1、项目管理工具箱 作品相关 项目管理工具箱 编辑推荐国际项目管理协会（IPMA）副主席钱福培教授鼎力推荐！成功项目管理实务纵观全书，似乎已超出了“工具箱”的概念，本书除了“项目管理技术、方法与工具”和“项目管理实用表单”之外，还包含了许多项目管理理念、知识、过程、制度以及取材于我国卓有成效的项目管理实践案例的非工具性内容。这是一本很好的书，非常切合我国当前项目管理发展的需要。由我国有丰富实践经验的项目管理专家们自己编写，是我们需要的“中国的”同时又是“实用的”项目管理书籍。国际项目管理协会(IPMA)副主席钱福培教授一本源于我国项目管理实践、理论联系实际、极具操作性的项目管理工具书。一本涵盖对项
2、目管理核心内容的理解与感悟，提供对项目管理实践的指导与建议的系统著作。一本超越了重复外来理论、简单引进“舶来品”的初级阶段，奉献本土专家项目管理心得，提供实用的管理流程、工作规范、技术方法和工具、图例表单等的“工作锦囊” 。一本贴身秘书式的实用书，随书附赠 CD 光盘，提供了相关实操内容的电子版，读者可以直接下载、修改使用。项目管理工具箱 作品相关 项目管理工具箱 内容简介本书基本内容为“理论理解+管理实务+工作流程+工作模板+工具表单” ，同时具有工作指导书或项目管理实务手册的特点，旨在为项目管理一线不同管理层次的专业管理人员提供对项目管理核心内容的理解与感悟，对项目管理实践的指导与建议；提
3、供在实际操作中可以借鉴的管理流程、工作规范、管理实务及以图例表单为核心的手册性内容，具有较强的实用性和可操作性。本书可供各级项目经理、项目管理人员、工程技术人员、相关研究人员和项目管理咨询从业人员作为项目管理实务和咨询工作案头参考；也可作为项目管理评审员、评估师，企业高层管理者，政府、金融业、项目投资管理者考核、监督、评估项目管理水平与成效的参考资料；此书还可以作为项目管理专业研究生和项目管理工程硕士的选修教材。项目管理工具箱 作品相关 项目管理工具箱 推荐序钱福培国际项目管理协会（IPMA）副主席，中国（双法）项目管理研究委员会常务副主任，IPMP 中国认证委员会主席，IPMP 中国首席评估
4、师，国家职业技能鉴定项目管理专家委员会资深专家，西北工业大学教授。钱福培教授对中国项目管理事业所作出的卓越贡献以及在推动项目管理国际化方面所作出的不懈努力，得到了国内外项目管理组织及各界人士的首肯和尊敬，2002 年荣获在国际项目管理领域具有较高影响力的 CEPM-PMA 项目管理荣誉奖。随着改革开放 30 年来社会发展的强劲势头，我国项目管理领域呈现出一片繁荣昌盛的景象。从工程领域的项目管理到公共事务的项目管理，从企事业单位的项目管理到政府层面的项目管理，从单个小项目的管理到大型、特大型乃至多项目的组合管理，真可以说是包罗万象。试想我国刚刚结束的 2008 年奥运会、残奥会、神舟七号飞船的发
5、射成功，不都是典型的特大型公共事务项目和特大型工程项目吗？最近几年提出的项目导向性企业、项目导向性政府、项目导向性社会，更是向人们展示了项目管理极其广阔的发展空间。项目管理在我国的发展也受到学术界极大的关注，在短短的几年时间里已有 100 多所高等院校开设了项目管理工程硕士学位教育。项目管理本科学位、硕士学位、博士学位都已在我国相继设立。尽管项目管理领域呈现出一片繁荣的景象，但我们也应该清醒地看到，在我国极其复杂的市场环境下，各行各业、各企事业单位的发展是极不均衡的。我们有的企业较早地引入了系统工程和项目管理的理念和方法，严格按照项目特点及其生命周期进行卓有成效的管理，其项目管理的成果极其显著
