1、1中国玩具出口贸易的现状分析摘要:中国是世界上最大的玩具制造国与出口国,然而自 2007 年开始,中国制造的玩具频频受到发达国家技术性贸易壁垒(TBT)的限制。技术性贸易壁垒作为贸易保护主义的一种手段给中国玩具制造业带来了很大的打击,对于主要由发达国家和发展中国家组成的全球玩具市场也产生了不同程度的影响。国际贸易中贸易自由和贸易保护总是两难选择,本文利用博弈论中标准模式,试图分析由外国政府、外国消费者、中国玩具制造企业的组成的不同利益群体,在技术性贸易壁垒(TBT)下的利益得失,进一步对中国玩具制造行业的前景进行展望。 关键词:技术性贸易壁垒(TBT) 纳什均衡 帕累托最优 一、对技术性贸易壁
2、垒的认识 技术性贸易壁垒(Technical barriers to trade,简称 TBT)是指一国以维护国家安全、保障人类健康和安全、保护动植物健康和安全、保护环境、防止欺诈行为、保证产品质量等为由制定的一些强制性和非强制性的技术法规或技术标准的认证、审批或实验程序所形成的不合理的贸易障碍。 随着全球经济化的进一步发展,各国经济和世界经济更大程度上依赖国际贸易的发展,而贸易自由和贸易保护又在不断撞击着。李嘉图的比较2优势理论以及赫克谢尔-俄林的要素禀赋理论认为,自由贸易使两国都获利。然而在实际操作中,贸易保护却频频亮相。不同国家政府通过关税和各种非关税壁垒限制进口,以保护国内产业免受外国
3、商品竞争。技术性贸易壁垒作为非关税壁垒中最重要和最广泛的贸易保护工具,成为各国获得新的竞争优势的重要政策手段,并在近年来不断升级,表现出数量越来越多、覆盖领域越来越广、区域化特征越来越明显等一系列发展趋势,而中国的玩具市场可谓是处在由技术性贸易壁垒所诱导的水深火热之中。 二、中国玩具出口贸易简介 我国是全球最大的玩具制造国、出口国。中国制造的玩具由于廉价、功能多、美观,而在世界玩具市场上占有相当大的份额,其中又以欧美玩具市场为重。 然而今年来,玩具出口由于发达国家设置过于严格复杂的技术标准而导致出口增长缓慢: 以美国为例,据有关统计显示,美国消费品安全委员会下令召回的我国玩具在近 5 年内增长
4、 1 倍,2006 年我国玩具在美国被召回的总次数达到467 次,占美国所有产品召回总数的 60%, 2007 年 89 月间,美国美泰公司召回 3000 多万件中国制造的铅涂料超标玩具,中国玩具业的问题刹那间成为舆论关注的焦点,技术壁垒、环保和安全问题俨然已成为“中国制造”玩具出口的瓶颈,2008 年 11 月 11 日起生效的美国消费品安全改进3法案规定:各国对美出口的儿童产品须实行强制性第三方检测;2009 年1 月 10 日开始,美国玩具自愿性标准 ASTMF963 转为强制性标准;2009 年8 月 14 日前,玩具上需加贴可追溯性标签,对玩具在内的儿童用品制定了更加严格的质量安全要
5、求。据估计,超过五成的中国玩具出口企业可能被拦在美国门外。 甚至作为发展中国家的印度,在高度依赖进口中国玩具的情况下,印度政府在 2009 年 1 月发布公告称禁止从中国进口玩具,理由是“中国玩具有毒”,禁期 6 个月。 海外市场技术性贸易壁垒的不断升级使得中国玩具企业生存环境堪忧,中国玩具出口金额自 2008 年 9 月份以来一直处于下滑态势;2009 年 2月份玩具出口额下滑幅度超过四成,海关数据显示,2009 年 2 月份玩具出口金额为 3.08 亿美元,而 1 月份出口金额为 5.39 亿美元,使得环比下滑幅度达到 42.9%。技术性贸易壁垒的设立对中国玩具出口贸易带来了重大打击,对于
6、外国玩具市场也产生了不同程度的影响。 三、基于美、印国内玩具市场的博弈分析 国际贸易是一场没有硝烟的战争,各个国家之间都试图从国际贸易中使自身利益得到最大化,因此会有不同的贸易策略,做出不同的策略选择。而一国的国内消费者对于国家政府选择的贸易策略能够做出回应,并且反过来在不同程度上影响政府对贸易策略的选择。就外国玩具市场而言,我们可以简化为有两个直接参与方:国家政府与国内消费者。国家政府面临4着实行或者不实行技术性贸易壁垒的策略选择,而国内消费者可以选择购买或者不购买中国玩具。 (一)以美国为例 美国玩具市场的现状如下:1.来自中国的玩具在美国市场上占有超过80%的市场份额;2.中国玩具尚未达
