1、西南财经大学天府学院2012-2013-1公司理财小组：第二小组班级：金融 05 班成员：邓雪梅 41004217刘芋秀 41006719张晓旭 41000601李光梅 41002510刘腾泽 41005329陆婷 41003713杨洋 41001214指导教师：万子溪2012 年 12 月打造巴哈咖啡会所项目可行性分析一、 项目情况概述（一） 、市场概况1、市场预测和项目规模咖啡产于赤道两旁南北纬 20 度的热带地区，全球年产量约 600 至 700 万吨之间。以国际咖啡组织 2004 年指导价格为基础，全世界咖啡年贸易总额约 700 亿美元，而根据源自意大利的资料分析，国际咖啡产品的零售总
2、额为 1400 亿美元。主要生产国有巴西（占 34%）、越南（占 13%）、哥伦比亚（占 9.4%）、印度尼西亚（占 5%）。中国的云南、海南出产咖啡。世界咖啡消耗量大约比可可和茶叶各大两倍左右。世界咖啡消费量以每年 1.5%的速度增长，而特种咖啡如烘焙咖啡的增长速度却达 8%。根据国际咖啡组织的报告分析，2006/07 年的咖啡总出口量由于受到价格变动的影响将可能减少 4.67%，但消费量将增加 0.69%。巴哈咖啡去年与原料供货商签订了价格比较固定的2 年供货合同，因此项目开始运营期内原材料成本不会有太大变动。2006 年国内咖啡的消费量为 3 万吨，其中 60%为速溶咖啡、传统冲泡方式的
3、咖啡消费仅占 30%、剩下为其他形式。按照雀巢公司的统计，中国速溶咖啡 40%的年增长率、传统咖啡30%的增长率。未来中国的咖啡消费增长空间极大，预计 2012 年达到 12 万吨，人均消费仍达不到 100 克。 图 2随着 20 世纪 70-80 年代的年轻人逐渐步入工作岗位，收入的提高，相信中国人喝咖啡的习惯将大大提升，咖啡消费量将迅速增长，2010 年国内咖啡的消费量将增加到 12 万吨，市场零售额将达近 100 亿人民币。由以上数据可知，中国咖啡行业具较大成长潜力，对市场有较大吸引力。抢占市场份额竞争态势激烈，市场份额大小决定企业未来的风险和不确定性。总体需求呈上升趋势，整个行业面临的
4、问题尚不太严重。2、行业现状成都咖啡行业进入了 2006 年，步入了快速发展的时期。不论是外来的咖啡品牌还是本土的品牌，现在都进入了全面扩张占领市场份额的阶段。成都的咖啡行业已经被连锁企业占去了大半市场份额，连锁企业已经基本完成了品牌及企业的原始积累，开始向规模化发展，单店的投入和产品品质也日益提高和标准化，这就进入了一个良性品牌发展的时代。成都的咖啡店主要集中在以科华路为中心，向人南及市中心的方向发展。就科华北路 1.5公里的范围内就集中了 25 家咖啡店，分布非常密集。随着中华园和紫荆片区的兴起，在范围 1.5 公里内，也聚集了 16 家以上的咖啡店。这些咖啡店的装饰装修都各具特色，且档次
5、也比较高，生意普遍较好。市中心的咖啡主要是集中在红星路与东大街的交汇处，仅春熙路至时代广场和香槟广场，就集中了 12 家咖啡店，竞争非常激烈。而天府广场至盐市口、春熙路和王府井一线，也集中了 12 家以上的咖啡店，且这些咖啡店的品牌和实力也都是非常强大的。成都的咖啡行业刚刚步入了快速发展期，各地的连锁咖啡群雄割据大举占领市场，无论是咖啡文化还是咖啡消费者的日渐成熟，这个市场还是有很大的发展空间。就 2006 年初的统计，还有许多外地的咖啡品牌还没有进入成都，而且一些国际知名的连锁品牌也对成都有非常浓厚的兴趣，甚至有些已经有了详细的拓展开店的计划。所以在未来的 2-3 年内，成都的咖啡行业将会有