6、，而有些企业还只是刚刚接触到或了解到项目管理。如果用项目管理成熟度模型的概念来衡量，我国绝大部分企业还处于 12 级水平，他们需要学习基本的项目管理知识，需要了解项目全生命周期的发展过程和规律，需要知道项目管理的组织架构，需要了解项目管理有哪些基本的工具和方法，需要了解项目管理在实践中的应用情况等。而这些正是项目管理工具箱所提供给读者的内容。项目管理工具箱的出版是我国 20 多位项目管理专家们在实践领域辛勤耕耘的结果。全书共 7 篇 46 章 60 余万字。纵观全书似乎已超出了“工具箱”的概念，因为它除了包括第六篇“项目管理的技术、方法与工具”和第七篇“项目管理实用表单”等内容外，还包含了许多
7、项目管理理念、知识、过程、制度等内容，而这些都是非常切合我国当前项目管理发展需要的。项目管理工具箱是一本很好的书。记得在出版神舟飞船系统工程管理一书时我曾说过：我们需要“中国的”同时又是“实用的”项目管理书籍。现在，看到由我们中国有丰富实践经验的项目管理专家们自己编写的项目管理工具箱 ，这是很值得高兴的事。项目管理工具箱一书编写人员实践经验丰富，编写工作量大，组织编写效率也很高。希望在我国项目管理日益繁荣的发展进程中能有更多、更好、更切合我国实际、可操作性强的图书问世。2008 年 10 月项目管理工具箱 作品相关 项目管理工具箱 引言(1)一、本书的基本结构（1）为项目管理一线专业管理人员提
8、供以工作规范、管理实务、管理流程为核心的图表手册性内容，源于实践，具有较强的实用性和可操作性，是一线管理人员必不可少的案头参考工具。（2）注重项目管理的共性内容，并兼顾不同类型项目管理的特性，体现了共性与特性相结合、有利于应用的特色。（3）建立了项目管理工具箱文件的科学体系，体现了项目管理与其他职能、专业管理的不同特点。即为了实现一个综合的项目目标，进行的多专业领域的协调管理。本书具体结构如图 01 所示。图 01 本书的结构体系图（4）在考虑了对项目管理最基本的知识进行准确、严谨、简要介绍的同时，注意结合实际，与时俱进,收入了项目管理的最新知识内容，如扩展了项目管理知识领域、组织层级的项目管
9、理等。二、本书各部分（篇）内容提要1 项目管理专业术语为了明确本书涉及的管理概念，便于统一认识，防止理解的歧义，根据国际项目管理专业标准和知识体系，编写了本项目管理专业术语，作为理解本书所涉及项目管理内容的共同语言和参考。在编排上，放在了全书之后，便于查阅。2 第一篇：项目管理知识体系解读理解和掌握项目管理知识体系是进行项目管理的基础。本书中第一篇的项目管理知识体系解读，不是一般性地介绍项目管理知识体系有哪些内容，这些内容是什么，为什么，而是主要在 PMBOK 和 C-PMBOK 的基础上，总结与揭示项目管理知识体系的“结构” 、各知识领域的相互关系和项目管理知识的“范畴”等关键问题，更重要的
10、是为了使项目管理工作者了解、理解和掌握项目管理知识，进而很好地付诸实践。编者认为，项目管理知识体系是项目管理专业知识的阶段性总结。项目管理知识体系不仅包括那些已经被求证过的理论知识和已经被广泛应用的传统经验，而且还应该涵盖新的理论知识以及还没有被充分应用的先进经验。项目管理知识体系应该是与项目管理相关的专业领域知识以及相互关系集合的整体。项目管理知识不应该是杂乱或平列的，而应该是有层次之分的。项目管理知识至少可以分为科学、艺术和哲学三个层次，处于项目管理不同工作岗位上的管理者应该掌握的这三个层次管理知识的比例是不尽相同的。新版的国际项目管理专业资质认证标准（ICB30 ）对此已经有了明晰的确认
11、。由此带来了对项目管理知识体系的系统认识问题，这对我们项目管理工作者能否深刻理解、从本质上掌握和自如运用项目管理知识至关重要。本篇给出了对项目管理知识体系的四维结构认识，同时根据各位编委的实践和理论研究也介绍了一些可供参考的项目管理知识新领域，如创新管理、知识管理、HSE 管理等，可能会对读者从事实际项目管理工作有所启发或帮助。具体的项目管理知识及其应用将在第四篇“项目管理领域”中介绍。引言 3 第二篇：项目管理过程任何项目都是由两重过程构成：其一是项目具体内容的实现过程，其二是项目的管理过程。项目的具体内容实现过程是项目的可交付物（含阶段性可交付物和最终可交付物）随着项目的进行逐渐形成的过程
