高性能、高技术生态建筑幕墙及门窗，不仅要从建筑外观效果、幕墙及门窗自身的基本物理性能以及造价等方面去思考，也要把幕墙及门窗的整体设计与生态环境挂上钩，针对建造后的幕墙及门窗能具有良好的性能，减少对环境的污染，给人们营造舒适的环境。5、竞争更加激烈铝门窗、幕墙市场竞争更加激烈。由于门窗幕墙行业已进入初步成熟期阶段，竞争程度激烈，导致目前各企业利润降低。建筑门窗市场产品日渐丰富，形成了以铝、塑、木、钢四大材料为主的多元化市场结构，新材料、新技术的应用将出现更多新产品，铝门窗、幕墙产品与其他行业比，产品
18、差异性小，竞争更加激烈。6、大小企业将出现“马太”效应国家宏观政策凋控、银行信贷紧缩、银行利息上调导致竞争环境恶性化，工程垫资比较严重。由于国家要求各施工单位提供农民工工资保证金制度，加大了施工单位的垫资，客观上占用了一部分现金流，企业资金周转速度降低，加大了企业资金周转的难度。一方面，大型门窗幕墙企业可以增加获得更大项目的可能性，中小企业发展相对艰难；但另一方面，中小门窗幕墙企业也可以结合自身优势，寻找“短平快”的项目，增大资金周转速度。7、产品开发和技术创新将成为企业的核心竞争力产品开发更为理性，将会根据各地气候的特点、当地人文文化的需求、经济发展状况、节能环保的要求等众多因素进行综合分析
19、引导产品开发，同时将引进吸收国际的先进技术和材料进行产品开发。8、竞争的规模化与国际化产业已形成集团化、规模化发展趋势，产业的上中下游的关联性结合紧密。纵向一体化：整合资源优势，原材料生产企业向幕墙生产安装发展；横向一体化：竞争使一些企业认识到了共同协作的重要性，共同协作有助于市场的开拓和发展，也有助于企业之间充分利用自己的有限资源和优势，内外并重，保持竞争优势，形成联盟共同发展。（二）2011 年后中国门窗市场产量随着工业化的继续和个人、商业收入的增加，建筑工业上的健康收益将促动对门窗需求量的增加。对住房面积、住宅私有化和国外投资需求的增加，以及国内消费市场的迅速扩大也会促进门窗产品市场的收入增加。中国门窗的需求量将以每年 11%的速度增长，2011 年产值达到 1950 亿元。据了解，塑料门窗将继续对金属盒木制门窗产生冲击，到 2011 年其需求量将以每年 13.9%的速度增加。塑料门窗之所以能在中国门窗市场中占有如此重要的地位是由于其具有来自政府的原料支持。相比之下，人们对金属门窗的需求量增长速度较慢，但到 2011 年前仍然会呈现良好的健康增长的趋势。尽管市场份额不如塑料门窗、金属门窗将仍是中国门窗的主要材料，占市场总需求量的 60%。
