1、 1 江苏省保险机构高管人员问卷调查报告 （ 2008年第 4季度） 江苏保监局统计研究处 日前 组织 完成 2008年第 4季度 全省保险机构 高管 问卷调查 。调查对象为全省中心支公司以上 机构近 500名高管人员。调查结果 显示： 80%的保险高管人员认为2008年 江苏保险业 发展形势良好 ； 保险高管信心指数 （ ICI） 为72 ，与上季度调查相比 没有变化 ； 对 产险市场自律成效 的 认可度明显提高； 普遍认为 2009年一季度市场发展 将出现 增速 放缓 趋势 ，但经营效益 改善的 预期正逐步提升 ， 行业 从业人数有望进一步增长 。 主要调查结论如下： 1、 保险高管信心
2、指数 1（ Insurance Manager Confident index,简称 ICI） 为 72 ，与上季度相比保持稳定。 80的被调查机构认为 2008年 江苏保险 行业发展形势 “很好”或“较好” ，高于上季度显示的 77。但 2009年一季度 的发展 信心 略有下1 见附表注释。 2 降 。 预测 下 季度行业发展 “ 很好”与“较好”的比例由三季度调查的 76降至 70。 反映出保险机构高度认同去年我省行业的整体发展成效。同时，受宏观经济下行、行业结构调整、市场竞争激烈等 因素影响， 对 2009年发展存在不同程度的担忧，市场信心有所下降。经加权计算， 本季度 ICI与上季度相
3、比维持稳定，仍 为 72 。 2、 产险 高管 信心指数 （ Property Insurance Manager Confident Index,简称 PCI） 小幅提升，达到 68 。反映 出随着监管力度 的 加大 和 市场 秩序 的改善， 产险 机构对未来 市场 的 发展信心 有所 增强， 对 效益提 升的预期 逐渐 提升 。 调查显示，财产保险市场经营效益转好趋势明显，认为 行业 2008年经营效益“明显提高”或“有所提高”的比例为 49，比三季度调查高出 18个百分点，这一比例在 2009年一季度预测中进一步提高到64。 但对 未来一段时期的产险业务 规模 增长 更 趋向保守 。 认
4、为产险保费增速“有所放缓”或“明显放缓”的比例由三季度调查的 31提高到 40， 反映出 宏观经济下行 对产险业务的直接或间接 影响 正在 逐渐显现。总体来看，江苏产险 市场 发展信心指数略有增强，由上季度的 67 提高到了 68 。 3 3、 寿险 高管 信心指数（ Life Insurance Manager Confident Index,简称 LCI）与上季度相比 略有降低 。 规模增速 预期 回落 。调查显示， 认为人身保险业务结构“明显优化”或“有所优化”的比例达到 72，比上季提高了 12个百分点， 同时多数 预测 认为 下季度 还 将 进一步优化 ，这些都反映出我省人身险业务
5、结构调整 在总体向好发展。 预计 2009年一季度人身险 保费增速 “明显加快”或“有所加快”的比例由上季的 73 大幅 降 低 至 49。本季度江苏省 LCI为 75 ，高于产险，但比上季度回落 了 2个百分 点 。 4、 非车险增长 信心 优于车险， 银代 渠道 增长回落，个险渠道作用增强 。 调查显示， 预测下季度本 产险 机构车险与非车险规模 增长的比例分别为 52和 57 ， 与 2008年 判断 基本持平 。预测下季度个险、团险、银代渠道规模增长 的比例 分别为 76、56 和 60 ， 与 2008年全年判断比较， 银代渠道增速 可 能呈现高位回落，个险、团 险 渠道 有望继续
6、保持稳定 增长。 5、 保险高管普遍对本机构业务质量改善较为乐观。 调查显示， 认为本 保险机构 2008年 业务质量 “提高”、“不变”和“下降”的比例分别为 82、 13和 5，在预测下季度业务质量时，4 这三个比例分别达到 89、 10和 1 ，反映出行业对调整结构、改善质量有了比较统一的认识 。 6、 大多数高管看好本 机构经营效益改善 。 调查显示 ， 在 对2009年一季度经营效益预测中， 认为将“ 提高 ”、“持平”和“不变”的产险 机构 比例 分别 为 55、 38和 7 ，寿险机构比例 分别为 55、 40 和 5 ，看好经营效益改善的比例比三季度调查结果有了明显提高 。 7
7、、 行业从业人数 继续增长。 调查显示， 53的 高管认为本机构下季 从业人员 数量 将增加 ， 39 认为 基本不变， 8 认为将减少 。 寿险公司预测本机构营销员人数将增加的比例 达到 79。反映出 尽管宏观经济当前面临下行风险， 但客观上却为保险业特别是寿险业提供了大量潜在人力资源 。 8、 九成 保险机构高管 认为 市场竞争激烈。 调查显示， 19的保险高管认为所在地区保险市场竞争过度， 69认为竞争激烈， 只有 12认为竞争适度或不足。 从地市来看， 竞争最激烈的 前三个地市 依次是 南通 、 常州 和镇江 。 9、车损险 、 商业三 责 险 、 企财险 、 意外健康险 等领域竞争规