12、；项目管理过程是为了实现项目目标的综合努力过程。项目管理涉及多方面的工作，整个项目管理包含大量的工作环节、过程。项目全生命周期和项目每个阶段都需要有一个或多个相应的项目管理过程，但是项目管理过程不是项目阶段。本篇从项目管理过程对项目管理的意义、工作依据、工作内容、成果、角色和责任、应用与提示等几个方面介绍了对管理过程组的理解和实际应用。4 第三篇：项目管理组织及岗位职责项目管理是以人为本的管理。实施项目管理的主体是项目团队和项目管理团队。项目组织也涉及项目团队所在的组织环境。第三篇分别介绍了几种单项目管理的组织和组织层级的项目管理组织，分析了各自的利弊，明确了一些可供参考的项目管理组织岗位职责
13、。项目管理工具箱 作品相关 项目管理工具箱 引言(2)5 第四篇：项目管理领域本篇主要介绍了 PMBOK 关于项目管理的九大知识体系在相关管理领域的应用。如：范围管理（含利益相关方管理） 、综合管理（含规划、计划、设计等管理内容） 、风险管理、项目人力资源管理、采购管理（含招标管理和合同管理） 、进度管理、质量管理、费用管理、信息管理（含沟通管理和项目管理软件的应用）等。因为以上内容涉及的是传统的项目管理知识领域，因此对其概念只做简要介绍，重点是介绍其如何运用。每一部分的主要内容如下。（1）概念内涵：本项管理的相关概念及对其的理解。（2）工作内容：介绍本项管理应该做的主要工作，如何做，以及相关
14、分析和提示。（3）项目管理流程：流程（process） ，就是为了实现某一确定的目标，将输入转化为输出的一系列有组织的活动。项目管理所从事的几乎所有活动都包括一个流程，都在遵循某一流程。流程是科学活动规律的体现。流程图是制度、活动规律、规范要求的可视化表现。流程也是开发和应用现代计算机技术和项目管理软件的重要内容。项目管理流程对项目管理具有重要意义。（4）技术、方法和工具：介绍本项管理涉及的技术、方法和工具，但不展开，详细内容可以据此链接到第 35 章进一步了解。（5）项目专项管理概貌：是对本项管理整体概貌的一个图表化的总结。本篇还介绍了应该扩展增加的内容。如：创新管理、知识管理、HSE 管理
15、、监督管理、项目管理评估（含前评估、后评估、项目管理评估等） 、组织级项目管理等。目的在于解决实际项目管理中遇到的问题，同时扩大项目管理者的理论视野，促进理论联系实际解决项目管理问题。6 第五篇：项目管理制度管理制度是管理的基石。项目管理制度是项目管理的导向、约束与规范。初级阶段或低水平的项目管理工作是处于“救火”阶段，出现什么问题解决什么问题。中等阶段或中等水平的项目管理，就应该是“规范化”和“理性化”的管理，即有完善的相关各种制度，并通过培训实施；项目团队已能按照既有制度及流程自行运作。发展到高级阶段的项目管理，是“文化化”和“人性化”的管理，项目团队形成自有的团队文化，团队成员遵循制度并
16、超越制度约束，自觉地为团队和所在组织的长期战略共同努力。以上各个阶段所经历的时间可长可短，但却是逐步发展、不可超越的。如果没有预先建立起的一套规范化的制度，项目团队的工作就无据可依，那么后面的“文化化管理”与“人性化管理”就只能是奢望。建立起一套完整、规范的管理制度对项目团队搞好项目管理是相当重要的。本篇没有收集与罗列大量繁杂的制度冗文，只是介绍了应该如何制定制度并搜集和整理了目前几类项目管理比较具有共性的管理制度，以供读者参考。7 第六篇：项目管理的技术、方法与工具在实际的项目管理中需要各种技术、方法与工具。项目管理的技术、方法和工具是对项目管理理念的落实和实现手段。前面各篇中也涉及到了许多
