1、1南雄市联合生态农业科技有限公司融资说明书（绝密文件）2-重要提示-本融资说明书的目的在于尽可能广泛、迅速地向相关意向投资人提供有关本次融资的简要情况,投资人在作出认购本股的决定之前,应首先仔细阅读融资说明书全文,并以此作为投资决定的依据。本融资说明书为联合公司最高绝密文件,仅限意向投资人个人阅读,并禁止复印、扫描等一切拷贝方式及禁止向意向投资人以外的人传播任何内容,当意向投资人在决定放弃投资时,本融资说明书应归还本公司,由公司相关人员处理。融资普通股：200,000股定价 方式：联合公司定价 融 资 期：2012年11月1日至2013年03月31日（4个月）(单位 :元) 面值 融资价 募集
2、资本（含融资成本）每 股 1.00 1.28 1.28合 计 200,000 256,000 256,0003一、绪言本融资说明书旨在向投资者提供本公司的基本情况,融资人确信所编融资说明书无任何重大遗漏、虚假或者误导,并对其真实性、准确性、完整性负相关责任。本公司本次新融资的股票是根据本说明书所载明的资料融资的。除本融资人外,没有委托或授权任何其他人提供未在本说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。 二、释义在融资说明书中,除另有所指,以下名词之含义由以下释义规范:本公司、联合公司:指南雄市联合生态农业科技有限公司发 起 人: 指南雄市联合生态农业科技有限公司 公 司 法: 指中华人
3、民共和国公司法币 种 : 指人民币-元三、融资当事人融资人名称： 南雄市联合生态农业科技有限公司法人 代表： 赖 东 海住 所： 广东省南雄市全安镇章禾洞村委会四脑村24号联 系 人： 赖东海 叶新富电 话： 18033180058 （赖东海） 13268998600（叶新富）4四、发 行1、发 行 期：2012年11月1日至2013年03月31日（4个月）2、融资方式：直接融资3、融资 地区：中华人民共和国境内4、融资对 象：1）现有股东亲朋好友；2）公司员工或对公司未来发展规划有帮助的朋友。5、股票种类、面 值及数量股票种类：普通股股票面值：每股人民币1.00元融资数量：200,000股6
4、、融资 价格及其确定方法自联合公司2011年组建以来,截止2012-10-31日公司总投资358563.00元,记为358563股,每股面值1.00元,且已全部转为运营资金,综合考虑到公司自筹建近一年来,目前各项简单基建及前期筹备工作基本完成,已经开始进入试运营状态及融资认购人对现有股东亲朋好友的优惠特点等各项因素,决定融资后总股本溢价10%做依据计算公司本次融资价,计算方法如下：（358563股+200000 股）*（1+10%）=358563 股+200000股*每股融资价求得：每股融资价=1.28元57、融资后总股本及总市值原股本 本次融资股本 融资后总股本 本次融资股本占总股本比例35
5、8,563股 200,000 股 558,563 股 35.80%融资后联合公司总股本：558,563股,总市值为714,960.64元8、融资资金数量本次融资顺利的话,预计实收金额为25.6万元（含融资费用）五、风险 因素与对策投资者在评价联合公司此次发售的股票时,除本融资说明书提供的各项资料外,应特别认真考虑下述各项风险因素。1、风险 因素(1)经营风险1)从本公司前期规划来看,属珍禽养殖企 业,其主导产品贵妃鸡、七彩山 鸡、 优质土 鸡,对养殖饲料如: 全价 饲料、稻谷、玉米、豆粕、糠、自种青饲料（青菜、番薯、 萝卜、麦菜）等的依赖性很强,养殖饲料约占总成本的85以上。稻谷、玉米、豆粕以