8、范性值得关注 ； “高手续费”和 “不执行条款费率” 被认为5 是产险竞争不规范 主要环节 。 调查显示， 产险机构高管认为车险经营不规范的险种主要是为车损险（ 71）、 商业三责险（ 43）、交强险（ 33）、 车损附加险（ 29） 和商业三责附加险（ 27）；认为非车险经营不规范的险种主要是企财险（ 66）、 意外健康险（ 56）、货运险（ 35）、工程保险（ 30）和 责任保险（ 29）。产险机构高管认为竞争不规范的主要环节依次是高手续费（ 77）、 不执行条款费率 （ 54%）、 虚列费用（ 42%） 、 内控混乱（ 35%） 和虚假赔案（ 14） 。 10、“恶意挖角”和“销售误导”
9、 被认为是 人身保险市场 最不规范竞争 环节 ，反映 这两个问题 最多的地市是 徐州 。 调查显示， 寿险 机构高管认为不规范 竞争 的 主要环节依次是 恶意挖角（ 68%）、 销售误导（ 68%） 、 高 佣金高 手续费率（ 41%） 和 诋毁同业（ 32%） 。 从地市 来 看， 反映 恶意挖角 较多 的前三个 地市 是徐州（ 100）、镇江（ 88）和盐城（ 88） ；反映 销售误导 较多的 前三个 地市 是 徐州（ 81）、苏州（ 81）和镇江（ 76） ；反映高佣金 和 手续费率 最多的 地市 是 盐城（ 69） ；反映 同业诋毁 最 多 的 地市 是 连云港（ 56） 。 11、
10、保险高管对行业自律的评价总体良好 ， 四季度产险市场6 治理整顿成效初现， 苏州 行业自律评价 最 好。 分别有 27和 62的高管认为其所在地区行业自律“效果明显” 和 “效果初显”。认为产险市场行业自律“效果明显”或“效果初显”的比例由三季度调查的 68上升至 87。 苏州、 泰州 、常州 和 连云港 等市的行业自律获得了较高评价 。 12、 产险 公司经营面临的主要困难 与监管建议 。 有 14的产险高管提出希望加强监管与处罚力度， 产险 高管 集中反映的问题主要有： （ 1） 各家公司对 70号文件执行力度不统一，严格执行的公司销售压力加大，希望能加强该方面监管 ； （ 2） 部分公司
11、电话营销开展不规范， 推动了车险价格竞争，对没有开展 该业务 的公司冲击很大 ； （ 3）理赔成本高， 司法 环境有待优化 ； （ 4）市场主体太多， 经营成本太高，上级机构考核标准不合理； （ 5）希望监管部门严格高管审核与加强高管教育； （ 6）希望加强对中介市场的监管 ； （ 7） 建议取消 某 些 领域的 政府部门行政干预， 如 高危行业7 雇主责任险 ； （ 8）建议调整私家车承保费率，限制不计免赔特约条款的使用，以改善经营效益 。 13、 寿险 公司经营面临的主要困难 与监管建议 。 有 18的寿 险高管提出希望加强监管与处罚力度， 寿险高管集中反映的问题主要有： （ 1）银保 销
12、售不规范， 建议银监局加大对 122号文件的落实追踪； （ 2）金融危机正在影响公司业绩，请保监局与公司建议不要随便辞退员工与降薪； （ 3）部分公司过高的聘才计划影响行业人员正常流动； （ 4） 人才缺乏，增员困难，销售人员跳槽监管不得力； （ 5）建议加强新闻媒体的正面宣传作用，改善公众对保险业不正确认知； （ 6）希望监管部门严格高管审核与加强高管教育； 8 附表 江苏保险 机构高管信心指数表 （ 2008年 4季度 ） 2008 年 3 季度 发展形势调查 2008 年 4 季度 发展形势调查 08年 3季度 判断 08年 全年预测 信心 指数 08年 全年判断 09年 1 季度预测
13、信心 指数 全省 72% 72% 72% 74% 70% 72% 产险 66% 68% 67% 69% 67% 68% 寿险 79% 76% 77% 78% 72% 75% 南京 69% 65% 67% 74% 65% 70% 无锡 73% 73% 73% 72% 70% 71% 徐州 70% 72% 71% 71% 66% 68% 常州 63% 63% 63% 67% 65% 66% 苏州 76% 76% 76% 79% 70% 74% 南通 73% 71% 72% 71% 67% 69% 连云港 58% 56% 57% 67% 65% 66% 淮安 68% 71% 69% 68% 69%
14、69% 盐城 69% 71% 70% 76% 72% 74% 扬州 68% 71% 70% 71% 68% 69% 镇江 67% 67% 67% 71% 72% 72% 泰州 62% 67% 64% 68% 72% 70% 宿迁 53% 60% 56% 72% 75% 73% 注： 调查结果以指数表示， ， qi为权重， C i为各权重所占比例。 保险高管信心指数 为本季判断指数与下季预测指数的 算术 平均值。 所有指数取值范围在 0-100之间，指数在 50以上，反映该方面活动呈扩张态势，低于 50，反映该方面活动呈衰退态势 全年判断和下季度预测 的权重 ，“很好” 1，“较好” 0.75，“一般” 0.5，“较差”0.25，“很差” 0；