17、项目管理技术、方法与工具，而第六篇是对与项目管理相关的 30 余种技术、方法与工具，按照概念、内容、使用步骤和如何应用的模式，所做的较详细的介绍。8 项目管理实用表单第七篇图形和表格是项目管理信息的载体，也是管理的可视化表达形式。现代项目管理日益要求管理的信息化、系统化和科学化，作为管理手段之一的图形和表格对此作用极大。一方面作为管理用的图表较文字更加系统化、规范化和可视化；另一方面图表（可能是多幅相关联的）本身即涵盖了管理过程的各个环节。图表都要以实际作业人员的作业程序、经验、知识及具体需要作出的判断，再利用管理人员的联想、判断，进行集体创意整理而设计、绘制出来。第七篇所提供的是从项目管理实
18、践中总结、整理出来的图表，具有项目管理的一些共性的特征，可以供读者参考使用。读者也可以根据自己所从事的具体项目管理工作，在原图表的基础上进行改进设计，使其更具实际意义。随着计算机技术的飞速发展，现代项目管理的许多环节，往往也都需要计算机帮助完成。近年来，许多有效的项目管理计算机软件作为项目管理的有效工具应运而生；而现代项目管理过程中经常要凭借图表来进行。把计算机技术与图表方法结合在一起，可使项目管理和决策工作更加科学和现代化。9 关于项目管理案例的说明本书的许多内容都来自于项目管理的实际案例。我们在确定编写内容的调研中，也了解到广大项目管理工作者急切需要得到基于我国国情的项目管理案例。希望通过
19、这些案例了解到好的项目管理是如何做到的；项目管理的理念、技术、方法和工具是如何结合实际具体应用的。鉴于此，本书除了各篇的实务内容都来自实际案例之外，在初稿中还曾专门编写有一篇“项目管理案例” ，总结、搜集、整理了十几个不同类型的实际案例供读者参考。遗憾的是受篇幅所限，我们收集整理的大量案例不能在本书中展示给大家。经与出版社协商，拟后期专门出版一本成功的项目管理案例集中国项目管理的探索与实践 ，作为本书的姊妹篇，供读者选读。10 相关内容的电子版本书的编著者为了促进我国项目管理水平的提高，把自己的一些“实用秘籍” “慷慨解囊” ，将常用的项目管理岗位职责、项目管理制度、技术方法与工具和项目管理实
20、用图表制成了电子版，提供给读者使用。三、本书导读1 本书各部分内容相互关系分析项目管理工具箱涉及了项目生命周期的工作、管理内容和管理职责之间的关系，如图02 所示。图 02 项目生命周期工作、管理内容和管理职责之间的关系 2 项目管理工具箱体系文件导读读者可以根据自己的需要，从以下几个方面选读和应用本工具箱：（1）以项目生命周期为线索使用本工具箱。项目管理者可以根据项目所处的项目周期阶段，结合自己的岗位角色，选择自己应该运用的项目生命周期管理知识，查看有哪些项目管理规定，应该遵循什么样的项目管理流程，可以参考使用什么样的图、表、单、文件，开展项目管理工作。（2）根据自己在项目中所处不同管理主体
21、的定位,选用本工具箱的内容。同一个项目有不同的管理主体，如投资方的项目管理、总承包的项目管理、分包方（设计方、施工方、监理方、供应商等）的项目管理、代建方的项目管理和项目管理咨询服务方的项目管理等。项目管理者可以根据自己的项目管理主体性质，有针对性地选用本工具箱的内容。（3）根据自己的项目管理岗位角色选用本工具箱。（4）根据自己从事某一项目管理领域的工作使用本工具箱。（5）直接选用本工具箱的某一部分具体内容。（6）通过本项目管理工具箱体系文件系统地了解、学习项目管理。（7）作为项目经理的工作参考手册。（8）项目管理咨询公司可以本项目管理工具箱相关文件作为项目管理咨询（如项目管理体系建设、项目管
