1、提升台灣LED產業在大陸市場進口競爭力之作法,主辦單位：經濟部工業局執行單位：工業技術研究院電子與光電研究所 100年10月12日,簡報大綱,一、LED產業國內生產、出口與出口中國大陸之概況二、LED產業中國大陸市場供需概況三、台灣LED產業面對大陸市場之發展策略四、確保LED產業在大陸市場競爭力之具體方案,2,一、LED產業國內生產、出口與出口中國大陸之概況,(一) LED產業範疇,Source:財政部關稅總局稅則稅率查詢,(二)LED產業國內生產概況(2006-2010年產值),註:本統計不含藍寶石基板,LED驅動IC及背光模組 Source:工研院IEK(2011/4),單位：NT億元,
2、3,一、LED產業國內生產、出口與出口中國大陸之概況,(三)產業出口市場分析(2006-2010年主要出口市場出口值、 市場占有率),單位：NT億元,注:本統計出口值以HS8 code 854140(21/29)為主,不含LED應用成品 Source:財政部關稅總局 統計資料庫查詢,4,一、LED產業國內生產、出口與出口中國大陸之概況,(四)出口中國大陸市場分析(2006-2010年出口值、市場占有率),單位：NT億元,Source:財政部關稅總局 統計資料庫查詢,5,由於中國大陸磊晶/晶粒的自給率低落，從我國大量進口LED晶粒再進行封裝，因此成為我國LED元件產業為最主要的出海口市場，201
3、0年即佔我國LED晶粒出口值比重39%，再加計港澳地區則比重達到65.2%。中國大陸LED產業在當地政府重點性扶持下，產業規模迅速擴張，加上當地廠商也大幅擴張在磊晶/晶粒產能的發展。未來數年勢必將面對中國大陸廠商逐步從低階晶粒至高階晶粒市場的傾銷，LED產業供過於求的危機正逐步升溫。,二、LED產業中國大陸市場供需概況,(一)中國大陸LED產業生產概況中國大陸LED產業在封裝製程起步較早，相對於磊晶/晶粒製程而言發展較成熟，但與國外技術落差明顯，由於人力成本低廉，使得LED中低階封裝成為中國大陸LED產業結構中最主要部分。中國大近年來整體LED產業產值快速成長，五內複合成長達35%，2010
4、整體LED業產值成長至1,200 億人民幣，仍以LED 下游應用與封裝製造為產業重心，產值分別為900 億和250 億人民幣；晶/晶產值在2010 達50 億人民幣，成長高達117%。,單位：人民幣 億元,6,單位：人民幣 億元,(二)中國大陸LED產業之內需與外銷情況中國大陸LED產業其主要進口比重以日本為最主要來源，台灣排名第二，次依序是東協及韓國。以近2年中國大陸LED產業內需進口值提昇了將近50%來看，由於大陸政府的政策扶持，如提出國家半導體照明工程計畫及半導體照明產業化技術開發專項計畫，需要大量進口晶粒、封裝元件及應用成品，協助其國內LED產業之大量需求 。2009年發佈十城萬盞計畫
5、，更是帶動其國內LED產業需求急遽成長。,7,單位：百萬美元, %,20062008中國大陸LED+PV產業進口值與比重,二、LED產業中國大陸市場供需概況,說明: 20062008統計資料係以HS85414000(PV+LED)為主,20092010中國大陸LED產業進口進口值與比重,說明: 20092010統計資料係以HS85414010(LED)為主,Source:海關進出口資料；工業局(2011/10）,單位：百萬美元, %,(二)中國大陸LED產業之內需與外銷情況台灣LED產業近2年在中國大陸進口的市占率比重下降3.91%，但是2010年大陸對台之進口值增加25.7%，而其他競爭國家
6、包括韓國2010年進口值增加75% ，東協增加60.13%及日本也增加54.8% ，因此造成我國的市占比率的下降。東協國家出口到中國大陸產值與比重呈現逐年上昇趨勢，關鍵因素在於歐美LED大廠，如Lumileds,Orsam 在來西亞設立LED封裝據點，充分運用FTA免關稅保障協議之優勢。韓國進口到中國大陸之基期較低，但是進口產值在2010年大幅成長75%。,8,資料來源：中國大陸海關資料庫；工業局（2011/10）,二、LED產業中國大陸市場供需概況,(三)LED產業在中國大陸的供需發展趨勢與前景中國大陸產業鏈主要以LED封裝及LED應用為重心。LED封裝產業集中在中低階封裝，形成產業集中低、
