1、一、产值概况2010年二次电池主要行动装置应用市场，例如手机、笔记型电脑 等，皆因买气回笼而呈现二位数以上的出货成长率表现，二次电池产业也跟随成长，2010 年二次电池市场较 2009年成长约 13%，整体市场规模约为 11,010百万美元。展望 2011年，二次电池市场之成长仍寄望于行动装置应用，以目前预估 2011年手机及笔记型电脑均仍有二位数以上之成长率，再加上平板电脑年销售量可望突破五千万台的加持之下，2011年全球二次电池市场仍能维持成长动能，预估市场值将达到 12,063百万美元，年成长率约为10%。未来，在全球消费信心逐渐恢复之下，预估消费性、资讯及通讯等行动电子产品销售将持续成
2、长，且产品功能更趋多元变化，对行动电源依赖程度势必更为加深，因此二次电池市场将呈现逐步成长的态势。图一 全球二次电池市场规模趋势二、产品别分析锂电池在二次电池产品之重要性与日俱增，相较于镍镉及镍氢电池具有以下优点：包括能量密度高、操作电压高、输出功率大、放电平稳、工作温度区间大、充放电循环可达 500次以上、自放电低、储存寿命长，被视为目前最主要的二次电池。镍镉电池虽具有价格便宜之优点，但因其内含之镉金属具有污染性，在环保意识高涨之潮流下，几乎已无行动装置使用镍镉电池，只剩标准规格之充电电池使用，唯其使用比例将逐渐下降。展望未来，锂电池除为目前行动装置电源之首选外，由于其能量密度及价格持续改善
3、，应用范围也逐渐增加。长期而言，除了电动车将大幅提高锂电池之应用，另外诸如再生能源之储存装置也可望采用，因此锂电池所占比率持续成长将不容置疑。图二 全球二次电池产品别分布三、主要厂商市占率二次电池中以锂电池最具成长性，也最受瞩目，因此主要厂商市占率分析以锂电池为主。全球锂电池芯厂商以日本、韩国及中国大陆为主，其中日本为锂电池产业发源地，目前仍为全球最大之锂电池芯供应国，但韩国政府亦将锂电池列为重点发展产业，加上韩国终端系统产品的热卖，成为韩国电池芯的主要出海口，带动韩国电池芯全球市占逐渐赶上日本。日系厂商主要以 Sanyo、Sony、Panasonic、Maxell 为主，由于 Sanyo已与
4、 Panasonic的电池事业合并，因此合并后 2010年仍以 25%之市占率居全球第一；Sony 虽为锂电池之发明及最早商品化量产之厂商，但近年其电池芯以自有集团供应为主，而其自身终端品牌产品亦无有效扩大市场，因此锂电池芯市占率仅能维持 10%左右。韩系主要为 SDI及 LGC二家厂商，近二年受惠其自有集团终端产品之热卖，特别在手机之应用，SDI 及 LGC市占率明显提升，连诀带动其电池芯之出货。另外，由于韩币贬值因素，造成韩系电池芯价格优势明显高于日系厂商，使得韩系电池芯成为系统厂品质及价格兼顾下之优先选择。中国大陆锂电池芯厂以 Lishen、 BAK、BYD 及 ATL四家厂商为主，虽其
5、电池芯品质尚有提升空间，但因客户为分散电池芯采购风险，仍将中国大陆厂商列为第三方供应商。未来，冀望中国大陆本土之电动车需求带动其电池芯之市占率。图三 全球锂电池芯厂商市占率分布四、主要厂商发展动向与策略(一)Sanyo / Panasonic1.2011/03 于上海开设eneloop Shop，全力推广其名为 eneloop 的可充电式电池。此为 Sanyo 在中国大陆开设的第三家eneloop Shop，前二家分别位在江苏及上海。 2.2011/01eneloop品牌之可充电电池于 2010 年底已销售 1.5 亿颗之规模。 3.2010/12 完成位于德岛市之技术研发中心，此研发中心专注
