1、Sinotrust.Net|离岸商务（上海）服务中心：提供跨行业、一站式、个性化的企业离岸服务；我们的目标：全面为中国企业树立国际形象，创立国际品牌，拓展国际市场提供操作平台；主营业务：公司注册、商标注册、中港律师服务、公司年审，做帐审计，报税，开立离岸账户等。离岸商务（上海）服务中心：为企业提供企业注册、维护、策划一条龙离岸服务咨询：Tel/电话：021-51863162 FAX/传真：021-51901302 E-mail:北矿磁材招股说明书摘要主承销商：巨田证券有限责任公司(深圳市福田区滨河路证券大厦 21 层)声 明本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招
2、股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于：.网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。发行人董事会已批准招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资人的收益做出
3、实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。特别提示Sinotrust.Net|离岸商务（上海）服务中心：提供跨行业、一站式、个性化的企业离岸服务；我们的目标：全面为中国企业树立国际形象，创立国际品牌，拓展国际市场提供操作平台；主营业务：公司注册、商标注册、中港律师服务、公司年审，做帐审计，报税，开立离岸账户等。离岸商务（上海）服务中心：为企业提供企业注册、维护、策划一条龙离岸服务咨询：Tel/电话：021-51863162 FAX/传真：021-51901302 E-mail:本 公司承诺：若保荐机构和保荐代表人名单公布后，本公司主承销商未取得保荐机构资格，本公司承诺在保荐机构和
4、保荐代表人名单公布后一个月内，按证券发行上 市保荐制度暂行办法的要求聘请保荐机构履行持续督导义务。如果违反承诺，未能按时聘请保荐机构，本公司自愿接受证券发行上市保荐制度暂行办法第七十 一条规定的监管措施。第一节 特别提示和特别风险提示发行人特别提示投资人注意以下风险：1、本公司第一大股东北京矿冶研究总院发行前持有本公司 92.762的股权，发行后仍持有 60.30的股权，可能存在大股东控制的风险。2、本公司 2001 年、2002 年和 2003 年对前五名客户的销售额占当期销售额的比例分别为 46.93、46.76和 46.93，如果主要客户对本公司产品需求发生变化或在市场竞争中处于不利地位
5、，对本公司产品的销售将会产生一定影响。其中，2002 年、2003 年公司对第一、第二大客户销售金额合计占主营业务收入的比例合计分别为 34.20、34.52。发行人 2001 年、2002 年、2003年向前五名供应商采购的金额分别占当期总采购金额的比例分别为：40.48、51.83、45.25，存在依赖前五大供应商的风险。3、关联交易风险：发行人 2001 年、2002 年、2003 年向关联人销售产品占主营业务收入的比例分别为 27.06、21.71、19.42；发行人 2001 年、2002 年、2003 年分别向关联人采购、接受服务占主营业务成本的比例分别为16.75、13.72、1
6、4.30。如果关联交易的定价政策发生变化或者关联人的经营状况发生变化，将对发行人的经营产生一定影响。Sinotrust.Net|离岸商务（上海）服务中心：提供跨行业、一站式、个性化的企业离岸服务；我们的目标：全面为中国企业树立国际形象，创立国际品牌，拓展国际市场提供操作平台；主营业务：公司注册、商标注册、中港律师服务、公司年审，做帐审计，报税，开立离岸账户等。离岸商务（上海）服务中心：为企业提供企业注册、维护、策划一条龙离岸服务咨询：Tel/电话：021-51863162 FAX/传真：021-51901302 E-mail:4、本次发行完成以后，扣除发行费用，本公司将可募集资金约 21,73
7、5 万元，发行后的净资产将比 2003 年 12 月 31 日的净资产 12,923.59 万元扩大约1.68 倍。由于募集资金投资项目的实施需要一定的时间，在项目全部建成达产后才能达到预计的收益水平，因此在一定时期内公司净资产收益率将会下降，公司存在由于净资产收益率下降引致的相关风险。5、税收优惠政策变化的风险：依据相关法律法规，本公司从 2000 年 9 月1 日起至 2002 年 12 月 31 日免缴所得税；自 2003 年 1 月 1 日起至 2005 年 12月 31 日止减半(7.5)征收企业所得税。若按开发区正常税率 15征收所得税，公司 2001 年、2002 年、2003