7、家眾多、廠商規模大小與技術水準差極大的產業風貌。至於LED下游應用產品，則以低的生產成本取得優勢。由於LED 晶製造的技術含高、關鍵人才與製程經驗為生產高階晶產品的關鍵要素，因此大陸以MOCVD採購補貼與人才挖腳為手段，希望落實國產化。大為扶植其本地廠商，積極建構非關稅貿障礙，主要措施有下列點： 建中國大LED 燈自製規範與自訂產業與產品標準。所以：要如何低此非關稅貿障礙對我國LED 產業的傷害，是須審慎思考的課題。中國大陸規劃十二五計畫擴大LED晶粒自製率達70%， 主要做法著重在用政策推動，短時間會創造市場效益但長期會形成對台灣的威脅。我國LED產業目前即以背光應用為產業最主要的出海口，其
8、中LED電視又是潛在規模最大的背光應用項目。中國大陸將LED電視納入節能產品政府採購調整清單中，將促進銷售量大幅成長，將促進我國背光用LED元件銷售。但在照明應用部份，台灣尚無具優勢之廠商可切入當地市場，爭取快速成長之商機。,9,二、LED產業中國大陸市場供需概況,10,二、LED產業中國大陸市場供需概況,三、台灣LED產業面對大陸市場之發展策略,(一)發展利基產品策略(差異性、利基性與關鍵性產品項目、 產品產值與發展方向)：發展特殊高值化LED光源新應用技術，如：HV/AC LED（高壓LED）具有優勢 性的創新技術、高效率發光元件、標準化模組以及開發具華人特色的人因照明應用。提昇創新產品價
9、值與差異化，大幅拓展產品價格、利潤及開創更多元通路與應用。積極展開鞏固LED產業下游應用端佈局的垂直性整合策略。瞄準中國大陸已成 為全球最大的液晶電視生產國及具龐大潛在規模的LED照明市場，台灣LED領 導廠商以合資、結盟、設廠等各種方式，與中國大陸彩電、照明、電子等各種 下游應用大廠策略合作、強化下游通路掌握能力，以因應未來中國大陸LED磊 晶產能開出後的激烈競爭環境。,11,(二)提高大陸市場占有率之競爭與布局策略透過搭橋試點計畫的平台運作，建構LED照明產業鏈、優化兩岸產業佈局、協助台灣廠商參與示範或試點機會，切入大陸當地市場，並爭取台商納入自主創新採購清單。爭取關稅優惠條件(模組與燈具
10、產品)並合作推動互通性標準與具優勢技術之新標準訂定。台灣LED廠商在具備設計創新能力及擁有品質觀念的優勢下，將台灣LED產業價值鏈定位提昇到系統應用端，以大陸市場為基礎 ，以合資推動華人品牌爭取市場，引進具產業鏈整合效果之陸資投資台灣中上游廠商，以卡位提升佔有率。,12,三、台灣LED產業面對大陸市場之發展策略,四、確保LED產業在大陸市場競爭力之具體方案,13,台灣LED產業持續支持自有創新研發，積極轉型突破共通性核心技術以保持IP創新 及技術之領先，強化在LED照明應用領域的投入，創造差異化優勢，此為未來競爭 力的關鍵。推動兩岸以搭橋專案為平台，透過兩岸試點合作並爭取擴大示範計畫地點、建立
11、 兩岸相互承認標準、爭取成為優先採購對象及以技術授權換取大陸市場保障。台灣LED 廠商加強與中國大陸LED產業下游應用端及通業者持續合作，而雙方推 行華人LED照明品牌及LED照明應用旗艦公司，雙方更加積極佈局全球市場版圖。我國政府對LED產業實際的短中長期的產業扶植策，協助台商把以大陸為工 廠的模式調整為以大陸為市場，發揮實質的幫助效益。,14,附件,表10大陸自台灣進口百大工業產品(依HS碼排序),單位：百萬美元；%,15,中國大陸HS8 Code,16,854140 中國大陸進口稅率30% 增值稅17%,17,中國大陸 保稅區 定義,18,保稅區是中國繼經濟特區、經濟技術開發區、國家高新
12、技術產業開發區之後，經國務院批准設立的新的經濟性區域。由於保稅區按照國際慣例運作，實行比其他開放地區更為靈活優惠的政策，它已成為中國與國際市場接軌的“橋頭堡”。因此，保稅區在發展建設伊始就成為國內外客商密切關注的焦點。保稅區具有進出口加工、國際貿易、保稅倉儲商品展示等功能，享有“免證、免稅、保稅”政策,實行“境內關外”運作方式，是中國對外開放程度最高、運作機制最便捷、政策最優惠的經濟區域之一。1990年6月，經中央批准，在上海創辦了中國第一保稅區上海外高橋保稅區。1992年以來，國務院又陸續批准設立了14個保稅區和一個享有保稅區優惠政策的經濟開發區，即天津港、大連、張家港、深圳沙頭角、深圳福田、福州、海口、廈門象嶼、廣州、青島、寧波、汕頭、深圳鹽田港、珠海保稅區以及海南洋浦經濟開發區。目前全國15個保稅區隔離設施已全部經海關總署驗收合格，正式投入運營。全國各個地區的保稅區已經根據保稅區的特殊功能和依據地方的實際情況，逐步發展成為當地經濟的重要組成部分，目前集中開發形成的功能有保稅物流和出口加工。隨著中國加入WTO，全國保稅區逐步形成區域性格局，南有以廣州、深圳為主的珠江三角洲區域，中有以上海、寧波為主的長江三角洲區域，北有以天津、大連、青島為主的渤海灣區域，三個區域的保稅區成為中國與世界進行交流的重要口岸，並形成獨特的物流運作模式。,
