1、 中投顾问产业研究中心中投顾问让投资更安全 经营更稳健中国生物医药产业发展现状分析（一）市场规模2009-2014 年我国生物医药行业销售收入保持了较快的规模增速，2010 年行业销售收入为 1062.45 亿元，同比增长 41.12%，为近年来最大增幅；2013 年行业销售收入为 2381.36 亿元，同比增长34.13%；2014 年行业销售收入为 2749.77 亿元，同比增长 15.47%。（二）区域分布2013-2014 年生物医药行业销售收入位居第一的省市是山东省，2014 年实现销售收入 858.53 亿元，同比增长 12.99%，占全行业销售收入的比重为 31.22%；江苏省位
2、居第二，2014 年实现销售收入 359.19 亿元，占比为 13.06%，较上年同比增长 9.83%。（三）生物制药状况中投顾问发布的2016-2020 年中国生物医药产业集群发展模式深度分析及发展战略研究报告表示，我国生物制药产业虽然起步较晚，但目前中国制药行业正处于转型提升的关键时期。新版 GMP 对制药企业的要求，也在一定程度上影响了整个行业的格局，目前国内一些知名药企也开始进军生物医药领域。2014 年中国生物制剂市场达到 50 亿美金，与中国总体制药市场增长持平，这一点与全球生物制剂市场状况不同。到 2020 年，我国生物医药市场将成为仅次于美国的全球第二大生物医药市场。在中国排名
3、前五的生物制剂治疗领域依次为，市场占比 18%的免疫激动剂，占比 17%的糖尿病，占比11%的肿瘤，以及凝血剂和抗血栓剂，占比分别为 10%和 8%。从生物制剂的化学成分看市场占有率，其他蛋白和多肽是最大的类别，其余依次是胰岛素、造血 GF、单抗以及酶。图表 中国疾病领域和化学成分生物药市场份额中投顾问产业研究中心中投顾问让投资更安全 经营更稳健第 2 页数据来源：中投顾问产业研究中心中投顾问发布的2016-2020 年中国生物医药产业集群发展模式深度分析及发展战略研究报告指出，中国生物制剂市场和全球生物制剂市场相比，最大的差异体现在单抗产品。以类风湿性关节炎为例，占有20%全球市场份额的单抗
4、产品，在中国的市场份额却仅有 4%，究其原因，一方面在于患者负担能力不足，而另一方面在于单抗大都是大分子产品，这一点国内仿制产品还未跟上，使得单抗产品在国内的总体使用比例比较低。同样的，中国的生物制药市场集中度也较高，中国的 340 家生物制药公司中排名 10 大公司占据近 40%的市场份额。外资企业依然是市场主导，占据前五的位置，国内企业占据四席，分别是山东齐鲁制药、上海复星医药、广东天普生化和康辰医药。尽管如此，总体国内企业生产成本和定价相对较低，这一优势使国内企业的市场份额逐年提升，从 2010 年的 57%到 2014 年的 60%。图表 中国生物制药销售额排名前十的企业中投顾问产业研究中心中投顾问让投资更安全 经营更稳健第 3 页数据来源：中投顾问产业研究中心国内 10 大生物制药公司，除山东齐鲁制药、珠海丽珠试剂和合肥兆峰科大药业之外，其余公司主要销售均来自于生物药产品。就产品而言，近些年国内新上市的丽康乐、优思灵、Han Wei、雷珠单抗以及诺和平等产品均有良好的市场表现。图表 中国生物制药销售额排名前十的本土企业数据来源：中投顾问产业研究中心