22、理手册编制等）的参考资料。（9）直接下载需要的图、表、文件，修改使用。项目管理工具箱 第一篇：项目管理知识体系解读 项目管理知识体系(1)第 1 章11 项目1 项目的定义项目源于人类有组织的活动。随着人类社会的发展，人类有组织的活动逐步分化为两大类型：一类是连续不断、周而复始的活动，人们称之为“作业或运作”(Operations)，如企业流水线生产大批产品的活动；另一类是临时性、一次性的活动，人们称之为“项目”(Projects)，如中国古代的都江堰水利工程、现代的三峡工程、神舟飞船工程、2008 年奥运会等。美国项目管理知识体系指南 （PMBOK 第 3 版）指出：项目是为提供某项独特产品
23、、服务或成果而做的临时性努力。中国项目管理知识体系 （CPMBOK2006 ） 指出：项目是一个特殊的将被完成的有限任务，它是在一定时间内，满足一系列特定目标的多项相关工作的总称。此定义实际包含三层含义：（1）项目是一项有待完成的任务，有特定的环境与要求，即项目是指一个过程，而不是指过程终结后所形成的成果。（2）在一定的组织机构内，利用有限资源（人力、物力、财力等）在规定的时间内完成任务。任何项目的实施都会受到一定的条件约束，这些条件是来自多方面的，如环境、资源、理念等。这些约束条件成为项目管理者必须努力促其实现的项目管理的具体目标。（3）任务要满足一定性能、质量、数量、技术指标等要求。项目是
24、否实现，能否交付用户，必须达到事先规定的目标要求。2 项目的特性项目作为一类特殊的活动（任务）所表现出来的主要特性是：(1)项目的一次性。项目是一次性的任务，一次性是该项目区别于其他任务（运作）的基本特性。(2)项目目标的明确性，人类有组织的活动都有其目的性，项目作为一类特别设立的活动，也有其明确的目标。这些目标是具体的、可检查的，实现目标的措施也是明确的、可操作的。（3）项目目标的多要素性。尽管项目的任务是明确的，但项目的具体目标，如性能、时间、成本等则是多方面的。这些具体目标既可能是协调的，或者说是相辅相成的；也可能是不协调的，或者说是互相制约、相互矛盾的。这就要求对项目实施全系统全生命周
25、期管理，应力图把多种目标协调起来，实现项目系统优化而不是局部优化。(4)项目的整体性。项目是为实现目标而开展的任务的集合，它不是一项项孤立的活动，而是一系列活动的有机组合，从而形成一个特定的、完整的过程；项目通常由若干相对独立的子项目或工作组成，这些子项目或工作又可以包含若干具有相互关系的工作单元子系统，各子项目、各子系统相互制约、相互依存，构成了一个特定的系统。（5）项目的不确定性。项目总是或多或少地具有某种新的、前所未有的内容，因此，项目“从孕育到结束”包含若干不确定因素。项目目标虽然明确，但达到项目目标的途径并不完全清楚，项目完成后的确切状态也不一定能完全确定。（6）项目资源的有限性。任
26、何一个组织，其资源都是有限的，因此，对于某一具体项目而言，其投资总额、项目各阶段的资金、资源需求、各工作环节的完成时间以及重要事件的里程碑等既要通过计划严格确定下来，又要在执行中进行不断地协调、统筹。（7）项目的临时性。项目一般要由一支临时组建起来的团队进行实施和管理，由于项目只在一定时间内存在，参与项目实施和管理的人员是一种临时性的组合，人员和材料设备等之间的组合也是临时性的。项目的临时性对项目的科学管理提出了更高的要求。（8）项目的开放性。由于项目是由一系列活动或任务所组成的，因此，应将项目理解为一种系统，将项目活动视为一种系统工程活动。绝大多数项目都是一个开放系统，项目的实施要跨越若干部
