1、中国石油化学工业运行分析及政策解读,中国石油和化学工业联合会,1,大连商品交易所期货学院LLDPE现货课程培训班,2,石油化学工业地位和特点,1,2012年中国石油和化学工业经济运行,2,石油和化学工业“十二五”规划解读,3,4,世界石化行业发展趋势与中国市场机遇,3,主导产品及世界排名,油品有机原料合成材料化学肥料氯碱纯碱无机盐农药涂料染料新材料特种化学品橡胶轮胎,石油化工,天然气化工,煤化工,精细化工,化工新材料,氯碱化工等,天然气,石油和化学工业,石油,煤炭,有机原料及中间体,生物质,原盐及化学矿,原料,行业,石油化学工业地位和特点,炼油 第二位天然气 第六位乙烯 第二位化肥 第一位氮肥
2、 第一位磷肥 第一位硫酸 第一位纯碱 第一位烧碱 第一位甲醇 第一位合成橡胶 第二位 合成树脂 第二位,4,石油化学工业是我国国民经济的重要基础产业和支柱产业，为国民经济的运行提供能源和基础原材料，而原油位于石化产业链的源头，除了在全球能源消费中占很大比例，同时原油制品还可以生产多种石化产品，这些产品同人们的日常生活息息相关，因此许多国家都对这一该领域高度关注,一、重要的能源产业、基础产业和支柱产业,石油化学工业地位和特点,5,5,5,二、与国民经济关联度高,石油化学工业地位和特点,6,6,6,三、行业内上下游衔接，循环共生,石油不但是重要的能源物质，也是化工行业的重要原料。从上游的石脑油，到
3、中游的各类中间体，以及下游的合成树脂、合成纤维和合成橡胶等，都是石化产业的重要原材料或者产品。化工领域是个巨大的行业，其产品涉及到人类生活的方方面面。上至航天航空等高科技产品，下至服装和生活日用品，无一没有化工原料油的身影,石油化学工业地位和特点,7,7,7,四、投资密集、技术密集型行业,2012年工业固定资产投资15.87万亿元，其中石油和化学工业固定资产投资占11.1%。2012年石油和化学工业固定资产投资增长23.1%，合成材料、有机化学原料等技术密集型行业投资更是大幅增长，增速分别为54.5%，60.1%。,工业，42.4%,石油和化工行业，11.1%,2012年石油化学工业固定投资在
4、社会和工业中的地位,石油化学工业地位和特点,8,石油化学工业的地位和特点,1,2012年中国石油和化学工业经济运行,2,石油和化学工业“十二五”规划解读,3,4,世界石化行业发展趋势与中国市场机遇,9,9,9,中国石油化学工业经济运行状况,2012年，全行业规模以上企业27208家（主营收入2000万元以上企业），石油和化工行业总产值达到12.24万亿元，占全国规模工业总产值的13.5%；销售收入12.03万亿元。行业进出口总额6375.94亿美元，同比增长5%，占全国进出口贸易总额的16.5%,万亿元,2012年石油和化学工业经济运行,10,10,经济运行克服下行压力，实现企稳回升,2012
5、年上半年，石油和化工行业总产值增速持续回落，7月份触底后（4.2%）逐步回升，四季度增速加快，11月份达16.1%，12月产值创单月历史新高，为1.14万亿元，同比增长15.8%。分季度看，一季度同比增长16.1%，二季度增幅9.5%，三季度7.4%，四季度为15.3%。2012年全行业工业增加值比上年增长8.3%，占全国规模工业增加值比重的13.9%,2012年石油和化学工业经济运行,11,11,主要产品产量增长基本平稳,2012年，我国能源生产趋快，主要化学品增速基本平稳。全年原油天然气产量约3.04亿吨油当量，同比增长3.4%，增速比上年加快1.1个百分点；主要化学品总量约4.6亿吨，同
6、比增长8.1%，比上年回落约4个百分点,亿吨,%,2012年石油和化学工业经济运行,12,12,投资增长总体稳定,2012年，全国石油和化工行业实际完成固定资产投资1.76万亿元，同比增长23.1%，增速与上年基本持平，高出全国工业固定资产投资平均增幅3.1个百分点。 -分行业看，化学工业投资增速较快。三大板块中，化学工业投资同比增幅为27.9%，投资额1.23万亿元，占比69.8% -分地区看，东部地区投资整体增长较快。2012年，东部地区投资同比增长25.9%，占全国地区投资总额的48.4%,2012年石油和化学工业经济运行,13,13,对外贸易小幅增长,2012年我国石油和化工行业出口基