7、到进口国美国合理的、符合 WTO/TBT协定的计算标准;3.自 2007 年美泰公司玩具召回事件所引发的羊群效应,美国消费者对中国玩具的信心不足和质量质疑,认为中国制造不可靠。 美国政府可以做出的策略选择是实行或者不实行技术性贸易壁垒,而国内消费者可以选择购买或者不购买中国玩具。假设美国政府选择对进口玩具不设立 TBT,即自由贸易,美国消费者购买中国玩具的收益是 6,不购买中国玩具的收益是 5;美国政府若选择对进口玩具设立 TBT,则美国消费者购买中国玩具的收益是 4,不购买中国玩具的收益是 5.我们可以得到图 3 的标准模式(Normal Form)。 从图 3 的矩阵我们可以发现,美国政府
8、和美国消费者都没有占优策略(Dominant Strategy),最终的纳什均衡是美国政府对进口玩具设立技术性贸易壁垒,而美国消费者选择不购买中国玩具。而矩阵的帕累托最优解却是另外一种情况:美国政府选择自由贸易,对进口玩具不设立技术性贸易壁垒,而美国消费者选择购买中国玩具。由此我们可以看出,美国政府最终选择的对进口玩具实行技术性贸易壁垒的策略带来了效率的损失,却因为达到了一个纳什均衡,能够稳定的实行下去。 比较优势学说和 H-0 理论为代表的传统国际贸易理论认为,无论贸易5伙伴采取什么样的贸易政策,一国实行自由贸易总是最佳的选择,此时会达到帕累托最优解,而美国对中国玩具实行技术性贸易壁垒,虽然
9、达到了纳什均衡却使资源配置未达到帕累托最优。这个看似矛盾的悖论实际上可以用福利经济学和需求层次理论来解释。 (二)以印度为例 印度玩具市场的现状如下:1.中国玩具在印度市场上占有超过 70%的市场份额;2.印度制造玩具技术标准不及中国制造玩具;3.印度消费者对中国玩具的青睐,价格低廉,性价比高。 同样地,印度政府可以做出的策略选择是实行或者不实行技术性贸易壁垒,而印度国内消费者可以选择购买或者不购买中国玩具。但是由于美国和印度由于国家在国际贸易中大小地位不同,国内玩具制造业技术差异以及国内消费者的需求层次不同,在国家政府都选择了对进口玩具实行技术性贸易壁垒情况下,给博弈方带来的收益也是不同的。
10、假设印度政府选择对进口玩具不设立 TBT,即自由贸易,印度消费者购买中国玩具的收益是8,不购买中国玩具的收益是 4;印度政府若选择对进口玩具设立 TBT,则印度消费者购买中国玩具的收益是 5,不购买中国玩具的收益是 4.我们还是可以得到图 4 的标准模式。 图 4 印度情形下的标准模式 从图 4 的矩阵中我们可以发现,印度政府和印度消费者都有占优策略。印度政府的占优策略是对进口玩具不设立技术性贸易壁垒,即自由贸易,而印度消费者的占优策略是选择购买中国玩具。由此得到的一个纳什均6衡,同时也是占优策略均衡(Dominant Strategy Equilibrium)即:印度政府对进口玩具不设立技术
11、性贸易壁垒,印度消费者购买中国玩具,同时我们可以发现这是一个帕累托最优解。 美国心理学家马歇尔的需求层次理论认为:消费者需求是有层次的,对商品的需求首先是个人效用的满足,然后才是对卫生和安全指标的要求。而印度是一个发展中国家,大部分地区是处于不富裕状态中的。印度对中国玩具以技术性贸易壁垒之名禁止进口中国玩具,不仅没有使资源配置未达到帕累托最优,并且没有达到纳什均衡,因此印度政府的禁令极大程度上恶化了国民福利。而根据博弈模型理论分析的结果与实际情况是契合的:印度国内进口玩具价格猛增,消费者怨声不断。 (三)推广分析 对于任何一国 A,对于来自中国的玩具 A 国政府有两种策略:设立技术性贸易壁(T