6、及基地内生产的青饲料的产量受播种面积和产地气候的影响较大,一旦国内、当地播种面积或本公司青饲料种植面积大幅减少以及气候反常,则会影响玉米、豆粕的产量和价格,从而影响本公司生产经营的正常运作。2)本公司目前主营珍禽（高端）养殖,来自珍禽养殖的销售收入预计占总销售收入的 99（不含后期的山林开发种植项目及其他养殖项目）,产业结构比较单一。因此,珍禽市场的变化,有可能会影响到本6公司的生产和经营。3)随着中国特色农业种养技术的不断成熟和推广,以及大型企业集团、财团的大举跨入农业领域,本公司的产品可能受到国内企业同类产品的竞争,产品价格的变化将直接影响本公司的效益。4) 公司基地目前位于广东粤北地区,
7、相对远离我们的成熟目标市场一二级城市,如珠三角地区、珠三角沿边的二线地区,客观存在运输距离远和运输能力的制约,可能制约公司的正常经营和盈利水平的发挥。(2)行业风险高端珍禽类产品的养殖除了对饲料的依赖性很强外,还存在着养殖技术的掌握程度及养殖过程中各种疾病的威胁（但同时也是一种机遇,可谓“有危才有机 ”）。本公司虽定位在高端养殖,迎合国家的扶持政策以及市场需求的大方向,同时也与普通市场明显区隔,受普通市场的干预较少,议价能力较强,但在国内珍禽及高端养殖行业中仍处于发展的初级阶段,全国同行相对较大型的企业在短期内仍会对本公司构成较强的威胁。(3)市场风险1)本公司的产品为珍禽类精细化养殖产品,市
8、场定位在高端,消费者主要为城市中高端消费人群。中高端消费人群的文化素质及对产品软指标要求较高,从而导致消费者对本公司产品的购买受许多因素的影响,如本公司资质、产品的品质、产品的品牌影响力、公司的服务体系等等。同时,中高端消费区隔,导致消费人群不能大众化,从而造成7了产品市场区域的相对局限性。2)养殖业还有一个特点就是对流动资金的需求较大（如商品鸡,从孵化到上市这段时间的饲料、防疫、人工等各项都要成本,而此阶段、此批次是没有销售收入的,出售鸡苗除外）,导致饲料的储备较大,且有一定的储备期,资金的周转速度较慢。(4)政策 风险中央连续九年出台 “一号文件”大力倾向农业发展,足以说明不管是财力还是政
9、策,国家对农业发展都显现出大力扶持状况,对大学生回乡创业更是专项扶持。但在实现利用方面2点风险还是存在的：1）若地方政府不作为或者执行不到位,甚至是有意侵吞农业扶持款的话,将对我们联合公司的发展不利；2）若本公司与政府相关部门未取得较“有效” 的沟通,或“活动”不够频繁不够力度的话,使得相关政府部门无法发现我们,则难于得到政府的亲睐,难于获得政府的扶持指标。(5)其他 风险1)本次募集资金计划所投入的项目,无论 是从规模上、技 术含量上 、品种结构上,在粤北地区珍禽养殖行业中属领先水平,而从计划投资的项目来中资金去向来看,有过半的资金将用于公司固定资产的投入,若项目投入后,公司产出的高端产品、
10、新技术短期内不为市场所接受,即市场销售出现阻力则将会影响到公司短期的经营盈利水平。2)此次融 资对象其中的一个条件为公司 现有股东的亲朋好友,考虑到亲朋好友参与投资可能带有感情因素,有可能是在不完全了解本8公司、了解生态农业发展前景的大背景下做出的盲目投资决策,这种盲目的投资决策,则必定会影响到参与投资的亲朋好友的财务计划,甚者若有悔意,则将很有可能恶化参与投资的亲朋好友和现有股东的交往关系,此种投资将不符合现有股东的融资初衷,故公司现有股东一致决议：此次融资投资人入股采取二年内“保值投资,退股自由” 的投资方式,这种投资方式一旦投资人发生退股行为,将可能对公司的经营管理有所影响。3) 目前公
