1、1,常见业务场景快速指南,销项管理系统介绍,2,场景一：一般情况的开具发票：1.生成开票数据：去【销项开票明细】找到需开具流水（传自于核心），勾选，点击【批量开票】；2.开具并打印发票：在【发票开具打印】找到这张单子，点击【提交】-【审批】-【发票开具】-【打印发票】。,场景二：同一客户多张保单合并：1.合并生成一条开票数据：在【销项开票明细】找到这多张保单，都勾选上，点击【合并】，选择开票终端，发票类型，点击【生成开票数据】，开票成功后的合并流水自动传到发票开具打印节点；2.开具并打印发票：在【发票开具打印】找到这张合并后的数据，点击【提交】-【审批】-【发票开具】-【打印发票】。注意：合并
2、的每条流水金额都必须为正数才能开具发票，正负流水合并在正常开票申请节点；交易流水合并前提条件：业务单元相同+客户相同+流水合计金额不超过该机构最高开票限额，同时校验所选交易条数不能超过8条（如果超过8条，则提示用户是否清单开具，用户选择是，则可生成开票数据，否则用户需要重新选择小于8条的数据），合并生成一条开票数据并匹配开票终端。,一、常见业务场景快速指南,3,场景三：单张发票金额超过开具限额1.拆分并生成多条开票数据：在销项开票明细节点找到对应流水，勾选点击【拆分】按钮，选择开票终端、发票类型，表体增行拆分流水，点击【生成开票数据】，拆分流水自动传到发票开具打印节点；2.开具并打印发票：发票
3、开具打印节点拆分后流水，【提交】-【审批】【发票开具】【打印发票】,场景四：专票客户要求部分退保1-1本月退保先作废原发票：在【已开发票作废】点击【新增】完成已开发票作废单填写，保存提交审批1-2跨月退保先全额红冲原发票：在【红字开票申请】填写红字开票申请单，勾选是否重开正数发票，【提交】【审批】在【发票开具打印】找到这张红字发票，点击【提交】-【审批】-【发票开具】；2.正负流水合并：在【正常开票申请】填写开票申请信息，表体增行查询到该客户的保单和退保负数批单，【合并】【保存】【提交】【审批】；3.开具差额发票：在【发票开具打印】找到合并后的差额发票，对处于自由态的该发票点击【提交】【审批】
4、【发票开具】【打印发票】；,一、常见业务场景快速指南,合并金额必须为正数！,4,场景五：专票全额退保1、添加批单红冲：红字开票申请节点，填写红字开票申请单，不勾选是否重开正数发票，表体增行添加批单（点右边的加号），提交审批；2.开具打印红字发票：【发票开具打印】找到该红字发票，【提交】-【审批】-【发票开具】-【打印发票】场景六：普票全额、部分退保1.部分红冲：红字开票申请节点，填写红字开票申请单，取消勾选【是否重开正数发票】。表体增行，选择【业务单元】、【交易日期】，查询批单，对填写完的红字开票申请单进行【保存】【提交】【审批】，流水自动传到发票开具打印节点；2.开具打印红字发票：【发票开具
5、打印】找到该红字发票，【提交】-【审批】-【发票开具】-【打印发票】,一、常见业务场景快速指南,5,场景七：某客户加保、减保后合并开具发票1.合并流水：在【正常开票申请】点击【新增】，填写开票申请信息，选择【业务单元】，表头【客户】按钮，关联客户信息。表体增行，点击【查询】，选择【业务单元】、【交易日期】。查询到该客户的保单和批单，点击点【合并】-【保存】-【提交】-【审批】；2.开具打印发票：在【发票开具打印】找到合并后的处于自由态的该发票，点击【提交】-【审批】-【发票开具】-【打印发票】。,一、常见业务场景快速指南,6,常见业务场景快速指南,销项管理系统介绍,二、销项管理系统介绍,1.销