6、一个大的跨越发展，市场也将会逐渐饱和，行业间的竞争将会上升实力和品质的竞争。到这个期间将会有大量的，没有特色和实力的咖啡店在日益激烈的市场竞争中关门。（二） 、 项目概况1、项目名称及地理位置简介该项目名字为：打造巴哈咖啡会所项目可行性分析。项目地址位于四川省成都市红星路时代广场 6 楼，处于市中心繁华商圈中心地段，交通条件便利，人流量大。2、项目简介该项目计划室内使用面积 1000 平方米，室外使用面积 800 平方米。预计总投资 400 万，包括装修费、开办费和流动资金等，无形资产即巴哈咖啡冠名权不包括在内。时代广场开发商给予条件：租金在先行市场价格的条件下优惠 18%，物管费（仅算室内面
7、积）5 元/平方米，允许在朝红星路面设置外挂电梯。本项目规划了 20 个左右的包厢和若干露天阳光房座位，既能为顾客提供私密的个人空间又可以让顾客享受阳光。项目投产后生产产品面向高端消费市场，销售人群主要为 2555 岁高收入人士。未来高端休闲消费市场会逐渐趋于成熟，势必会对本项目利润产生一定影响，所以本项目在近两年时间必须拥有固定市场份额，培养消费群的忠实度。二、市场分析（一） 、投资项目的地理环境1 该店所处的商业圈性质良好，拥有充足的客流量，商圈内有诸如春熙路、四川省政府、孙中山先生铜像、各类大型酒店等，还拥有多路公交线路（58 路、81 路、15 路、20 路、37路、98 路）规划中的
8、地铁三号线也经过此地，潜力巨大，在更广阔范围内有大型写字楼，电子科大等大学、时代广场等文焕资源为商圈带来更多人流，并且该商圈的人流中有很大数量的目标顾客群（成都时代广场入住客户：通用电气、索尼、东芝、渣打、巴黎银行、拜耳、中美史克、和记黄埔、北京搜狐、国芯科技、德高投资等）即白领一族、外籍人员等。2、该店所处地段是成都市大力发展的地区，是成都的商业中心，科技中心，交通、绿化公共设施都很好，有很大发展潜力，该店 6 楼，能见度十分好，咖啡主要是集中在红星路与东大街的交汇处，很容易看到巴哈咖啡会所的标志，位于交通枢纽地段，交通畅通，车流量，人流量都很多，即能保证顾客所追求的便利，又能节约原料的运输
9、成本。（二） 、竞争性分析从竞争因素来看，由于该店所针对的消费群体不同，强调的是一种咖啡文化，透露的是温馨浪漫的氛围，有一种享受，休闲小资情调，包厢和若干露天阳光房座位，既能为顾客提供私密的个人空间又可以让顾客享受阳光，装饰高贵典雅，品味独到，里面的花盆瓷器都很特别，周围那些冷饮店、奶茶店对其不构成太大影响，该店具有实力和品质的竞争，周边的成都地区顶级写字楼、四川省图书馆等是该店的互补者，可以为该店带来了良好的环境氛围和充足的客源。（三） 、消费市场分析消费者市场是由最终消费者合起来所构成的。那么分析消费者市场则转而成了分析消费者的购买行为。咖啡在中国并不仅是一种饮料，更是一种新兴生活方式的象
10、征。中国咖啡消费市场广阔，过去五年间，我国咖啡馆数量从 15898 家上升至 31783 家，目前咖啡消费约700 亿人民币。消费者买什么、在什么地方买、怎么买、买多少、什么时候买和为什么买就是我们要分析的因素。而这些消费者的消费行为最终受到以下几方面的影响。1、文化因素本店是预计要在成都开设，那么众所周知的就是成都人悠闲地生活方式会促使人们在工作之余寻找放松的去处，所以咖啡店的经营才会在成都如雨后春笋般的发展。另外一个就是本店主要针对 2555 岁的高收入人士，这一年龄段的人会因为受职业、收入、受教育情况、财富状况等等因素的影响，而对咖啡的要求较高，也会倾向于这种高端休闲的消费。2、社会因素