12、BT)。 或者不设置技术性贸易壁垒(TBT);而 A 国消费者也有两种策略:购买中国玩具或者不购买中国玩具。但是这是不确定情形下,我们引入概率p、q。即 A 国消费者购买中国玩具的可能性为 p,不购买中国玩具的可能性为(1-p);的并得到图 5 的标准模式。 图 5 推广情形下的标准模式 若使 A 国政府在对中国玩具进口设立技术性贸易壁垒条件下的收益大于自由贸易条件下的收益,则对 p 的要求: 10p+9(1-p)9p+10(1-p), 7得出 p1/2 否则,对原产中国的玩具设立 TBT 会使该国整体福利变差。 四、结论以及对中国玩具制造行业的启示 从上文对美国、印度两个国家实行技术性贸易壁
13、垒的比较分析我们可以看出,不同国家实行这种贸易保护策略的必要性是不同的。对发达国家而言,由于经济结构和消费水平高,技术标准严格,消费者需求层次高,消费者对中国玩具的偏好并不很强,实行技术性贸易壁垒会使一国的整体福利没有受到很大影响,甚至会变好。而发展中国家的情况却有很大的不同,由于经济结构和消费水平相对较低,国内技术标准相对宽松,消费者还停留的较低的需求层次上,对中国玩具的偏好很强,实行技术性贸易壁垒很大程度上恶化了印度的整体福利。 根据近两年的发展来看,技术性贸易壁垒会大行其道,并且在全球金融危机的背景下会愈演愈烈,中国玩具制造行业应该采取积极的措施来应对严峻的出口形势。 在行业协会层面,一
14、方面,应该制定完善的行业标准。玩具行业协会要积极发挥他们的优势,配合上述标准的实施,提高整个产业的技术标准化水平,从而突破发达国家的技术性贸易壁垒,比如引入国外通行的质量认证体系,比如 ISO9000 质量管理认证体系和 ISO14000 环境管理认证体系,并尽量使出口企业按照这些体系进行产品生产,用高质的产品打破进口国设立的技术性贸易壁垒。另一方面,建立行业协会预警机制。玩具行8业协会应该建立玩具行业应对技术性贸易壁垒的预警机制,主动获取与本身产品生产有关的市场准入条件(包括产品生产适用的国内外法律法规、标准等要求)信息,充分利用 TBT 协议中争端解决机制中的通知和评议程序,为中国企业争取
15、缓冲期,从而规避技术性贸易壁垒。 在企业层面,应努力从以下三个方面做起:1.提高自主创新能力、培育自主品牌。中国玩具制造企业应该加大开发设计力度,提高产品的科技含量,增强品牌意识,利用品牌效应提高产品的售价,提高产品的附加值才能走上以质取胜之路。2.加强检验管理,严把质量关。企业应降低出口玩具的风险,加强物料控制,选择环保原料,重视在供应链上的信息控制和验证,保证和提高产品安全性能,同时强化生产过程的监控。3.出口产品和市场多元化。我国生产的玩具中 99%为儿童玩具,却忽视了成人玩具市场。在美国,40 %的玩具就是专为成年人设计的。成人玩具的潜在消费群中,各年龄段有不同的偏好,性别之间也有所区
16、分,这就为整个玩具行业带来了无限的商机。 总之,在如今国内原材料和人力成本上涨,人民币升值造成的价格上比较优势丧失,国外新法规不断出台的形势下,我国政府和玩具制造企业应该尽快采取积极应对措施,为中国玩具出口争取便利条件。 参考文献: 1周茂荣、杜莉贸易自由化与贸易保护主义的博弈分析-论单边的贸易自由化为何寸步难行 国际贸易问题2004 年第 6 期。 2徐蔓莉、徐俊芳技术性贸易壁垒的发展趋势及对策选择,9现代商贸工业2007 年第 9 期。 3李唯滨、毕克新、王晓红:基于产品质量差异策略的应对技术贸易壁垒博弈模型,哈尔滨商业大学学报.2008 年第 2 期。 4肖文圣:关于技术性贸易壁垒的创新
17、性思考 时代经贸2008年 4 月。 5常江:技术性贸易壁垒产生的理论解释和对策 黑龙江对外经贸2008 年第 8 期 6范如国、韩明春:博弈论武汉大学出版社, 2007 年。 7Avinash Dixit, Susan Skeath : 2003, Games of StrategyW. W. Norton& CompanyNew York, London. 8Roger A. McCain: 2004, Game Theory: A Non-technical Introduction to the Analysis of StrategyThomson Learning Press. (作者单位:武汉大学经济与管理学院)