7、本持平，进口小幅增长。全年行业进出口总额6375.9亿美元，比上年增长5.1%，占全国进出口贸易总额的16.5%。其中，进口总额4640.1亿美元，同比增长6.7%，占全国进口总额的25.5%；出口总额1735.9亿美元，微幅增长0.8%，占全国出口总额的8.5% -能源进口保持较快增长 -橡胶制品出口保持增长，化肥出口下降。,2012年石油和化学工业经济运行,14,14,市场需求总体放缓,2012年，我国石油天然气表观消费量6.22亿吨（油当量），同比增长6.5%，较上年回落0.7个百分点；主要化学品表观消费总量约4.34亿吨，增幅约7%，较上年回落3个百分点,亿吨,%,2012年石油和化学
8、工业经济运行,15,15,市场价格缓中趋稳,2012年，石油和化工行业市场总体疲弱，价格涨幅持续回落，四季度后开始企稳，全年价格总水平涨幅为1.0%。分行业看，石油天然气开采业下跌0.4%，炼油业上涨3.5%，化学工业降幅1.0%,2012年石油和化学工业经济运行,16,16,行业面临的几个突出问题,产能结构性过剩资源环境约束加大经济效益下滑，成本居高不下节能减排任务艰巨,2012年石油和化学工业经济运行,17,17,产能结构性过剩,原油天然气供不足需，缺口很大成品油供给略显宽裕化学品供需总体大致平衡，但局部过剩高端产品严重不足，低端过剩有机原料总体不足无机原料过剩,技术,2012年石油和化学
9、工业经济运行,18,18,能源和资源对外依赖较大,2012年，我国石油对外依存度达到57.8%，天然气对外依存度接近30%。预计未来两年内，我国石油对外依存度可能突破60%，天然气将接近40%。目前，我国硫、钾、天然橡胶等资源非常短缺，过去认为较充裕的化工用煤也日趋紧张,2012年石油和化学工业经济运行,19,19,经济效益下滑，成本居高不下,2012年前11个月，全行业利润总额7111.2亿元，同比下降3.3%，而全国规模工业利润则是增长3.0%。同时，行业成本却居高不下，管理费用、财务费用大幅增长。111月，石油和化工行业销售成本9.08万亿元，同比增长12.0%，高于营业收入增幅1.6个
10、百分点，每100元主营收入成本为83.03元，同比提高1.18元；全行业财务费用1224.1亿元，同比增长32.9%；管理费用同比增长9.2%；资金周转率2.37，同比下降0.1个百分点。效益持续下滑将直接影响行业结构调整和创新能力的提高，从而导致行业增长动力减弱,2012年石油和化学工业经济运行,20,20,节能减排任务艰巨,2011年，我国石油和化学工业能耗增长8.9%，为近年来最大增幅，占全国规模工业总能耗的19.9%。其中，化学工业增长11.1%，占全国能耗比重11.9%。面对日益紧张的资源、能源压力，环境约束力也在不断加大。“十二五”石油和化工行业节能减排目标是单位工业增加值用水量（
11、比2010年）降低30%、能源消耗降低20%、二氧化碳排放降低17%，化学需氧量（COD）、二氧化硫、氨氮、氮氧化物等污染物排放总量分别减少8%、8%、10%、10%，挥发性有机物得到有效控制。为实现节能减排目标，国家正采取日益严厉的经济、行政等措施，对行业发展的约束力越来越大,2013年石油和化学工业经济运行展望,21,21,2013年，石油和化工市场将以平稳运行为主线，市场价格稳中有升主要经济指标预测：预计2013年石油和化学工业总产值约14.25万亿元，增长16%全年利润总额约9000亿元，增长18%主营业务收入约14.0万亿元，增长15.5%2013年，化学工业产值约为8.5万亿元，增
12、幅17.5%,2013年石油和化学工业经济运行展望,22,22,主要产品供需预测：2013年，预计原油表观消费量约5.02亿吨，增长5.3%；天然气表观消费量1690亿立方米，增长15.5%；成品油表观消费量2.92亿吨，增长6.2%；主要化学品表观消费量约4.6亿吨，增长8.0%，其中无机化学原料增长约9%，有机化学原料增幅12%，合成材料增幅8%。2013年，预计原油产量约2.1亿吨，同比增长1.5%；天然气产量约1145亿立方米，增长9%；原油加工量约4.84亿吨，增幅4.5%；主要化学品产量约4.85亿吨，增长8.2%。,23,1,2012年中国石油和化学工业经济运行,2,石油和化学工
13、业“十二五”规划解读,3,世界石化行业发展趋势与中国市场机遇,4,石油化学工业的地位和特点,市场尚未完全放开，在石化相关能源、资源领域存在垄断。定价体系市场化程度较低。成品油、天然气等价格制定主要依靠政府定价。国际话语权缺失。国内石化市场发展不够成熟，在石化产品定价、化工产品国际标准体系制定等方面影响甚微。,24,我国石化行业市场特点,石化“十二五”规划解读,金融与产业结合度不高。国内产融结合落后于工业发展，与产业相关金融机构、服务不足，金融需求得不到满足。有效的结合将加速产业结构升级、提高产业竞争力、加快工业化进程，是未来发展的方向。市场体系不够完善。现有期货市场规模偏小，核心品种缺乏；交易
