1、2009年次级债券推介材料,平安银行股份有限公司,联席主承销商、簿记管理人,平安银行基本情况介绍,平安银行整体目标,整体目标,借助平安集团的分支机构、客户基础、经营效率、文化、人才和公司治理等方面强大的优势，成为集团发展和盈利的主要贡献力量。,为消费者提供市场先进水平的全面金融建议、产品和服务；为中小企业提供基于资产的融资及其他服务；为优秀的大型企业提供全方位的银行服务。,公认具有先进的风险控制、内部控制和公司治理水平。,能够吸引、留住、培训、发展并激励优秀的银行业人才队伍；成为令员工自豪的银行。,整合、提升,转型、腾飞,深商行重组阶段，提升管理团队、改进业务组合并完成与原平安银行的合并,完成
2、合并后的整合，信用卡业务发展快速，综合开拓获得成功，扩展分行网络,平安银行发展简报,经验丰富的管理团队,先进的管理架构,条线管理,后 台,中 台,前 台,矩阵式管理,传统业务稳步发展,单位：人民币亿元,对公存款余额,对公贷款余额,969,818,单位：人民币亿元,信用卡业务快速突破,刷新银行首年发卡量纪录,2007年中国最佳呼叫中心,2008年中国最佳呼叫中心,金融业最佳客户服务中心,单位：万张,注：截止2008年底,平安银行信用卡通过交叉销售取得很好的业绩。交叉销售也是银行共享4700万集团客户资源的关键。,一账通服务,实现了已整合平安集团各类型产品的一账通网上银行服务,万里通服务,平安银行
3、加入万里通积分计划激励集团内部其他子公司的客户购买银行产品，使集团客户转化为银行客户,基础设施建设,运营集中，可有效节省投入，提高运作水平IT资源整合利于建立庞大的数据库平安良好的品牌优势可迅速转化为银行的经营优势,依托集团资源的创新渠道建设,平安银行克服了转型挑战，财务指标稳步提高，近两年各项业务业绩大幅提升。,业务规模持续增长,注：1、08年特殊事项影响损益为不良贷款所得税转回；07年为打包出售不良资产以及拨回诉讼准备金。 2、剔除以上一次性收入带来的正负面影响以及战略性项目上的投入，平安银行2008年净利润比2007年增长32%。,平安银行财务指标显示出较好的盈利能力及资产质量。净利差2
4、008年末为2.68%，2007年末为3.06%。拨备覆盖率2008年末为153.72%，2007年末为82.20%。,财务指标稳步提升,本次债券发行基本情况,本期债券发行方案,注：浮动利率债的基准利率为中国人民银行公布的R为一年期定期存款利率,近期部分次级债发行情况,注：R为中国人民银行公布的一年期定期存款利率,本期债券的定价思路,定价基准,商业银行次级债在特点和性质上与政策性金融债较为接近，因此可参照政策性金融债进行定价,定价思路,次级债定价=同期限政策性金融债利率+商业银行次级债与政策性金融债的利差,本期债券5+5年期固息品种与政策性金融债利差参考已发行的商业银行次级债与政策性银行金融债的利差，同时考虑到发行人的信用水平以及近期市场的波动确定,本期债券5+5年期浮息品种与一年期定期存款利率利差综合考虑固息产品的定价和当前的市场利率水平确定,联系方式,