6、于锂电池技术之开发，工程造价约 30 亿日圆，将有助 Sanyo 于新材料及制造技术之领先地位。 4.2010/12 Panasonic 与 Sanyo 分别于董事会中通过以换股协议使 Sanyo 成为Panasonic 百分之百持有之子公司，待 2011/04 Sanyo 通过换股协议后即可进行，合并后之新公司更可稳固全球锂电池领导厂商之地位。 5.2010/10 Panasonic 公布结合太阳能系统及锂电池之 LED 路灯，预计 2011/01 上市。 6.2010/07 Sanyo 成为 Yamaha 电动摩托车 EC-03 之电池模组供应厂商，此电池模组共使用 112 颗 18650
7、 之电池芯，每次充电可提供 43 公里之骑乘。 7.2010/07 Sanyo 完成其位于兵库县之锂电池新厂房，此厂房造价约 130 亿日圆，将专注于新能源车之动力电池生产，初期预估每月可生产 100 万颗之电池芯。(二)SDI1.2010/11 转投资之 SB LiMotive 开始提供动力电池组于美国之电动车市场，预计客户为通用、福特及克莱斯勒。 2.2010/11 SB LiMotive 位于蔚山之锂电池厂完工，预定 2011 年开始量产，2015 年的年产量将可供应 180,000 辆电动车所需。 3.2010/04 与台湾达振能源签署电动车辆用锂电池合作协议，将提供达振能源在电动自行
8、车和电动机车上所需要之锂电池。(三)LGC1.2010/09 藉由与三菱汽车之合作，LGC 正式进军日本电动车市场，将共同开发电动车之锂电池，将用于 2012 年以后三菱上市之电动车。 2.2010/07 位于美国密西根的电池工厂动工兴建，其中美国政府投资了 1.5 亿美元，这座工厂将用于生产 Volt 的电池系统，也将生产 Ford Focus 电动车的电池。 3.2010/04 LGC 将供应 Volvo 电动车所需之电池模组，2012 年 Volvo 的首款柴油PHEV 可能是首款搭载 LGC 电池组之新能源车型。(四)Lishen1.2011/03 Lishen 与美国电动车制造商 C
9、oda 及长安哈飞共同开发的全电动车，预定于2011 年下半年出口至美国。 2.2010/12 将于重庆投资建设新的电池生产基地，主要生产动力锂电池，以贴近重庆汽车产业聚落。 3.2010/09 与台湾强茂集团共同合资成立天津力强公司，锁定电动车电池、及风力、太阳能的储能电池市场。 4.2010/07 美国电动车制造商 Coda 计划于俄亥俄州兴建电池生产工厂，Lishen 将技转其电池生产技术。(五)BAK1.2011/02 与中国大陆的自行车制造商喜德盛签约，将于 2011 年提供 20,000 组自行车用高功率锂电池。 2.2010/12 百分之百持有之子公司比克国际动力电池芯全自动线专
10、案，获得国家发展改革委员会与工业和资讯化部的补贴约 750 万美元。 3.2010/11 将为奇瑞首款电动车瑞麟 M1 提供车载高功率锂电池。 4.2010/09 将为中国大陆的自行车制造商捷奥比供应 1,000 组高功率锂电池。五、IEK View就技术发展蓝图而言，为拓展锂电池有更多之应用领域，电池厂商将持续朝价格下降及能量密度提高二大目标努力，以促使锂电池由传统之 3C电子产品，逐步扩散至电动车、再生能源之大型储存设备 等应用。以中短期而言，锂电池希望能达到能量密度 300wh/kg及 500美元/kWh 之目标，长期若要扩散应用，则需达到能量密度 500wh/kg及 350美元/kWh 之目标。另外，过去由于锂高分子电池价格略高于锂电池，因此仅用于部分智慧型手机产品，但由于其体积可塑性更高，平板电脑皆采用高分子锂电池，以缩小系统产品之重量与厚度，目前包括Sony、 SDI及 ATL均列为重点发展产品，未来将会有更多厂商投注于锂高分子电池之研发生产。最后，虽然 2018年后电动车才会有比较明显的成长爆发力，但由于汽车市场供应链一向较为封闭且不易变动，因此全球电池厂商皆采率先布局策略，日厂以日系车商共同开发合作模式为主，中国大陆厂商则以本土汽车品牌切入，韩系则在欧美汽车品牌有所斩获。
