1、物联网万亿级市场即将启动产业链整合成为重点小提示：目前，我国已形成基本齐全的物联网产业体系。其中，智能医疗、智能农业、智能物流、智能电网等与国民经济和日常生活息息相关的物 联网 应用已经形成了较为完善的产业体系。万亿级市场即将启动。 2009 年开始，物联网产业逐步受到各国政府的大力扶持。当前世界主要国家纷纷把发展物联网作为摆脱金融危机、实现经济复苏和占领全球竞争制高点的重要手段。据思科IBSG 预测，将有 500 亿物体通过互联网连接，通过对其产生的大数据的快速处理、智能挖掘及应用将塑造“智慧地球“。据工信部预测，2015 年我国物联网市场规模将逾 5 千亿元，2020 年将达到万亿元级，预
2、计未来 5 年 CAGR 超过 30%。2011 年 12 月 7 日，国家工业和信息化部发布了物联网“十二五”发展规划 ，分析了物联网发展的国内外现状与发展趋势，梳理了物联网产业链，并提出了未来发展的目标与路径，提出了多项措施来扶持推动产业发展。分析人士称，物联网产业链“中间强，两头弱” ，感知层和行业应用潜力较大。国内物联网产业链中间环节的通信设备和运营商实力较强，而上游的传感层和下游的中间件、大数据处理与挖掘等软件技术服务、行业应用相对薄弱，相应潜力较大。政策引发的进口替代是上游感知制造企业的发展契机，预计 RFID 和传感器未来五年 CAGR 将不低于 30%.下游物联网应用目前逾 9
3、0%由政府主导，预计重点应用行业内具有产业链整合能力的龙头集成商潜力较大。投资建议：我们认为物联网作为“十二五“信息化重点扶持方向，预计未来 5 年将保持快速增长，看好上游具备核心技术的传感制造企业和下游重点行业应用的龙头公司。2015 年物联网产业将达 7000 亿元规模诱惑全球诱惑中国诱惑企业2011 年 11 月，工信部软件与集成电路促进中心主任邱善勤在成都参加物联网峰会时透露，2010 年我国物联网市场规模接近 2000 亿元，其中 RFID 市场规模超过 1100 亿，传感器市场规模超过 900 亿元。而市场则普遍预计，到 2015 年物联网产业将达到 7000 亿元规模。近年来，世
4、界主要国家纷纷把发展物联网作为摆脱金融危机、实现经济复苏和占领全球竞争制高点的重要手段。从全球看，美国已经提出了“智慧地球计划” ；欧盟也制定并公布了物联网行动计划，将物联网上升至区域战略高度；此外还有日本、韩国等都推出了适合自己的物联网发展计划与政策。工信部科技司司长闻库在“2011 年泛在网技术与发展论坛年度大会”上表示，目前全球物联网产业体系处于建立和完善过程中。预计 2015 年全球物联网市场规模将达 3300 亿美元，年增长率将达 25%。对中国而言，近几年，中国 25%-30%的固定资产投资增速只能带动 10%左右的 GDP 增速，效率低下， “出口+投资”的发展已经进入瓶颈期，经
5、济增长亟需转型。国联证券表示，从中国经济转型的需求来看，提高效率是重中之重，创新、消费以及围绕两者的投资将是发展的新模式和投资的新方向，而信息化则是实现高效、创新经济的最优路径。事实上，目前我国的物联网产业已经成为了地方政府眼里的“香饽饽” 。据不完全统计，目前全国已有 28 个省市将物联网作为地方战略性新兴产业的重要组成部分，纷纷出台物联网产业的发展规划，上海等城市的物联网产业年产值已经迈入千亿元级别。同时，物联网服务业正在起步，M2M 应用终端已超过 500 万台，软件与集成服务已形成一定规模。从细分子行业看，目前 RFID 已经成为全球第三大应用市场，其在具体的领域中应用份额数据颇高。据
6、工信部统计，2010 年，RFID 在证照防伪中应用份额为 45.2%，电子支付中占 24.9%，出入控制中为 15.9%，仓储物流为 6.4%，物流追踪等其它为 7.6%。上市公司方面，新大陆和银江股份等已经中标过相关项目。同时，MSM 应用与传感器应用也已在物联网领域开始发展。国金证券在报告中指出，传感器是物联网信息采集基础，处于产业链上游，在物联网发展之初受益较深；同时传感器又处在物联网金字塔的塔座，将是整个物联网产业中需求量最大和最基础的环节。但目前我国传感器行业发展落后，国内传感器需求尤其是高端需求严重依赖进口，国产化缺口巨大，目前传感器进口占比 80%，传感器芯片进口占比达 90%