11、对于咖啡的消费，主要是群体影响比较大。生活在类似条件下的人，会有相似的生活习惯，亦可以称之为相互影响。那么 2555 岁这个年龄段的人，在工作生活中必会有相同的需求，对于休闲的方式也会趋同，微观上也就是会影响到他们对于咖啡的要求。3、个人因素对于年龄在 2555 岁之间，而且生活在成都的人来说，对于生活最重要的就是要享受，是四川悠闲地生活方式影响了年轻人的心态，而且随着生活水平提高，对于生活质量也提高，希望有高端的消费来彰显自己的品味，从而也就会促进了咖啡的消费。4、心理因素年轻人对于咖啡的消费，首先是它的功能，咖啡所含的咖啡因能够是人的大脑处于兴奋状态，利于熬夜工作的上班族。而咖啡店经营的下
12、午茶，则是年轻人消磨时间的好方式。其次是有一部分人认为喝咖啡能够为他们带来心理上的满足，所以热衷于咖啡的消费。综上所诉，从以上四方面来分析消费市场，就能更有针对性的对咖啡店的开设进行有效地促销，能让消费者更快的接受巴哈咖啡，实现盈利的目标。（四） 、项目 SWOT 分析1、优势(1)、位于四川省成都市红星路时代广场 6 楼，处于市中心繁华商圈中心地段，交通条件便利，人流量大。且有浓厚的地域文化。(2)、室内环境具有欧式特色，高贵优雅，独具一格。(3)、室内摆放景德镇名师制作陶瓷、饰品细腻精美，品质优良。(4)、管理人性化，服务专业化。2、劣势(1)辐射范围不宽，很难吸引外来人群。(2)产品服务
13、缺乏创新，销售形式单一。(3)巴哈咖啡在本地知名度不高。(4)本地咖啡文化氛围不浓厚。3、机会(1)针对的是 2555 岁的消费群体，有足够的经济能力支撑，也易于接受新事物。(2)随着中国经济的飞速发展，人民的生活水平也将不断提高，从而对咖啡的需求量也会不断的加大。发展中国家是一个潜在的市场，随着中西方经济上的交流和贸易的往来，文化上的传播，而咖啡将会产生出一种独特的消费方式，未来高端休闲消费市场会逐渐趋于成熟。(3)咖啡店弹性空间大，以咖啡为主，多种副产品为辅4.、威胁(1)市场占有率低，没有连锁店。(2)同范围内竞争对手多，抢占市场份额。红星路与东大街的交汇处，仅春熙路至时代广场和香槟广场
14、，就集中了 12 家咖啡店，竞争非常激烈。而天府广场至盐市口、春熙路和王府井一线，也集中了 12 家以上的咖啡店，且这些咖啡店的品牌和实力也都是非常强大的。综上所述，巴哈咖啡在保持已有优势的基础上，针对主要消费群体推出适宜的产品，创新服务方式。针对南方人口味与生活习性，在主打咖啡的基础上配合一定数量的本地风味的潮流产品。抓住中国经济快速发展这个机会，抢占新市场，同时保持自己的特色做好市场定位，充分利用自身优势。在竞争的同时，要做到“知己知彼，才能百战不殆” ，使得巴哈咖啡在成都占有一个稳定的市场。三、 投资估算及项目的经营财务状况分析（一） .、投资估算1、产品的基本价格（平均）产品或服务 成
15、本价 销售价 竞争对手的价格咖啡类 10 30 50奶茶类 810 2030 3540下午茶 1015 2030 3050甜点类 815 1525 20302、工具和设备名称 数量 单价 总费用（元）半自动咖啡机 15台 3000 45000意式磨豆机 15台 3000 45000封口机 10台 280 2800沙冰机 10台 750 7500刨冰机 10台 800 8000桌椅及沙发 350套 600 210000露天阳光房座位20套 300 6000合计 3243003、办公家具和设备名称 数量 单价 总费用（元）办公桌椅10 250 2500电脑 10 4000 40000打印机 3 400 1200复印机 1 6499 6499油墨及纸张1000合计 511994、交通工具名称 数量 单价 总费用（元）小型卡车 1辆 15000 15000电动车 5辆 2000 10000运货车 1辆 500 500合计 255005、促销人员推销 派发宣传单成本预测3000广告 店面海报及闪灯或横幅成本预测1000公共关系 行政部或后勤部合作成本预测2000营业推广 赠送小礼品等成本预测1000合计 70006、固定资产和折旧