8、年度的利润将分别减少 329 万元、357 万元、181万元。如上述税收优惠政策发生变化，将直接影响本公司的净利润水平。第二节 本次发行概况本次发行的基本情况：股票种类 人民币普通股每股面值 1.00 元发行股数 3,500 万股，占发行后总股本的比例为35%发行市盈率(按 2003 年度全面摊 20.00 倍薄的每股税后利润 0.328 元计算)预测盈利总额及发行后每股盈利 无(如有)Sinotrust.Net|离岸商务（上海）服务中心：提供跨行业、一站式、个性化的企业离岸服务；我们的目标：全面为中国企业树立国际形象，创立国际品牌，拓展国际市场提供操作平台；主营业务：公司注册、商标注册、中港
9、律师服务、公司年审，做帐审计，报税，开立离岸账户等。离岸商务（上海）服务中心：为企业提供企业注册、维护、策划一条龙离岸服务咨询：Tel/电话：021-51863162 FAX/传真：021-51901302 E-mail:发行前和发行后每股净资产 1.99 无/3.47 元市净率(发行价/发行后每股净资 1.89产)发行方式 市值配售发行对象(发行人若对投资者进行 本招股说明书摘要刊登日即 2004 年 4 月 15 日收分类应披露分类标准;分类中若有 盘时，持有上交所或深交所已上市流通人民币普战略投资者，应付露其基本情况、 通股(A 股)股票市值达 10,000 元及以上的投与发行人的关系及
10、配售的数量) 资者均可参加本次新股配售发行的申购。投资者同时持有的沪、深两市上市流通 A 股股票市值不合并计算。本次发行股份的上市流通，包括 无各类投资者持有的限制或承诺承销方式 余额包销本次发行预计实收募股资金 21735 万元发行费用概算 1225 万元第三节 发行人基本情况Sinotrust.Net|离岸商务（上海）服务中心：提供跨行业、一站式、个性化的企业离岸服务；我们的目标：全面为中国企业树立国际形象，创立国际品牌，拓展国际市场提供操作平台；主营业务：公司注册、商标注册、中港律师服务、公司年审，做帐审计，报税，开立离岸账户等。离岸商务（上海）服务中心：为企业提供企业注册、维护、策划一
11、条龙离岸服务咨询：Tel/电话：021-51863162 FAX/传真：021-51901302 E-mail:一、发行人基本资料：注册中文及英文名称及缩写 北矿磁材科技股份有限公司 BGRIMM Magnetic Materials & Technology Co., Ltd.法定代表人 孙传尧成立工商注册日期 2000 年 9 月 6 日地所及期邮政编码 北京市丰台区科学城 10D 地块 2 号楼 100070互联网网址：http:/电子信箱：二、发行人历史沿革及经历的改制重组情况：1、发行人设立方式和批准设立的机构；本公司是以北京矿冶研究总院(以下简称“矿冶总院”)为主发起人，将其所属的
12、磁性材料研究所和磁器件研究所的全部生产经营性资产及相应的负债投入，联合其他五家法人单位，经原国家经贸委批准，以发起设立方式成立的股份有限公司。2、发起人及其投入资产的内容。三、有关股本的情况，主要包括：Sinotrust.Net|离岸商务（上海）服务中心：提供跨行业、一站式、个性化的企业离岸服务；我们的目标：全面为中国企业树立国际形象，创立国际品牌，拓展国际市场提供操作平台；主营业务：公司注册、商标注册、中港律师服务、公司年审，做帐审计，报税，开立离岸账户等。离岸商务（上海）服务中心：为企业提供企业注册、维护、策划一条龙离岸服务咨询：Tel/电话：021-51863162 FAX/传真：021
13、-51901302 E-mail:1、以表格方式披露本次发行前后的股本结构：发行前 发行后股份类别 股东名称 股数(万股) 比例(%) 股数(万股) 比例(%)未上市 6500 100 6500 65流通股份国家持 矿冶研究总院 6,029.52 92.762 6,029.52 60.295有股份 钢铁研究总院 128.32 1.974 128.32 1.283机械科学研究院 85.54 1.316 85.54 0.855中国纺织科学研究院 85.54 1.316 85.54 0.855中国建筑材料科学研究院 85.54 1.316 85.54 0.855境内法 江门市粉末冶金厂 85.54
14、1.316 85.54 0.855人持有 有限公司股份社会公 3500 35众股合计 6500 100 1000 100Sinotrust.Net|离岸商务（上海）服务中心：提供跨行业、一站式、个性化的企业离岸服务；我们的目标：全面为中国企业树立国际形象，创立国际品牌，拓展国际市场提供操作平台；主营业务：公司注册、商标注册、中港律师服务、公司年审，做帐审计，报税，开立离岸账户等。离岸商务（上海）服务中心：为企业提供企业注册、维护、策划一条龙离岸服务咨询：Tel/电话：021-51863162 FAX/传真：021-51901302 E-mail:注：本公司不存在境外法人持有股份、募集法人股、内