11、司股东组成由经营者和投资者并存,即所有权和经营权尚未分离,若两类型股东层面不能及时、有效沟通与交流,则可能对公司的经营管理有所影响。2、风险 之对策(1)经营风险 之对 策1)本公司与南雄市几个饲料供应商初步协商,获取批量购销的饲料优惠待遇,以确保其在饲料供应价格上的相对稳定;并且选择了多家供应商,以降低独家供应的风险。同时,按发展规划,公司下一步将继续把承租面积辐射到基地周围,将规划在基地内承租的耕地上扩大青饲料种植面积,建立单独的青饲料供应基地,最终在饲料供应方面,除了实现本公司青饲料的完全供应外,还将实现本公司精细饲料的小型加工,达到完全自给的能力,以此大大降低本公司对市场上商品饲料供应
12、的依赖,从而直接降低养殖成本,提高公司盈利能力。优化饲料的供应链及后期完善本公司饲料自给能力的生产技术含量及档次,降低产品的生产成本和提高产品技术附加值来规避市场9商品饲料价格波动之风险,并以此取得在既定市场上的竞争优势。2)公司将根据自身的发展能力及市场需求,逐步走向种养结合：在高端养殖这个大方向不动摇的指导方针下,不断扩大现有珍禽品种的养殖规模,挖掘新高端养殖项目,增加新珍贵品种,通过不断扩大生产规模,增加新品种的方式,从一定程度上缓解某一单独品种可能在市场的欠佳表现给公司带来经营收益上的影响。公司基地内有一承租山林,投影面积近300亩,表面山林覆盖面积约600亩,租期50年,根据公司目前
13、的发展规划,将在2013年起开发,开发项目主要依据“树养 鸡,鸡养树” 的经营模式（ 鸡粪育树,树可遮阴,为鸡提供纯天然的生存环境）,在山林中划区域选育名贵苗木和高端果苗品种种植（名贵苗木做长期投资,品种未定,高端果苗为短期投资,品种暂定茶油树）,长短投资相结合。3)中国农业从传统走向现代,从普通市场走向特色高端,都伴随着科研技术的成熟和推广,更离不开大型农业企业集团、风险投资财团的力推,在此市场背景下,单打独斗的经营方式已无竞争力,频显苍白,而联合各方力量,共同发展才是中国市场经济,乃至世界经济发展到现在的必然经营方式,这也是我公司名“联合” 的取名之由。面对技术与财力,公司将在以下3方面做
14、努力： 技术方面,继续与镇畜牧站,市畜牧局保持、巩固良好的关系,尽可能在养殖方面得到更多的技术支持及政策扶持。 除与政府相关畜牧部门保持良好关系外,还应积极向国内外知名农业院校、科研单位学习科学、先进的养殖技术,在公10司发展到一定财力阶段后,逐步建立与国内外知名农业院校、专业公司和研究机构进行各种层次的技术交流与合作。在此基础上,公司将不断加强这种合作关系,以不断扩大、完善自己的技术研究和开发,为本公司的高端产品提供可靠的技术保证。 财力支撑是公司发展的关键,大本则大利,力推助澜,海纳百川,联合才能大发展,在安全、合理、双赢的合作方式前提下,我公司从来不拒绝资本投资,不但不拒绝资本投资,我们
15、还应积极的寻找适合我公司发展规划的资本运营商,优质的资本运营商（风投）不但可以解决我公司因发展需求的大量资金之外,还能在经营能力、经营智慧和经营渠道方面给予支持。4)公司基地虽相对远离我们的成熟目标市场,客观存在运输距离远和运输能力的制约,但这是我们高端定位的必然,因为只有选址偏远,远离城市,远离村庄,青山绿水,才能保证低成本防疫,才能保证优质的养殖源头,空气指标、水源、绿化达标,才能真正做到零污染,最终才能产出我们高品质的产品,高品质带来高利润空间,足以弥补运输成本。(2)行业风险之对策“高端”为本公司选择项 目的主基调,而“高端”与“ 物以稀为贵”是亲家,始终脱不了干系,稀才贵,贵才算高端,然而,稀则彰显技术空缺,科研不到位,导致各种新鲜疾病不能及时处理,故本公司在技