14、规则不够完善，服务水平有待提高。监督管理有待加强。对石化期货市场秩序和参与者行为的监督是期货市场得以规范、健康发展的重要保障。,25,我国石化行业市场特点（续）,石化“十二五”规划解读,石化“十二五”规划解读,26,26,石化“十二五”规划解读,27,27,注重发展电子化学品、食品添加剂、饲料添加剂、水处理化学品、环保型塑料添加剂等高性能、环境友好、本质安全的新型专用化学品,加速发展高性能纤维及其增强复合材料,加快发展以氟硅材料、功能性膜材料为代表的非金属功能材料,大力发展工程塑料、特种合成橡胶等先进结构材料，促进结构材料的轻质化,发展高端石化产品,2012年石油和化学工业经济运行,28,28
15、,重点任务,加快产业结构调整升级,推动行业技术进步,将通过组织结构、布局结构和产品结构等的调整，实现全行业的转型升级，向由大变强迈进,围绕增强科技创新能力，加强企业技术改造和健全产业创新体系，提出了十二五期间高端产品及化工新材料发展重点、落后产能淘汰重点、技术创新重点和技术改造要点,促进绿色低碳发展,推进节能降耗治污减排、发展循环经济及资源再利用、强化危化品安全发展，实现可持续发展,2012年石油和化学工业经济运行,29,29,政策保障措施,30,1,2012年中国石油和化学工业经济运行,2,石油和化学工业“十二五”规划解读,3,世界石化行业发展趋势与中国市场机遇,4,石油化学工业的地位和特点
16、,世界石化行业发展趋势,31,31,受金融危机冲击和新增产能集中释放等因素影响,2008年下半年以来,世界化学工业进入周期性变化的下降阶段,增速逐渐放缓。但随着世界经济的复苏,特别是中国、印度、俄罗斯、巴西等新兴经济体的快速发展,作为基础原料的化工产品仍具有较大增长空间,全球化学工业将继续保持持续发展态势,化工产业在周期性波动中发展,世界石化行业发展趋势,32,32,国际大型化工企业加快在全球范围内调整布局,形成了以埃克森美孚、BP等为代表的综合性石油石化公司；以巴斯夫、亨茨曼为代表的专用化学品公司；以及杜邦、拜耳、孟山都等从基础化学品转向现代生物技术化学品的三类跨国集团公司,在相应领域中占据
17、绝对竞争优势,化工产业在兼并重组中走向集约化,世界石化行业发展趋势,33,33,随着工艺技术、工程技术和设备制造技术的不断进步,全球石化装置加速向大型化和规模化方向发展。同时,炼化一体化技术日趋成熟,产业链条不断延伸,基地化建设成为必然,化工园区成为产业发展的主要模式,发展模式呈现大型化、基地化和一体化趋势,世界石化行业发展趋势,34,34,世界化学工业重心逐步东移,中国、印度等亚太地区国家成为大型跨国化学公司生产力转移的重点。2011年亚太地区原油消费占世界比重达32.4%，其中，我国占亚太地区消费比重达35.1%。未来7年，全球石化市场需求重心继续从西欧和北美向亚太地区加快转移。而中东地区
18、由于油气资源丰富,生产成本低,将成为重要的大宗石化产品生产和输出地区,国际产业向市场潜力大的亚太和资源丰富的中东地区加快转移,世界石化行业发展趋势,35,35,目前,石油化工仍是现代化工的主导产业,但随着石油价格的上涨和关键技术的不断突破,以煤、生物质资源为原料的替代路线在成本上具有竞争力,原料多元化成为化工产业发展的新趋势,化学工业原料来源逐步多元化,中国正处于发展机遇期，前景看好中国的发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。十八大提出全面建成小康社会的宏伟目标，在工业化、信息化、城镇化和农业现代化进程的推动下，国内市场需求的巨大潜力将逐步释放，对石油和化工产品需求仍然会有较快的增长。国内市
19、场化程度在提升燃料油、PTA、LLDPE和PVC 4个期货品种上市2013年3月，最新国内成品油价格形成机制：缩短成品油调价周期到10个工作日；取消原4%的调价幅度限制；调整挂靠油种。2010年6月起，天然气出厂基准价格每千立方米提高230元；取消双轨制；扩大价格幅度范围；设定车用气与车用油的售价比。,36,中国石化的市场机遇,市场规则在逐步明晰，管理手段更加完善行业管理体系初步形成，行业经济运行监测、信息定期发布等制度基本建立市场国际化水平提高近几年来，全行业进出口总额总体呈现上升态势。2012年再创历史新高国内企业走出去，国外企业引进来形成了多个国际会议品牌，交流平台初步建立,37,中国石化的市场机遇（续）,亿美元,20072012全行业进出口贸易变化趋势,6375.9,谢 谢！,