27、门的界限。这就要求项目经理协调好项目组内外的各种关系，团结与项目有关的项目组内、外人员同心协力，为实现项目目标努力工作。项目管理工具箱 第一篇：项目管理知识体系解读 项目管理知识体系(2)12 项目管理1 项目管理的概念“项目管理”一词通常是指一种管理活动，即一种有意识地按照项目的特点和规律，对项目进行组织管理的活动；“项目管理”有时也指一种管理学科，即以项目管理活动为研究对象的一门学科，它是探求项目活动科学组织管理的理论与方法。前者是一种客观实践活动，后者是前者的理论总结；前者以后者为指导，后者以前者为基础。就其本质而言，二者是统一的。美国项目管理知识体系指南 （PMBOK 第 3 版）指出
28、：项目管理就是把各种知识、技能、手段和技术应用于项目活动之中，以达到项目的要求。项目管理是通过应用和综合诸如启动、规划、实施、监控和收尾等项目管理过程来进行的。项目经理是负责实现项目目标的个人。中国项目管理知识体系 （CPMBOK2006 ）指出：项目管理就是以项目为对象的系统管理方法，通过一个临时性的专门的柔性组织，对项目进行高效率的计划、组织、指导和控制，以实现项目全过程的动态管理和项目目标的综合协调与优化。实现项目全过程的动态管理是指在项目的生命期内，不断进行资源的配置和协调，不断作出科学决策，从而使项目执行的全过程处于最佳的运行状态，产生最佳的效果。项目目标的综合协调与优化是指项目管理
29、应综合协调好时间、费用及功能等约束性目标，在相对较短的时期内成功地达到一个特定的成果性目标。2 项目管理的特点项目管理与传统的部门管理相比，其最大的特点是项目管理注重于综合性管理，并且有严格的时间期限。项目管理必须通过不完全确定的过程，在确定的期限内生产出不完全确定的产品，日程安排和进度控制常对项目管理产生很大的压力。具体来讲表现在以下几个方面：(1)项目管理的对象是项目或被当做项目来处理的作业。(2)项目管理的全过程都贯穿着统筹、系统、和谐和以人为本的思想。(3)项目管理的组织具有特殊性。(4)项目管理的体制是一种基于团队管理的目标负责制。(5)项目管理的方式是目标管理。(6)项目管理的要点
30、是创造和保持一种使项目顺利进行的环境。（7）项目管理的方法、工具和手段具有先进性、开放性。近期的研究还表明项目管理还具有以下几个新特点：（1）项目管理的本质特点创新性。（2）项目管理的哲学理念和谐与共赢。（3）项目管理的综合性好、快、省、多。（4）项目管理的复杂性对变化的管理。13 项目管理知识领域1PMBOK 的九大项目管理知识领域（1）项目整体管理也称项目综合管理，是指为确保项目各项工作能够有机地协调和配合所展开的综合性和全局性的项目管理工作和过程。项目整体管理由下列项目管理过程组成：制订项目章程、制订项目初步范围说明书、制订项目管理计划、指导与管理项目执行、监控项目工作、整体变更控制和项
31、目收尾工作。现代项目管理中的整体管理还应该包括对利益相关方的管理。（2）项目范围管理是指为了实现项目目标，对项目的工作内容进行确定和控制的管理过程。项目范围管理由下列项目管理过程组成：范围规划、范围定义、绘制工作分解结构、范围核实和范围控制。（3）项目时间管理是指为了确保项目最终按时完成的一系列管理过程。涉及了确保项目按时完成所需的各项过程，包括活动定义、活动排序、活动资源估算、活动持续时间估算、制订进度表以及进度控制。（4）项目费用管理是指为了保证完成项目的实际费用不超过预算费用的管理过程。项目费用管理由下列项目管理过程组成：费用估算、费用预算和费用控制。（5）项目质量管理是指为了确保项目达到客户所规定的质量要求而实施的一系列管理过程。项目质量管理由下列项目管理过程组成：质量规划、实施质量保证和实施质量控制。（6）项目人力资源管理是指为了保证所有项目相关人员的能力和积极性都得到最有效的发挥和利用所采取的一系列管理措施和管理过程。项目人力资源管理由下列项目管理过程组成：人力资源规划、项目团队组建、项目团队建设和项目团队管理。（7）项目沟通管理是指为了确保项目信息的合理收集和传输所需要实施的一系列措施