7、。记者认为，我国将加大力度发展传感器，提高高端传感器的国产化比例，为物联网的发展提供支撑。中航电测作为应变式传感器龙头企业，有望最早受益。光华控股新东家钟情物联网随着深圳欧奇网络技术有限公司获得上海泰泓投资管理有限公司 51%股权，其有望成为光华控股新的实际控制人。欧奇网络的相关人士曾接受采访透露，此次收购主要是由其母公司盈烨集团主导，若收购成功，集团将进一步增强公司在移动互联网及新兴的物联网领域的研发和营销实力，全力拓宽融资渠道。根据盈烨集团官网显示，集团由深圳市盈烨创新通讯技术有限公司、润鸿鑫科技集团有限公司及欧奇网络构成，旗下的润鸿鑫科技自2008 年成立起即开始研发物联网系统平台，现已
8、经研发出物联网高防伪的网屏编码追溯系统平台、物联网移动智能信息平台、物联网移动智能物流平台等。 记者从润鸿鑫科技负责射频识别技术业务的人士处得知，公司防伪追溯系统采用网屏编码识别技术，相比目前市场上较为主流的二维码识别技术，承载的产品编码信息更为丰富，对产品唯一性的鉴定更加权威，技术上来说更适用于单价较高产品的防伪识别。据介绍，该技术的其中一项应用是在产品外包装盒埋藏大量信息，用专用识别笔随意点触包装表面，即可获知产品生产销售的全程信息。 “该项技术在商业化应用上已经非常成熟，目前已处于客户接洽阶段，主要用于高档烟酒的防伪鉴定，目前这项技术可以说是公司独有。 ”该人士表示。远望谷拟昆山周庄投建
9、物联网产业园远望谷 10 月 18 日晚间公告，公司拟与昆山市周庄镇政府签订远望谷周庄物联网产业园项目合作协议 ，计划在昆山周庄投资建设“昆山物联网产业园” ，即规模化的物联网产业基地，发挥公司在国内 RFID 行业的优势，吸引物联网产业上下游及周边企业进驻，实现产业链聚集，并借此完成公司在华东地区的战略布局，为公司长期稳定发展奠定坚实的基础。物联网产业园规划占地 300 亩左右，产业园项目采取一次性整体规划，分期建设，在获得土地后 2 年内完成一期工程建设并投入运行，整个项目在签约后 5 年内投资建设完成并投入运行。达华智能新设智能卡产品公司达华智能 2011 年 12 月 6 日公告，拟使
10、用超募资金 357 万元与北京融域昆华、北京中恒融通科技共同合资设立北京达华融域智能卡技术有限公司，新公司注册资本 630 万元，公司占注册资本的 56.67%。公司表示，2011 年以来，中国人民银行等我国相关行业主管机构陆续公布“十二五”期间我国金融芯片卡、社保 IC 卡、居民健康 IC 卡等行业高端智能 CPU 型 IC 卡的全面发行规划。“十二五”期间，以金融芯片卡等高端智能 CPU 卡应用为代表的我国智能卡产业将迎来一轮难得的重大发展机遇。新设立公司的定位为“智能卡产品及解决方案技术与应用中心”，通过 3 至 5 年的时间发展成为我国一流的智能卡技术、产品与解决方案提供商。 物联网连
11、接投资新天地物联网“十二五”发展规划分析了物联网发展的国内外现状与发展趋势,梳理了物联网产业链,提出了发展的目标与路径,提出了多项措施来扶持推动产业发展。部分研究机构认为，该规划在财税支持方面明确了要增加物联网发展专项资金规模,加大产业化专项等对物联网的投入比重,鼓励民间资本、外资投入物联网领域。随着落实国家税收政策，物联网相关上市公司有望在税收与财政补贴上取得进一步的优惠。每一次大的金融危机都会催生一场科技革命，而新的技术也成为经济特别是工业走出危机的巨大推动力。国际金融危机推动了全球性的新兴产业革命的展开，以物联网为代表的信息网络产业成为推动产业升级、迈向信息社会的“发动机” 。从信息化的角度来看，物联网实际上是将信息化的应用更加深化和广化，以实现进一步的智能化。