6、项开票明细：该节点用于对交易数据、进行拆分合并，预开票处理，生成待开票数据；,生成开票数据,（1）生成开票数据批量开票：勾选流水【批量开票】【发票开具打印】；,二、销项管理系统介绍,（2）生成开票数据合并：选择两条以上流水【合并】选择开票终端、发票类型【生成开票数据】,二、销项管理系统介绍,（3）生成开票数据拆分：选择流水【拆分】选择开票终端、发票类型拆分流水生成开 票数据，拆分流水自动传到发票开具打印节点,二、销项管理系统介绍,2.正常开票申请 ：用于批加批减，退保合并开票的业务； 点击【新增】，进入正常开票申请界面，填写开票申请信息,二、销项管理系统介绍,合并规则：相同商品服务名称、相同税
7、率， 合并金额必须为正数,选择【业务单元】，表头【客户】按钮，关联客户信息,二、销项管理系统介绍,表体增行，点击【查询】，选择【业务单元】、【交易日期】，,二、销项管理系统介绍,查询出需要合并的信息，点【明细】表头按行显示内容，点【合并】合并为一行显示；【保存】【提交】【审批】。,二、销项管理系统介绍,备注字数不可超过税局规定的字数，如超过字符限制，需手动更改；,3.红字开票申请：用于红字发票开具，用于批减或退保，分为部分红冲和全额红冲,二、销项管理系统介绍,3、开具红字发票：点击【新增】按钮，则系统在可输入数据区域会进入红字开票申请界面。,二、销项管理系统介绍,（1）全额红冲：选择【业务单元
8、】，选择【开票终端】、【发票类型】、【原发票号码】；勾选是否重开正数发票【保存】,二、销项管理系统介绍,对已保存的“红字开票申请单”进行【提交】【审批】的操作，流水自动传到发票开具打印节点,二、销项管理系统介绍,全额退保流程普票专票均试用,（2）普通发票部分红冲：传自于核心系统的负数批单，带有是否冲正标志,二、销项管理系统介绍,批单流水勾选【是否冲正】（如不勾选，在红字开票申请查询不到）,二、销项管理系统介绍,填写红字开票申请单，选择【业务单元】、【原发票号码】、【开票终端】，取消勾选【是否重开正数发票】；表体增行，选择【业务单元】、【交易日期】，查询批单,二、销项管理系统介绍,对填写完的红字
9、开票申请单进行【保存】【提交】【审批】,二、销项管理系统介绍,4.发票开具打印：该节点用于发票开具和发票打印,二、销项管理系统介绍,选择【业务单元】查询；可以使用保单号查询（7月4日之前的流水请用其他查询条件，如客户名称或发票号码）,二、销项管理系统介绍,选择一条审批状态为自由（即未开具成功）的单据，【提交】【审批】【发票开具】【打印发票】；,二、销项管理系统介绍,勾选数据，点击“发票开具”，传“百望接口”，若发票开具成功，回写发票代码和发票号码字段、开具金额合并开票流水为8条以上的，打印发票后，进行打印发票清单操作,二、销项管理系统介绍,5.已开发票查询：该节点用于查询已开发票的数据,二、销
10、项管理系统介绍,选择【业务单元】进行查询。查询结果可进行联查交易信息，也可进行导出操作,二、销项管理系统介绍,6.已开发票作废：该节点用于作废已开发票（包括蓝票和红票）,二、销项管理系统介绍,选择【业务单元】点击【查询】点击【新增】按钮，则系统在可输入数据区域会进入已开发票作废界面。,二、销项管理系统介绍,选择【业务单元】，点击【增行】弹出选择发票信息界面，点击【保存】或【保存提交】按钮，完成已开发票作废单填写（只能查询当月已开发票）,二、销项管理系统介绍,对已保存的“已开发票作废单”进行【提交】【审批】的操作。,已开发票作废时，点击审批按钮，自动调接口作废，若作废失败，则手工作废，点击【手工作废】按钮。审批之后，不能再进行取消审批操作。只能作废当月已开发票,二、销项管理系统介绍,