15、部职工股等情况2、发行人的发起人、控股股东和主要股东之间无关联关系。四、公司未发行过内部职工股，也不存在工会持股或职工持股会持股的情况。五、发行人业务情况1、主营业务：磁性材料和磁器件的研发、生产和销售2、主要产品或服务及其用途：产品 用途烧结铁氧体材料 汽车、摩托车、音响、录音机、电视机、微波炉、磁选设备、医疗器械、计算机外围设备、办公自动化设备等。粘结铁氧体材料 冰箱密封、电动玩具、广告板、文教用品、直流微电机和强吸力的广告板等。烧结磁器件 医疗机械、磁选设备、收音机、音响设备、汽车、家用电器、微电机、录像机、计算机外设特种电机等。Sinotrust.Net|离岸商务（上海）服务中心：提供
16、跨行业、一站式、个性化的企业离岸服务；我们的目标：全面为中国企业树立国际形象，创立国际品牌，拓展国际市场提供操作平台；主营业务：公司注册、商标注册、中港律师服务、公司年审，做帐审计，报税，开立离岸账户等。离岸商务（上海）服务中心：为企业提供企业注册、维护、策划一条龙离岸服务咨询：Tel/电话：021-51863162 FAX/传真：021-51901302 E-mail:粘结磁器件 微特电机、办公用品、家用电器、儿童玩具和广告宣传等。3、产品销售方式和渠道：产品以面向用户直接销售的形式为主。4、所需主要原材料：含铁材料(铁氧化物)以及含锶材料(锶碳酸盐)。5、行业竞争情况以及发行人在行业中的竞
17、争地位：发行人研发和生产方面都处于国内永磁铁氧体行业的领先地位，并在国际上享有较高的知名度，在国内、国际市场具有较高的市场占有率。六、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况1、商标：产品销售使用的商标为公司所有，商标注册证号为第 1037378 号和 1030044 号的注册商标。2、房屋建筑物和土地使用权：发行人拥有两处房屋，共计 8,402.03 平方米；租赁北京矿冶研究总院三处房屋；拥有两宗土地(分别为 2,347.64 平方米、11,764.80 平方米)的土地使用权。3、专利与非专利技术：共拥有 7 项专利权、2 项专利申请权以及多项专有技术。4、重要特许权利：中华人民共和国进出口企
18、业资格证书。Sinotrust.Net|离岸商务（上海）服务中心：提供跨行业、一站式、个性化的企业离岸服务；我们的目标：全面为中国企业树立国际形象，创立国际品牌，拓展国际市场提供操作平台；主营业务：公司注册、商标注册、中港律师服务、公司年审，做帐审计，报税，开立离岸账户等。离岸商务（上海）服务中心：为企业提供企业注册、维护、策划一条龙离岸服务咨询：Tel/电话：021-51863162 FAX/传真：021-51901302 E-mail:七、同业竞争和关联交易(一)同业竞争本公司的控股股东北京矿冶研究总院及其控制的法人与本公司之间不存在同业竞争。控股股东已出具了避免同业竞争的承诺函，发行人律
19、师及主承销商均对此发表了相同意见：发行人与其关联人之间不存在同业竞争。(二)关联交易1、具体内容：北京矿冶研究总院向本公司提供包括供水、供电、供暖、房屋租赁等经营辅助服务和生活福利设施服务；北京矿冶研究总院为本公司向广东发展银行北京分行翠微路支行借款 3,500 万元人民币(期限一年)和向中国银行北京市丰台区支行借款 1,900 万元人民币(期限三年)提供担保；北京矿冶研究总院下属企业北京磁城科贸公司向本公司提供货物的包装袋、印刷服务等，从本公司采购产品；本公司取得自营进出口前，北京矿冶研究总院下属企业北京矿冶总公司为发行人代理进出口业务；向股东江门公司销售产品。2、本公司最近三年关联销售占主
20、营业务利润的比例：时间 关联交易产生的主营业务利润(元) 占主营业务利润比例(%)2001 年 7,469,574.62 18.672002 年 6,758,912.06 14.602003 年 8,172,832.84 17.84Sinotrust.Net|离岸商务（上海）服务中心：提供跨行业、一站式、个性化的企业离岸服务；我们的目标：全面为中国企业树立国际形象，创立国际品牌，拓展国际市场提供操作平台；主营业务：公司注册、商标注册、中港律师服务、公司年审，做帐审计，报税，开立离岸账户等。离岸商务（上海）服务中心：为企业提供企业注册、维护、策划一条龙离岸服务咨询：Tel/电话：021-5186
21、3162 FAX/传真：021-51901302 E-mail:3、解决措施和相关制度安排：采取市场定价原则；本公司已聘请 4 名独立董事，使独立董事人数占公司董事的比例超过 13,并在公司章程中规定“独立董事应对关联交易发表独立意见”；本公司公司章程对关联交易决策权力与程序作了详细的规定。4、发行人律师、主承销商和独立董事均对关联交易发表了意见，认为公司存在的关联交易符合有关规定，关联交易是公允的，没有损害非关联股东的权益。八、董事、监事、高级管理人员，以图表形式披露上述人员的基本情况及其兼职情况、薪酬情况以及与发行人及其控股子公司间的股权关系或其他利益关系。姓名 职务 性 年 简人经历 兼职情况 薪酬情况别 龄 (元)孙传尧 董事长 男 59 中国工程院院士，俄罗 矿冶总院院长,北矿 178000斯圣彼得堡工程科学 磁材科技股份有限院院士，东北大学、中 公司第一届董事会南大学、昆明理工大学 董事长中国矿业大学及北京科技大学兼职教授及博士生导师
